Acorns devrait devenir public via un accord SPAC avec Pioneer Merger Corp

La start-up Fintech Acorns Grow Inc prévoit de faire ses débuts publics par le biais d'un accord de fusion avec une société d'acquisition à usage spécial cotée en bourse (SPAC), Pioneer Merger Corp (NASDAQ: PACX). Selon un rapport par CNBC, la transaction évalue Acorns, qui gère un produit d'épargne et d'investissement à 2.2 milliards de dollars, et la transaction devrait être conclue plus tard dans la seconde moitié de l'année. 

Les SPAC ont pris de l'importance au cours de la dernière année, ces entreprises ayant levé jusqu'à 100 milliards de dollars depuis le début de l'année. The Pioneer Merger Corp est soutenu par ces fonds spéculatifs, notamment Falcon Edge Capital et Patriot Global Management. Lorsque l'accord sera finalisé, Acorns se négociera sur le Nasdaq Global Select Market sous le symbole «OAKS», un symbole qui affirme sa mission de devenir «Mighty Oaks».

«Le moment était venu de rendre public pour accélérer notre croissance et mettre les outils de création de richesse responsable entre les mains de chacun le plus rapidement possible, au moment où ils en ont le plus besoin», a déclaré le PDG d'Acorns, Noah Kerner. «Nous avons simplement vu cela comme un accélérateur de ce voyage.»

Avant cette annonce, Acorns était sur le point de conclure un tour de table privé, avec la participation de Wellington Management, Greycroft, la plateforme mondiale d'investissement d'impact de TPG, ainsi que des fonds gérés par BlackRock Inc (NYSE: BLK). Selon le rapport de CNBC, Kerner et les sponsors de Pioneer Merger céderont chacun 10% de leur participation en tant que cadeau aux clients éligibles. 

Kerner a révélé que John Christodoro, le président de Pioneer Merger est la raison pour laquelle l'entreprise a décidé d'adopter la voie SPAC au lieu d'une offre publique initiale traditionnelle.

«Acorns n'est pas seulement un leader de catégorie, mais aussi un créateur de catégorie. Sa proposition de valeur est construite autour d'un bien-être financier inclusif et à long terme », a déclaré Christodoro dans un communiqué. «Avec l'intégrité à sa base, la marque a une clientèle incroyablement fidèle et des taux de rétention parmi les meilleurs du marché.»

Acorns Beyond the SPAC Merger Deal : Perspectives commerciales et concurrence

Acorns offre des options d'investissement à ses clients en utilisant un capital relativement faible. Au-delà de son accord de fusion SPAC, la société disposera de suffisamment de liquidités pour proposer ses offres afin d'augmenter ses revenus. 

Selon le modèle commercial actuel sur lequel elle opère, l'entreprise tire son profit de l'abonnement de 1 $ payé par ses clients. Les utilisateurs peuvent également opter pour des forfaits d'abonnement plus élevés de l'ordre de 3 $ par mois et 5 $ par mois pour des fonctionnalités supplémentaires telles que les comptes bancaires ou les plans de retraite. Selon le dépôt réglementaire de la société, ses actifs sous gestion se sont élevés à 4.74 milliards de dollars.

Le battage médiatique de la manie commerciale mené par la courte saga de la compression impliquant une armée d'investisseurs de détail sur Reddit a profité aux applications de courtage telles que Marchés Robinhood Inc. Cette hausse des investissements a également eu un impact sur les applications d'investissement comme Acorns et ses principaux concurrents Wealthfront et Betterment, qui ont tous enregistré un premier trimestre impressionnant cette année. 

Au-delà de sa fusion SPAC, Acorns devra naviguer sur le terrain pour acquérir une bonne position sur le marché dans un contexte de concurrence étouffante. Interrogé sur les plans de la société pour gérer sa concurrence, Kerner a déclaré: «nous organisons notre propre course».

«Nous nous concentrons sur le bien-être financier à long terme et aidons les clients à s'engager et à rester engagés dans leurs meilleurs intérêts financiers à long terme», a-t-il déclaré. «Notre vision est de construire un système de bien-être financier qui permette aux Américains ordinaires d'épargner et d'investir.

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