Introduction
Les fonds cryptographiques expliqués: Un fonds de crypto-monnaie est un nouveau véhicule d'investissement similaire aux fonds communs de placement/ETF, contenant un portefeuille de jetons numériques et de cryptos au lieu d'actions, d'indices ou de matières premières.
Dans cet article, nous mettrons en évidence meilleurs fonds crypto pour 2022, avec des recommandations ciblées pour les investisseurs, petits et grands.
Selon Crypto Fund Research, depuis le lancement du premier fonds Bitcoin en 2013, plus de 800 fonds de crypto-monnaie ont été créés. Et ce nouveau segment de marché de la gestion de fonds connaît une croissance effrénée.
Selon les recherches de PWC, le total des actifs sous gestion (AUM) des fonds de crypto-monnaie a presque doublé entre 2020 et 2021, passant de 2 milliards de dollars à 3.8 milliards de dollars. Les rendements médians des fonds ont également augmenté, passant de +30 % en 2019 à +128 % en 2020.
Nous avons évalué plusieurs de ces fonds les plus performants pour cet examen, en examinant des indicateurs de performance clés, notamment leurs actifs sous gestion, le nombre d'employés et l'ancienneté. Les données utilisées ont été principalement fournies par Crypto Fund List et Crypto Fund Research.
Les meilleurs fonds cryptographiques, basés sur la performance
| Nom du fonds | Description | Actifs sous gestion | Date de lancement | Nombre d'employés | Score |
|---|---|---|---|---|---|
| 500 Startups | Initialement créée sous la forme de 500 startups, la société de capital-risque de démarrage basée dans la Silicon Valley possède un portefeuille de plus de 2500 75 entreprises dans plus de XNUMX pays. Investissant dans un large éventail de secteurs, ils ont dans leur portefeuille des startups de blockchain et de crypto-monnaie, notamment BlockCypher et Hijro. | 1.8 milliard de dollars | 2010 | 140+ | 4.70 |
| AltaIR Capital | AltaIR Capital est un fonds de capital-risque basé en Israël qui a été fondé en 2010 pour se concentrer sur les investissements dans le secteur technologique. Le fonds investit dans des startups couvrant les FinTech, InsurTech, Blockchain, SaaS, MedTech, AI, Cyber et Consumer Internet et a réalisé plusieurs investissements dans la blockchain ces dernières années, tels que REGA Risk Sharing. | 600 millions de dollars | 2010 | 24 | 3.50 |
| Fonds de monnaie numérique Altana (ADCF) | Faisant partie d'Altana Wealth, ADCF négocie les principales cryptomonnaies proportionnellement à leur capitalisation boursière. Actif depuis 2014, il a connu un succès phénoménal avec une combinaison de stratégies longues et courtes, déployant jusqu'à 50 % de ses actifs dans le trading de cryptos. | 92 millions de dollars | 2014 | 26 | 2.80 |
| Niveaux de gris | Fondé en 2013, Grayscale est rapidement devenu le plus grand gestionnaire d'actifs en monnaie numérique au monde. En 2021, ils ont atteint une couverture de 73.4 % du marché des devises numériques, avec une large gamme de produits d'investissement, notamment des fiducies à actif unique et des fonds crypto DeFi diversifiés. | 55 milliard de dollars | 2013 | 46 | 4.60 |
| Fonds Pantera Bitcoin | En tant que premier gestionnaire d'actifs institutionnel basé aux États-Unis à se concentrer exclusivement sur une blockchain, Pantera Capital est un pionnier des fonds cryptographiques depuis 2013. Avec plus de 80 investissements en capital-risque et 70 investissements symboliques à un stade précoce, la taille du fonds a considérablement augmenté ces dernières années. années. | 6 milliard de dollars | 2013 | 53 | 4.20 |
| CoinShares | Lancé en 2014, Coinshares est le premier et le plus grand fonds d'investissement Bitcoin d'Europe. Ils offrent une exposition diversifiée aux actifs numériques via un large éventail d’ETF cryptographiques, d’ETP et d’autres portefeuilles multi-actifs. | 5 milliard de dollars | 2014 | 54 | 4.20 |
| Polychain Capital | Polychain Capital, fondée par Olaf Carlson-Wee, premier employé de Coinbase, cherche à offrir à ses investisseurs des rendements « exceptionnels » grâce à des stratégies de gestion active. Le fonds investit dans les monnaies numériques et non dans les entreprises. Leur dernier investissement concernait le challenger Ethereum appelé Avalanche (AVAX) en septembre 2021. | 2 milliard de dollars | 2016 | 38 | 3.20 |
| BlockTower Capital | Initialement financée par les sociétés de capital-risque Andreesen Horowitz et Union Square Ventures, BlockTower Capital est une société d'investissement en actifs cryptographiques basée à New York. La société déploie un large éventail de stratégies, notamment l'agriculture de rendement DeFi, la capitalisation du taux de financement, etc. | 150 millions de dollars | 2017 | 50 | 2.10 |
| Fonds Alphabit | Ce fonds spéculatif crypto cherche à générer une appréciation du capital tout en réduisant les risques. Leur stratégie implique des investissements précoces dans plus de 20 projets de cryptographie, des transactions automatisées sur les contrats à terme et des transactions discrétionnaires sur des paires de cryptomonnaies à plus forte liquidité. | 56 millions de dollars | 2017 | 22 | 1.70 |
| 1Confirmation | 1Confirmation est un fonds d'investissement fondé par Nick Tomaino avec le soutien de Peter Thiel, Marc Andreessen et Mark Cuban qui investit dans des startups blockchain et des jetons numériques. Les investissements incluent BTC, ETH, BAT, MakerDAO et Augur. Le fonds a levé plus de 125 millions de dollars en 2021 pour son troisième fonds axé sur les startups cryptographiques et les jetons numériques. | 200 millions de dollars | 2017 | 4 | 1.90 |
| Gestion des investissements Amentum | Fondé en 2017, Amentum Investment Management est un fonds spéculatif hybride de devises numériques qui se concentre sur les protocoles et les applications basés sur la blockchain. Le fonds a investi dans Bitcoin, Ether et d'autres jetons, ainsi que dans des plateformes de cryptographie telles que DexGrid, Connext et NameBase. | (aucune donnée actuelle disponible) | 2017 | 23 | 1.50 |
| Gestion du capital numérique Galaxy | La société d'investissement basée à New York se concentre sur les actifs numériques et la technologie blockchain. La société utilise un modèle hybride de hedge funds et de fonds de capital-risque. Fondée par Michael Novogratz, ses actifs sous gestion ont augmenté de près de 600 % en une seule année en 2021. | 3.1 milliard de dollars | 2018 | 200 – 500 | 3.80 |
| 3iQ Corp Gestion des actifs numériques | Fondé en 2012 par Jean-Luc Landry et Fred Pye, 3iQ est le plus grand gestionnaire d'actifs numériques au Canada. Il dispose de plusieurs fonds d'investissement cryptographiques multi-actifs entièrement réglementés qui offrent aux investisseurs qualifiés une exposition aux actifs numériques tels que Bitcoin, Ether et Litecoin. | 1.5 milliard de dollars | 2020 | 11-50 | 3.40 |
Sources: Communiqués de presse, Cryptofundintelligence.com, Aum13f.com, Crypto Fund Research, Crypto Fund List
Meilleur fonds crypto pour les grands investisseurs
Pour les investisseurs qui recherchent une cohérence globale, 500 mondial est un choix fantastique. Leur fonds mondial a un palmarès incroyable, nourrissant plus de 30 licornes technologiques et plus de 120 startups évaluées à plus de 100 millions de dollars. Mais ce n'est pas un fonds "pur crypto".
Si vous recherchez une société d'investissement plus axée sur la cryptographie, Niveaux de gris est clairement le gagnant. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Avec plus de 50 milliards de dollars d'actifs sous gestion, il s'agit de la plus grande et la plus respectée des sociétés d'investissement dans les actifs numériques opérant actuellement dans le monde.
Ces deux sociétés n'acceptent que les investissements d'investisseurs qualifiés – des particuliers fortunés (1 million de dollars ou plus, hors résidence principale) ou 5 millions de dollars d'actifs/tous les propriétaires réels en tant qu'investisseurs qualifiés.
Meilleur fonds crypto pour les petits investisseurs
Il existe de nombreuses autres options destinées aux investisseurs individuels issus de milieux plus modestes. Si vous souhaitez investir de plus petites sommes dans les cryptos et les jetons numériques, voici nos meilleurs choix :
ETF Bitcoin et Crypto: Un fonds négocié en bourse (ETF) est un fonds d'investissement qui suit la valeur d'un actif sous-jacent particulier. Habituellement, l'actif est une matière première comme l'or/le pétrole, un panier d'actions ou un indice majeur. Vous pouvez investir dans des ETF comme vous le feriez dans des actions : achetez, vendez, détenez et échangez-les à votre guise. Dans un ETF crypto, le fonds suit le prix d'une crypto-monnaie (ou de plusieurs devises). Ainsi, il donne aux investisseurs individuels un accès plus facile aux cryptos sans apprendre à ouvrir et à utiliser des portefeuilles bitcoin, etc. (Vous pouvez en savoir plus sur les ETF crypto sur notre Page ETF Bitcoin.)
Actions Bitcoin et Crypto: Ces jours-ci, il existe de nombreuses startups actives dans l'industrie de la blockchain. Nous avons également de nombreuses sociétés cotées en bourse qui ont des liens étroits avec les marchés de la crypto-monnaie. Les actions de ces sociétés qui bénéficient de la montée en puissance de la blockchain et des cryptos sont appelées «actions en bloc». Pour les investisseurs qui envisagent une exposition indirecte aux cryptos, les actions en bloc sont un choix intéressant. (Pour en savoir plus sur le sujet, visitez notre Page Actions en bloc.)
Alternatives aux fonds communs de placement cryptographiques: Bien que nous ayons beaucoup d'ETF et d'actions cryptographiques, les fonds communs de placement directement liés aux cryptos n'existent pas. La raison est assez simple : les fonds communs de placement ont des contraintes réglementaires strictes qui les empêchent de regarder des actifs à haut risque comme les cryptos. Mais si vous voulez des options de placement qui ressemblent à des fonds communs de placement, des alternatives existent. Outre les ETF, il existe d'autres produits d'investissement négociés en bourse, des fonds spéculatifs cryptographiques et des fonds à jetons. (Voir notre page sur Meilleures alternatives aux fonds communs de placement cryptographiques.)
La meilleure alternative au fonds crypto : faites-le vous-même
L'éthique décentralisée de la blockchain et de la crypto a toujours favorisé un esprit de bricolage. Si vous êtes prêt à faire un effort d'apprentissage supplémentaire, vous pouvez prendre en charge vos investissements cryptographiques au lieu de les laisser entre les mains des gestionnaires de fonds. Gardez à l'esprit certaines exigences de base et principes de départ :
Pensez à long terme: si vous investissez aveuglément de l’argent dans quelque chose sans recherche/préparation adéquate, c’est du jeu. Évitez de courir après la prochaine pièce de monnaie à la recherche de rendements 100x ; prévoyez d’acheter une poignée d’actifs numériques de haute qualité, puis de les conserver pendant plus de 5 ans.
Remboursez d'abord vos dettes: avant de commencer à investir dans des avenues à haut risque comme la cryptographie, effacez tous vos prêts et dettes à court terme existants, en particulier les dettes de carte de crédit. (Les prêts hypothécaires et les prêts étudiants sont considérés comme de « meilleures » dettes, car ils ont tendance à conserver leur valeur ou à augmenter votre potentiel de revenus.)
Constituer un coussin d'épargne: gardez de côté un fonds d'au moins six mois de dépenses, au cas où vous en auriez besoin en cas d'urgence. Après avoir remboursé toutes vos dettes, commencez à accumuler quelques économies avant même de penser à investir dans les cryptos.
Une fois que vous avez suivi ces étapes, nous pouvons passer en toute sécurité à l'étape réelle d'investir dans les crypto-monnaies. Suivez ces stratégies de base pour démarrer en douceur :
- Achetez une poignée d'actifs numériques de haute qualité: En tant que crypto le plus populaire et le plus précieux, le bitcoin est une excellente option pour les débutants. Vous pouvez également opter pour d'autres altcoins si vous le souhaitez, mais essayez de vous en tenir aux dix premières pièces - elles ont tendance à avoir la liquidité et la fiabilité maximales. (Voir notre Portefeuille des futurs gagnants pour nos meilleurs choix.)
- HODL pour le long terme: Le trading constant de diverses cryptos n'est pas recommandé, en particulier pour les débutants. La détention à long terme (ou HODLing) a été le meilleur moyen de générer d'excellents rendements au fil du temps. Voir notre Portefeuille Blockchain Believers pour les rendements époustouflants que notre communauté d'investisseurs crypto a obtenus en quelques années seulement.
- Construisez un portfolio: Envisagez de combiner les actifs cryptographiques avec des investissements traditionnels comme les actions et les obligations. (Nous l'appelons le «Portefeuille des croyants de la blockchain».) Dans cette approche, vous pourriez potentiellement surpasser les investisseurs traditionnels en gardant simplement 10 % de votre investissement en crypto tout en conservant 50 à 60 % d'actions et 20 à 30 % d'obligations.
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Source : https://www.bitcoinmarketjournal.com/cryptocurrency-funds/