Keskimarkkinoiden päivitys: Kiireinen tulos alkaa, mielialan palautuminen, Tesla-ongelmat jatkuvat, öljyn hyvä viikko, kulta loistaa, kryptopurkaus?

Keskimarkkinoiden päivitys: Kiireinen tulos alkaa, mielialan palautuminen, Tesla-ongelmat jatkuvat, öljyn hyvä viikko, kulta loistaa, kryptopurkaus?

Aikaleima: 13. tammikuuta 2023 11

Yhdysvaltain osakkeet olivat aluksi heikommat sen jälkeen, kun pankit aloittivat tuloskauden pettymystään ja talouden näkymät olivat heikentyneet. Osakkeet ovat laskussa, koska Wall Street odottaa tulosten laskevan merkittävästi ja marginaaleja testataan. Tällä vuosineljänneksellä yritykset ilmoittavat irtisanomisista ja kustannusleikkauksista, koska talous näyttää edelleen olevan taantumassa.    

Osakkeet vähensivät tappiota sen jälkeen, kun kuluttajien mieliala nousi 9 kuukauden korkeimmalle tasolle. Kaasun hintojen lasku oli keskeinen katalysaattori, mutta se ei ehkä kestä kauaa, jos öljy jatkaa nousuaan.   

Näkemys

Michiganin kuluttajien mielipide nousi 64.6:een, mikä on selvästi yli 52 arviota ja merkittävä parannus aiempaan lukemaan 59.7. Myös nykyinen taloustilanne parani, vaikka taantumariskit pysyvät selvästi paikoillaan. Inflaatio-odotukset paranivat tulevalle vuodelle, kun taas pitkän aikavälin odotukset tikkuivat korkeammalle. 

JPMorgan

JPMorganin tulokset olivat pettymys, sillä osake-, korko-, valuutta-, hyödyke- (FCCC) ja investointipankkitoiminnan tuotot jäivät analyytikoiden arvioita pienemmiksi. JPMorganin vuosineljänneksen nettotulos nousi 11.0 miljardiin dollariin eli 3.57 dollariin osakkeelta. Nettotulosta tukivat korkojen nousu ja lainojen kasvu. Hallittu liikevaihto kasvoi 17 prosenttia 35.6 miljoonaan dollariin yli konsensusarvion, joka on 34.3 miljardia dollaria, mutta se hyötyi Visa B -osakkeiden 914 miljoonan dollarin myynnistä ja 874 miljoonan dollarin arvopaperitappioista. Monet kauppiaat keskittyivät luottotappiovarauksiin, jotka kasvoivat 49 prosenttia vuosineljänneksestä 2.29 miljardiin dollariin, mikä on selvästi yli 1.96 miljardin dollarin arvion. 

Toimitusjohtaja Dimonin tulostiedotteen kommentit sanoi: "Yhdysvaltain talous on tällä hetkellä vahva, kuluttajat käyttävät edelleen ylimääräistä käteistä ja yritykset ovat terveitä. Emme kuitenkaan vieläkään tiedä geopoliittisten jännitteiden, kuten Ukrainan sodan, energia- ja elintarvikehuollon haavoittuvan tilan, ostovoimaa heikentävän ja korkoja korkeammalle nostaneen jatkuvan inflaation sekä ennennäkemättömän määrällisen vastatuulen lopullista vaikutusta. kiristäminen." 

Kysymyksen ja vastauksen aikana Dimon lisäsi, että "Se voi olla lievä taantuma, ei välttämättä." 

Muut pankit

Wells Fargon tulot leikattiin puoleen, koska ne keräävät varantoja ja niillä oli valtavia selvityskustannuksia. Ei ole yllätys, että asuntolainasta riippuvainen pankki kamppaili jälleenrahoitustoiminnan vaikeuksissa asuntolainojen korkojen noustessa. 

Citigroupin osakkeita vedettiin alas, kun tulos putosi 21 % ja kun pankki varautuu luottotappioihin. 

Pankkien yleinen huomio on, että taantuman pelot ovat perusteltuja ja että tulos tuottaa pettymyksen tällä vuosineljänneksellä.

Tesla

Tesla näyttää olevan epätoivoinen alentaessaan hintoja Yhdysvalloissa myytävien mallien kohdalla. Tavoitteena on antaa auton ostajille mahdollisuus hyödyntää 7500 dollarin sähköautojen verohyvitystä, mutta se syö marginaaleja ja herättää kysymyksiä siitä, kuinka varmoja he ovat näkymiensä suhteen. Alennukset Yhdysvaltoihin ja Euroopan suurille markkinoille ovat joillekin merkki siitä, että kysyntä on laskemassa alas. Teslan osakkeet pitävät 100 dollarin tasolla, mutta jos riskien välttäminen säilyy, sitä voitaisiin testata.

Öljy

Raakaöljyn hinnat ovat viikoittaisessa nousussa, kun maailmantalouden näkymät paranevat Kiinan uudelleen avaamisen jälkeen. Energiakauppiaat alkavat hinnoitella hieman enemmän raakaa kysyntää Euroopasta eikä vain Kiinasta. Öljymarkkinat näyttävät pysyvän kireinä, sillä maailman kahden suurimman talouden näkymät ovat parantuneet dramaattisesti viimeisten parin viikon aikana; Yhdysvalloilla saattaa olla matala taantuma ja Kiinan uudelleen avaaminen kiihtyy. 

Kulta

Kullan hinta nousee, kun Wall Street luottaa siihen, että Fed on melkein valmis nostamaan korkoja. Michiganin yliopiston mielipideraportti osoitti, että vuoden inflaatio-odotukset putosivat alhaisimmalle tasolle sitten huhtikuun 2021. Korotonta kultaa rakastaa joukkolainojen tuottojen laskua, ja tämä voi jatkua, kun tulot tulevat odotettua heikommin. 

Jos kulta voi sulkeutua mukavasti 1900 1950 dollarin tason yläpuolelle, se voi olla erittäin nousujohteinen signaali loppukuukaudelle. Kullalla pitäisi olla vahva vastus XNUMX dollarin alueella. 

Crypto

Arvaa kuka palasi?

Takaisin taas

Bitcoin on palannut

Kerro kaverille

Wall Street on hyvin luottavainen, että Fedin kiristymissykli on ohi ja se tarjoaa jonkin verran tukea kryptolle. Osakkeisiin kohdistuu hieman painetta, koska tuottoriskit pysyvät etupuolella ja keskellä, mutta sillä ei pitäisi olla paljon vaikutusta kryptoon. Ellemme kuule voimakasta haukkaavaa takaiskua Fedin taholta tai jos hyödykkeiden hinnat nousevat jyrkästi, kryptokauppiaiden ei pitäisi yllättyä, jos Bitcoin pystyy jatkamaan viimeaikaisia ​​voittojaan. 18,500 XNUMX dollarin taso oli kriittinen vastustus Bitcoinille, ja jos se voi pysyä tämän tason yläpuolella muutaman seuraavan istunnon aikana, se voi herättää joitain uinuvia pitkän aikavälin sonneja.  

Tämä artikkeli on tarkoitettu vain yleiseen tiedottamiseen. Arvopapereiden ostaminen tai myyminen ei ole sijoitusneuvonta tai ratkaisu. Lausunnot ovat kirjoittajia; ei välttämättä OANDA Corporationin tai sen tytäryhtiöiden, tytäryhtiöiden, virkamiesten tai johtajien omistuksessa. Viputettu kaupankäynti on suuri riski eikä sovi kaikille. Voit menettää kaikki tallettamasi varat.

Ed Moya

Ed Moya

Senior Market Analyst, Amerikka at OANDA

Yli 20 vuoden kokemuksella Ed Moya on OANDAn vanhempi markkina-analyytikko, joka tuottaa ajantasaista markkinoiden välistä analyysiä, geopoliittisten tapahtumien kattavuutta, keskuspankkien politiikkaa ja markkinoiden reaktioita yritysuutisiin. Hänen erityisasiantuntemuksensa on monenlaisissa omaisuusluokissa, mukaan lukien valuutat, hyödykkeet, korkosijoitukset, osakkeet ja kryptovaluutat. Uransa aikana Ed on työskennellyt joidenkin Wall Streetin johtavien forex-välittäjien, tutkimusryhmien ja uutisosastojen kanssa, mukaan lukien Global Forex Trading, FX Solutions ja Trading Advantage. Viimeksi hän työskenteli TradeTheNews.com -sivuston kanssa, missä hän antoi markkina-analyysin taloudellisista tiedoista ja yritysuutisista. New Yorkissa toimiva Ed on säännöllinen vieras useissa suurissa finanssitelevisioverkoissa, kuten CNBC, Bloomberg TV, Yahoo! Finance Live, Fox Business ja Sky TV. Hänen näkemyksiään luottavat maailman tunnetuimmat globaalit uutiset, mukaan lukien Reuters, Bloomberg ja Associated Press, ja häntä lainataan säännöllisesti johtavissa julkaisuissa, kuten MSN, MarketWatch, Forbes, Breitbart, The New York Times ja The Wall Street Journal. Ed on suorittanut taloustieteen kandidaatin tutkinnon Rutgersin yliopistossa.
Ed Moya

Aikaleima:

Lisää aiheesta MarketPulse