Entä jos sinulla olisi supervoima - kuten röntgennäkö -, jonka avulla voit nähdä, kuinka monta ihmistä kirjautui sisään Facebookiin joka päivä?

Tätä röntgenkuvaa voitaisiin käyttää missä tahansa yrityksessä. Voit nähdä minä päivänä tahansa, kuinka monta ihmistä:

• söi Chick-fil-A:ssa
• lähetetty paketit UPS:n kautta
• teki ostoksen Best Buysta

Lyhyesti: kuvittele, jos voisit nähdä minkä tahansa yrityksen päivittäiset asiakkaat reaaliajassa.

Julkiset yhtiöt jakavat joskus nämä tiedot, mutta se on yleensä haudattu pitkiin vuosiraportteihin, sisäisten PR-tiimien puhdistettuina, ja se on melko hyödytöntä siihen mennessä, kun sijoittajat saavat sen.

Tämän röntgennäön avulla voit nähdä asiakkaita reaaliajassa. Voitteko kuvitella kuinka voimakas se olisi?

Voit verrata yrityksiä toisiinsa, tarkkailla pitkän aikavälin trendejä tai sitä, miten toimitusketjun shokit vaikuttavat myyntiin.

Se olisi sijoittajan salainen ase.

Lohkoketjulla meillä on tietysti tämä röntgennäkemys. Sitä kutsutaan Päivittäin aktiiviset käyttäjät, ja tänään näytän sinulle, kuinka voit käyttää tätä salaista asetta entistä parempien kryptosijoitusten tekemiseen.

Enemmän käyttäjiä = enemmän arvoa

krypton maailmassa, käyttäjät tuovat arvoa.

Tämä johtuu verkkovaikutuksista: mitä enemmän käyttäjiä lohkoketjussa, sitä enemmän kehittäjiä. Mitä enemmän kehittäjiä, sitä enemmän sovelluksia. Mitä enemmän sovelluksia, sitä enemmän käyttäjiä. Ja niin edelleen, hyveellisessä ympyrässä.

Matkan varrella saat kaikenlaisia ​​toisen asteen tehosteita: parempia kehittäjätyökaluja ja koulutusta, lisääntynyttä tuotemerkin tunnettuutta, enemmän ekosysteemiä tukevia kryptovaihtoja.

Katsokaa vain Ethereumia ja valtavan viimeaikaista menestystä ETHDenver-tapahtuma: kun saat lumipallon pyörimään, se alkaa kiihtyä. Se on verkkovaikutuksia.

Tältä verkkoefektit näyttävät tosielämässä.

#1 tärkein mittari uudelle blockchain-sijoitukselle on käyttäjien määrä. Ei hintaa. Ei markkina-arvoa. KÄYTTÄJIEN LUKUMÄÄRÄ.

Sano se kanssani: Tutkin käyttäjien määrää ennen kuin teen kryptosijoituksia.

Loistava työkalu Glassnode, jossa voit nähdä reaaliaikaisia ​​tilastoja päivittäisistä aktiivisista käyttäjistä parhaiden tokenien osalta. Se on uskomattoman silmiä avaavaa.

Et voi teeskennellä päivittäisiä aktiivisia käyttäjiä. (Ei ainakaan kauaa.) Se on kuin röntgennäkemästä: poistat hypen ja näet lohkoketjun täysin alasti.

On olemassa muutamia tapoja tarkastella päivittäisiä aktiivisia käyttäjiä:

• Tokenien vertailu
• Trendit ajan mittaan
• Käyttäjät vs. hinta

Otetaan jokainen näistä vuorotellen.

Tapa 1: DAU:n vertaaminen eri merkkien välillä

Tässä on katsaus bitcoinin päivittäisiin aktiivisiin käyttäjiin (DAU = oranssi viiva):

Vertaa sitä nyt Ethereumiin (DAU = sininen viiva):

Ensimmäinen asia, jonka huomasin, oli, että bitcoinilla on 1 miljoonaa päivittäistä aktiivista käyttäjää, kun taas Ethereumilla on vain 500,000 XNUMX käyttäjää. Tiesitkö että? En tehnyt. Kaikella DeFi-toiminnalla luulin, että Ethereumilla on enemmän käyttäjiä.

Verrataan nyt sitä DeFi-tunnukseen, kuten Aave:

Täällä meillä on vain noin 500 aktiivista osoitetta päivässä. (Luit oikein.) Ethereumin ja Aaven vertailu on kuin Amazonin ja paikallisen ruokakaupan vertailua.

Kun sanon "enemmän käyttäjiä = enemmän arvoa", en tarkoita, että enemmän käyttäjiä tarkoittaisi korkeampaa hintaa. Näistä kaavioista näet, että hinta (harmaa viiva) liikkuu usein mystisesti.

Pitkällä aikavälillä käyttäjät ajavat kuitenkin arvoa, joten käyttäjien kasvu korreloi yleensä korkeamman merkkihinnan kanssa (kuten perinteisessä yrityksessä, asiakkaiden kasvu korreloi yleensä osakkeiden korkeamman hinnan kanssa).

Siis yksinkertaisella englanniksi: Jos näet päivittäisten aktiivisten käyttäjien määrän kasvavan useiden kuukausien aikana, se on potentiaalinen voittosijoitus. Jos se on laskussa samana ajanjaksona, varo.

Menetelmä 2: DAU-trendit ajan myötä

Voit nähdä lohkoketjun kunnon (kuten yrityksen kunnon) reaaliajassa. Harkitse Balanceria (BAL), joka oli puhetta kaupungissa muutama vuosi sitten. Salkkujen automaattinen tasapainotus! Sano hyvästit rahastonhoitajille!

Nykyään BAL-tunnuksella on noin 100 päivittäistä aktiivista käyttäjää. Se on aika synkkää. Vertaa sitä Daily Active Users for Brave Attention Token (BAT) -tunnukseen, joka on Brave-selaimen sisäänrakennettu merkki:

Täällä näemme paljon terveellisempää kasvua ajan myötä (vaikka meidän pitäisi kysyä, mitä tapahtui heinäkuussa 2021 ja toipuuko BAT). Huomaa myös säännölliset käyttöpiikit, mikä viittaa siihen, että BAT-tekniikkaa todella käytetään pumppaamaan arvoa säännöllisin väliajoin, kuten sydämenlyönnissä.

Jos nämä kaksi kaaviota olisivat lähtökohtasi sijoittajana, voisit sanoa, että BAL on todennäköisesti matkalla ulos, ja BAT saattaa olla syvemmän tarkastelun arvoinen. (Lisätutkimusta varten voit käyttää vertaisarvioinnin kaltaista työkalua Blockchain-sijoittajien tuloskortti).

Tapa 3: DAU vs. hinta

Lopuksi voimme tarkastella päivittäisiä aktiivisia käyttäjiä vs. hintaa nähdäksemme, liikkuvatko he lockstep, kuten Polygonin MATIC-tunnus:

Tai jos se ei ole synkronoitu, kuten Uniswapin UNI:

Selvyyden vuoksi todettakoon, että hinnan ja käyttäjien ei tarvitse olla täydellisessä sopusoinnussa. Jos hinta on alle käyttäjien määrä, se voi olla hyvä aika ostaa (katso marraskuussa 2020 Uniswap). Mutta jos hinta pysyy korkeana, kun käyttäjien määrä on laskussa, se on varoituslippu (katso marraskuu 2021).

Glassnode-kaaviot ovat hyödyllisiä, koska ne vertaavat oletuksena päivittäisiä aktiivisia käyttäjiä ja hintoja. Niin Jos näet hinnan alle DAU, varsinkin kun DAU kasvaa, se on mahdollisesti kryptokauppa.

Ajattele käyttäjiä kuin asiakkaita

Voi olla hyödyllistä ajatella lohkoketjun käyttäjiä kuten perinteisen yrityksen asiakkaita. Tokenin hinta on kuin osakkeen hinta. Suuri ero on se, että lohkoketjussa meillä on täydellinen, reaaliaikainen tieto. Perinteisillä yrityksillä emme.

Tämä "informaation epäsymmetria" on suuri ongelma perinteisillä markkinoilla. Jos olet Facebookin sijoittaja, haluat tietää, menettääkö Facebook asiakkaita. Mutta se selviää vasta kuukausien jälkeen, kun raportit ilmestyvät ja osakekurssi iskee.

Lohkoketjussa voimme seurata kryptosijoituksiamme ja seurata "asiakkaita" (käyttäjiä) reaaliajassa. Meidän ei tarvitse olla pakkomielle päivittäisistä hintojen muutoksista, mutta tarkistaminen muutaman kuukauden välein on hyvä nyrkkisääntö. Ja tietysti DAU on erittäin hyödyllinen uusien sijoitusten tutkimisessa.

Daily Active Users on kuin röntgennäkö. Se on toinen sijoittamisen suurvalta. Käytä sitä viisaasti.

Viesti Kuten X-Ray Vision kryptosijoittajille ilmestyi ensin Bitcoin Market Journal.

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/