Kuinka Convex ohitti MakerDAO:n, Aaven ja Yearnin?

Tietoja Jalanjälkianalyysi, sekä käyrän että käyrän TVL:t Kupera ohitti Aaven, entisen ykkösen defi pöytäkirja, marras- ja joulukuussa. Jatkaessaan vahvaa vauhtiaan Convex ohitti myös MakerDAO joulukuun lopulla tullakseen toiseksi arvostetuksi projektiksi Curven takana.

Convex TVL:n kasvu korreloi vahvasti Curven kanssa, sillä Convex lanseerattiin alun perin auttamaan Curvessa likviditeettiä tarjoavia LP:itä ansaitsemaan helposti kaupankäyntipalkkioita ja vaatimaan parannettua tuottoa lukitsematta CRV:tä. Convex haluaa antaa LP:ille mahdollisuuden lisätä tuottoa menettämättä likviditeettiä.

Tässä artikkelissa vertaamme Convexia Curveen ja Yearniin, jotka se myös ohitti, analysoidaksemme, kuinka Convex nousi DeFissä toiselle sijalle datan näkökulmasta. Miksi Yearn? Johtajana tuottoaggregaattoreiden joukossa Kaivata Verrataan usein Convexiin. 

Käyrän tekeminen kaikkien ulottuville

Ennen kuin katsot Convexia, sinun on ymmärrettävä käyrä, joka on tällä hetkellä TVL:n DEX-kategorian kärkiprojekti ja keskittyy vakaaseen kolikoiden välisiin vaihtoihin. Monet sijoittajat pitävät Curvesta sen alhaisen luiston, alhaisten palkkioiden ja pysyvien tappioiden vuoksi. Sekä kauppiaat että LP:t saavat Curven parhaat palkkiot.

Curve tarjoaa kannustimia LP:ille antamalla token CRV:n. Käyttäjät voivat saada kiertämättömän veCRV:n panostamalla CRV:tä peruuttamattomasti. Saatu määrä on sidottu panostetun ajan pituuteen ja 4 vuoden lukko veCRV:n saamiseksi suhteessa 1:1.

Käyttäjät uhraavat veCRV:n likviditeettiä, koska yhteisöhallintomaksut ovat osia ja enimmäkseen LP:n tuottoa voidaan parantaa jopa 2.5-kertaisesti. Vähintään 1 vuoden lukitusjakso on kuitenkin este, ja Convex voi ratkaista tämän aukon.

Käyttäjät, jotka tallettavat LP-tokeneita Curvesta Convexiin, saavat peruskäyrän APR:n, tehostetun CRV APY:n ja Convexin tunnuksen CVX.

Käyttäjät voivat myös panostaa CRV:iin Convexilla ja saavat palkinnoksi CVX:n. Myös tässä panos on peruuttamaton. Panoksesta saatu cvxCRV on kuin veCRV:n kartoitus Convexissa, mutta sillä voidaan käydä kauppaa markkinoilla. CRV:n ja cvxCRV:n hinnat ovat lähes identtisiä ja ne voidaan vaihtaa lähes 1:1-suhteessa sekä Uniswapissa että SushiSwapissa.

Käyttäjät saavat lisätuloa samalla kun likviditeetti säilyy. Convexille, joka kerää suuren määrän CRV:tä, se saa tarpeeksi ääniä Curvesta kannustinten jakamiseen poolien kesken.

Kuten Footprint Analyticsista nähdään, cvxCRV:n markkina-arvo nousee nyt nopeammin kuin CRV:n ja nousee 43 prosenttiin CRV:stä. Tämä tarkoittaa, että kun lähes puolet käyttäjistä sijoittaa CRV-omistuksensa Convexiin, Convexilla on merkittävä vaikutus kannustimien jakautumiseen Curvelle.

Likviditeettiongelman ratkaisemisen lisäksi Convex yksinkertaistaa Curven monimutkaista toimintaprosessia tarjotakseen käyttäjille kätevän käyttökokemuksen. Tarkempi analyysi käyrästä löytyy Footprint Analyticsin yhteisestä esityksestä Blockchain NYC -yhteisön kanssa.Johdatus Defiin ja Curve Financen analyysiin".

Taistelu Top of Yield Aggregatorista Yearnin kanssa

DeFi-ekosysteemin kehittyessä Curven joukkoon lisätään lisää tokeneita. Curvella on tällä hetkellä yli 100 poolia, mukaan lukien tehdaspoolit (luvattomat poolit, joiden avulla kuka tahansa voi ottaa käyttöön Curvessa ilman tarkistuspyyntöjä)

On erittäin tärkeää, että hankkeet kilpailevat veCRV:n äänistä erottuakseen joukosta. Tämä johti johtamaan tuottoaggregaattorialustojen taisteluun Kaivata.

Hankkeen osapuolille riittävä veCRV antaa heille mahdollisuuden äänestää yhteisössä CRV:n jakautumisen punnitsemiseksi. Siksi Yearn on myös perustanut yeCRV-pooleja CRV:n absorboimiseksi. Convexin tapaan käyttäjät saavat korkean APY:n talletuksen jälkeen sekä veCRV:n, joka voidaan kierrättää markkinoilla.

Mutta Yearn, Yieldin edelläkävijä, ohitti Convexin alle kahdessa kuukaudessa. Vaikka mekanismit ovat yleensä samat, niiden tokenien käyttötapaukset ovat hieman erilaisia.

YFI ja CVX ovat Yearnin ja Convexin hallintotunnukset, mutta CVX:n lukitseminen antaa käyttäjien äänestää myös Convexin hallintopäätöksistä Curvessa. Se vastaa vaikutusta Curve-poolin kannustinjakoon CVX:n kautta siirtämällä päätös Curvesta CRV:llä CVX:lle. CVX:n hinta on myös noussut ja nousi 39 dollariin 20. tammikuuta.

Vaikka YFI:n tarjonta vain 33,000 XNUMX johti paljon korkeampaan hintaan kuin CRV, CVX ohitti YFI:n markkina-arvolla mitattuna joulukuussa. 

Tammikuun lopussa näyttää siltä, ​​​​että Yearn on hävinnyt Convexille. Voimme kuitenkin myös nähdä, että monet Yearnin yhdistämisstrategiat käyttävät Convexia. Parantaakseen oman tehdaspoolinsa liikevaihtoa Yearn uskoi myös veCRV:n Convexille.

Yhteenveto

Convexista tuli DeFin toiseksi suurin projekti:

1. Curve-panosten CRV:n tuotto- ja likviditeettiongelmien ratkaiseminen.
2. Yksinkertaistaa Curven monimutkaista toimintaprosessia.
3. Curve-keskeisen äänioikeuden siirtäminen Convexiin vaikuttamalla Curve-poolin kannustinjakoon CVX:n kautta. Jopa Yearn on sisällyttänyt Convexin strategiaansa.

Syvät siteet Curveen sitoivat myös sen riskin Curveen. Protokolla, joka on täysin riippuvainen muista projekteista, merkitsee koko tulevaisuuden asettamista muiden käsiin.

Tässä vaiheessa Yearn kasvaa hitaasti, mutta hyödyntää edelleen DeFi-maailman Lego-ominaisuuksia jatkaakseen rakentamista ulospäin. Sen lisäksi, että se tarjoaa lisää rahakkeita, se rakentaa myös Iron Bank with Cream -lainaa ja tekee yhteistyötä Coverin kanssa vakuutuspuolella.

Curven osalta Convex näyttää tulleen Curven tytäryhtiöksi. Koska Convexilla on enemmän veCRV:tä ja enemmän ääniä, se näyttää kääntävän isännän ja vieraan paikat.

Mikä on Footprint Analytics?

Footprint Analytics on all-in-one-analyysialusta lohkoketjutietojen visualisoimiseksi ja oivallusten löytämiseksi. Se puhdistaa ja integroi ketjun tietoja, jotta minkä tahansa kokemuksen käyttäjät voivat nopeasti alkaa tutkia tokeneita, projekteja ja protokollia. Yli tuhannen kojelautamallin ja vedä ja pudota -käyttöliittymän ansiosta kuka tahansa voi luoda omia mukautettuja kaavioita minuuteissa. Löydä lohkoketjutiedot ja sijoita älykkäämmin Footprintin avulla.  

Päivämäärä ja kirjoittaja: perjantai 4. helmikuuta 2022,

Tietolähde: Footprint Analytics Convex Dashboard

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://cryptoslate.com/how-did-convex-overtake-makerdao-aave-and-yearn/