Yhteystietojen ja yhteystietojen tuominen Salesforceen

CRM-ratkaisut ovat hyödyllisiä lähes kaikilla liiketoiminnan aloilla – markkinoinnissa, myynnissä, asiakaspalvelussa, digitaalisessa kaupankäynnissä ja muilla suoraan asiakkaisiin liittyvillä aloilla.  

Gartnerin mukaanVuonna 2020 Salesforce johti maailmanlaajuisia CRM-markkinoita markkinoinnin, myynnin ja palvelun huippualueilla.

Salesforcea käytetään ensisijaisesti asiakastietojen, kuten nimien, verkkosivustojen, sähköpostiosoitteiden, puhelinnumeroiden, sosiaalisen median tietojen jne. ylläpitämiseen useista lähteistä. Se myös luokittelee ja järjestää asiakkaiden tiedot, jotta asiakaspalvelu voidaan räätälöidä.

Tämä artikkeli on opas yhteystietojen ja tietojen tuomiseen Salesforceen.

Asiakastietojen säännöllinen tuonti Salesforce CRM:ään on välttämätöntä tietojen pitämiseksi ajan tasalla. Viiveet tai virheet asiakastietojen tuonnissa Salesforceen voivat aiheuttaa ongelmia, kuten:

• Virheelliset asiakastiedot, kuten osoitteet ja puhelinnumerot
• Palveluiden heikko seuranta, mikä voi vaikuttaa asiakas-yrityksen luottamukseen ja suhteeseen
• Tietojen virheellinen poimiminen tiedoista, mikä voi estää prosessien parantamisen
• Kommunikaatiovirhe tai mikä pahempaa, väärinkäsitys, joka voi johtaa uskottavuuden menetykseen
• Toimitusketjun ongelmat asiakkaita koskevien väärien tai vanhentuneiden tietojen vuoksi
• Ajanhukkaa
• Myynnin menetys johtuen kaikesta edellä mainitusta

Ajantasainen asiakastietokanta voi myös auttaa tunnistamaan uusia liidejä, mikä puolestaan ​​voi auttaa myyntitiimiä suunnittelemaan tarjouksia ja markkinointistrategioita.  

Täydellisen ja päivitetyn asiakasrekisterin mahdollistama palvelun tehokkuus voi uusien asiakkaiden tuomisen lisäksi parantaa asiakastyytyväisyyttä ja asiakastyytyväisyyttä. Pienikin osa uskollisista asiakkaista voi osallistua lähes 60% yrityksen tuloista.

Yhteystiedot voidaan tuoda (csv-muodossa) Salesforceen seuraavasti:

• Kirjaudu sisään Salesforceen
• Napsauta Salesforce-hallintapaneelissa Yhteystiedot
• Napsauta "Tuo"-välilehteä ja seuraa ohjeita
• Yhdistä yhteystietokentät Salesforce-kenttien olemassa oleviin kenttiin tai luo uusia
• Napsauta "Aloita tuonti"
• Varmista, että uudet yhteystiedot on tuotu oikein yhteystietonäytössä

Tietojen tuontia varten Salesforce Data Loader lukee, poimii ja lataa tietoja CSV-tiedostoista tai tietokantayhteydestä.

Kuten yllä olevasta menetelmästä voidaan nähdä, tietojen tuonti Salesforceen vaatii puolistrukturoidun tietomuodon. Tämä menetelmä ei sovellu strukturoimattomille tiedoille.  

Seuraava menetelmä käsittelee jäsentämättömien tietojen tuontia Salesforceen ja koko työnkulun automatisointia päästä päähän.

Tuo strukturoimatonta dataa automaattisesti Salesforceen

Nanonets on tekoälypohjainen OCR-ohjelmisto, joka automatisoi kaikenlaiset tiedonmuunnostyöt.

Nanonetit voivat tunnistaa ja poimia tietoja sähköposteista, sähköpostin liitteistä, PDF-tiedostoista, kuvista, asiakirjoista, laskentataulukoista ja muista tietolähteistä.

Se voi sitten muuntaa tiedot mihin tahansa puolistrukturoituun tai strukturoituun muotoon, joka voidaan integroida CRM:iin, kuten Salesforceen, ERP:ihin tai mihin tahansa muuhun liiketoimintasovellukseen.

Noudata näitä ohjeita tuodaksesi tiedot automaattisesti Salesforce with Nanonets -sovellukseen:

Luo tili

Luo tili aloittaaksesi Nanonetsin käytön.

Lähetä muutama esimerkki sähköpostin kuvakaappauksista tai PDF-tiedostoista. Merkitse yhteystiedot tai kentät, jotka haluat poimia niistä, ja kouluta jäsentäjäsi. Tekoäly oppii tunnistamaan samanlaiset yhteystiedot näyttämiesi esimerkkien perusteella – mitä enemmän, sen parempi.

Määritä lähteet

Jos yhteystietosi löytyvät ensisijaisesti saapuvista sähköposteista, määritä Nanonets-vastaanottoosoite ja välitä kaikki asiaankuuluvat sähköpostit automaattisesti kyseiseen sähköpostitunnukseen.

Voit myös määrittää tiedostojen automaattisen tuonnin pilvitallennustilasta, tietokannoista tai muodostaa yhteyden muihin lähteisiin API:n kautta.

Määritä tuontityönkulku

Luo koko työnkulku yhdistämällä lähde juuri kouluttamaasi mukautettuun yhteystietojen poimijaan. Voit myös määrittää jäsennyssäännöt poimittujen tietojen muuntamiseksi/prosessoimiseksi sopiviin tulostusmuotoihin – csv:ksi Salesforcen tapauksessa.

Määritä lopuksi kohde, johon haluat viedä tarkennetut tiedot. Voit viedä tiedot suoraan Salesforceen, ulkoisiin tietokantoihin tai muodostaa yhteyden Nanonetsin API:n kautta.

Nanonetit voidaan myös yhdistää mihin tahansa valitsemaasi sovellukseen Zapierin kautta.

Noutoateria

CRM-työkalut, kuten Salesforce, ovat välttämättömiä yrityksille aktiivisessa ja automatisoidussa asiakastietojen hallinnassa. CRM:t auttavat minimoimaan toistuvia arkipäiväisiä tehtäviä.  

Yhteystietoluetteloiden ja asiakastietojen päivittäminen CRM:issä on olennaista, jotta voit hyödyntää kaikki automatisoidun alustan edut.

Automaattisen työnkulun luominen tämän toiminnan käsittelemiseksi lähes reaaliajassa antaisi myynti- ja markkinointitiimille mahdollisuuden keskittyä arvokkaampiin mahdollisuuksiin, joilla on suora vaikutus tulokseen.