TD SYNNEX julkistaa Senior Notes Exchangen tulokset

FREMONT, Kalifornia & CLEARWATER, Fla. – (BUSINESS WIRE) – Tänään TD SYNNEX Corporation ("Yhtiö") julkisti lopulliset tulokset Yhtiön tarjouksesta vaihtaa Yhtiön jäljellä olevat rekisteröimättömät setelit uusiin rekisteröityihin seteleihin ("Vaihtotarjous" ”).

Vaihtotarjouksen puitteissa yhtiö tarjoutui vaihtamaan enintään (i) $700,000,000 1.250 2024 yhteensä $ 700,000,000 1.750 2026 uutta 600,000,000 2.375 %:n Senior Velkakirjalainaa, joka erääntyy 2028, (ii) $500,000,000 2.650 2031 yhteensä uusia 1933 700,000,000 % Senior Velkakirjoja, erääntyvä 1.250 $, iii2024 $ uusien 2024 %:n Senior Velkakirjojen määrä, joka erääntyy 700,000,000 ja (iv) 1.750 2026 2026 dollarin yhteenlaskettu pääomamäärä uusien 600,000,000 %:n velkakirjoihin, jotka erääntyvät 2.375 (yhteisesti "vaihtovelkakirjat"), joiden liikkeeseenlasku on rekisteröity arvopaperilain mukaisesti 2028. muutettu ("Arvopaperilaki") samanlaisella päämäärällä sen rekisteröimättömästä (i) 2028 500,000,000 2.650 dollarin kokonaispääomamäärästä sen 2031 %:n velkakirjoista, jotka erääntyvät vuonna 2031 ("Vuoden 2024 Velkakirjat"), (ii) 2026 2028 $, yhteensä XNUMX sen XNUMX %:n velkakirjat erääntyvät XNUMX ("Lisävelkakirjalainat XNUMX"), (iii) XNUMX XNUMX XNUMX $ yhteensä XNUMX XNUMX XNUMX dollaria sen XNUMX erääntyneistä XNUMX %:n Senior Velkakirjoista ("Vuoden XNUMX velkakirjalainat" ja XNUMXg)XNUMX $XNUMX XNUMX erääntyvien XNUMX %:n Senior-lainojen ("Vuoden XNUMX Lainat" ja yhdessä XNUMX Liikkeeseenlaskujen, Vuoden XNUMX Lainaosien ja Liikkeeseenlaskujen XNUMX Velkakirjojen kanssa "Lisävelkakirjalainat"). Vaihtotarjouksessa tarjottujen velkakirjojen ehdot ovat olennaisesti identtiset vastaavien Listallepanovelkakirjojen sarjan ehtojen kanssa, paitsi että Vaihtovelkakirjat on rekisteröity arvopaperilain mukaisesti ja tietyt siirtorajoitukset, rekisteröintioikeudet ja lisäkorkosäännökset. Listalla olevaan Velkakirjaan liittyvät lainat eivät koske Vaihtovelkakirjoja.

Vaihtotarjous päättyi klo 5 New Yorkin aikaa 00. heinäkuuta 14 ("Viimeinen voimassaolopäivä"). Vanhenemispäivänä (i) 2022 700,000,000 100.00 dollaria eli 2024 % vuoden 698,970,000 velkakirjojen yhteenlasketusta pääomasta, (ii) 99.853 2026 600,000,000 dollaria tai 100.00 % 2028 (499,975,000iii) $ 99.995 (2031iiiXNUMX) velkakirjojen kokonaispääomamäärästä XNUMX % XNUMX Velkakirjojen kokonaispääomasta ja (iv) XNUMX XNUMX XNUMX $ eli XNUMX % Listassa olevien XNUMX Velkakirjojen kokonaispääomasta oli tehty pätevästi, eikä niitä ole pätevästi peruutettu.

Yhtiö hyväksyi kaikki Liikkeeseen laskettavat Velkakirjat, jotka oli pätevästi noteerattu ja joita ei pätevästi peruutettu vanhentumispäivänä, ja laski liikkeeseen vastaavan pääomamäärän Vaihtovelkakirjoja vastineeksi tällaisista Listalla olevista Velkakirjoista. Yhtiö ei saanut Vaihtotarjouksesta tuottoa. Vaihtotarjouksen odotetaan tapahtuvan 15.

LISÄTIETOJA

Tämä lehdistötiedote on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se ole vaihto- tai myyntitarjous eikä osto- tai vaihtotarjous, vaihtovelkakirja. Vaihtotarjous tehdään yksinomaan 14 päivätyn esitteen, mukaan lukien sen mahdolliset lisäykset, mukaisesti. Vaihtotarjousta ei tehdä haltijoille millään lainkäyttöalueella, jossa sen tekeminen tai hyväksyminen ei olisi kyseisen lainkäyttöalueen arvopaperi-, sininen taivas- tai muiden lakien mukainen.

TIETOJA TD SYNNEXISTA

TD SYNNEX (NYSE: SNX) on johtava maailmanlaajuinen IT-ekosysteemin jakelija ja ratkaisujen yhdistäjä. Olemme innovatiivinen kumppani, joka auttaa yli 150,000 100 asiakasta yli 22,000 maassa maksimoimaan teknologiainvestointien arvon, esittelemään liiketoiminnan tuloksia ja avaamaan kasvumahdollisuuksia. TD SYNNEXin 1,500 XNUMX työntekijän pääkonttori sijaitsee Clearwaterissa, Floridassa ja Fremontissa, Kaliforniassa, ja sen XNUMX XNUMX työntekijää on sitoutunut yhdistämään vakuuttavia IT-tuotteita, -palveluita ja -ratkaisuja yli XNUMX XNUMX:lta luokkansa parhaan teknologiatoimittajalta. Edesta pilveen -portfoliomme on ankkuroitu joihinkin nopeimmin kasvaviin teknologiasegmentteihin, mukaan lukien pilvi, kyberturvallisuus, big data/analytiikka, IoT, liikkuvuus ja kaikki palveluna. TD SYNNEX on sitoutunut palvelemaan asiakkaita ja yhteisöjä, ja uskomme pystyvämme vaikuttamaan positiivisesti ihmisiin ja planeettaamme toimimalla tarkoituksella arvostettuna yrityskansalaisena. Haluamme olla monipuolinen ja osallistava työnantaja osaajille IT-ekosysteemissä.

© 2022 TD SYNNEX Corporation. TD SYNNEX, TD SYNNEX -logo ja kaikki muut TD SYNNEXin yritysten, tuotteiden ja palveluiden nimet ja iskulauseet ovat TD SYNNEX Corporationin tavaramerkkejä. Muut nimet ja tavaramerkit ovat vastaavien omistajiensa omaisuutta.

Yhteystiedot

Liz Morali

Sijoittajasuhteet

510-668-8436

ir@synnex.com

Bobby Eagle

Globaali yritysviestintä

727-538-5864

Bobby.Eagle@techdata.com