Singaporesta on tulossa Wealthtech-voimalaitos

Singaporen varallisuusteknologiasektori kasvaa nopeasti. KPMG:n ja paikallisen digitaalisen neuvonantajan Endowusin uudessa raportissa sanotaan, että jyrkästi kasvavan pääomasijoitusrahoituksen ja robo-neuvojien käyttöönoton myötä kaupunkivaltio on tulossa johtavaksi varallisuusteknologiakeskukseksi Aasian ja Tyynenmeren alueella (APAC).

Raportti, joka ulkonäkö Wealthtech-kehityksen edistyessä viittaa maan kasvavaan investointiaktiivisuuteen ja huomauttaa, että viimeisten neljän vuoden aikana singaporelaisten varallisuusteknologiayritysten pääomasijoitusrahoitus kasvoi seitsenkertaiseksi vuoden 23 2017 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista 161 miljoonaan dollariin vuonna 2021, mikä on huomattavasti nopeampaa. Aasian kaksinkertainen kasvu 1.1 miljardista dollarista 2.2 miljardiin dollariin.

Samalla ajanjaksolla Singaporen osuus Aasian varallisuusteknologian kokonaisrahoituksesta kolminkertaistui 2–7 prosenttiin, mikä osoittaa positiivista suuntausta singaporelaisiin varallisuusteknologiayrityksiin suunnatun pääomavirtojen lisääntymisessä.

Singaporen varallisuusteknologiayritykset ovat edelleen suurelta osin varsin nuoria ja kehitysvaiheessa, sillä kolmannes paikallisista startupeista on perustettu vasta kolmen viime vuoden aikana, raportissa todetaan. Venture-sopimukset ovat kuitenkin alkaneet siirtyä enkelistä ja siemenestä varhaiseen vaiheeseen, ja yrityskoot kasvavat tasaisesti, mikä osoittaa, että ala on kypsymässä.

Enkeli- ja siemenkaupat vähenivät 60 %:sta kaikista kaupoista vuonna 2017 39 %:iin vuonna 2021. Myöhemmän vaiheen sopimukset edustivat 11 % kaikista wealthtech-kaupoista vuonna 2021, kun taas vuonna 2017 ja sitä ennen niitä ei ollut olemassa.

Singaporen wealthtech-yrityssopimusten osuus vaiheittain, Lähde: KPMG; Endowus, 2022

Samaan aikaan yrityksen mediaanikoko kasvoi tasaisesti ja nousi noin 2 miljoonasta Yhdysvaltain dollarista vuonna 2017 noin 7 miljoonaan dollariin vuonna 2021.

Singaporen mediaaniyrityksen koko (M $) wealthtechissä, Lähde: KPMG; Endowus, 2022

Raportissa todetaan, että pääomasijoitustoiminnan kasvua on johtanut robo-neuvojien lisääntyvä omaksuminen kaupunkivaltiossa, jossa ainakin kolme Singaporen suurinta robo-neuvojaa on raportoinut vahvat hallinnoitavat varat (AUM) vuodesta 2020 lähtien.

Esimerkiksi Endowus, joka kattaa sekä yksityisen varallisuuden että julkisen eläkesäästön, sanoi elokuussa, että sen asiakaskunta kasvoi 120 % viime vuoden aikana ja AUM oli yli 2 miljardia Singaporen dollaria.

StashAway, robo-neuvoja, joka sijoittaa asiakkaiden rahoja pörssinoteerattuihin rahastoihin (ETF), raportoitu AUM:n kasvu yli 300 % vuodessa (yoY) vuonna 2020. Syfe, robo-neuvoja, joka tarjoaa täysin hallinnoituja sijoitussalkkuja, kaikui samalla kasvuradalla, kun AUM nelinkertaistui vuoden 2021 ensimmäisellä puoliskolla.

Kasvun odotetaan jatkuvan, kun singaporelaiset wealthtech-startupit alkavat laajentua ulkomaille. Endowusin on määrä käynnistää varainhoitopalvelunsa Hongkongissa myöhemmin tänä vuonna saatuaan arvopaperi- ja futuurikomission (SFC) hyväksynnän. Kuten Endowus, Syfe valitsi Hongkong sen ensimmäisenä markkinalaajentuneena. Ja StashAwaylla on jo toimintaa kaikkialla Malesia, Hongkong, The Arabiemiirikunnat (UAE) ja Thaimaa.

Aasia vetää vaurauden kasvua

APAC on todistanut massiivisen vaurauden luomisen Kiinan ja Intian nopean talouskasvun vetämänä. Vuodesta 2021 lähtien Aasian rahoitusvarallisuus oli 52.3 biljoonaa Yhdysvaltain dollaria, mikä vastaa noin 20 prosentin osuutta maailmanlaajuisesta varallisuudesta.

Vuoteen 2026 mennessä alueen odotetaan ohittavan Euroopan toiseksi suurimmana alueellisena varallisuuskeskuksena. Sekä varakkaiden henkilöiden (HNWI) että erittäin varakkaiden henkilöiden (UHNWI) odotetaan kasvavan nopeimpien joukossa kaikilla alueilla. , mukaan Knight Frankille, kiinteistöalan konsulttiyritykselle.

Vuosina 2021–2026 Singaporen UHNWI-väestön ennustetaan kasvavan 268 prosenttia noin 6,000 XNUMX:een.

UHNWI:n ennustettu kasvu alueittain 2016–2026, Lähde: Knight Frank, 2022

Raportin mukaan Singaporen poliittinen vakaus, verokannustimet ja sitä tukeva sääntely-ympäristö ovat tehneet kaupunkivaltion johtavaksi varallisuudenhoidon keskukseksi sekä alueellisesti että maailmanlaajuisesti. Ja vakiintuneen tietotekniikan (IT) infrastruktuurinsa ja kasvavan startup-elämänsä ansiosta maasta on tulossa paras varallisuusteknologiakeskus.

Samanaikaisesti kiihtynyt digitalisaatio ja muuttuvat asiakkaiden mieltymykset ovat johtaneet digitaalisten rahoituspalvelujen yleistymiseen, mikä ruokkii sitä wealthtechillä.

Jatkossa digitaalisen varallisuuden tarjoajien on muokattava tarjontaansa muuttuvan asiakaskysynnän mukaan. Useat tutkimukset ovat osoittaneet kasvavan kiinnostuksen ilmastoon perustuvia investointeja kohtaan, erityisesti nuoremman sukupolven millenial- ja Z-sukupolven sijoittajien keskuudessa, se toteaa.

Lisäksi digitaaliset omaisuuserät, mukaan lukien kryptovaluutat ja non-fungible tokens (NFT:t), ovat edelleen vahvasti kiinnostuneita kuluttajista sekä institutionaalisten että yksityissijoittajien keskuudessa.

Esitelty kuvahyvitys: muokattu Freepik ja Unsplash