Sektoriraportti: Oracles

Yhteenveto: Tässä sektoriraportissa käsittelemme lohkoketju-oraakkelien kehitystä, niiden roolia hajautetun rahoituksen (DeFi) alalla ja investointimahdollisuuksia oraakkeliprojekteihin, kuten Chainlink, Band Protocol ja API3.

Blockchain on vallankumouksellinen teknologia, joka ratkaisee useita suuria rahoitusjärjestelmien ongelmia tuomalla läpinäkyvyyttä tilaan ja vähentämällä välittäjien tarvetta. Siitä huolimatta sillä on rajoituksia, koska lohkoketjuverkot ovat suljettuja järjestelmiä.

Yksi ratkaisu tähän ongelmaan on "oraakkelit". Oraakkelin tehtävänä on tarjota ulkoista tietoa suljettuihin lohkoketjuverkkoihin.

Blockchain-oraakkelit tarjoavat turvallisen ja hajautetun tavan tuoda ketjun ulkopuolista dataa lohkoketjuun, jolloin se on älykkäiden sopimusten ja muiden dapp-sovellusten saatavilla. Yksi niiden päätehtävistä on varmistaa näiden tietojen tarkkuus ja aitous.

Täällä keskustelemme blockchain-oraakkelimarkkinoiden kehityksestä ja katsomme, mitä mahdollisuuksia on älykkäille kryptosijoittajille.

teollisuus yleiskatsaus

Oraakkelit mahdollistavat hajautettujen sovellusten vuorovaikutuksen ulkoisten tietolähteiden kanssa, mikä on monien lohkoketjusovellusten välttämättömyys. Tässä on esimerkiksi muutamia esimerkkejä miten oraakkeleita voidaan käyttää hajautettu rahoitus (DeFi):

• Hintasyötteet: DeFi-protokollat, kuten hajautetut keskukset (DEX), vaativat tarkat ja ajantasaiset hintasyötteet. Oracles tarjoaa nämä hintasyötteet hankkimalla tiedot ulkoisista pörsseistä.
• Vahvuuksien hallinta: Oracles voi auttaa DeFi-sovelluksia, jotka sisältävät omaisuuden, kuten lainojen, vakuuksien ja johdannaisten, hallintaa, jotka edellyttävät ajantasaista tietoa kohde-etuuksista.
• Tapahtuman käynnistäjät: DeFi-sovellukset voivat edellyttää tiettyjen tapahtumien tapahtumista ennen tiettyjen toimien suorittamista. Esimerkiksi älykäs sopimus voi edellyttää, että osakekurssi saavuttaa tietyn kynnyksen ennen kaupan toteuttamista. Oraakkeleita voidaan käyttää laukaisemaan nämä tapahtumat valvomalla ulkoisia tietolähteitä ja lähettämällä signaaleja älykkäälle sopimukselle.
• Säätiedot: Jotkut DeFi-sovellukset käyttävät säätietoja riskien laskemiseen ja vakuutustuotteiden maksujen määrittämiseen. Blockchain-oraakkeleita voidaan käyttää tuottamaan tarkkoja ja oikea-aikaisia ​​säätietoja ulkoisista lähteistä.

Toisin sanoen, Blockchain-oraakkelit toimivat välittäjinä hajautetun verkon ja ulkoisten tietolähteiden välillä: verkkosovellusliittymät, tietokannat, IoT-anturit, reaaliaikaiset tietosyötteet, jopa muut blockchain-verkot.

Oraakkelimarkkinat eivät ole yhtä suuret kuin stablecoins tai DeFi-sektori, mutta mielestämme ne ovat tulleet jäädäkseen, koska lohkoketjut luottavat yhä enemmän oraakkeleihin toimiakseen.

Chainlink (LINK) on ylivoimaisesti suurin ja hallitsevin oraakkeliprojekti. Itse asiassa se on luettelomme ainoa oraakkeliketju, joka on 100 suurimman kryptovaluutan joukkoon markkina-arvoltaan. Muiden protokollien, mukaan lukien Band Protocol (BAND), Nest Protocol (NEST), iExec RLC (RLC) ja API3, markkina-arvo ei ylitä 250 miljoonan dollarin rajaa.

LINK on myös vanhin oraakkeliverkko, joka julkaistiin vuonna 2017, ja sen 3.8 miljardin dollarin markkina-arvo tekee siitä 20. suurimman kryptovaluutan.

Vuoden 2022 kryptotalven aikana oraakkelimarkkinat seurasivat laajemman kryptoavaruuden jalanjälkiä menettäen yli 60 % arvostaan. LINK, BAND ja API3 laskivat yli 70 %, kun taas RLC menetti yli 60 % markkina-arvostaan ​​vuonna 2022. NEST lanseerattiin vuoden 2022 puolivälissä, ja se menetti yli 30 % vuoden loppuun mennessä.

Kryptomarkkinoiden elpyminen vuonna 2023 on auttanut oraakkelisektoria, ja kaikki suuret toimijat osoittavat elpymisen merkkejä. Vuoden kahden ensimmäisen kuukauden aikana RLC ja API3 ovat nousseet yli 55 %, kun taas BAND ja LINK ovat kasvaneet 45 % ja 33 %. Samaan aikaan bitcoin on kasvanut 40 prosenttia samana aikana.

Huolimatta kryptotalven suuresta myyntimyynnistä oraakkelisektori on palkinnut kolme vuotta sitten sijoittaneet. LINK, RLC ja BAND ovat nousseet 307 %, 386 % ja 778 % vuodesta 2020 lähtien, mikä päihitti perinteiset omaisuuserät merkittävästi. Huippunsa vuonna 2021 BANDin 16 kuukauden tuotto saavutti huikeat 9,000 XNUMX %.

Oraakkelimarkkinoita hallitsee edelleen LINK, jolla on edelleen keskeinen rooli tulevina vuosina. Pienemmillekin toimijoille on kuitenkin mahdollisuus, varsinkin hajautetun rahoituksen (DeFi) käyttötapausten ilmaantuessa.

Sijoitustutkimus

Kuten kaikkien kryptosijoitusten kohdalla, väitöskirjamme on, että alkuperäisen tunnuksen (esimerkiksi LINK for Chainlink) ostaminen ja säilyttäminen on kuin sijoittamista taustalla olevaan "yritykseen".

Perinteisten yritysten tavoin oraakkeliverkot tuottavat tuloja veloittamalla palveluistaan ​​maksuja. Oraakkelien alkuperäiset kryptovaluutat heijastavat tulon dynamiikkaa, ja monet sijoittajat altistuvat oraakkelitokeneille liiketoimintamallinsa vuoksi.

Koska oraakkeleilla on strateginen merkitys lohkoketjulle, jota käytetään edelleen monilla toimialoilla, sijoittajilla on korkeat odotukset tälle kapealle sektorille.

Blockchain-teknologian kysyntä on osoitus Oracle-markkinoiden menestyksestä kokonaisuudessaan, koska se tarjoaa keskeisen infrastruktuurin hajautetuille verkoille. Kryptomarkkinat ovat kuitenkin erittäin epävakaat, ja tällä on ollut suora vaikutus oraakkeleihin.

Kuka sijoittaa: Institutionaalinen tuki

Lohkoketju-oraakkeliekosysteemi on edelleen kapea markkina-alue, ja monet perinteiset institutionaaliset sijoittajat, jotka ovat avoimia krypto-altistumiseen, eivät sijoita siihen, koska he eivät pysty arvioimaan tarkasti oraakkelien merkitystä.

Toisaalta lohkoketjuun keskittyneet instituutiot ovat tietoisia oraakkeleista, ja osa niistä on investoinut siihen voimakkaasti. Esimerkiksi vuonna 2021 kryptorahasto Grayscale lisäsi LINKin suurpääomaan kryptorahastoonsa. Harmaasävy lisäsi myös Chainlink Trust sen noin 20 sijoitusrahaston luetteloon. Sijoitustuote on suunnattu institutionaalisille sijoittajille, ja sen hallinnoinnissa on yli 2 miljoonaa dollaria.

Suurin investointi Chainlinkiin tehtiin sen vuoden 2017 ICO:ssa, jossa Chainlink keräsi 32 miljoonaa dollaria. Jotkut tämän ICO-kierroksen tärkeimmistä sijoittajista olivat Limitless Crypto Investments, Nirvana Capital, Fundamental Labs ja enkelisijoittajat George Burke ja Andreas Schwartz.

Parhaat Oracle-projektit

---

Ketjulinkki (LINK)

Chainlink on hajautettu oraakkeliverkko, joka tarjoaa luotettavia ja väärentämisen estäviä tuloja ja ulostuloja älykkäisiin sopimuksiin eri lohkoketjuissa.

Se koostuu hajautetusta solmuverkosta, joka kerää tietoa eri lähteistä, mukaan lukien API:t, tietosyötteet ja muut ketjun ulkopuoliset järjestelmät. Nämä solmut kokoavat ja tarkistavat tiedot ennen lähettämistä pyytävälle älysopimukselle.

LINKin markkina-arvo tätä kirjoittamishetkellä on 3.76 miljardia dollaria hintaan 7.41 dollaria, mikä tekee siitä 20. suurimman kryptovaluutan. Token saavutti kaikkien aikojen ennätyksen vuoden 2021 puolivälissä yli 50 dollarissa.

Vuonna 2022 käyttöönotetun tapahtuman arvon (TVE) kumulatiivinen kokonaismäärä, joka edusti kaikkien LINK:n sallimien tapahtumien USD-arvoa, saavuttanut lähes 7 biljoonaa dollaria. Chainlink tukee yli tusinaa suurta lohkoketjua ja sillä on yli 1,000 oraakkeliverkkoa.

Viime vuonna Chainlink Data Feeds toimitti 5.8 miljardia datapistettä ketjun sisäisiin viitesopimuksiin, jotka tukevat dappeja lohkoketjuissa ja kerroksen 2 ympäristöissä.

Economics 2.0 -päivityksen myötä Chainlink esittelee uusia kaupallistamismalleja, jotka todennäköisesti tukevat sen tulevaa kasvua. Päivitys sisältää aloitteita, kuten Chainlink BUILD -ohjelma, The Chainlink SCALE -ohjelmaja Chainlink Staking.

---

Kaistaprotokolla (BAND)

Band Protocol on vuonna 2019 lanseerattu blockchain-oraakkeliverkko. Band tukee useita älykkäitä sopimuslohkoketjuja ja on osa Cosmos Networkia, yhteentoimivuuteen keskittyvää lohkoketjuverkkoa.

Band Protocol on rakennettu BandChainille, joka hyödyntää Cosmos SDK -tekniikkaa Tendermintin Byzantine Fault Tolerant (Tendermint BFT) -konsensusmekanismin avulla. Sillä on yhteys muihin ketjuihin Cosmosin Inter-Blockchain Communication Protocol (IBC) -protokollan kautta.

BAND, jonka tokenin hinta on tällä hetkellä 2 dollaria, on LINKin jälkeen toiseksi suurin oraakkeliverkko, jonka markkina-arvo on 245 miljoonaa dollaria.

BANDin lisääntynyt yhteentoimivuus ja tietoturva ovat auttaneet sitä laajentamaan ekosysteemiä ja käyttötapauksia, mikä voi auttaa pitämään sen merkityksellisenä tulevina vuosina.

---

iExec RLC (RLC)

iExec on hajautettu verkko, joka yhdistää pilvipalveluiden tarjoajat ja käyttäjät avoimella markkinapaikalla. Dappit, jotka tarvitsevat laskentaresursseja, voivat maksaa palveluntarjoajille iExec-verkossa. RLC on tunnus, jota käytetään toiminnassa tällä hajautetulla markkinapaikalla.

Vuonna 2021 iExec käyttöön Oracle Factory, jonka avulla käyttäjät voivat luoda mukautettuja oraakkeleita muutamassa minuutissa. Tuote hyödyntää iExecin TCE:tä (Trusted Computing Environment), joka käyttää laitteistoalueita API:n suojaamiseen.

[Upotetun sisällön]

Napsauta katsoaksesi kuinka se toimii.

Toistaiseksi ohi 50 oraakkelia on luotu verkkoon, ja suurin osa niistä on hintasyötteitä. RLC:n hinta on tällä hetkellä 1.92 dollaria, ja sen markkina-arvo on 155 miljoonaa dollaria.

Hienoa iExecissä on, että se yhdistää useita suuria käyttötapauksia, mukaan lukien laskentaresurssien ja oraakkelien vuokraaminen, mikä voisi auttaa pitämään tämän verkon merkityksellisenä tulevina vuosina.

---

Nest-protokolla (NEST)

Twitter-seuraajia: 952,000 XNUMX
Discord-jäseniä: 113,900 XNUMX
Telegram-jäseniä: 115,000 XNUMX

NEST Protocol on Ethereumiin rakennettu hajautettu oraakkeliverkko, joka lanseerattiin vuonna 2022. Se käyttää erilaisia ​​moduuleja turvallisten ja innovatiivisten ratkaisujen toimittamiseen. Sen pääpaino on ketjun hintatarkkuuden ongelman ratkaisemisessa hajautetun kannustinratkaisun avulla, joka tunnetaan hintaennustajana.

DeFi-sovelluksissa tarkat hintatiedot ovat kriittisiä, jotta ne kuvastavat todellista omaisuuden hintaa pörssissä. Hintatiedot voivat kuitenkin olla alttiita manipulaatiolle, mikä voi johtaa mahdollisiin tietohyökkäyksiin. NESTin Price Predictor tarkistaa suoraan omaisuuden hinnan, varmistaa oikea-aikaiset ja tarkat tiedot välttäen samalla keskittämiseen liittyvät riskit.

Tarjoamalla turvallisen ja hajautetun ratkaisun hintatarkkuuden ongelmaan, NEST Protocol edistää DeFi-ekosysteemin kasvua ja kehitystä.

NESTin markkina-arvo on noin 70 miljoonaa dollaria, ja tokenin hinta on yli 0.02 dollaria.

---

API3 (API3)

"Chainlink-killeriksi" kutsuttu API3 on ​​hajautettu alusta, jonka avulla dappit voivat käyttää ketjun ulkopuolisia tietoja ja palveluita API:iden kautta, jotka ovat ohjelmistokehityksen vakiintunut standardi. API3 tarjoaa virtaviivaistetun ja standardoidun menetelmän maailman tietojen integroimiseksi lohkoketjusovelluksiin API-yhteyden kautta.

API3 tarjoaa omia hajautettuja sovellusliittymiä (dAPI), jotka ovat täysin hajautettuja ja yhteensopivia lohkoketjujen kanssa. dAPI:t toimivat monikerroksisena, monialustaisena oraakkeliratkaisuna, ja ne voidaan yhdistää tukemaan mitä tahansa lohkoketjua.

API3:n dAPI:t keräävät tietoja suoraan ensimmäisen osapuolen tiedontarjoajilta, mikä lisää läpinäkyvyyttä, vähentää kolmannen osapuolen tietojen manipuloinnin riskiä ja eliminoi vuokraa tavoittelevien välittäjien osallistumisen, mikä lisää viime kädessä API-palveluntarjoajien tuloja.

Tämä ainutlaatuinen rakenne erottaa API3:n muista lohkoketjutietooraakkeliprojekteista, mukaan lukien Chainlink, jotka usein käyttävät omia solmujaan välittäjinä toimittamaan tietoja ulkoisista API-liittymistä pyytäville älykkäille sopimuksille.

Tämän ainutlaatuisen mallin ansiosta API3:lla on mahdollisuus kilpailla Chainlinkin kanssa pitkällä aikavälillä. Nykyään API3 on ​​125 miljoonan dollarin markkinat ja sen tunnushinta on 1.57 dollaria.

---

Sijoittaja Takeaway

Oracles tarjoaa avaininfrastruktuurin lohkoketjuille, ja niiden toiminnallisuus takaa markkinoiden tulevaisuudenkestävän. Sijoittajat saattavat haluta hyötyä lohkoketjun oraakkeliprotokollien altistumisesta tekniikan suuren kysynnän vuoksi.

Vaikka LINK hallitsee edelleen oraakkelitilaa, muut pelaajat voivat menestyä. Esimerkiksi API3:n ainutlaatuinen malli voi viedä sen huipulle. Pienemmillä pelaajilla on myös enemmän tilaa kasvaa nykyisestä koostaan, mikä voi auttaa parantamaan tuottoa. Edellä lueteltujen protokollien lisäksi Universaali pääsy markkinoille (UMA) on toinen mielenkiintoinen tilaisuus katsoa.

Tilaa Bitcoin Market Journal saadaksesi viimeisimmät kryptosijoitusmahdollisuudet postilaatikkoosi toimitettuna.

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• Lähde: https://www.bitcoinmarketjournal.com/sector-report-oracles/