10 parasta Wealthtech-pelaajaa Kaakkois-Aasiasta katsottavaksi vuonna 2023

Vuosi 2022 on ollut haastava fintech-startup-yrityksille, sillä sijoittajat vähensivät sijoituksiaan, arvostukset putosivat ja teknologiayritykset joutuivat irtisanoutumaan. Huolimatta myrskyisistä markkinaolosuhteista ja supistuvasta fintech-rahoitusaktiviteetista, useat Kaakkois-Aasian varallisuusteknologian toimijat katsovat vuoteen 2023, onnistuivat skaalaamaan liiketoimintansa kaikkialla vastaan, laajentumaan uusille maantieteellisille alueille ja varmistamaan varainhankinnan tänä vuonna.

Tänään tarkastelemme lähemmin 10 parasta Kaakkois-Aasian wealthtech-yritystä, jotka edistyivät vuonna 2022, ja vuonna 2023 on tulossa suurempi menestys tulevina vuosina.

Rahastoyhtiöt (Singapore)

Vuonna 2015 perustettu Funding Societies on digitaalinen rahoitusalusta pienille ja keskisuurille yrityksille (pk-yrityksille), joka aloitti rahoittamaan luottokelpoisia singaporelaisia ​​pienyrityksiä, jotka eivät voineet saada perinteisiä lainoja. Tunnistaen investointivajeen monissa Kaakkois-Aasian alueen pk-yrityksissä, Funding Societies tarjoaa lyhytaikaisia ​​kiinteätuottoisia rahoitusvaihtoehtoja sekä pienyrityksille että yksityisille yrittäjille.

Alueen suurin tällainen alusta, sen menestyksekäs liiketoimintamalli on kasvanut kaikkialla Kaakkois-Aasiassa tarjotakseen velkahelpotuksia Singaporen ulkopuolelle sellaisille maille kuin Malesia ja Thaimaa. Pandemian jälkeen Funding Societies Malaysia on jo maksanut 1 miljardia MYR yrityslainoja yli 17,000 2020 rahoitussopimuksella, mikä kaksinkertaistaa sen sijoitussopimukset viimeksi vuoteen XNUMX verrattuna.

Ja sen thaimaalainen yksikkö Funding Societies Thailand saavutti 1 miljardin THB:n (27.8 miljoonan Yhdysvaltain dollarin) lainanmaksut maan pk-yrityksille vuodelle 2022 tämän vuoden marraskuuhun mennessä. Yhtiö etsii laajentaa aggressiivisesti sen rahoituksen ulottuvuus uudemmille liiketoimintamalleille ja tavoitteena on maksaa yli 2 miljardia bahtia (55.6 miljoonaa dollaria) seuraavan 12 kuukauden aikana. Koko alueella Funding Societies on jo maksanut yli 2 miljardia Yhdysvaltain dollaria apua tarvitseville yrityksille käyttämällä useita rahoitusjärjestelmiä ja aloitteita. Yritys esille 294 miljoonaa dollaria aiemmin tänä vuonna polttoaineen laajennussuunnitelmille, mukaan lukien Vietnamiin viides alueellinen markkina.

Endowus (Singapore)

Vuonna 2017 perustettu Endowus on Kaakkois-Aasian alueen ensimmäinen wealthtech-digitaalinen neuvonantaja, joka kattaa sekä yksityisen varallisuuden että julkisen eläkesäästön vuonna 2023. Yrityksen omat järjestelmät tarjoavat datapohjaista varallisuusneuvontaa henkilökohtaisten ratkaisujen rakentamisessa. Sen portfoliot perustuvat institutionaalisten laadukkaiden rahoitustuotteiden saatavuuteen mahdollisimman alhaisin kustannuksin.

Endowus ilmoitti aiemmin tänä vuonna Hongkongin laajennussuunnitelmistaan, avainhenkilöiden palkkaamisesta ja Hongkongin arvopaperi- ja futuurikomission (SFC) lisensseistä. Tätä seurasi lokakuussa sen hankinta Carret Private, Hongkongissa sijaitseva usean perheen toimisto. Kauppa antoi sille jalansijan erittäin korkean nettovarallisuuden (UHNWI) asiakkaiden ja laajentuneen sen neuvonantajana olevat varat elokuun 2 miljardista dollarista 4 miljardiin dollariin.

ADDX (Singapore)

Perustamisestaan ​​vuonna 2017 lähtien ADDX mahdollistaa yksityisen markkinasijoituksen säännellyn, yhteisövetoisen alustan kautta. Sijoittajat voivat käydä kauppaa yksityisillä osakkeilla, hedge-rahastoilla, yksisarvisilla ja muilla yksityisillä markkinamahdollisuuksilla kätevästi mobiilisovelluksen avulla, jossa 60 % sen sijoitusmerkinnöistä nyt tapahtuvat.

Globaalisti toimiva ADDX on kerännyt viimeisimmällä rahoituskierroksella noin 20 miljoonaa dollaria uusilta ja nykyisiltä osakkeenomistajilta Korean suurimman pankkiryhmän kanssa. KB Financial Group johtaa tätä pre-Series B -sijoituskierrosta. Tämä nostaa ADDX:n kokonaispääoman noin 140 miljoonaan Yhdysvaltain dollariin, ja yritys ohjaa nämä varat ADDX Advantagen kasvattamiseen. Se on vuonna 2022 lanseerattu varallisuudenhallintaalusta, joka palvelee yksityisiä pankkeja, välitysyrityksiä ja perhetoimistoja.

Yksityiset luotto- ja pääomasijoitusrahastot voivat nyt listautua ADDX-pörssiin, mukaan lukien sijoitusväline Innoven SEA Fund I jota hallinnoi Temasekin tytäryhtiön Sevioran ja Singaporessa pääkonttoriaan pitävän United Overseas Bankin (UOB) välinen yhteisyritys. ADDX on kasvattanut sijoittajakuntaansa noin 80 prosenttia edellisvuodesta ja viime aikoina otti käyttöön ensimmäisen yhteyden arvopaperinvälityksen CGS-CIMB Singaporen kanssa, jotta sen asiakaskunta pääsisi käsiksi sen yksityisille markkinoille.

StashAway (Singapore)

Vuonna 2016 perustettu StashAway on digitaalinen varallisuudenhallintaalusta, joka tarjoaa pääsyn maailmanlaajuisesti hajautettuihin salkkuihin. Yhtiö on suunnitellut optimaaliset salkut jokaiseen sijoitustyyliin, riskitoiveeseen ja elämänvaiheeseen. Sen teknologia tasapainottaa ja optimoi asiakkaiden portfoliot automaattisesti, kun markkina- tai talousolosuhteet muuttuvat.

StashAwayn pääkonttori sijaitsee Singaporessa, ja se toimii Malesiassa, Lähi-idässä ja Pohjois-Afrikassa (MENA), Thaimaassa ja Hongkongissa. Se käynnistettiin Yhdistyneissä arabiemiirikunnissa toukokuussa. Yhtiö väittää hallinnoivansa yli miljardin dollarin omaisuutta.

Syyskuussa StashAway turvattu julkistamaton määrä uutta rahoitusta, joka sisälsi strategisen sijoituksen maailmanlaajuiselta sijoituspäällikköltä Hamilton Lanelta. Yhtiön kerrotaan työskentelevän uusien tuotteiden lanseeraus.

Hugosave (Singapore)

Vuonna 2019 perustettu Hugosave on ns. "varallisuudenhoidon" tarjoaja, joka keskittyy auttamaan asiakkaita terveellisten kulutus- ja säästämistottumusten saavuttamisessa.

Hugosaven tarjonta sisältää digitaalisen tilin, joka auttaa ihmisiä kuluttamaan vähemmän ehdottamalla vaihto-, korvaus- ja vähennysmahdollisuuksia. Alusta auttaa käyttäjiä myös seuraamaan taloudellisia tavoitteita, säästämään ja aloittamaan sijoittamisen ominaisuuksien, kuten Roundupien, avulla, joissa korttitapahtumat pyöristetään ylöspäin lähimpään dollariin ja ylijäämä tallennetaan automaattisesti; ja Gold Vault, jonka avulla asiakkaat voivat investoida jalometalliin.

Vaikka Hugosave perustettiin kolme vuotta sitten käynnistettiin sen sovellus vasta viime vuonna. Vuoden aikana yhtiö kertoi keränneensä yli 40,000 XNUMX asiakasta.

Heinäkuussa 2022 Hugosave turvattu 4 miljoonan dollarin pre-Series A -rahoituskierros, jonka se sanoi käyttävänsä vahvistamaan läsnäoloaan alueella, laajentamaan tarjontaansa ja parantamaan käyttäjäpolkua. Kierros päättyi muutama kuukausi käynnistyksen jälkeen voitti Major Payment Institution (MPI) -lisenssi MAS:lta.

Ajaib (Indonesia)

Kolme vuotta sitten perustetusta wealthtech-alustasta Ajaibista tuli Indonesian uusin yksisarvinen vuonna 2021, kun se sulki 153 miljoonan Yhdysvaltain dollarin (noin 2.1 biljoonaa rupiaa) B-sarjan rahoituskierroksen. Tämä nosti startup-yrityksen kokonaisrahoituksen arvoksi 243 miljoonaa dollaria, mikä on hieman korkeampi kuin mitä yrityksen arvo oli vain neljäsosaa ennen sitä, mikä osoittaa jatkuvaa optimismia Indonesian orastavassa wealthtech-skenessä.

Luottamus oli korkea Series B -kierroksella, ja monet palaavat sijoittajat, mukaan lukien SoftBank Ventures Asia, Ribbit Capital, Alpha JWC Ventures, Horizons Ventures ja Insignia Ventures. Kierroksen johti DST Global, joka yhdessä Ribbit Capitalin kanssa oli myös pääsijoittajia Robinhoodissa, alustalla, jolla on monia samanlaisia ​​varallisuudenhoitoominaisuuksia kuin Ajaibissa.

Itse asiassa Ajaibia verrattiin usein tuohon kuuluisaan alustaan, ja monet uskoivat, että vertailu osoitti Indonesian kyvyn valjastaa seuraavan sukupolven teknologiaa ja ymmärrystä globaaleista pääomamarkkinoista. Ajaib Groupin toinen perustaja ja toimitusjohtaja Anderson Sumarli sanoi, että injektiota käytetään aggressiivisesti rekrytoimaan huippulahjakkuuksia sekä toteuttamaan koulutuskampanjoita uuden sukupolven indonesialaisten sijoittajien lujittamiseksi nykyaikaisiin rahoituspalveluihin.

Pluang (Indonesia)

Vuonna 2019 perustettu Pluang on sijoitus- ja mikrosäästösovellus, jonka avulla käyttäjät voivat sijoittaa useisiin omaisuusluokkiin, mukaan lukien osakkeet, kryptovaluutat, kulta ja sijoitusrahastot. Alustan syvät integraatiot alueellisten supersovellusten Gojek, Dana, Tokopedia ja Bukalapak kanssa tarjoavat sille ainutlaatuisen kilpailuedun ja ovat auttaneet sitä keräämään yli 7.9 miljoonaa käyttäjää.

Yhtiö kertoo nähneensä voimakasta kasvua viimeisten parin kuukauden aikana, kun kuukausittain asioivat käyttäjät ovat nousseet 22-kertaisiksi tammikuun 2020 ja marraskuun 2021 välisenä aikana ja aktiivisten käyttäjien määrä kasvoi 28.5-kertaiseksi.

Pluang suljettu 55 miljoonaa dollaria B-sarjan rahoituskierroksella tammikuussa 2022, jonka se sanoi käyttävänsä teknologiakykynsä kehittämiseen ja omaisuusluokkien laajentamiseen. Yhtiö aikoo myös laajentaa sovelluksensa ja palveluidensa saatavuutta tärkeimmille kansainvälisille lisämarkkinoille.

Finhay (Vietnam)

Vuonna 2022 perustettu Finhay on lisensoitu välitysyhtiö, joka ylläpitää varainhoitoalustaa, jonka tarkoituksena on antaa yksittäisille sijoittajille mahdollisuus päästä rahoitustuotteisiin digitaalisesti. Alusta hyödyntää koneoppimista (ML) tunnistaakseen ja suositellakseen sijoituskohteita sijoittajille.

Vietnamissa Finhaylla on yli 2.7 miljoonaa rekisteröityä käyttäjää, mikä tekee siitä maan johtavan digitaalisen sijoitusalustan. Se sanoi, että kasvu oli erityisen vahvaa vuonna 2021, jolloin se sai 150% enemmän käyttäjiä, ja sitä vauhditti neljän uuden tuotteen julkaisu: käteisellä päällystetyt tilit CIMB:llä, kultakauppa, 12 kuukauden säästötuote ja osakekauppa.

Finhay esille 25 miljoonaa dollaria B-sarjan rahoituskierroksella kesäkuussa, sen ainoa julkistettu investointi. Yhtiö kertoi käyttävänsä tuotot strategiseen liiketoiminnan laajentamiseen, osaajien hankintaan ja teknologian kehittämiseen.

Varainhankinnan lisäksi Finhay teki myös ensimmäisen yritysostonsa tänä vuonna ja nappasi arvopaperivälityksen Vina Securitiesin laajentaakseen sijoitustuotteiden ekosysteemiään.

Coins.Ph (Filippiinit)

Vuonna 2014 lanseerattu Coins.Ph on johtava digitaalisen lompakon tarjoaja ja kryptovaluutanvaihtoalusta, jota isännöidään Filippiineillä. Sen 16 miljoonaa käyttäjää voivat ostaa ja myydä erilaisia ​​kryptovaluuttoja ja käyttää laajaa valikoimaa rahoituspalveluita mobiilisovelluksensa kautta.

Täysin Bangko Sentral ng Pilipinas Coinsin sääntelemä.Ph on ensimmäinen kryptopohjainen yritys Aasia hallussaan sekä virtuaalivaluutan että sähköisen rahan liikkeeseenlaskijan toimilupia keskuspankilta. Indonesialainen decacorn myi fintech-pelaajan Binancen kryptopörssin entiselle talousjohtajalle Wei Zhoulle lähes 200 miljoonalla dollarilla aiemmin tänä vuonna.

Coins.Ph esille toiset 30 miljoonaa dollaria C-sarjan rahoituskierroksella aiemmin tänä vuonna ja tässä kuussa saatu Advanced Electronic Payment and Financial Services (EPFS) -lisenssin yrityksen siirtyessä kohti yleisten rahoitustuotteiden tarjoamista. Yhtiö esitteli myös Coins Accessin, sen valkoisilla merkinnöillä merkityllä ratkaisulla, jonka avulla kolmannen osapuolen alustat voivat tarjota helposti kryptopalveluita. Se on ensimmäinen, joka nähtiin Kaakkois-Aasiassa toimivan wealthtech-toimijan toimesta vuonna 2023.

PitchIN (Malesia)

Kymmenen vuotta sitten vuonna 2012 perustettu PitchIN on "johtava säännelty ECF-alusta koko Aasian ja Tyynenmeren alueella". mukaan sen perustajat. ECF on osakejoukkorahoitusta, ja PitchIN oli yksi kahdesta Malesian arvopaperikomission (SC) valitsemasta yrityksestä Initial Exchange Offering (IEO) -alustan ylläpitäjäksi, jonka tehtävänä on edistää vastuullista innovaatiota digitaalisten omaisuuserien alalla.

Yrityksestä tulee Kaakkois-Aasian merkittävä digitaalinen varainhankinta- ja sijoituskeskus, ja se on vuonna 2023 toisin kuin monet varallisuusteknologian toimijat, sillä se on jo auttanut vähintään 130:tä pk-yritystä Malesiassa täyttämään rahoitustarpeensa.

Viime vuodesta lähtien yhtiö on esille 1.34 miljoonaa Yhdysvaltain dollaria (5.5 miljoonaa RM) 322 sijoittajalta ja on valmis tarjoamaan asteittain enemmän varainhankinta- ja sijoitusvaihtoehtoja pk-yrityksille sekä Malesiassa että koko Kaakkois-Aasian alueella. IEO-alustan nimitys antaa PitchINille mahdollisuuden tarjota digitaalisia resursseja sijoitusvaihtoehtona pienille yrityksille ja monipuolistaa niiden varainhankintapotentiaalia.