Kaakkois-Aasia: Fintech pitää vahvana teknisten investointien vetäytymisestä huolimatta – Fintech Singapore

Maailmanlaajuisten trendien mukaisesti Kaakkois-Aasian teknologiainvestoinnit laskivat huomattavasti vuonna 2023 korkojen nousun, korkean inflaation ja toimitusketjun häiriön vaikutuksesta. Huomattavasta vetäytymisestä huolimatta fintech jatkoi vetoa sijoittajien taholta, ja erityisesti digitaalinen luotonanto lisääntyi.

Uusia raportteja julkaisi Cento Ventures, singaporelainen riskipääomayritys, joka keskittyy teknologian startupeihin Tracxn, markkinatietoalusta, tutkia Kaakkois-Aasian teknologiasijoitusympäristön tilaa ja jakaa markkinoilla havaittuja trendejä. Raporteissa hahmotelluista keskeisistä trendeistä yritykset mainitsevat teknologiainvestointien volyymien huomattavan laskun, arvostuksen tarkistukset ja siirtymisen aikaisemman vaiheen startupeihin. Raportit korostavat myös fintechin jatkuvaa määräävää asemaa Kaakkois-Aasian teknologiasijoitusympäristössä, kun kuluttajaluotosta on noussut riskipääomasijoitusten suosikkialue vuonna 2023.

Fintech ottaa leijonanosan

Vuoden 1 ensimmäisellä puoliskolla digitaaliset rahoituspalvelut jatkoivat startup-investointien kärjessä Kaakkois-Aasiassa, ja alan yritykset saivat yhteensä 2023 miljoonaa dollaria. Luku edustaa 921 prosenttia kaikesta Kaakkois-Aasian teknologiarahoituksesta ja tekee fintechistä sijoittajien suurimman painopistealueen tällä kaudella vähittäiskaupan (41 miljoonaa dollaria), terveydenhuollon (605 miljoonaa dollaria) ja yritysautomaation (177 miljoonaa dollaria) edellä.

Se seuraa pitkäkestoista trendiä, jossa digitaaliset rahoituspalvelut ovat jatkuvasti edustaneet viidesosaa Kaakkois-Aasian teknologiatransaktioista, ja samalla ne ovat houkutelleet 35–50 prosenttia sijoitetusta pääomasta.

Fintech-sektorin dynaamisuus johtuu alueellisten maksuinfrastruktuurien nopeista päivityksistä ja suotuisista säännöksistä sekä alan toimijoiden painopisteen siirtymisestä, kun he siirtyvät pois "supersovellus"-mallista suosimaan rahoituspalvelujen luomista ja jakelua. , Cento Ventures sanoo.

Lainaussegmentit johtaa, Wealthtech osuu

Kulutusluotot olivat suosituin fintech-segmentti vuoden 1 ensimmäisellä puoliskolla, ja alan startup-yritykset saivat 2023 % kaikesta fintech-sektorin kauden aikana keräämästä rahoituksesta. Se seuraa vuoden 35 toisella puoliskolla alkanutta trendiä, jossa kulutusluotot ottavat johtoaseman perusmaksuihin nähden, mikä on keskeinen teema vuosien 2 toisella puoliskolla ja ensimmäisellä puoliskolla 2022.

Cento Venturesin mukaan tämä muutos selittyy osittain nousevilla koroilla, jotka ovat nostaneet pääomakustannuksia, tehden lainayhtiöille kalliimmaksi velkakierrosten nostamisen ja saaneet ne kääntymään riskipääomarahoituksen puoleen. Suuntaus on ilmeinen 270 miljoonan dollarin ja 100 miljoonan dollarin kierroksilla digitaalisen lainaamisen aloittaville yrityksille Kredivolle ja Aspirelle vuoden 1 ensimmäisen puoliskon aikana.

Alan toisessa päässä tiedot osoittavat, että varainhoitosektori on kokemassa huomattavaa takaiskua, ja sen osuus fintech-rahoituksesta on pienentynyt. Vuoden 1 ensimmäisellä puoliskolla varainhoito- ja pääomamarkkinoiden startup-yritykset Kaakkois-Aasiassa saivat 2023 % kaikesta alueen fintech-rahoituksesta. Korko on alin taso sitten vuoden 13 ensimmäisen puoliskon, jolloin alan osuus kaikesta fintech-rahoituksesta oli 1 prosenttia.

Cento Venturen mukaan yksi tämän trendin ajuri on vuoden 2022 karhumarkkinat digitaalisten omaisuuserien alueella ja halvan luoton loppuminen, jotka ovat vähentäneet marginaalikaupan kysyntää.

Kaakkois-Aasian teknologiarahoitus putoaa 54 % vuotta aiemmasta

Tarkasteltaessa laajempaa teknologian startup-maisemaa, raportti paljastaa huomattavan vetäytymisen riskipääoman rahoituksessa. Vuoden 1 ensimmäisellä puoliskolla Kaakkois-Aasiassa teknologiainvestointien volyymi laski merkittävästi, 2023 % vuoden takaisesta (yoY), mikä oli 54 miljardia dollaria kyseisellä kaudella.

Luku merkitsee alhaisinta ensimmäisen vuosipuoliskon investointivolyymiä sitten vuoden 2017 ja viittaa siihen, että sopimusmaailma saattaa olla kääntymässä COVID-19:ää edeltäneelle tasolle, mahdollisesti jopa palaamassa ennen yksisarvisten startup-yritysten aikakautta nähtyihin standardeihin, Cento Ventures sanoo.

Tämä pudotus johtui osittain 100 miljoonan dollarin ja sitä suuremman rahoituksen megakierrosten laskusta, joka jatkui vuoden 1 ensimmäisellä puoliskolla. Megakierrosten kokonaismäärä oli vain 2023 miljoonaa dollaria vuoden 800 ensimmäisellä puoliskolla, mikä on jyrkkä kontrasti vuoden 1 ensimmäisen puoliskon 2023 miljardiin dollariin verrattuna. ja vuoden 1 ensimmäisen puoliskon kaikkien aikojen ennätys, 2021 miljardia dollaria.

Arvostukset jatkuvat edelleen

Arvostukset jatkoivat tarkentumista vuoden 1 ensimmäisellä puoliskolla, ja B-sarjan startupit kokivat eniten turbulenssia, ja Indonesia ja Filippiinit olivat edelläkävijöitä. Sitä vastoin Malesiassa ja Vietnamissa B-sarjan startup-yritysten arvostukset nousivat huomattavasti, ja ne nousivat vastaavasti 2023 % ja 50 %.

Indonesiassa ja Filippiineillä B-sarjan sijoittajat ovat kasvaneet erityisen herkiksi myöhemmän vaiheen kierroksille (50-100 miljoonaa dollaria per sopimus), jotka olivat kuivuneet vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, raportin mukaan. Tämän seurauksena A- ja B-sarjojen arvostukset ovat alkaneet lähentyä alueellisesti, mikä on johtanut Kaakkois-Aasian markkinoiden välisen arvostuseron merkittävään pienenemiseen.

Sijoittajat siirtävät huomionsa aikaisempaan startupiin

Kaakkois-Aasiassa markkinoiden korjausvaiheessa sijoittajat jatkoivat huomionsa siirtymistä aikaisempaan vaiheeseen. Vuoden 1 ensimmäisellä puoliskolla investoinnit siemen- ja esisarjaan A (2023 500,000 dollaria – 3 miljoonaa dollaria) kasvoivat 16 % viimeisten kolmen vuoden aikana havaitun tasaisen trendin jälkeen.

A-sarjan varhaisiin B-sarjan 3–10 miljoonan dollarin kierrokset hidastivat edelleen lähes samalla vauhdilla kuin edellisellä jaksolla, pudoten 11 % vuoden 2 toiselta puoliskolta ja vuoden 2022 ensimmäisen puoliskon välillä ja 1 % vuoden 2023 toisella puoliskolla ja vuoden 18 ensimmäisellä puoliskolla.

Suuremmat 50–100 miljoonan dollarin sopimukset peruuntuivat huomattavasti, ja ne laskivat 23 % vuoden 2 toisella puoliskolla ja vuoden 2022 ensimmäisellä puoliskolla. Näiden kauppojen yhteisarvo oli vain 1 miljoonaa dollaria vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla, mikä on kaukana vuoden 300 ensimmäisen puoliskon 1 miljardista dollarista. .

Antler, East Venturesin aktiivisimmat sijoittajat vuonna 2023

Tracxnin tietojen mukaan Antler, East Ventures ja 500 Global olivat kolme aktiivisinta sijoittajaa Kaakkois-Aasian teknologiamaailmassa viime vuonna, osallistuen 21, 17 ja 10 sijoitussopimukseen alueella vuonna 2023 ja taustanimiä, kuten Singapore-maksu. aloittaa Qashier, Singaporen logistiikan käynnistys Locadja indonesialainen sähköisen kaupankäynnin teknologiayritys Sirclo.

Siemenvaiheessa East Ventures, Wavemaker Partners ja Saison Capital olivat kolme parasta sijoittajaa, kun taas Seeds, Peak XV Partners ja Gobi Partners olivat aktiivisimmat alkuvaiheessa. Myöhäisen vaiheen rahoituksen osalta EDBI oli suurin sijoittaja kauppojen lukumäärän perusteella kahdella alueella viime vuonna tehdyllä transaktiolla, mukaan lukien Engine Biosciences 27 miljoonan dollarin A-sarjan laajennus.

Tracxnin tiedot osoittavat, että Singapore hallitsi edelleen teknologiamaailmaa vuonna 2023, ja sen osuus kaikesta teknologiarahoituksesta oli 53 prosenttia kyseisenä vuonna. Jakarta seurasi esimerkkiä, ja sen osuus kaikesta teknologiarahoituksesta vuonna 33 oli 2023 prosenttia.

Esitelty kuvahyvitys: muokattu Freepik

• SEO-pohjainen sisällön ja PR-jakelu. Vahvista jo tänään.
• PlatoData.Network Vertical Generatiivinen Ai. Vahvista itseäsi. Pääsy tästä.
• PlatoAiStream. Web3 Intelligence. Tietoa laajennettu. Pääsy tästä.
• PlatoESG. hiili, CleanTech, energia, ympäristö, Aurinko, Jätehuolto. Pääsy tästä.
• PlatonHealth. Biotekniikan ja kliinisten kokeiden älykkyys. Pääsy tästä.
• Lähde: https://fintechnews.sg/85423/funding/southeast-asia-fintech-holds-strong-despite-tech-investment-pullback/