Merrill Wealth Management käynnistää Advisor Matching -ohjelman

• Merrill Wealth Management julkaisi Merrill Advisor Matchin, työkalun, joka yhdistää ihmiset oikean neuvonantajan kanssa.
• Merrill Advisor Matchin avulla asiakkaat vastaavat joukkoon kysymyksiä, jotka auttavat löytämään heille luettelon taloudellisista neuvonantajista.
• Käyttöönotto tapahtuu aikana, jolloin kolmasosa vauraista amerikkalaisista ei työskentele tällä hetkellä neuvonantajan kanssa.

Pankin Amerikan Merrill Wealth Management paljastettiin tällä viikolla uusi tarjous, joka tarjoaa teknologisen lähestymistavan kuluttajien ja taloudellisten neuvonantajien yhdistämiseen.

Työkalu, Merrill Advisor Match, yhdistää talousneuvoja hakevat ihmiset heidän mieltymyksiinsä ja tarpeisiinsa vastaavaan Merrillin talousneuvojaan. Vastattuaan kysymyksiin kuluttajat, jotka haluavat saada neuvonantajan, saavat henkilökohtaisen luettelon mahdollisista ehdokkaista, jotka he voivat arvioida. Kun he ovat tehneet päätöksensä, he voivat käyttää työkalua tapaamiseen valitsemansa neuvonantajan kanssa.

Kyselyssä kysytään asiakkailta, missä he ovat talousmatkallaan, millä talouden osa-alueilla he haluaisivat apua, miten he mieluummin viettävät aikaa tapaamisensa aikana, ovatko he suunnittelija vai spontaani jne.

"Olemme yhdistäneet vuosisadan Wall Streetin tuomisen Main Streetille henkilökohtaiseen digitaaliseen kokemukseen, joka poistaa arvailun oikean neuvonantajan löytämisestä", sanoi Merrill Wealth Managementin johtaja Andy Sieg. "Merrill Advisor Match on alaa muuttava innovaatio, joka heijastaa modernia Merrill-strategiaamme ja auttaa saamaan enemmän sijoittajia alan parhaiden neuvonantajien neuvoihin."

Merrill Advisor Match tekee yhteistyötä kuluttajien kanssa useiden tekijöiden perusteella, mukaan lukien asiakkaan sitoutumismieltymykset, ohjaustyyli ja persoonallisuuspiirteet. Nämä tekijät arvioidaan kyselylomakkeessa, ja ne perustuvat Merrillin tutkimukseen, joka osoitti, että 90 % vauraista amerikkalaisista mieluummin työskentelee heidän kommunikointityyliinsä sopivan neuvonantajan kanssa, 83 % valitsee neuvonantajan persoonallisuutensa perusteella ja 93 % valitsee neuvonantajansa. sen perusteella, tuottavatko ne taloudellisia tuloksia.

Tämä digitaalinen lähestymistapa neuvonantajan valintaan resonoi vauraiden amerikkalaisten keskuudessa, joista kolmasosa ei tällä hetkellä työskentele neuvonantajan kanssa. Hyödyntämällä matchmaking-tekniikkaa Merrill Advisor Match luo käyttäjäkokemuksen, joka on samanlainen kuin se, jota käytetään deitti- ja sosiaalisilla sivustoilla, joihin asiakkaat ovat tottuneet. Tämä tuttuus tekee prosessista lopulta helposti lähestyttävämmän.

"Niille, joilla ei ole yhteyttä henkilökohtaiseen verkkoon", Merrillin operatiivinen johtaja Kirstin Hill selitti, "Merrill Advisor Match käyttää tutkimusta ja laadullisia analyyseja murtaakseen ammatillisen talousneuvonnan esteitä."

Kuva: Kindel Media