Super-sovellusten nousu painaa vakiintuneita operaattoreita

Aasiassa bigtechit ja uudet digitaalisen pankkialan haastajat valtaavat nopeasti jalansijaa, mikä pakottaa vakiintuneet pankit harkitsemaan uudelleen liiketoimintastrategiaansa ja liittymään osaksi supersovellusekosysteemiä, Finextran yhdessä Infosys Finaclen ja OneSpanin kanssa tuoreessa raportissa sanotaan.

Lehti, jonka otsikko on The Future of Digital Banking in Aasia 2022, Tutkii Aasian kukoistava digitaalinen pankkiekosysteemi ja korostaa nousevia trendejä.

Aasia on noussut johtavaksi pankkiinnovaatioiden toimittajaksi viimeisten parin vuoden aikana. Tätä trendiä ovat johtaneet alueen suuri pankkipalveluiden määrä, osallistavien ja helppokäyttöisten pankkipalvelujen kysyntä sekä Internetin yleistyminen.

Aasian ja Tyynenmeren alueella (APAC) digitaalinen pankkitoiminta on saavuttanut uuden kypsyyden tason: 88 % kuluttajista käyttää nyt aktiivisesti digitaalista pankkipalvelua, mikä on 25 % yksikköä kasvua vuoden 2017 65 %:sta. mukaan McKinseyn 2021 Personal Financial Services (PFS) -tutkimukseen. Epäperinteiset rahoituspalvelut, kuten fintech-sovellukset ja e-lompakot, ovat myös yleistymässä, ja levinneisyys nousi 40 prosentista vuonna 2017 51 prosenttiin vuonna 2021.

Näitä markkinamuutoksia ovat johtaneet suurimmaksi osaksi hallitukset, jotka ovat viime vuosien aikana ottaneet käyttöön useita muutoksia ja säännöksiä kilpailun edistämiseksi ja pankkialan innovaatioiden edistämiseksi.

Hongkong on tyytyväinen kahdeksan digitaalista pankkia, Singapore palkittiin neljä digitaalisen pankkitoiminnan lisenssiä vuoden 2020 lopulla, Filippiineillä on antanut kuusi digitaalista pankkilisenssiä ja Malesia paljastettiin huhtikuussa viisi odotettua digitaalisen pankkitoiminnan lisenssin voittajaa. Thaimaa on myös alkanut toimia ohjeista virtuaalisille pankeille.

Indonesia puolestaan ei ole omistettu digitaalisen pankkitoiminnan kehys, joka sen sijaan on ottanut käyttöön uusia sääntöjä, jotka helpottavat digitaalisten pankkien käyttöönottoa yritysostojen kautta.

Boston Consulting Group (BCG) arviot että APAC:lla oli vuoden 50 puolivälissä noin 2021 digitaalista pankkia, joiden joukossa oli eräitä maailman menestyneimmistä.

Super-sovellusten nousu

Uusien markkinatoimijoiden markkinoille tulon mahdollistavien säädösten ansiosta alueella on myös ilmaantunut niin sanotut supersovellukset, joukko teknologiajättiläisiä, jotka toimivat porttina kuluttajille ja tarjoavat kaikkea kyydistä ja logistiikasta. ja ruoan toimitus digitaalisiin maksuihin ja lainoihin.

Supersovellukset häiritsevät perinteisiä menetelmiä alipalveluttujen markkinarakojen houkuttelemiseksi ja nykyisten asiakkaiden säilyttämiseksi mobiilisovelluksilla, jotka tarjoavat toimintoja perinteisiä rahoituspalveluja pidemmälle, Samuel Bakken, OneSpanin tuotemarkkinoinnin johtaja, kirjoitti raportin kommentissaan.

Esimerkiksi Tencentin tukema WeChat on yksi APAC:n johtavista ja kehittyneimmistä supersovelluksista, joka yhdistää verkkoviestit, sosiaalisen median, markkinapaikat ja palvelut. Integroidun digitaalisen pankin WeBankin kautta ryhmä nyt palvelee yli 200 miljoonaa yksittäistä pankkiasiakasta ja 1.2 miljoonaa pientä ja keskisuuria yritystä, mikä tekee siitä APAC:n suurimman digitaalisen pankin. mukaan Sveitsiläisen digitaalisen pankkiteknologian tarjoajan Banking, Payments: Contextin (BPC) ja hollantilaisen fintech-konsulttiyrityksen Fincogin vuoden 2021 raporttiin.

Digitaalisten pankkien kasvu APAC-alueella 2012-2021, Lähde: Digital Banking in Asia Pacific, Fincog, BPC

Etelä-Koreassa Kakao omaksui samanlaisen strategian kuin Tencent, aloitti viestintäsovelluksena, ennen kuin lisäsi e-lompakon alustalle, ja lopulta hänestä tuli täysimittainen digitaalinen pankki. Hyödynnetään verkkovaikutuksia ja KakaoTalkin valtavaa asiakaskuntaa 53.3 miljoonaa kuukausittaista aktiivista käyttäjää maailmanlaajuisesti, KakaoBank saavutti kannattavuuden alle kahden toimintavuoden jälkeen.

KakaoPankki alkoi kaupankäynnin kohteeksi elokuussa 2021 tuli ensimmäinen uuspankki Aasiassa, joka nousi pörssiin. Raportin mukaan KakaoBank on 34 miljoonalla asiakkaallaan APAC:n neljänneksi suurin uuspankki.

Vakiintuneiden operaattorien tie edessä

Supersovellukset lisäävät painetta vakiintuneisiin operaattoreihin mittakaavansa, resurssiensa ja kykyjensä vuoksi, Bakken kirjoitti. Supersovelluksen kehittämistä harkitessaan FI:n tulee ensin miettiä, mitä arvoa ja palveluita he haluavat tarjota yleisölleen digitaalisella matkalla, ja toiseksi heidän tulee varmistaa palvelun turvallisuus.

Vakiintuneiden operaattorien on hyödynnettävä sovellusohjelmointirajapintoja (API) mahdollistaakseen nopeammat maksut, yksinkertaistaakseen palvelujen eriyttämistä ja parantaakseen avoimen pankkitoiminnan tiedonjakoa, raportissa sanotaan. Heidän tulisi myös hyödyntää enemmän pilvilaskentaa parantaakseen asiakaskokemusta ja talouskirjanpitoa sellaisilla aloilla kuin maksut ja luottoluokitus.

Finanssialan supersovelluksia kehitettäessä pankkien on kuitenkin pidettävä mielessä, että laaja digitaalinen ekosysteemi merkitsee myös laajempaa hyökkäyspintaa rikollisille ja enemmän mahdollisia haavoittuvuuksia, joita he voivat hyödyntää, Bakken varoitti.

Siksi on erittäin tärkeää, että pankit varmistavat digitaalisten palveluidensa turvallisuuden ja tekevät yhteistyötä kokeneiden tietoturvakumppaneiden kanssa tehokkaiden turvatoimien toteuttamiseksi, jotka eivät estä käyttökokemusta.

Mobiilipankkitoiminnan suosion kasvaessa ja koska mobiilisovellukset toimivat mahdollisesti vihamielisessä ympäristössä, myös mobiilisovellusten suojaaminen asiakaspuolella mobiilisovellusten suojauksella on välttämätöntä.

Kyberhyökkäykset ja tietomurrot lisääntyvät Aasiassa. Vuonna 2021 mantereesta tuli eniten hyökätty alue maailmassa, ja se sai 26 % IBM:n tietoturvatarjouksen X-Forcen havaitsemista hyökkäyksistä. Rahoitus- ja vakuutusorganisaatioita vastaan ​​hyökättiin eniten alueella, ja niiden osuus oli 30 % X-Forcen korjaamista tapauksista.