Lopullinen opas Arbitrumin 10 suosituimpaan protokollaan

Julkaissut Platon

seuraajia: 0

Lopullinen opas Arbitumin 10 parhaimpaan pöytäkirjaan

Tiivistelmä: Noin vuodessa Arbitrum on muuttunut startupista Total Value Lockedin (TVL) suosituimmaksi Ethereum-skaalausratkaisuksi.

Monet suosituimmista hajautetuista sovelluksista (dapps) on rakennettu alustalle hyötymään sen nopeasta nopeudesta, alhaisista kustannuksista ja turvallisuudesta.

Se on tällä hetkellä ylivoimaisesti suurin Ethereum L2 -ratkaisu, jossa on yli 300 protokollaa ja 2 miljardia dollaria TVL:ssä ja suosittu token (ARB).

Tästä huolimatta L2-tila kehittyy nopeasti, ja innovatiiviset ratkaisut, kuten nollatietoiset EVM-yhteensopivat rullat, ovat äskettäin tulleet tilaan. Jos uskot, että L2:t ovat tulevaisuutta, ARB on se, jota kannattaa seurata – ja voit myös harkita sijoittamista näiden huippuprojektien tokeneihin.

Mikä on Arbitrum?

Ethereum on uskomaton keksintö; se on myös hidasta ja kallista. Tämä on luonut kehittäjille mahdollisuuden rakentaa "Layer-2" (L2) -projekteja, kuten Arbitrum, jotka sijaitsevat Ethereumin ("Layer-1") päällä ja tekevät siitä tehokkaamman.

Tämä "kerrostus" sallii L2:n periä L1:n turvallisuuden, joten turvallisuutta ei vaaranneta nopeampien nopeuksien saavuttamiseksi. L2-ratkaisuilla, kuten Arbitrumilla ja Optimismilla, ei ole omaa konsensusmekanismiaan, koska ne perivät Ethereumin panoksen todisteen: tämä on tärkein ero L2-ratkaisujen ja sivuketjuratkaisujen, kuten Polygon PO, välillä.S.

	välimiesmenettely	Polygon (POS-sivuketju)	Optimismi
Skaalaustekniikka	Sivuketju	Optimistinen kokoelma	Optimistinen kokoelma
Konsensusmekanismi	Peri Ethereumin tietoturvan	Todiste panoksesta	Peri Ethereumin tietoturvan
TPS	40,000	7,000	2,000
Ohjelmointikieli	EVM-yhteensopiva	EVM-yhteensopiva	EVM-yhteensopiva
TVL kirjoitushetkellä	2.15 miljardia dollaria	$ 1.04 miljardia	$ 905.3 euroa

Huomaa, että vertailu viittaa polygoneihin sivuketju ratkaisu eikä sen uusi skaalausratkaisu, joka perustuu nollatietoon (Monikulmio zkEVM)

Arbitrum on tämän hetken suosituin L2-ratkaisu, joka on kasvanut valtavasti lanseerauksensa jälkeen ja vieläkin enemmän tunnuksensa (ARB) julkaisun jälkeen.

Arbitumin pääverkko aloitti toimintansa loppuvuodesta 2021 ja iski heti maahan. Arbitrum syrjäytti Polygonin valtaistuimelta vuodessa TVL:n johtavaksi Ethereum-skaalausratkaisuksi. Tätä kirjoitettaessa L2:lla on yli 2.15 miljardia dollaria TVL-arvoa (4. kokonaismäärä), mikä on kaksinkertainen Polygoniin verrattuna.

Miten Arbitrum toimii?

Arbitrum käyttää rollup-tekniikkaa vähentääkseen Ethereumin ruuhkautumista. Kuten nimestä voi päätellä, se sisältää periaatteessa tapahtumien keräämisen eriin, niiden validoinnin Arbitrumissa ja lähettämisen takaisin Ethereumiin yhtenä tapahtumana. Joten Ethereum käsittelee erän yhtenä tapahtumana sen sijaan, että se validoisi jokaisen erän sisällä olevan tapahtuman.

Arbitrum käyttää "optimistisia kokoelmaa", joka on nimetty siksi, että ne optimistisesti olettavat, että ketjun ulkopuolella suoritetut tapahtumat ovat päteviä, joten todisteita ei tarvitse toimittaa ketjussa.

Sen sijaan optimistiset koontiversiot käyttävät kiistan suojajärjestelmää, joka antaa aikaikkunan, jonka avulla jokainen todentaja voi kyseenalaistaa koontitapahtuman tulokset. Jos joku kyseenalaistaa tulokset toimittamalla petostodisteita tämän riita-ajan aikana (vähintään 7 päivää) ja se todellakin todetaan virheelliseksi, tuloksesta vastuussa olevaa osapuolta rangaistaan ja tapahtumat toteutetaan uudelleen.

Arbitumin optimistiset koontiversiot eroavat muun tyyppisestä rollup-tekniikasta, joka tunnetaan nimellä zero Knowledge tai "zk-rollupit", jotka käyttävät nollatiedon salaustekniikoita, jotka takaavat, että erän tapahtumat ovat kelvollisia. Optimistisia koontiversioita suositaan zk-rolluppeja niiden EVM-yhteensopivuuden vuoksi.

td>69,000,000.005.0 XNUMX XNUMX $

Nimi	Vuosi käynnistetty	Kokonaisarvo lukittu	Market Cap	Päivittäin aktiiviset käyttäjät	Tulot	BMJ Pisteet
Vaihda V3	2018	$ 280M	$ 3B	57,700	$ 69M	5.0
Aave V3	2017	$ 120M	$ 1B	2,660	$ 1M	4.0
GMX	2021	$ 566M	$ 619M	1,870	$ 5M	4.0
Säteilevä pääoma	2022	$ 151M	$ 1B	2,070	$ 1M	3.5
Stargate Finance	2022	$ 117M	$ 128M	21,460	$ 1M	3.0
CurveFinance	2020	$ 95M	$ 241M	750	$ 4M	2.5
Sushi	2020	$ 90M	$ 241M	12650	$ 736K	2.5
Tasapainotin V2	2020	$ 75M	$ 299M	270	$ 540K	2.0
Lihaksikas	2020	$ 48M	$ 299M	1,000	$ 110K	2.0
Camelot DEX	2022	$ 92M	$ 17M	2,000	$ 120K	2.0

10 parasta Arbitrum-protokollaa kokonaisarvon mukaan lukittuina

Poista v3

Dapp-tyyppi: DEX

BMJ-pisteet: 5.0

Uniswap lanseerattiin vuoden 2018 lopulla DEX:nä helpottamaan ERC-20-tokeneiden kauppaa, ja siitä tuli yksi ensimmäisistä dappeista, jotka saivat merkittävän vetovoiman DeFissä. Se aloitti myös Automated Market Maker (AMM) DEX:ien aikakauden, mallin, joka kannusti käyttäjiä ryhtymään likviditeetin tarjoajiksi. Kaksi vuotta myöhemmin Uniswap julkaisi v2:n, parannetun version, ja julkaisi sitten v3:n elokuussa 2022 Arbitrumissa. Siitä lähtien se on ollut L2-ratkaisun suosituimpien dappien joukossa. Tämä Uniswap-versio esitteli käsitteen keskittynyt likviditeetti jolloin käyttäjät voivat asettaa tietyn hintaluokan, jossa he tarjoavat likviditeettiä.

ave v3

Dapp-tyyppi: Lainaus ja Lainaus

BMJ-pisteet: 4.0

Käynnistettiin vuonna 2017, aave on yksi DeFi-maailman suurimmista toimijoista, ja se on luotu antamaan käyttäjille mahdollisuus lainata ja lainata kryptovaluuttoja ilman välikäsiä. Aave v3 julkaistiin Arbitrumissa maaliskuussa 2022 protokollan kolmantena versiona, ja uudet päivitykset keskittyvät turvallisuuteen, käyttäjien tuottoon ja jopa ketjujen väliseen tukeen. Alustan alkuperäinen tunnus $AAVE on hallintotunnus, jonka avulla käyttäjät voivat äänestää keskeisistä päätöksistä ja saada alennuksia maksuista.

GMX

Dapp-tyyppi: Hajautettu jatkuva vaihto

BMJ-pisteet: 4.0

GMX on hajautettu spot- ja ikuinen vaihto, joka lanseerattiin ensimmäisen kerran Arbitrumilla vuonna 2021, ennen kuin se laajeni Avalancheen pari kuukautta myöhemmin. Sen lisäksi, että käyttäjät voivat käydä kauppaa ETH:lla, BTC:llä ja muilla suosituilla kryptovaluutoilla, GMX tukee myös jatkuvaa futuurikauppaa jopa 50-kertaisella vipuvaikutuksella. Se toimii kaksoistunnistejärjestelmällä, joka sisältää GMX, alustan hyödyllisyys- ja hallintotunnus, ja GLP, likviditeettitunnus, joka annetaan likviditeetin tarjoajille. Jälkimmäisen omistajilla on oikeus 70 prosenttiin alustamaksuista, kun taas loput menevät GMX stakereille. GMX on tällä hetkellä Arbitrumin suosituin protokolla, ja sen osuus ketjun TVL:stä on yli 25 %.

Säteilevä pääoma

Dapp-tyyppi: ketjujen välinen lainaus ja lainaus

BMJ-pisteet: 3.5

Säteilevä pääoma on Aaven kaltainen lainausalusta, mutta keskittyy ketjujen väliseen lainaan ja lainaamiseen. Projekti perustuu LayerZero-teknologiaan, joka helpottaa omaisuuden siirtoa eri ketjujen välillä. Radiantin alkuperäinen RDNT-tunnus antaa sen haltijoille mahdollisuuden äänestää alustan ehdotuksista, ja he saavat osan lainanottajien maksamista koroista. RDNT voidaan myös panostaa panospalkkioiden ja protokollamaksujen ansaitsemiseksi. Protokolla laajeni äskettäin Arbitrumista BNB Chainiin pyrkiessään toteuttamaan omnichain-rahamarkkinavisioaan.

Stargate Finance

dApp-tyyppi: Cross-chain bridge

BMJ-pisteet: 3.0

Stargate Finance on LayerZero Labsin, LayerZero-protokollan takana olevan yrityksen, suunnittelema silta ratkaisemaan DeFin siltausongelmia. Se poistaa käärittyjen tunnuksien tarpeen, jotta käyttäjät voivat lähettää alkuperäisiä resursseja muille kuin alkuperäisille ketjuille. STG, Stargaten alkuperäinen merkki, voidaan panostaa, käyttää hallintoon ja likviditeetin tarjoamiseen. Protokolla on hieman yli vuoden vanha, ja se on kukoistanut yli 430 miljoonan dollarin TVL:n ja 124 miljoonan dollarin Arbitrumissa.

CurveFinance

Dapp-tyyppi: DEX

BMJ-pisteet: 2.5

Käynnistettiin vuonna 2020, käyrä on kasvanut yhdeksi DeFin tärkeimmistä ja suosituimmista DEX:istä. Se käyttää erilaista lähestymistapaa kuin tyypillinen AMM: se on suunniteltu pääasiassa vaihtamaan tokeneita, joissa on identtiset pisteet, kuten vakaat kolikot, tai kääritty omaisuus, kuten wBTC. Tämä tarkoittaa, että sillä on alhaisemmat maksut, lipsahdus ja pysyvä tappio. Curven swap-palkkiot ovat 0.04 %, ja joka kerta kun joku tekee kaupan, tämä maksu jaetaan likviditeetin tarjoajien kesken. Protokolla julkaistiin Arbitrumilla loppuvuodesta 2021, ja se vastaa tällä hetkellä yli 95 miljoonasta dollarista L2:n TVL:stä ja yli 4.4 miljardista dollarista DeFistä.

Sushi

Dapp-tyyppi: DEX

BMJ-pisteet: 2.5

Sushit suosituin tuote, SushiSwap, lanseerattiin Uniswapin haarukkana ja se suorittaa yhden alan menestyneimmistä "vampyyrihyökkäyksistä" (kun protokollat kannustavat käyttäjiä siirtämään likviditeettiä yhdestä protokollasta omaan). Se yritti yhdistää Uniswapin luomalla SUSHI-tunnuksen AMM:n päälle palkitsemaan haltijoita rahakkeiden tallettamisesta ja likviditeetin tarjoamisesta, kuten tapahtui ennen kuin Uniswap loi UNI:n. Tästä huolimatta Sushi on kehittynyt sen jälkeen, ja siitä on tullut yksi parhaista DEX:istä, joka on käytössä 25 ketjussa, mukaan lukien Arbitrum.

Tasapainotin V2

Dapp-tyyppi: DEX
BMJ-pisteet: 2.0

Tasapainottaja on myös AMM DEX, joka lisää malliaan ottamalla käyttöön multi-token poolien konseptin. Tavallisten kaksoismerkkipoolien lisäksi Balancerin poolit voivat koostua jopa kahdeksasta eri tokenista missä tahansa suhteessa. Esimerkiksi neljän tunnuksen Balancer-pooli voidaan luoda varojen säilyttämiseksi tietyissä suhteissa seuraavasti: 25 % BAL, 20 % DAI, 15 % WBTC ja 40 % ETH. Tämän mallin avulla likviditeetin tarjoajat voivat valita tiettyjen omaisuuserien riskitasonsa. DEX julkaistiin vuonna 2020 Ethereumissa, ennen kuin se otettiin käyttöön Arbitrumissa vuotta myöhemmin.

Lihaksikas

dApp-tyyppi: Tuottojen kokoaja

BMJ-pisteet: 2.0

Lihaksikas on moniketjuinen tuoton optimoija, joka yksinkertaisesti sanottuna on protokolla, jonka avulla sijoittajat voivat automatisoida varojen sijoittamisen ja uudelleensijoituksen eri DeFi-tuotteisiin. Tätä prosessia helpottavat "holvit", Beefyn päätuote, joka voi automaattisesti toteuttaa sadonviljelystrategioita, yhdistää palkkioita alkuperäiseen talletuksesi ja sijoittaa voittosi uudelleen. Niiden avulla sijoittajat voivat tallettaa parin tokeneita, jotka sijoitetaan likviditeettipooleihin, tai yksittäisiä tokeneita lainaaville alustoille. Protokolla julkaistiin ensimmäisen kerran Binance Smart Chainissa vuonna 2020, minkä jälkeen se laajennettiin 18 muuhun ketjuun, mukaan lukien Arbitrum.

Camelot DEX

Dapp-tyyppi: DEX

BMJ-pisteet: 2.0

Camelot on yksi Arbitrumin suosituimmista DEX:istä. AMM, sen päätuote, käyttää kaksoislikviditeettijärjestelmää, joka on räätälöity sopimaan korkean volatiliteetin (ajatellen Uniswap v2 -tyylinen AMM) ja matalan volatiliteetin (Curve-tyylinen AMM) swapeihin. Lisäksi siinä on kaksoismerkkijärjestelmä, joka sisältää alkuperäisen tunnuksen, GRAILin, ja hallintotunnuksen xGrail. Camelot oli yksi niistä protokollista, jotka hyötyivät, kun käyttäjät valmistautuivat Arbitrumin lentoon maaliskuun 2023 lopulla. Sen TVL nousi yli 50 % ja ylitti jopa 100 miljoonan dollarin rajan.

Sijoittaja Takeaway

Arbitrum on saavuttanut suurta menestystä yhtenä innovatiivisista projekteista, jotka yrittävät skaalata Ethereumia vaarantamatta sen tärkeimpiä ominaisuuksia, kuten turvallisuutta.

Lisäksi sen suunnittelu suosii monia kehittäjiä, joten ei ole yllätys, että L2-ratkaisussa otetaan käyttöön enemmän protokollia, mikä merkitsee entistä enemmän kasvua.

Jotkut (mukaan lukien Ethereumin perustaja Vitalik Buterin) uskovat, että zk-rollupit ovat parempi skaalausratkaisu. Siksi maisema saattaa muuttua lähitulevaisuudessa, kun markkinoille tulee lisää zk-rollup-ratkaisuja.

Mielestämme on epätodennäköistä, että useat L2:t selviävät; markkinat todennäköisesti konsolidoituvat yhdeksi tai kahdeksi suureksi voittajaksi. Toinen mahdollisuus on, että Ethereum löytää uusia tapoja skaalata, eikä Layer-2-ratkaisuja tarvita.

Toistaiseksi Arbitrum on asettanut itsensä Ethereum-ekosysteemin avaintoimijaksi. Kehittäjän käyttöönoton ansiosta se kasvaa nopeasti, ja tätä kasvua pitäisi sijoittajien seurata tarkasti.

Investointia Arbitrumiin ja sen huippuprotokolliin voidaan pitää sijoituksena Ethereumin yleiseen kasvuun, älykkääseen sopimusteknologiaan ja dapp-maisemaan.

Jos uskot L1 älykkäisiin sopimusalustoihin, ETH on tällä hetkellä johtava. Jos uskot L2-ratkaisuihin, ARB on tällä hetkellä johtava. Ja jos uskot johonkin yllä luetelluista projekteista, muista, että osa niistä rakentuu sekä Ethereumiin että Arbitrumiin. Tämä on hyvä strategia useimpien käyttäjien tavoittamiseksi.

50,000 XNUMX kryptosijoittajaa saa päivittäisen uutiskirjeemme pitkäaikaisen kryptovarallisuuden rakentamiseksi. Napsauta tätä tilataksesi ja liity heimoon.