Soluna Holdings, Inc. ilmoittaa ehdotetun osakeannin

ALBANY, NY – (BUSINESS WIRE) – Soluna Holdings, Inc. ("SHI" tai "Yhtiö"), (NASDAQ: SLNH), Soluna Computing, Inc:n ("SCI") emoyhtiö, vihreän kehityksen kehittäjä Tietokeskukset kryptovaluuttojen louhintaan ja muuhun intensiiviseen tietojenkäsittelyyn, ilmoitti tänään aikovansa myydä kantaosakkeidensa osakkeita taatulla julkisella tarjouksella. Yhtiön tulee myydä kaikki kantaosakkeet.

Univest Securities, LLC toimii ehdotetun julkisen osakeannin ainoana varainhoitopäällikkönä.

Yhtiö odottaa myöntävänsä vakuutuksenantajalle 45 päivän optio-oikeuden ostaa enintään 15 % ylimääräisestä tässä osakeannissa myydyistä kantaosakkeista kattaakseen mahdolliset ylimääräiset osakkeet julkiseen tarjoushintaan, josta on vähennetty merkintäsitoumukset. alennukset ja palkkiot. Osakeanti on markkinaehtojen alaista, eikä tarjouksen todellisesta koosta tai ehdoista voi olla varmuutta siitä, saatetaanko tarjous päätökseen tai milloin se saatetaan päätökseen.

Soluna aikoo käyttää tästä tarjouksesta saadut nettotulot datakeskusten hankintaan, kehittämiseen ja kasvattamiseen, mukaan lukien kryptovaluutan louhintaprosessorit, muut tietokoneiden käsittelylaitteet, tietojen tallennus, sähköinfrastruktuuri, ohjelmistot, kiinteistöt ja liiketoiminta, mukaan lukien mutta ei rajoittuen sen kehityspaikka Texasissa ja yleisiin yritystarkoituksiin. Yhtiön yleisiin tarkoituksiin voi sisältyä käyttöpääomaa ja investointeja.

Arvopapereita tarjotaan ja myydään lomakkeella S-3 olevan hyllyrekisteröintiilmoituksen mukaisesti (Tiedostonumero 333-261427), mukaan lukien perusesite, joka on jätetty US Securities and Exchange Commissionille ("SEC") ja ilmoitettu voimaan 16. joulukuuta 2021. Tarjous tehdään vain kirjallisen esitteen avulla. Alustava esitteen täydennys ja siihen liittyvä esite, jossa kuvataan tarjouksen ehdot, on jätetty tai tullaan jättämään SEC:lle sen verkkosivuilla osoitteessa www.sec.gov. Esitteen alustavan lisäosan ja tarjoukseen liittyvän perusesitteen jäljennöksiä voi myös saada osoitteesta Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, puhelimitse (212) 343-8888 tai sähköpostitse. klo [sähköposti suojattu]. Ennen sijoittamista tähän tarjoukseen kiinnostuneiden osapuolten tulee lukea kokonaisuudessaan alustava esitteen täydennys ja mukana oleva ohjelmaesite sekä muut Yhtiön SEC:lle toimittamat asiakirjat, jotka on sisällytetty viittauksina tällaiseen alustavaan esitteen lisäykseen ja mukana olevaan ohjelmaesitteeseen, jotka tarjoavat lisätietoja yrityksestä ja sellaisesta tarjonnasta.

Tämä lehdistötiedote ei ole näiden arvopapereiden myyntitarjous tai ostotarjous, eikä näitä arvopapereita saa myydä missään valtiossa, jossa tällainen tarjous, tarjous tai myynti olisi laitonta ennen rekisteröintiä tai hyväksymistä minkä tahansa tällaisen osavaltion tai lainkäyttöalueen arvopaperilakeja.

Tietoja Soluna Holdings, Inc:stä (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. on johtava vihreiden datakeskusten kehittäjä, jotka muuntavat ylimääräisen uusiutuvan energian maailmanlaajuisiksi laskentaresurssiksi. Soluna rakentaa modulaarisia, skaalautuvia tietokeskuksia laskentaintensiivisten, eräajoa käytettävien sovellusten, kuten kryptovaluutan louhintaan, tekoälyyn ja koneoppimiseen, suorittamiseen. Soluna tarjoaa kustannustehokkaan vaihtoehdon akun varastointi- tai siirtolinjoille. Soluna käyttää teknologiaa ja tarkoituksellista suunnittelua monimutkaisten todellisten haasteiden ratkaisemiseen. Jopa 30 % uusiutuvan energian hankkeiden tehosta voi mennä hukkaan. Solunan palvelinkeskukset mahdollistavat puhtaan sähkön omaisuuden omistajille mahdollisuuden myydä. Joka. Megawatti.

Lisätietoja Solunasta on osoitteessa www.solunacomputing.com tai seuraa meitä LinkedInissä osoitteessa linkedin.com/solunaholdings ja Twitter @SolunaHoldings.

Safe Harbor -ilmoitus

Tämä ilmoitus sisältää tulevaisuutta koskevia lausumia. Nämä lausunnot on annettu Yhdysvaltain vuoden 1995 Private Securities Litigation Reform Act -lain "safe harbor" -säännösten mukaisesti. Nämä tulevaisuuteen suuntautuvat lausunnot voidaan tunnistaa terminologialla, kuten "tahto", "odottaa", "ennakoi", "tulevaisuus", "aikee", "suunnittelee", "uskoo", "arvioi", "varma" ja vastaavat lausunnot. Näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin kuuluvat muun muassa lausunnot, jotka liittyvät Solunan suunnitelmiin saattaa päätökseen ehdotettu julkisuus ja siitä saatavien tuottojen käyttötarkoitus. Todelliset tulokset voivat poiketa olennaisesti näissä tulevaisuutta koskevissa lausumissa ennustetuista tai oletetuista. Tekijöitä, jotka voivat aiheuttaa tällaisen eron, ovat rajoituksetta riskit ja epävarmuustekijät, jotka liittyvät siihen, pystyykö Soluna hankkimaan pääomaa myymällä kantaosakkeita, ehdotetun tarjouksen lopulliset ehdot, markkinat ja muut ehdot, ehdotettuun julkiseen tarjoukseen liittyvien tavanomaisten sulkemisehtojen täyttyminen ja yleisten taloudellisten, teollisten tai poliittisten ehtojen vaikutus Yhdysvalloissa tai kansainvälisesti. Ei voi olla varmuutta siitä, että Soluna pystyy toteuttamaan ehdotetun julkisen tarjouksen ennakoiduin ehdoin tai ollenkaan. Sinun ei pitäisi turhaan luottaa näihin tulevaisuutta koskeviin lausumiin. Ehdotettuun tarjoukseen, Solunaan ja sen liiketoimintaan liittyvät lisäriskit ja epävarmuustekijät löytyvät Solunan 10 päättyneen vuoden lomakkeen 31-K vuosikertomuksen otsikosta "Riskitekijät", Solunan alustavaan esitteen lisäykseen. SEC:n kanssa 2021. lokakuuta 21 ja muut ilmoitukset, jotka Soluna saattaa tehdä SEC:lle tulevaisuudessa. Kaikki tähän lehdistötiedotteeseen sisältyvät tulevaisuutta koskevat lausunnot puhuvat vain tämän päivämäärän mukaan, ja Soluna nimenomaisesti kieltäytyy päivittämään tulevaisuutta koskevia lausuntoja, joko uuden tiedon, tulevien tapahtumien tai muun seurauksena.

Yhteystiedot

Philip F. Patman, Jr.

Talousjohtaja

Soluna Holdings, Inc.

[sähköposti suojattu]
713 906 5705

Univest Securities, LLC

Bradley Richmond

[sähköposti suojattu]
914 714 8614

MZ Ota yhteyttä
Brian M. Prenoveau, CFA

MZ Group - MZ Pohjois-Amerikka

[sähköposti suojattu]
561 489 5315