Tilanne: Money 20/20 Europe

Joka kuukausi fintech-analyytikko Philip Benton tutkii uutta aihetta ja arvioi "tilannetta" tarjoamalla syvällisen analyysin ja ymmärryksen markkinamaisemasta.

Tämä kuukausi on hieman erilainen tarjoamme a Fintech-alan "tilanne" kun toistamme tärkeimmät teemat ja trendit osoitteessa Raha 20/20 Eurooppa.

Money 20/20 Europe palasi täydessä voimissaan ensimmäistä kertaa kolmeen vuoteen, sillä vuotuinen fintech-tapahtuma järjestettiin RAI Amsterdamissa 7.-9. Vaikka tapahtuma palasi syyskuussa 2022 COVID-tauon jälkeen. Tänä vuonna Money 2021/20 Europe palasi tavanomaiseen kesäkuun paikkaansa, ja yli 20 4,000 osallistujaa oli paikalla kolmen päivän vilkkaiden esitelmien, keskustelujen ja juhlien aikana.

Ennen pandemiaa tapahtuma houkutteli jopa 6,000 4,000 osallistujaa, joten oli rohkaisevaa nähdä runsas osallistujamäärä, ja se tuntui jälleen normaalilta, kasvomaskit valinnaiset ja kädenpuristus rohkaistiin. 1,900 34 osallistujaa oli 14 33 yrityksestä, joista 27 % oli läsnä johtajista ja pankkien (90 %), maksujen (XNUMX %) ja tekniikan (XNUMX %) edustajia. Osallistujia oli yli XNUMX maasta, mutta ymmärrettävästi valtaosa oli Euroopasta.

Money 20/20 Europe 2022 -tapahtuman tärkeimmät kohokohdat:

• Fintechin/vakiintuneiden yritysten lähentyminen,
• avoimen pankin rahallistaminen,
• digitaalinen identiteetti,
• BNPL 2.0 ja tietysti
• salaus.

Vaikka makrotaloudellinen ympäristö on edelleen haastava ja puhuttiin paljon yksiköiden taloudesta ja kannattavuudesta kasvun ja mittakaavan sijaan, esityksen aikana tehtiin joitain varainhankinnan ilmoituksia, joista merkittävin oli Backbase keräsi 120 miljoonaa euroa, joka arvostaa digitaalisen pankkipalvelun toimittajaa nyt 2.5 miljardiin euroon.

Fintechin kypsyys

Kun fintech-liikkeen käynnistymisestä on kulunut yli vuosikymmen, fintechin ja pankkitoiminnan lähentyminen on lisääntymässä. Haastava makrotaloudellinen ilmapiiri pakottaa uuspankit asettamaan etusijalle yksikkötalouden ja voiton kasvun ja mittakaavan sijaan. Tästä keskusteltiin koko Money 20/20 Europessa N26:n, Starling Bankin ja Zopan pääjohtajien kanssa, jotka kaikki tukivat näkemystä.

N26:n toimitusjohtaja Valentin Stalf myönsi, että uuspankki oli yrittänyt kasvaa liian nopeasti "laajentuimme kansainvälisesti liian nopeasti, se oli virhe", mikä tapahtui sen jälkeen, kun Iso-Britannia ja Yhdysvallat irtausivat. Sitä vastoin Starling Bankin toimitusjohtaja Anne Boden vihjasi, että pitkän aikavälin tavoitteena on olla "globaali teknologiayritys, joka vain sattuu omistamaan pankin Isossa-Britanniassa". Iso-Britanniassa toimiva digitaalipankki Zopa oli toivonut pääsevänsä pörssiin vuoden 2022 loppuun mennessä. Tämä ei kuitenkaan näytä todennäköiseltä, koska Ukrainan sodan pahentamat inflaatiosokit ovat johtaneet lamaan sekä julkisilla että yksityisillä markkinoilla.

Tämä näkyy Omdian IT Enterprise Insights 2022/23 -tutkimuksessa, jonka mukaan uuspankit (alle 500 työntekijän työntekijät) asettivat säännösten noudattamisen varmistamisen kaiken muun edelle. Vakiintuneemmille pankeille ykkösprioriteetti oli asiakashallinnan parantaminen.

Mitkä ovat yrityksesi tärkeimmät investointiprioriteettisi vuonna 2022? (100–499 työntekijän vähittäispankit)

Lähde: Omdia

Se ei ole vain uuspankit, jotka tunnustavat, että tase on vuoden 2022 tärkein prioriteetti, ja Crypto.comin toimitusjohtaja Peter Smith hahmottelee "olemme siirtymässä kasvusta, joka on tärkein asia, vapaaseen kassavirtaan". Tinkin toimitusjohtaja Daniel Kjellen toisti tämän tunteen tapahtuman ensimmäisessä puheenvuorossa "kannattavan liiketoiminnan rakentaminen ei ole koskaan ollut tärkeämpää nyt, se on kompromissi nopeuden ja kannattavuuden välillä".

Kumppanuudet tasoittavat tietä sulautetulle rahoitukselle ja paljon muuta

Sulautettu rahoitus oli paljon puhuttu trendi Money 20/20 Europen aikana, mutta taustalla oleva kumppanuus/ekosysteemi oli suurempi trendi, jonka Omdia pani merkille. Nykyaikaiset teknologiat ovat antaneet uusille rahoituspalvelujen tulokkaille mahdollisuuden ottaa käyttöön "a la carte" -lähestymistapa pankkituotteiden käyttöönotossa. Tämä on antanut pankeille mahdollisuuden tarjota tuotteitaan "palveluna" ei-rahoituspalvelubrändeille sulautetun rahoituksen kautta kuluttamalla tiettyjä osia pankkipanosta. Omar Haque, Nexi Groupin verkkokaupan johtaja, paytech kommentoi, että "ainoa luonnollinen tie sulautetulle rahoitukselle on "lisääntynyt monimutkaisuus ja pirstoutuminen", minkä vuoksi sinun on valittava kumppanisi huolellisesti.

Fintech-vallankumouksen alkuaikoina oli kyse pankkitoiminnan "häiritsemisestä", mutta vakiintuneet operaattorit ja fintech-yritykset työskentelevät nyt yhä enemmän yhdessä johtaakseen innovaatioita. Yhdysvalloissa vakiintunut Bank of America ja Iso-Britannian maksuja aloittava yritys Banked aloittivat äskettäin yhteistyön uuden verkkomaksuratkaisun lanseerauksessa, ja Ison-Britannian vakiintunut pankkiyhtiö NatWest Group teki yhteistyötä Paytech TrueLayerin, GoCardlessin ja Crezcon kanssa. lanseeraakseen muuttuvien toistuvien maksujen (VRP) -ratkaisunsa.

Teknologia kehittyy niin nopeasti, ettei talon sisällä rakentamisessa ole mitään järkeä, sillä lisäarvo on se, miten kehittyy teknologiapinon päällä, ei perustusten rakentamisessa. If JP Morgan Chase, jolla on maailman suurin teknologiainvestointibudjetti (Omdian mukaan), valitsee yhteistyön Thought Machinen kanssa – haastava ydinpankkiteknologian tarjoaja – käyttää alustaansa sen sijaan, että käyttäisivät laajaa kehittäjätiimiään rakentamaan yksi talon sisällä tyhjästä, tämän pitäisi olla signaali muulle toimialalle.

Sulautettu rahoitus on vain yksi monista nousevista trendeistä, jotka muuttavat pankkien (ja fintechin) suhdetta asiakkaisiinsa, joten vahvojen kumppanuuksien luominen ja ylläpitäminen on ratkaisevan tärkeää rahoituspalvelujen merkityksen varmistamiseksi tulevaisuudessa.

Avoimen pankkitoiminnan rahallistaminen on reaaliaikaisten maksujen "mahdollistaja".

Joistakin ehdotuksista huolimatta avoin pankkitoiminta etenee liian hitaasti, avoimella pankilla on nyt kuusi miljoonaa aktiivista käyttäjää Isossa-Britanniassa, viisi vuotta julkaisun jälkeen. Lähimaksuissa kesti seitsemän vuotta saavuttaa sama virstanpylväs. Käyttäjien määrän kasvattaminen miljoonasta kahteen miljoonaan vuonna 2020 kesti kymmenen kuukautta, mutta sitä vastoin kesti vain viisi kuukautta kasvaa neljästä miljoonasta kuuteen miljoonaan vuonna 2022. Suurin osa tästä kasvusta liittyi HMRC:n "Pay by" -periaatteen sisällyttämiseen. pankki” -vaihtoehto vuotuiseen itsearviointiprosessiin.

Yhdistynyt kuningaskunta nähdään mallina, jota noudatetaan, jos avoin pankki voidaan rahallistaa "miten pankit voivat rahallistaa avointa pankkitoimintaa?" osallistujien kanssa. paneeli ehdottaa, että jos avoin pankki toimii reaaliaikaisten maksujen mahdollistajana, "meidän on koulutettava pankkeja mahdollisuudesta ansaita rahaa".

Premium-sovellusliittymien ja VRP:n (Varable Recurring Payments) synnyttäminen herätti paljon jännitystä, mikä tekee maksuista näkymättömiä poistamalla todennuksen jokaisesta tapahtumasta.

Tärkeimmät vähittäistuotteiden IT-investointialueet seuraavan 18 kuukauden aikana (maksun myöntäjät/vastaajat)

Lähde: Omdia

Reaaliaikaisten maksukiskojen varalle rakennettavat käyttötapaukset laajenevat, kun Omdian IT Enterprise Insights Survey havaitsi, että lähes 40 % vastaajista piti sitä ensisijaisena vähittäismaksujen, tililtä tilille (A2A) -maksujen, maksupyyntöjen ( R2P), ja edellä mainitulla VRP:llä nähdään olevan suurin potentiaali kuluttajien ja kauppiaiden käyttöönotolle.

Sääntely on kuollut, eläköön sääntely

Poikkeuksellisen paljon oli optimismia, että lisää sääntelyä olisi teollisuudelle hyvä erityisesti krypto/stabiilikolikko-, osta nyt, maksa myöhemmin ja digitaalisen identiteetin suhteen. Sääntelyviranomaiset olivat aluksi hitaita ottamaan yhteyttä nopeasti kasvaviin fintech-yrityksiin, ja N26:n toimitusjohtaja Valentin Stalf huomautti, että "meillä oli pankkilisenssi viiden vuoden ajan ilman paljon vuorovaikutusta sääntelijöiden kanssa, mutta Wirecard- ja Greensill-skandaalien jälkeen sääntelyviranomaiset seuraavat tiiviimmin uusia liiketoimintamalleja." .

Huolimatta siitä, että krypto on luonnostaan ​​hajautettu, se suhtautuu yhä myönteisemmin sääntelyyn yhdenmukaisuuden tuomiseksi, ja Blockchain.comin toimitusjohtaja Peter Smith kommentoi, että "sääntely on muuttumassa määritellyksi, mikä auttaa standardointia". Vaikka Smith totesi myös, että sääntelijöiden on oltava yhtä tervetulleita nouseviin kryptovaluuttoihin "hyväksyt joko kaikki kryptovaluutat tai ei yhtään, kyse on tekniikan hyväksymisestä".

Osta nyt, maksa myöhemmin (BNPL) on ollut paineen alaisena sääntelijöiden lisääntyneen valvonnan alaisena, koska se luontaisesti rohkaisee kuluttajien velkaa. Politiikka-aiheesta keskusteltiin laajasti "Mitä BNPL:lle seuraavaksi" -paneelissa, jossa ehdotettiin "olemme nyt, kun BNPL 2.0 tarvitaan – sen pitäisi olla jäsennellympi, säännellympi ja helpompi hallita useita BNPL-maksuja/palveluntarjoajia. Kohtuuhintaisuustarkastuksia kutsuttiin keskeiseksi asiaksi, mitä osta nyt, maksa myöhemmin -sääntelyn on sisällettävä sekä selkeät ohjeet kuluttajansuojasta ja standardoinnista.

Digitaalinen identiteetti oli iso aihe Money 20/20 Europessa, ja digitaalisen identiteetin näytteilleasettajat olivat yksi tapahtuman suurimmista osallistujista. Siirtyminen digitaaliseen yhteiskuntaan on saattanut identiteetin olemaan keskeinen haaste, joka on voitettava, jos pystymme ottamaan vastaan ​​krypton, web3:n ja metaversumien uuden maailman. Paneelissa aiheesta "Onko koskaan olemassa eurooppalaisia ​​yleissääntöjä ja raiteita maksaa?" Todettiin, että on tärkeää, että säännelty digitaalinen tunnus on voimassa ennen kuin keskuspankin digitaalinen valuutta voidaan ottaa massakäyttöön "digitaalinen euro ja identiteetti on integroitava natiivisti". Monissa sulautetussa rahoitussessiossa aihe nousi esille myös "fintech 3.0:ssa identiteetti tulee olemaan ydintunniste, jolloin sulautettu rahoitus todella lähtee nousuun".

• Coinsmart. Euroopan paras Bitcoin- ja kryptopörssi.
• Platoblockchain. Web3 Metaverse Intelligence. Tietoa laajennettu. VAPAA PÄÄSY.
• CryptoHawk. Altcoinin tutka. Ilmainen kokeilu.
• Lähde: https://www.fintechfutures.com/2022/06/state-of-play-money-20-20-europe/