0xPortée x Empreinte | À quoi ressemble le vrai marché du NFT ?

Depuis mars 2022, le NFT marché a diminué par rapport à son ATH, mais le commerce reste actif. Maintenant, environ un an après le début du marché baissier, nous pouvons nous demander comment le NFT l'industrie a été touchée. Qu'est-ce que cela signifie pour les investisseurs ?

Dans cet article, 0xScope, en collaboration avec Footprint, examine les performances des NFT l'industrie de juin à septembre 2022. Nous répondons aux questions ci-dessus en analysant le comportement des utilisateurs, les transactions en chaîne, l'activité réelle derrière les projets et les performances en termes de NFT Par ailleurs, si vous envisagez de louer en location touristique de courte durée votre résidence principale à Mandelieu (XNUMX habitants environ, donc loin du seuil de XNUMX habitants pour une déclaration obligatoire en mairie), vous n’avez aucune demande de changement d’usage à effectuer auprès de la mairie.

NFT les cas d'utilisation se concentrent actuellement sur les jeux, le métaverse, l'art et les communautés sociales. 

L'économie GameFi est indissociable des NFT, tandis que dans le secteur social Web3, les NFT sont un atout en chaîne qui peut compléter l'identité d'un utilisateur. À l'avenir, avec le développement du métaverse et l'expansion des actifs numériques des utilisateurs, les NFT auront des applications encore plus larges. 

Ce rapport se penche sur la performance de chaque élément du NFT écosystème en examinant NFT projets encore en circulation sur le marché et comment ils se sont comportés pendant le cycle baissier du premier semestre 2022. 

1. Comment percevons-nous l'impact des événements macroéconomiques et historiques sur le NFT marché?
2. Quel est le comportement d'achat récent des NFT marché? Comment est la confiance des consommateurs et des VC en 2022 par rapport à 2021 ?
3. Combien d'utilisateurs actifs quotidiens sont encore dans le NFT marché commercial (l'un des indicateurs les plus importants) ? Que sont les NFT des projets qui intéressent encore les utilisateurs ?
4. Combien y a-t-il de nouveaux utilisateurs dans le NFT marché commercial ? Combien de ces adresses sont de vrais utilisateurs, et combien sont des wash traders ?

Vue d’ensemble

NFT Une recherche

1. NFT Aperçu du marché

L'ETH est la devise de paiement la plus courante pour les NFT. Alors que les prix des NFT sont déjà extrêmement volatils, la volatilité des prix des ETH exacerbe l'instabilité des prix sur ce marché. Dans un marché haussier, l'achat de NFT peut gagner NFT appréciation ainsi que l'appréciation des ETH, et vice versa dans un marché baissier. Cependant, il est également possible que ses NFT perdent de la liquidité et qu'ils ne soient pas en mesure de les liquider.  

Le graphique suivant montre la relation entre la capitalisation boursière totale des NFT et le prix des ETH au cours de l'année écoulée : le graphique à barres représente la capitalisation boursière totale des NFT, et le graphique linéaire représente la tendance du prix de l'ETH. On constate que la capitalisation boursière globale de NFT montre une forte tendance à la corrélation avec le prix des ETH. La seule différence est que de février à mai 2022, le NFT la capitalisation boursière était toujours en surchauffe même si l'ETH était en train de chuter, atteignant un maximum de 40 milliards de capitalisation boursière totale. Après mai, la valeur des NFT a atteint un creux avec l'ETH. Jusqu'à récemment, en novembre et décembre, il semblait que NFT la capitalisation boursière s'est progressivement détachée de l'impact sur les prix des ETH et a de nouveau augmenté à 32.8 milliards.

Dans l'ensemble, l' NFT la capitalisation boursière suit le mouvement des prix des ETH et se comporte de manière plus drastique. Lorsque le prix des ETH atteint un plateau, le NFT la capitalisation boursière peut rompre avec la tendance des prix des ETH et créer un marché indépendant. Un point à noter est qu'en raison du fait que n'importe qui peut créer un NFT série et la présence de prix planchers élevés et de NFT à faible liquidité, il y aura une sérieuse bulle dans NFT capitalisation boursière.

La source: Analyse de l'empreinte - NFT Marketcap & ETH Price

1. De vrais commerçants dans le NFT Marché 

En novembre 2022, le volume total des transactions sur le marché secondaire pour l'ensemble NFT segment de l'Etherchain a atteint 72.1 milliards, et avait encore un volume total de transactions de 3.4 milliards en août et octobre, lorsque le crypto-monnaie l'industrie était déprimée. Durant ces 3 mois, un total de 1.55M d'adresses ont été impliquées dans NFT transactions, avec 0.96 million d'acheteurs et 1 million de vendeurs, soit environ 2183 USD en moyenne par adresse échangée.

Mais puisque tout le monde sur le blockchain peut créer un nombre illimité d'adresses, quelle est la véritable base commerciale approximative ? Prenons les données d'octobre comme exemple. Le nombre total d'adresses, d'acheteurs et de vendeurs NFT en octobre sont respectivement de 392,707 231,727, 266,983 XNUMX et XNUMX XNUMX. Bourse d'octobre NFT nombre total d'entités, acheteurs, vendeurs, respectivement : 262,752 171,636, 179,024 XNUMX, XNUMX XNUMX

Vous pouvez voir que le nombre d'entités est bien inférieur au nombre d'adresses, car l'algorithme d'imputation d'adresse utilisé par 0xScope est capable de regrouper les adresses pouvant appartenir à la même personne en une seule entité, de sorte que chaque entité peut représenter plusieurs adresses derrière elle .

Nous calculons également le ratio réel des commerçants séparément : 67 %, 74 %, 67 %

67 % signifie que moins de 7 adresses sur 10 de tous NFT les adresses commerciales peuvent être de vrais commerçants. Donc la base de NFT commerçants en octobre est d'environ 0.26 million, et le volume moyen de transactions par personne augmentera également par rapport au nombre d'adresses utilisées.

La source: Analyse de l'empreinte – Adresses NFT

1. De vrais commerçants dans le courant dominant NFT Marché

En novembre 2022, le top NFT plateformes de trading sur Ethereum étaient OpenSea, Looksrare, X2Y2, Blur et Element, et le tableau ci-dessous analyse leurs ratios d'utilisateurs réels et leur activité quotidienne.

Le pourcentage d'utilisateurs réels est calculé comme suit : Nombre total d'entités avec lesquelles vous avez interagi / Nombre total d'adresses avec lesquelles vous avez interagi.

Plus le pourcentage d'utilisateurs réels est élevé, ce qui signifie que la majorité des utilisateurs du projet n'utilisent qu'une seule adresse, tandis que plus le pourcentage est faible, ce qui signifie que les gens peuvent utiliser plusieurs adresses et avoir un comportement suspect.

D'après la figure, nous pouvons voir que la proportion d'utilisateurs réels de l'ensemble NFT le marché n'est pas élevé. En moyenne, chaque utilisateur a à peu près utilisé au moins 2 adresses pour interagir. Parmi eux, X2Y2 (56%) et Element (53%) ont le pourcentage le plus faible d'utilisateurs réels. 

Source : Footprint Analytics - Statistiques du marché NFT

Le tableau suivant explorera plus en détail le taux d'utilisation réel quotidien des projets.

Les barres bleues représentent le nombre de nouvelles adresses et les barres vertes représentent le nombre de nouvelles entités.

Le tiret jaune représente la tendance quotidienne du ratio d'utilisateurs réels de nouveaux utilisateurs.

Le tiret orange représente la tendance historique du ratio d'utilisateurs réels pour tous les utilisateurs

Les nouveaux utilisateurs sont essentiels pour un projet car ils déterminent son cycle de vie, sa popularité et compensent l'impact des utilisateurs perdus sur l'activité quotidienne. L'un des moyens efficaces d'augmenter le nombre de nouveaux utilisateurs consiste à lancer des campagnes, mais comment jugez-vous l'efficacité d'une campagne Web3 ? Il ne s'agit pas seulement du nombre de nouvelles adresses d'interaction ajoutées, par exemple un commerçant de lavage peut apporter des centaines d'adresses, mais le nombre d'entités derrière elles peut n'être que de 1. Cela dépend donc également du pourcentage d'utilisateurs réels ajoutés, et plus le pourcentage le mieux.

Outre OpenSea, les 3 autres principaux NFT les plateformes de trading ont des fluctuations quotidiennes relativement élevées dans la proportion d'utilisateurs réels, en particulier Element. Ce marché a enregistré un nombre élevé de nouveaux utilisateurs en septembre et octobre, mais la proportion d'utilisateurs réels a atteint 30 %, ce qui indique de graves problèmes de trading fictif. Cette activité frauduleuse peut inclure le commerce fictif contre des incitations et l'achat en gros d'adresses personnelles NFT collection pour gonfler le prix. 

1. Real NFT Titulaires

En utilisant la même approche que précédemment, le nombre d'adresses détenues, le nombre d'entités détenues et le pourcentage de véritables détenteurs pour chacun des courants dominants actuels NFT les collectes sont comptées. Plus ce pourcentage est faible, c'est-à-dire plus les NFT sont concentrés, et donc plus le nombre de personnes contrôlant un grand nombre de NFT actifs.

Une raison de dissimuler sa propriété de NFT les achats en gros, c'est si vous avez l'intention d'effectuer des transactions en amont. Par exemple, auparavant, les dirigeants d'OpenSea étaient informés à l'avance de ce que NFT Banner montrerait et réaliserait un profit en achetant ces NFT à l'avance. Pour mettre les choses en perspective, si vous savez qu'un NFT série va augmenter et que vous ne voulez pas être découvert dans la liste des détenteurs, vous devez diviser vos achats en différentes adresses.

La seconde est de contrôler le prix plancher. Parce que le prix plancher affectera le sentiment de l'ordinaire NFT détenteurs, la concentration de la propriété des NFT dans une collection permet de manipuler le prix des commandes en attente d'adresses groupées et d'affecter ainsi l'ensemble NFT plancher à différents niveaux de prix. Par conséquent, pour l'investisseur moyen, évitez les NFT avec un pourcentage biaisé de détenteurs.

Source : Footprint Analytics – NFT Top Collections

Sur la base des données et de l'analyse ci-dessus, nous supposons que :

• La capitalisation boursière globale de NFT montre une forte tendance à la corrélation avec les prix des ETH, et lorsque les prix des ETH se stabilisent, la capitalisation boursière de NFT peut rompre avec la tendance des prix des ETH et ouvrir un marché indépendant.

• Le prix des NFT a connu de brèves fluctuations en 2022, mais dans l'ensemble, l'avenir est prometteur.

• En 2022, le nombre d'utilisateurs réels dans le NFT le marché représentait environ 70%, c'est-à-dire que pour 10 adresses, il peut y avoir moins de 7 vrais commerçants.

• A l'heure actuelle, le sommet NFT les collections sur le marché sont Bored Ape Yacht Club, Otherdeed, Mutant Ape Yacht Club et Meebits.

Cet article est un rapport conjoint de Analyse de l'empreinte & 0xscope.

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