Wayne Van Dyck, ClimateCapexin perustaja/toimitusjohtaja

Pemo: Tervetuloa Wayne. Niin hyvä puhua sinulle taas. Todella kiinnostunut ilmastosta [CapEx 00:00:07]. Haluatko kertoa minulle taustaa ja vähän siitä, mitä teette?

Wayne Van Dyck: No, kiitos, Pemo. Joo. Climate CapEx on digitaalinen FinTech-alusta, joka on suunniteltu periaatteessa nopeuttamaan pääoman virtaamista puhtaan energian projekteihin. Pohjimmiltaan se on FinTech-alusta, joka automatisoi projektirahoituksen keskittyen ainakin aluksi aurinko- ja varastointiprojekteihin, joiden arvo on 2–200 miljoonaa ja joka keskittyy ensisijaisesti institutionaalisiin sijoittajiin.

Pemo: Aivan. Ja miten se käytännössä toimii? Haluatko vain purkaa sitä hieman minun ja yrityksen vuoksi?

Wayne Van Dyck: Toki. Tapa, jolla tekniikka toimii ja mikä tekee siitä epätavallisen, on se, että se on luottamuksellinen järjestelmä ja se perustuu profilointiteknologiaan tai hierarkkiseen rakenteelliseen taksonomiaan, jonka kehitimme useita vuosia sitten toisessa liiketoiminnassa. Ja periaatteessa se toimii niin, että menemme ulos ja haastattelemme institutionaalisia sijoittajia, jotka haluavat saada pääomaa töihin ilmasto-alueella, ja haastattelemme heitä saadaksemme selville, millaista pääomaa heillä on, velkapääomaa, veropääomaa, kehityspääoma jne. Millaisiin teknologioihin he haluavat sijoittaa, mitkä ovat heidän maantieteelliset mieltymyksensä, esteprosentit, sopimusrakenteet, kaikki tämä tieto menee luottamukselliseen profiiliin. Ja sitten toisella puolella, kutsutaan sitä tapahtumamoottorin toiseksi puolelle. Tämä on tapahtumamoottori, joka todella koostuu kahdesta osasta.

Wayne Van Dyck: Toinen komponentti on se, mitä kutsumme projektin arviointimoottoriksi. Ja mitä se tekee, kun meille tulee kehittäjä tai projektin omistaja, joka etsii pääomaa projektilleen, hän käy läpi samanlaisen profilointiprosessin tai prosessin, jossa pohjimmiltaan kysymme heiltä useita kysymyksiä heidän projektistaan. Nuo kysymykset tai vastaukset näihin kysymyksiin menevät joukkoon algoritmeja, malleja, alan standardeja, ja periaatteessa saadaan aikaan analyysi, jos haluatte, projektista, jossa periaatteessa pisteymme projektin 25:llä suurella kriteerillä. Ja sitten otamme nämä tiedot läpi joukon algoritmeja ja rakennamme sitten myös projektin 20 vuoden kassavirtamallin.

Wayne Van Dyck: Ja sitten tämä kaikki kääriytyy niin kutsuttuun rahoitettavuuspisteeseen. Ja jos projekti on kynnyksen yläpuolella, näyttäisi siltä, ​​että sitä tarvitsisimme rahoituksen saamiseen... Toisin sanoen, haluaisimme viedä sen sijoittajalähteillemme. Jos se on kynnyksen yläpuolella, laitamme projektin profiilin sovitusmoottoriin sijoittajien profiilien kanssa, ja sitten sarjan algoritmeja ja sovitusalgoritmeja yhdistämme hankkeen oikeiden sijoittajien kanssa.

Wayne Van Dyck: Ja sitten järjestelmä ilmoittaa sijoittajalle automaattisesti, että siellä on projekti, joka täyttää heidän kriteerinsä. Ja sitten he saavat sokean yhteenvedon projektista. He voivat tarkastella hanketta ja päättää, ovatko he siitä kiinnostuneita. Jos ovat, he vastaavat järjestelmän kautta. Ja sitten järjestelmä määrittää NDA-selvityksen, jotta voimme periaatteessa luovuttaa loput projektitiedot sijoittajille. Ja sitten, jos sijoittajat olivat edelleen kiinnostuneita, esittelimme sijoittajan kehittäjälle. Ja siinä vaiheessa he aloittavat keskustelut kaiken tiedon keräämisestä datahuoneesta due diligence -prosessia varten. Ja jos he tekevät johtopäätöksen ja tekevät sitten sijoituksen, perimme pienen tutustumismaksun.

Pemo: Vau. Joten se on todella matchmaking-palvelu ilmastonmuutoksen startupeille ja sijoittajille. Fantastinen.

Wayne Van Dyck: Aivan.

Pemo: Joo. Se on niin hienoa. Ja kerro minulle, ilmeisesti asiat muuttuivat paljon vuoden 2020 alussa muutamalla tasolla. Huomasitko muutoksen ilmastonmuutosasioista kiinnostuneiden sijoittajien ja startup-yritysten lisääntyessä?

Wayne Van Dyck: Tämän tekniikan kehitys johtui siitä, että aloitimme tämän useita vuosia sitten. Alun perin edustimme rahaa etsiviä kehittäjiä ja kehitimme Repower Capital -nimisen yrityksen. Ja kun edustat kehittäjiä, itse asiassa kerätäksesi heille rahaa, sitä liiketoimintaa säätelee… Ainakin Yhdysvalloissa säätelee FINRA, taloudellinen neuvontalautakunta. Niinpä olimme FINRAn lisensoitu välittäjäjälleenmyyjä ja edustimme kehittäjiä. Ja noin kaksi vuotta sitten näimme suuren muutoksen markkinoilla, jossa yhtäkkiä markkinoille tulee paljon pääomaa, jota ei ollut täällä aiemmin.

Pemo: Olisiko se ollut vuoden 2020 alkua?

Wayne Van Dyck: Kyllä. Jossain siinä. No, myöhään… Vuoden 2020 tienoilla monet ihmiset aloittivat niin sanotun vaikutussijoittamisen, ESG-sijoittamisen ja kestävän sijoittamisen. Niinpä päätimme ottaa liiketoimintamallin ja kääntää liiketoimintamallin, ja sen sijaan, että edustaisimme kehittäjiä, edustamme nyt sijoittajia.

Pemo: Joo. Vau. No, koska ilmeisesti tarkoitan, että olen boomer ja olen ollut ilmastonmuutostyttö XNUMX-vuotiaasta asti, mutta huomasin todella eron COVID-kriisin aikoihin, kun ihmiset yhtäkkiä maksavat. enemmän huomiota ilmastonmuutokseen.

Wayne Van Dyck: Ehdottomasti.

Pemo: Se on tavallaan järkevää ajoituksen suhteen. Luojan kiitos yhä useammat ihmiset kiinnittävät huomiota. Kuinka vakavana ilmastokriisi sitten mielestäsi on? Olet myös pitkällä hampaassa keskittyessäsi tähän, eikö niin? Kuten minä.

Wayne Van Dyck: Joo. Aloin itse asiassa työskennellä sen parissa, jonka luulin olevan energiakriisi. Perustin ensimmäisen suuren mittakaavan tuulienergian kehitysyhtiön Yhdysvalloissa yleishyödyllisille yrityksille jo XNUMX-luvun lopulla. Ja niin olen nähnyt energiakriisin muuttuvan ilmastokriisiksi. Käytän paljon aikaa seuraamalla ilmastokriisin tapahtumia sekä sitä, että asun Kaliforniassa, missä meillä on nyt erittäin merkittäviä metsäpaloja. Elämme erittäin merkittävää kuivuutta. Mielestäni ilmastokriisi on erittäin vakava.

Pemo: Korkeat lämpötilat.

Wayne Van Dyck: Aivan. Juuri nyt esimerkiksi Intiassa heillä on valtava helleaalto [ei kuulu 00:07:26].

Pemo: Tiedän, näin sen. Ihmiset kuolevat, ja tarkoitan, matkustin Intiassa parikymppisenä, ja siellä oli kuuma, mutta ei mitään sen kaltaista, mitä he raportoivat tällä hetkellä. Joten jee.

Wayne Van Dyck: Aivan.

Pemo: Se on todellinen huolenaihe.

Wayne Van Dyck: Ei, mielestäni se on erittäin vakavaa, minkä vuoksi käytän kaiken aikani sen parissa.

Pemo: Ei. Todella hyvä karma, todella hyvä karma. Kerro siis millaisia ​​startuppeja lähestyt tai olet hakemassa rahoitusta?

Wayne Van Dyck: No, rahoituksemme, etsimme sitä, mitä kutsumme strategiseksi sijoittajaksi tässä vaiheessa. Nämä ovat ihmisiä, jotka ovat jo alalla, jotka ovat sitoutuneet ilmastoon, tekevät jotain ilmaston eteen ja jotka ymmärtävät ongelman, jota yritämme käsitellä. Ongelma, jota yritämme ratkaista, on se, että jos tarkastellaan ilmastonmuutoksen maailmaa ja nopeutta, jolla meidän on aloitettava uusiutuvan energian tekniikoiden käyttöönottoa, IEA sanoo, että meidän on vauhditettava Kaikkien teknologioiden käyttöönotto, mukaan lukien aurinkoenergia, mutta ensisijaisesti aurinkoenergia, koska siitä tulee halvin sähkön muoto. Meidän on nopeutettava nykyistä käyttöönottoa noin 300 tai 400 miljardista vuodessa biljoonaan dollariin vuodessa. Ja yksi suurimmista esteistä sen hillitsemiselle on sellainen arkaainen prosessi, jolla pääoma löytää projekteja. Se kaikki liittyy ihmisten suhteisiin.

Wayne Van Dyck: Ja se, mitä yritämme tehdä, on tuoda teknologiaa asiaan. Ja uskomme tekemämme mallintamisen perusteella. Ja niin edelleen, voimme kasvattaa pääoman nopeutta kahdesta neljään kertaan, mikä tarkoittaa, että voisimme periaatteessa saada paljon enemmän projekteja rakennettua paljon nopeammin, koska teknologiasta tai prosessista, jolla kehittäjät saavat yhteyden pääomaan, on paljon helpompaa. paljon nopeammin.

Pemo: Ja ymmärrän, että edustat pohjimmiltaan sijoittajia, mutta tarvitset myös startuppeja tai projekteja. Ja se oli alkuperäinen kysymykseni. Huomaatko, että ihmisten innovaatioiden osalta tällä alueella on paljon enemmän kasvua? Ja-

Wayne Van Dyck: No, koska keskitymme ensisijaisesti niin sanotuille keskimarkkinoille. Keskitymme siis projekteihin, joiden arvo on 2 miljoonaa aurinkoenergiaa ja varastointia 2–200 miljoonaa. Tällä hetkellä noin 1300 projektia, joiden teho on viisi megawattia ja 75 megawattia, mikä on keskimarkkina Yhdysvalloissa, etsii tällä hetkellä noin 40 miljardin dollarin pääomaa. Siellä on siis paljon ja paljon projekteja.

Pemo: Aivan. Ja miten he löysivät sinut? Tarkoitan, mitä teet tavoittaaksesi heidät tai laittaaksesi heidät järjestelmääsi?

Wayne Van Dyck: Kun saamme teknologian markkinoille uudelleen, tavoitamme heihin kaikenlaisen sähköisen kaupankäynnin, perinteisen markkinoinnin, suositusverkostojen ja mainonnan kautta. Periaatteessa koska emme veloita sijoittajilta ja kehittäjiltä mitään, huomasimme, että heidän on erittäin helppoa käyttää palveluamme, koska emme veloita heiltä mitään.

Pemo: Se on hienoa.

Wayne Van Dyck: Ja jos he luulevat, että heillä on pääomansa, he usein ottavat projektinsa käyttöön ja laittavat sen järjestelmäämme, koska voimme ehkä löytää halvemman pääoman lähteen kuin heillä on jo. Ja koska se ei maksa heille mitään, meidän oli erittäin helppoa markkinoida sitä aurinkokehittäjille.

Pemo: Ja keskitytkö siis pääasiassa aurinko- ja varastointiprojekteihin?

Wayne Van Dyck: Tällä hetkellä keskitymme aurinkoenergiaan ja varastointiin, koska jos seuraat kaveria nimeltä Tony Seba, Tony Seba sanoo periaatteessa, että vuoteen 2030 mennessä aurinkoenergian ja varastoinnin hinta on laskenut niin paljon, että se olla halvin sähköntuotantomuoto maailmassa, lähes kaikkialla maailmassa. Ja siihen mennessä sen pitäisi olla… No, IEA:n mukaan meidän pitäisi sijoittaa noin biljoona dollaria vuodessa aurinkokehitykseen noin 20-25 vuoden ajan, jos toivomme ilmastokriisin ratkaisevan. Joten olemme päättäneet keskittyä ensisijaisesti aurinkoenergiaan ainakin nyt. Suuret tuulivoimahankkeet ovat jo melko hyvin katettu suurten investointipankkiyhtiöiden toimesta, koska ne ovat yleensä hyvin suuria. Ne ovat nyt monen miljardin dollarin projekteja. Joten keskitymme aurinkoenergiaan ja varastointiin.

Pemo: Ja mikä siinä on, luin varmaan muutama kuukausi sitten, koska kaikki panostavat aurinkoenergiaan vain koteihinsa, mutta huomasin, että Yhdysvalloissa monet paikallishallinnot veloittavat enemmän ihmisiltä, ​​jotka käyttävät aurinkopaneeleja kuin ihmiset, jotka vain ottavat sähköä. Ja muuttuuko se ja miksi niin tapahtuisi? Koska se on ilmeisesti este aurinkoenergian käyttöönotolle.

Wayne Van Dyck: No, sähkölaitokset ovat säänneltyä alaa ja tapa, jolla ne ansaitsevat rahaa, on veloitus. He saavat maksun käyttämänsä pääoman määrästä. Joten he mieluummin ostavat projektin ja omistavat hankkeet itse sen sijaan, että talonomistajat tekevät sen. Toisaalta asunnonomistajat, rohkaistakseen asunnonomistajia tekemään niin, heillä on joissain paikoissa ns. nettomittaus, mikä tarkoittaa, että voit laittaa aurinkopaneelin talosi katolle ja jos et Älä käytä kaikkea energiaa, voit myydä sen takaisin verkkoon. Sähkölaitokset eivät todellakaan pidä siitä kovinkaan paljon, koska heidän on joskus maksettava siitä enemmän kuin heidän mielestään pitäisi. Ja siksi he ovat vastustaneet sitä joissain tapauksissa.

Pemo: Joo. Oikein. Ja lopuksi, kerro minulle, jos voisit tehdä yhden asian ilmastokriisin auttamiseksi, olet ilmeisesti sitoutunut. Mikä se olisi?

Wayne Van Dyck: No, jos olisin Jumala ja voisin tehdä mitä haluan ja se pysyisi, mielestäni tärkein asia, jonka voisimme tehdä juuri nyt, on siirtää hiilidioksidimaksu ja osinko sen mukaisesti, mitä edistetään. Kansalaisten ilmastoaulassa, jossa periaatteessa laitamme maksun kaikista fossiilisista polttoaineista ja sitten keräämme tuotot siitä ja annamme ne takaisin ihmisille. Mutta mitä se tekisi, se muuttaisi energia-alan talouden niin, että sähkön tuottaminen ja fossiilisista polttoaineista tuotetun sähkön käyttäminen olisi kalliimpaa kuin uusiutuvista energialähteistä. Ja se pakottaisi paljon enemmän ihmisiä ryhtymään kehittämään aurinkohankkeita, kehittämään biomassaprojekteja ja niin edelleen. Meidän on vain tehtävä se paljon nopeammin, ja ennen kuin saamme talouden signaalit oikeaan oikealla hinnoittelulla, mukaan lukien fossiilisten polttoaineiden ulkoiset kustannukset, emme saavuta tarpeeksi nopeasti. Joten maksaisin palkkion ja osingon.

Pemo: Se on hienoa. Jep, toivon, että he seuraavat ideaasi, koska COP26 vaikutti täysin kuolleelta tappiolta joillakin tasoilla. Ja minua hävetti lukea, että Australian hallituksella oli siellä fossiilisten polttoaineiden varasto. Ja minä sanoin: "WTF? Voi luoja, en voi uskoa sitä." Ei siis näytä siltä, ​​että ihmiset tai hallitukset ottavat sitä niin vakavasti kuin pitäisi. Joten toivotaan, että he kuuntelevat tätä podcastia.

Wayne Van Dyck: No, toinen asia, joka auttaisi paljon, olisi päästä eroon tuista, joita edelleen jaetaan fossiilisten polttoaineiden teollisuudelle, koska se vääristää edelleen taloutta. Olet siis täysin oikeassa.

Pemo: Joo. Joka tapauksessa, näytät upealta keskustella kanssasi uudelleen, Wayne. Se stimuloi aina mielikuvitustani ja mahdollisuuksiani, ja toivon sinulle kaikkea hyvää Climate CapExin kanssa.

Wayne Van Dyck: Kiitos paljon.

Pemo: Okei.

Wayne Van Dyck: Ja odotamme innolla keskustelua pian.

Pemo: Joo.