FIS myy Worldpayn enemmistöosuuden pääomasijoitusyhtiölle GTCR – Finovate

• Fintech-jätti FIS ilmoitti myyvänsä Worldpayn enemmistön pääomasijoitusyhtiö GTCR:lle.
• Muutto tapahtuu hieman yli neljä vuotta sen jälkeen, kun FIS osti Worldpayn 43 miljardin dollarin kaupalla.
• Kauppa on tähän mennessä suurin GTCR:lle ja vuoden 2023 suurin vipuvaikutteinen yritysosto.

Neljä vuotta sen jälkeen vastaanottava maksuyhtiö WorldPay, fintech-titaani FIS on ilmoitti aikoo myydä enemmistön yhtiöstä. Pääomasijoitusyhtiö GTCR on ostaja, ja se saa 55 % Worldpaysta, jonka arvo on tällä hetkellä 18.5 miljardia dollaria. Huomaa, että kun FIS osti yrityksen vuonna 2019, Worldpayn arvo oli 43 miljardia dollaria.

Kaupan odotetaan toteutuvan vuoden 2023 ensimmäisellä neljänneksellä. Worldpayn entinen toimitusjohtaja Charles Drucker nimitetään uudelleen toimitusjohtajaksi.

Kauppa on PE-yrityksen tähän mennessä suurin. Kauppa on myös vuoden suurin vipuvaikutteinen yritysosto. GTCR rahoittaa puolet kaupasta oman pääoman ehtoisella rahoituksella ja puolet lainapääomalla. GTCR on myös sitoutunut investoimaan jopa 1.25 miljardia dollaria Worldpayhin helpottaakseen tulevia yritysostoja. Reutersin mukaan GTCR pystyi ylittämään Advent Internationalin, kilpailevan yrityksen, joka oli myös kiinnostunut merkittävästä osuudesta Worldpayssa.

FIS käyttää myynnistä kertyneen pääoman velkojen elpymiseen ja osakkeiden ostamiseen nykyisiltä osakkeenomistajilta. Myynti tapahtuu kuukausien strategisen tarkastelun ja aktivistisijoittajien painostuksen jälkeen, jotka ovat huolissaan "aliinvestoinneista", "toiminnallisista virheistä" ja Worldpayn yleisestä "epäonnistuneesta integroinnista" FIS:ään. Yritysosto auttaa Worldpayta vähentämään velkaansa maaliskuun lopun 20 miljardista dollarista 10 miljardiin dollariin, kun kauppa toteutuu ensi vuonna. FIS:n toimitusjohtaja Stephanie Ferrisin johtaman strategisen katsauksen tarkoituksena on auttaa yritystä leikkaamaan kustannuksia 1.25 miljardilla dollarilla.

Sans Worldpay, FIS jatkaa pankkien ja rahoituslaitosten prosessointijärjestelmien ydinliiketoimintaansa sekä sijoituspalveluyritysten pääomamarkkinadivisioonaa. FIS:n pääomamarkkinaliiketoiminnan osuus yhtiön liikevaihdosta on vajaat 25 %. Yhtiön pankkiteknologiadivisioona tuottaa 46 % liikevaihdosta ja sen tukkuriliiketoiminnan osuus noin 30 %.

Vuonna 1968 perustettu FIS on ollut Finovate-aluna vuodesta 2010. Worldpay on kehittäjäkonferenssimme alumna, joka esittelee teknologiaansa FinDEVr-yleisölle vuonna 2015 ja uudelleen vuonna 2016.

Kuva: Karolina Grabowska

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. Autot / sähköautot, hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• BlockOffsets. Ympäristövastuun omistuksen nykyaikaistaminen. Pääsy tästä.
• Lähde: https://finovate.com/fis-sells-majority-stake-in-worldpay-to-private-equity-firm-gtcr/