Les actions mondiales sont en difficulté alors que le monde prévoit que la flambée des taux déclenchera une récession mondiale beaucoup plus tôt et peut-être sévère.La Fed a réussi à convaincre les marchés qu'ils resteront agressifs dans la lutte contre l'inflation et beaucoup s'attendent à une nouvelle hausse des taux de 75 points de base en novembre.Les conséquences qui ont suivi la Fed ont été une vague de resserrements agressifs de la part de plusieurs autres banques centrales. La plupart de ces hausses de taux dans le monde ne sont pas encore terminées, ce qui signifie que la course vers un territoire restrictif ne sera pas terminée avant la fin de l'année.
Une journée historique dans FX
Le Japon intervient
Il semble que le Japon dise "ça suffit" avec la faiblesse de la monnaie, alors que le ministère des Finances procède à la première intervention monétaire depuis 1998. Le diplomate japonais Kanda a confirmé l'intervention unilatérale sur le marché des changes, déclenchant une hausse massive de 2 % pour le yen. .Le Trésor américain a déclaré comprendre pourquoi la BOJ est intervenue sur le marché des changes et un responsable du Trésor a confirmé que les États-Unis n'avaient pas participé à l'action.
Ce sera une bataille difficile pour que cette intervention fonctionne car la BOJ est toujours en mode assouplissement.
Les traders FX attendront de voir combien de ventes ont été nécessaires pour cette action audacieuse ; une fois que le marché a ajusté certains positionnements, ce mouvement devrait s'estomper.
BOE
La livre sterling ne s'est pas cassée malgré une maigre hausse de taux d'un demi-point.La BOE prend du retard dans la course à la lutte contre l'inflation et c'est principalement parce que l'économie montre des signes de contraction. Le vote était de trois pour une hausse de taux de 75 points de base, cinq pour une augmentation d'un demi-point et un vote pour une augmentation de ¼ de point. La porte est toujours ouverte à des hausses de taux énergiques si l'inflation s'avère plus persistante.
La livre est déjà proche des niveaux les plus bas observés en 37 ans, ce qui rend cette prochaine vague de faiblesse plus difficile à atteindre.
BNS
Le franc suisse a plongé après que la BNS a mis fin aux taux d'intérêt négatifs, mais n'a pas satisfait les attentes du marché. La BNS a relevé son taux directeur de 75 points de base, à 0.50 %. Jordan de SNB a indiqué qu'il était disposé à être sur le marché des changes si nécessaire.
Brasil
Un vote serré pour maintenir les taux stables au niveau élevé de 13.75 % a fait grimper le réal brésilien alors que la banque lui signale qu'elle n'hésitera pas à augmenter à nouveau les taux.La BCB est peut-être à la fin de son cycle de resserrement, mais il semble qu'elle essaie de convaincre les marchés qu'elle restera en attente pendant un certain temps et qu'elle n'est pas disposée à envisager des baisses de taux.
Afrique du Sud
Les marchés émergents suivront probablement l'exemple de la Fed avec des hausses de taux de 75 points de base. La banque centrale sud-africaine (SARB) a relevé ses taux de 75 points de base à 6.25 %, ce qui les ramène aux niveaux pré-COVID. Deux des MPC voulaient livrer un point complet et cela devrait signaler aux marchés que la SARB est encore loin d'avoir fini d'augmenter les taux.
Crypto
Bitcoin se porte très bien alors que la vente massive du marché obligataire mondial se réchauffe. Récemment, il semble que le bitcoin serait fortement inférieur si Wall Street voyait les rendements du Trésor monter en flèche et les actions se vendre, mais cela ne se produit pas. Le fond de Bitcoin pourrait être en place si, tout au long de cette volatilité du marché, il peut maintenir le niveau de 18,000 XNUMX $.
Cet article est uniquement à des fins d'information générale. Ce n'est pas un conseil en investissement ou une solution pour acheter ou vendre des titres. Les opinions sont les auteurs; pas nécessairement celle d'OANDA Corporation ou de l'un de ses affiliés, filiales, dirigeants ou administrateurs. Le trading à effet de levier est à haut risque et ne convient pas à tous. Vous pourriez perdre tous vos fonds déposés.
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