Visa, Mastercard pyyhkäisymaksut kohdistettu suunniteltuun senaatin lakiehdotukseen

Kaksi yhdysvaltalaista senaattoria suunnittelee ottavansa käyttöön jo tällä viikolla lainsäädännön, joka antaisi kauppiaille mahdollisuuden reitittää Visa Inc:n ja Mastercard Inc:n luottokorttitapahtumia vaihtoehtoisten verkkojen kautta.

Demokraattinen Richard Durbin Illinoisista ja republikaani Roger Marshall Kansasista esittelevä lainsäädäntö velvoittaisi Federal Reserven varmistamaan, että pankit, joilla on yli 100 miljardin dollarin omaisuutta, varmistavat, että heidän luottokorttinsa tarjoavat valinnan vähintään kahdesta verkosta. jota voidaan käyttää sähköisten luottokorttitapahtumien käsittelyyn Durbinin toimiston toimittaman monisteen mukaan.

”Tämä lisäisi todellista kilpailua luottokorttimarkkinoille – avaisi oven uusille markkinoille tulokkaille, kuten nykyisille vain veloitusverkoille, rohkaisisi innovaatioita ja parempaa turvallisuutta, loisi varavaihtoehtoja verkon kaatuessa ja aiheuttaisi kilpailupaineita Visalle ja Mastercardille. maksuprosentit”, monisteen mukaan.

Purchasen New Yorkissa toimivan Mastercardin tiedottajalla ei ollut välitöntä kommenttia, kun taas San Franciscossa toimivan Visan edustaja ei vastannut kommenttipyyntöihin.

Laskulla Durbin ja Marshall tavoittelevat molempien yritysten keskeistä tulonlähdettä, jotka määräävät maksut, jotka kauppiailta veloitetaan aina, kun kuluttaja pyyhkäisee yhtä korttiaan kassalla. Pankit keräävät suurimman osan näistä niin kutsutuista pyyhkäisymaksuista ennen kuin luovuttavat osan kahdelle maksujättiläiselle.

Visan osakkeet laskivat peräti 5.3 % keskiviikkona iltapäivällä ja laskivat 0.6 % kello 3 New Yorkissa, kun taas Mastercard putosi peräti 14 % ennen kuin nousi 2.9 %.

Durbinin ja Marshallin siirto tulee sen jälkeen, kun kaksi yritystä esittelivät joukon muutoksia pyyhkäisymaksuihin aiemmin tänä vuonna, mikä herätti kohua vähittäiskauppiaiden keskuudessa, jotka sanovat jo käsittelevänsä inflaation vaikutuksia 40 vuoteen korkeimmillaan.

Maksujen muutokset

Visa puolestaan ​​leikkasi maksuja, joita se perii yrityksiltä, ​​joilla on alle 250,000 10 dollarin Visa-kuluttajaluottokorttien volyymi, XNUMX prosentilla – liike, joka sen mukaan koskee valtaosaa yhdysvaltalaisista yrityksistä. Samaan aikaan maksuyhtiö kuitenkin korotti useimmista verkkokuluista veloittamiaan maksuja.

Mastercard puolestaan ​​alensi kaikista alle 5 dollarin liiketoimista veloittamiaan maksuja noin 300 peruspisteellä samalla kun se alensi hintoja hotelleista, autovuokraamoista, päiväkodeista ja ravintoloista. Yhtiö korotti myös niin sanottua digitaalisen käyttöönoton maksua, jonka se veloittaa kaikista verkkokaupoista.

Nämä maksut ovat usein vain penniä tapahtumaa kohden. Mutta pelkästään viime vuonna kauppiaat maksoivat 137.8 miljardia dollaria käsittelymaksuja, mikä on 24 prosenttia enemmän kuin vuonna 2020, toimialan julkaisun The Nilson Report mukaan.

Tämä ei ole ensimmäinen kerta, kun Durbin tavoittelee pyyhkäisymaksuja. Vuonna 2010 kongressi hyväksyi niin sanotun Durbinin muutoksen, joka vaati pankkeja sijoittamaan kaksi erillistä verkkoa jokaiselle myöntämänsä pankkikortille. Kauppiailla oletetaan siis olevan mahdollisuus valita, mikä verkko käsittelee tapahtumia.

Pankit myöntävät tyypillisesti pankkikortteja joko Visalla tai kilpailevalla Mastercardilla, mutta on myös pienempiä, vähemmän tunnettuja verkkoja nimillä kuten Pulse, Shazam ja Star. Federal Reserven keräämien tietojen mukaan nämä verkot veloittavat usein alhaisemman maksun, keskimäärin vain 25 senttiä tapahtumaa kohden vuonna 2020, verrattuna 35 senttiin Visan pankkiverkkojen kautta ohjattuihin veloituskuluihin.

"Täydellinen remontti"

Lainanantajat luottavat pyyhkäisymaksuihin tarjotakseen palkkioita luottokortin käyttäjille, joten pankit saattavat joutua ottamaan käyttöön uusia vuosimaksuja säilyttääkseen nämä edut asiakkaille, sanoi Dan Perlin, RBC Capital Marketsin analyytikko. Ja vaikka pankit ja kauppiaat ovat jo kauan sitten mukauttaneet veloitusjärjestelmiään Durbinin muutoksen mukaisiksi, muut analyytikot huomasivat nopeasti, että samaa toimintoa ei tällä hetkellä ole luottokorttien maailmassa.

"Kaksoisverkkoominaisuuksien mahdollistaminen luottokorteille edellyttäisi olemassa olevan luottokorttitapahtumien käsittelytekniikan täydellistä uudistamista, mukaan lukien verkkojen tekeminen yhteentoimiviksi, myöntäjien prosessorien mahdollistaminen vaihtoehtoisten verkkoviestien käsittelyssä ja kaikkien luottokorttien täydellisen uudelleen myöntäminen pankeille, joilla on enemmän yli 100 miljardia dollaria omaisuutta muiden teknologisten ja toiminnallisten haasteiden ohella”, Credit Suisse Group AG:n analyytikot sanoivat huomautuksessa asiakkaille.

Pankkeja ja maksuyrityksiä edustavat kaupparyhmät itkivät heti keskiviikkona pahaa, väittäen, että lakiehdotus voisi aiheuttaa turvallisuusongelmia maksualalla ja saattaa johtaa siihen, että ulkomaiset maksuverkostot - mukaan lukien Kiinan UnionPay - käsittelevät yhdysvaltalaisia ​​luottokorttitapahtumia.

"On erittäin mahdollista ja erittäin todennäköistä, että monet näistä tapahtumista voivat päätyä ulkomaiseen verkkoon", sanoi Jeff Tassey, Electronic Payments Coalitionin puheenjohtaja.

Kauppiaat ovat kuitenkin olleet vakuuttuneita siitä, että Durbinin ja Marshallin ehdottaman lain kaltainen laki antaisi heille mahdollisuuden alentaa kuluttajien hintoja. Tämä tapahtuisi, kun Yhdysvaltojen inflaatio kiihtyisi 40 vuoden huippulukemiin kesäkuussa, mikä on merkki siitä, että hintapaineet ovat juurtumassa taloudessa.

"Jälleenmyyjille se merkitsee kaikkea", sanoi Leon Buck, National Retail Federationin pankki- ja rahoituspalveluista vastaava varajohtaja. "Sen avulla voisimme neuvotella oikeudenmukaisemman, halvemman ja oikeudenmukaisemman hinnan."

Valitse lähikaupat, jotka tunnetaan veitsen ohuista marginaaleista. NACS – alaa edustava kaupparyhmä – sanoi, että pyyhkäisymaksut nousivat alalla 26 prosenttia vuonna 2021 verrattuna edelliseen vuoteen ja vielä 33 prosenttia pelkästään ensimmäisellä neljänneksellä.

"Arviomme mukaan peruskilpailun pitäisi säästää noin 11 miljardia dollaria", sanoi Doug Kantor, NACS:n lakimies ja Merchants Payments Coalition -kaupparyhmän johtoryhmän jäsen. "Sinun pitäisi nähdä suurin osa siitä kuluttajille."

(Päivitykset lisätiedoilla ja analyytikkokommentilla 13. kappaleessa)

– Jenny Surane ja Laura Litvan (Bloomberg)