Perpit tulevat ensin: Kuinka rakentaa voittaja DeFi-ekosysteemi vuonna 2023

Vaikka ruokakolikoiden päivät ovatkin takanapäin, keskimääräisen DeFi-alustan myyntipuhe tuntuu hieman ylipelatulta, ellei suorastaan ​​yleiseltä. Ja hyvästä syystä: DeFin parhaat strategit näyttävät käyttäneen pelikirjansa loppuun. Sama taktiikka, joka soitti kuin hienosäädettyä instrumenttia DeFin kultaisina vuosina 2020 ja 2021, ei juurikaan liikuttanut neulaa vuonna 2022, ja se on pysähtynyt täysin vuonna 2023.

Normaali likviditeettilouhinta oli aikoinaan muotia Web3:ssa – nyt se on suunnilleen yhtä vaniljaa ja uskaliasta kuin kannustimet tulevat. Samoin temput vampyyri likviditeetin liikkeeseenlaskemiseksi etupainotteisella hallintotunnuksella pääsevät tuskin kiertämään Crypto Twitterissä, saati sitten nousemaan otsikoihin sen johtavissa julkaisuissa à la SushiSwap noin 2020.

Tosiasia on, että DeFi on sekä kypsynyt että kehittynyt. Käyttäjäkunnan rakentaminen ei ole aivan yhtä helppoa kuin ennen. Siitä huolimatta DeFi tarjoaa uusille tulokkaille runsaasti mahdollisuuksia häiritä ja kilpailla vakiintuneiden toimijoiden kanssa. Tärkeintä on kohdistaa DeFin käyttäjät sinne, missä heidän houkuttelevimmat sitoutumisensa ovat, mikä ei ole enää spot-markkinoiden ja sadonviljelyn piirissä – se on persojen villiä maailmaa.

Perpetual Contracts: DeFin seuraava suuri taistelukenttä

Pysyvät sopimukset – tai ”perps”, kuten niitä on osuvasti lyhennetty krypto-Twitterissä – ovat pohjimmiltaan modifioituja futuurisopimuksia, joilla ei ole viimeistä voimassaolopäivää. Kuten perinteiset futuurisopimukset, perpetuaalit antavat kauppiaille mahdollisuuden lainata pääomaa ja avata vipuvaikutteisia positioita tiettyihin omaisuuseriin. Koska perpetuaalit eivät koskaan vanhene, ne maksetaan aina käteisellä ja niitä voidaan pitää ikuisesti.

Kasvatut suosiotaan hyödyllisyydestään suojausten ja korkean panoksen sijoitusten sijoittamisessa, perpit ovat keränneet valtavasti pääomaa ja kiinnostusta kryptokauppiailta. CoinGeckon mukaan, perpetuaalisten vaihtomerkkien yhdistetty markkina-arvo on tällä hetkellä yli 1.1 miljardia dollaria, ja ei ole harvinaista, että perpetuaalisten sopimusten 24 tunnin kaupankäyntimäärät ylittävät 100 miljoonaa dollaria.

Toistaiseksi perpetualeissa ei ole merkkejä hidastumisesta.

Oikeiden toimien saaminen: Pääsypiste vuoden 2023 DeFi-skeneen

Nykyään pieni joukko DeFi-protokollia hallitsee vaihtosopimuksia, lainamarkkinoita, tilausten reititystä ja likviditeetin yhdistämistä. Niiden määrä on huikea, niiden likviditeetti on vertaansa vailla, ja niiden käyttäjäkunta on uskollinen, valtava ja kasvava. Se ei ole mikään salaisuus: yritys murtautua vuoden 2023 DeFi-skenelle kohdistamalla spot-markkinoihin ja vaihtosopimuksiin on turhaa yritystä.

Mutta haaleilla markkinoilla, jotka ovat olleet parhaimmillaan sivuttain viimeiset kaksi vuotta ja vaihtelut, ikuisista sopimuksista on tullut aitojen keinumista rakastavien kauppiaiden suosikki. Kryptokauppiaat ovat tunnettuja kyltymättömistä riskinhaluistaan ​​ja ovat yhä aktiivisempia jatkuvassa vaihdossa. Riippumatta siitä, minne markkinat siirtyvät seuraavaksi, perpit antavat kauppiaille vapauden lyödä vetoa pitkälle tai lyhyelle panokselle sekä vipuvaikutuksen korottaa panoksia ja saada pääomaa, kun he ovat oikeassa.

Korkean panoksen ympäristöissä jokainen pieni yksityiskohta on tärkeä. Pysyvät sopimukset ovat vivahteita, monimutkaisia ​​tuotteita, samoin kuin pysyvät sopimukset, joista he elävät. Marginaalikauppiaat etsivät jatkuvasti uusia ominaisuuksia, sujuvampaa kokemusta ja käyttöliittymää, tukea uusille omaisuuserille ja tietysti enemmän vipuvaikutusta.

Nykyiset DeFin vakiintuneet operaattorit ovat nauluttaneet spot-markkinoiden kokemuksen. Niiden korkoja, likviditeettisyvyyttä ja reititysominaisuuksia on vaikea yhdistää, puhumattakaan häiritsemisestä. Mutta perpetuals-kentällä ovi on auki käyttäjien voittamiseen. Ikuisten kauppiaiden tuskakohtien ratkaiseminen yksinkertaistamalla prosessivirtoja, tarjoamalla intuitiivisemman käyttöliittymän ja tarjoamalla yksinkertaisen, rehellisen maksurakenteen on kultainen lippu nykyisten kauppiaiden ottamiseksi mukaan uuteen pysyvään pörssiin, mutta myös täysin uuteen DeFi-ekosysteemiin.

Täydellisten persojen resepti

Kun halutaan kerätä kiinnostusta ikuisilta kauppiailta, on kolme keskeistä ainesosaa täydellisten persujen kehittämiseen.

Ensimmäinen on oikean ketjun valinta. BitMEX esitteli salausperäiset pysyvät sopimukset ensimmäisen kerran vuoden 2014 lanseerauksensa jälkeen, ja ei ole kauan sitten, kun CEX-yhtiöt hallitsivat perpetuals-markkinoita kehittyneillä likvidaatiokoneilla ja syvätaskuisilla markkinatakaajilla. Vuonna 2023 on kriittistä valita ketju, joka tukee kunnolla täysimittaista jatkuvaa vaihtoa, varmistaa korkean suorituskyvyn ja pitää kaupankäyntimaksut kurissa.

Toiseksi suurten ominaisuuksien, joita käyttäjät odottavat, on oltava paikallaan. Tämä tarkoittaa tukea krypton suosituimmille, blue-chip-omaisuuksille ja vakaille kolikoille, merkittävää kaksinumeroista vipuvaikutusta ja vahvoja kannustimia likviditeetin tarjoamiseen. Nämä ovat kaiken onnistuneen ikuisen vaihdon perustavia osia, eikä niillä ole korvikkeita.

Viimeisenä, mutta ei vähäisimpänä, on välttämätöntä tarjota olemassa oleville ja tuleville käyttäjille maksutonta koulutussisältöä. Jatkuvat sopimukset ovat sekä erittäin oikeudenmukaisia ​​että erittäin vaarallisia. Autamme käyttäjiä tulkitsemaan alustan analytiikan hallintapaneelia, kehittämään vivahteikkaan käsityksen sen likvidaatiotoiminnoista ja arvioimaan vakuusvaatimuksia oikein. Tällainen sisältö ei ainoastaan ​​auta käyttäjiä tutustumaan alustaan, vaan se myös osoittaa, että kehitystiimi välittää yhteisöstään. Mikään ei ole parempaa kuin käyttäjien tekeminen oikein. se on asia, jota kaikki haluavat nähdä enemmän Web3:ssa.

Tyytyväisistä ikuisista kauppiaista tulee uskollisia yhteisön jäseniä

Kun ikuiset kauppiaat ovat tyytyväisiä kokemukseensa jatkuvasta vaihdosta, he ovat kiinnostuneita tutkimaan, mitä muuta sen alkuperäisellä DeFi-ekosysteemillä on varastossa. Loppujen lopuksi, jos hajautettu alusta voi tarjota jyrkkiä vipuvaikutuksia, suorittaa nopeita likvidaatioita ja ohjata usean omaisuuden likviditeettikannustimia, V3-hajautetun pörssin (DEX) käynnistämisen ja aktiivisen likviditeetinhallinnan tukemisen on oltava helppoa.

Tämä on polku uusien käyttäjien hankintaan vuoden 2023 DeFi-skenessä. Käyttäjät kaipaavat sylkeä seuraavalle DeFi-jättiläiselle, joka perustaa liikkeen nollapisteeseen ja rakentaa seuraavan DeFi-imperiumin. Salaisuus on aloittaa persistä – ei swapeista.

Alexi Atlas on Kinetix DeFi -keskuksen perustaja.