Si vous croyez en Coinbase, cela pourrait être le moment idéal pour acheter des actions COIN. Car le 9 août, Coinbase lancera officiellement sa solution Layer-2 Base.
C'est significatif.
Avant d'expliquer pourquoi, permettez-moi d'avouer que j'ai acheté COIN au prix d'introduction en bourse, à environ 405 $. (Au moment où j'écris ces lignes, il se négocie à environ 90 $.) Je n'ai pas tenu compte de mon propre avertissement selon lequel « IPO » signifie « C'est probablement trop cher ».
Néanmoins, je reste un fervent partisan de Coinbase, car je crois énormément à la cryptographie, et je pense que Coinbase est peut-être l’entreprise la mieux placée au monde pour capter la croissance potentielle de la cryptographie.
Cependant, investir dans Coinbase comporte de gros risques. Voici ma thèse d'investissement sur COIN ; J'aimerais également entendre vos pensées.
Coinbase propose des produits de classe mondiale
Coinbase a l’habitude de créer des produits cryptographiques qui sont en fait facile à utiliser.
La plupart des applications cryptographiques semblent avoir été conçues par des ingénieurs enfermés dans un réservoir de privation sensorielle. Vous avez besoin d'un doctorat. en économie pour les comprendre. (*Tousse tousse Curve*)
Coinbase a été fondée sur l’idée que les gens avaient besoin d’un moyen simple d’acheter du Bitcoin. Ils ont donc créé une application simple et élégante : pour moi, c'est la rampe d'accès crypto la plus simple au monde. N’importe qui peut l’utiliser.
Je ne comprends pas pourquoi davantage de sociétés de cryptographie n'accordent pas la priorité à la convivialité. Coinbase comprend. La crypto est toujours un peu maladroite, mais pour la plupart, leurs produits juste travailler.
Je suis un grand fan des produits technologiques qui juste travailler. (C'est pourquoi j'investis également dans Zoom.) Les entreprises qui offrent une expérience utilisateur transparente possèdent généralement une expertise approfondie sur l'ensemble de la pile technologique, ce qui signifie qu'elles peuvent généralement bien exécuter de nouveaux produits.
Par exemple, le dérivé de jalonnement liquide de Coinbase, cbETH, a été lancé l'année dernière, et même compte tenu de ce démarrage tardif, il s'agit déjà du LSD Ethereum n°2, derrière Lido :
Encore une fois, toute personne possédant un compte Coinbase peut facilement adhérer à ces nouveaux produits Coinbase, ce qui constitue un énorme avantage concurrentiel. Les bons produits facilitent l’adoption de nouveaux produits.
Ce qui nous amène à Base.
Coinbase lance la base
Base est un nouveau Ethereum Layer-2, pour améliorer la vitesse et l'évolutivité d'Ethereum. Il est important de noter que d'autres développeurs peuvent créer des applications sur Base et exploiter la base d'utilisateurs de Coinbase pour relancer leurs propres utilisateurs.
(Par analogie, pensez à Apple qui lance la plate-forme iPhone, puis ouvre une boutique d'applications par-dessus. Toute personne possédant un iPhone est un utilisateur potentiel.)
At Journal du marché Bitcoin, la traction des utilisateurs est notre mesure la plus importante pour valoriser les investissements cryptographiques, cette traction des utilisateurs intégrée constitue donc un énorme avantage concurrentiel pour Base par rapport aux autres L2.
Il est important de noter que Coinbase prélèvera également une réduction des revenus de transaction pour toutes les applications construites sur Base.
Historiquement, les revenus de Coinbase proviennent en grande partie des frais de négociation. Ce modèle de revenus est excellent lorsque la cryptographie est à la mode, mais terrible lorsqu'elle ne l'est pas. Coinbase a travaillé avec diligence pour créer de nouvelles sources de revenus, comme la garde et le jalonnement.
La base est un autre pas dans cette direction. Bien que les revenus de base augmenteront certainement pendant les booms de la cryptographie, ils ne sont pas directement liés aux frais de négociation, offrant ainsi une diversification supplémentaire.
Les finances de Coinbase s'améliorent
En plus de diversifier ses revenus, Coinbase a réduit ses coûts de manière agressive au cours de la dernière année, notamment en licenciant environ 30 % de son personnel.
Cela signifie que Coinbase perd toujours de l’argent (ce qui est courant dans les valeurs technologiques de croissance), mais pas autant. Au deuxième trimestre 2022, l'entreprise a perdu 1 milliard de dollars, mais a réduit cette perte à 97 millions de dollars au cours du trimestre le plus récent.
Coinbase dispose de 5 milliards de dollars de liquidités et détient actuellement 124 milliards de dollars d'actifs cryptographiques clients, contre 75 milliards de dollars il y a à peine six mois.
À mon avis, l’entreprise fait ce qu’il faut pour affronter l’hiver des cryptomonnaies : diversifier ses sources de revenus, maintenir ses coûts à un niveau bas et investir pour l’avenir.
Toutefois, des risques majeurs subsistent.
Coinbase comporte des risques
Le plus grand risque, bien sûr, est le procès intenté par la SEC contre Coinbase. Même si cela prendra probablement plusieurs années, une victoire de la SEC porterait un coup dur à Coinbase, ainsi qu’à l’ensemble du secteur de la cryptographie, et potentiellement au système financier mondial (pensez à FTX multiplié par dix).
Le meilleur scénario pour Coinbase est que le Congrès adopte une nouvelle législation pour mieux définir les actifs cryptographiques, idéalement, d’une manière qui profite à l’entreprise. Cela semble être la stratégie de l'entreprise : faire pression pour que de meilleures lois sur la cryptographie soient adoptées, avant que le procès de la SEC ne soit réglé.
Il s’agit d’une stratégie risquée, car les législateurs américains ne sont pas connus pour leur rapidité.
Cependant, il semble probable que quelques la législation sera adoptée dans un an ou deux. Il est également probable qu’une telle législation profiterait globalement à Coinbase, en tant que principale bourse de cryptographie aux États-Unis. (Si Coinbase ne peut pas se conformer, quel espoir les autres ont-ils ?)
Mais le facteur d’investissement le plus important est peut-être Coinbase. DE BOUBA.
Coinbase a une histoire délicate
Comme vous vous en souvenez peut-être de mon résumé du livre d'investissement classique Une promenade au hasard dans Wall Street, le légendaire Burton Malkiel recommande :
1) Investir dans des entreprises ayant des perspectives de forte croissance pendant cinq ans ou plus. Investir dans Coinbase est un gros pari sur la crypto. Si vous pensez que c'est là pour rester, alors Coinbase est positionné pour une croissance exceptionnelle.
2) Ne payez jamais plus pour une action que sa « valeur solide », c'est-à-dire ce qu'elle vaut. Je pensais que COIN était une bonne affaire à 405 $, et je pense que c'est une meilleure affaire à 90 $. Le marché est effrayé par la poursuite de la SEC, ce qui signifie des prix avantageux.
3) Recherchez des histoires de croissance qui ressemblent à des « châteaux en l’air ». Malkiel suggère des actions qui captent la fantaisie et les rêves du public (en particulier des investisseurs institutionnels). Autrement dit, actions avec une histoire délicate.
Pour moi, Coinbase a cette histoire : c’est la principale rampe d’accès à la cryptographie, et également une entreprise publique légitime. Il est important de noter que son siège social est situé aux États-Unis, contrairement à son plus grand rival Binance (qui se trouve on ne sait où).
En résumé, si la crypto continue de croître, alors Coinbase est idéalement positionné. Pour investir dans COIN, il faut croire que la crypto va continuer à croître.
Investissez pour le long terme
Je ne m'attends pas à ce que l'action COIN apparaisse le 9 août, car je ne pense pas que la plupart des investisseurs traditionnels aient la moindre idée de ce qu'est une solution L2 (en effet, la plupart des investisseurs semblent n'avoir aucune idée des perspectives de croissance de Coinbase, à en juger par son historique de prix. ).
Mais je pense que le lancement de Base constituera probablement une étape importante dans l’histoire de l’entreprise. Il relie les marchés traditionnels aux marchés de la cryptographie – et Coinbase lui-même est ce pont.
Pour cette raison, je continue de conserver mon COIN. Es-tu?
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- La source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/all-about-coinbase/
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