Aurelius Technologies Berhad IPO Actions sursouscrites par 20.27 fois

KUALA LUMPUR, 7 décembre 2021 – (ACN Newswire) – Les actions d'Aurelius Technologies Berhad (« ATech » ou le « Groupe ») ont été sursouscrites 20.27 fois avant la cotation du Groupe sur le marché principal de Bursa Malaysia Securities Berhad ( "Titres Bursa").

« Nous sommes extrêmement reconnaissants de la confiance que les investisseurs accordent à ATech, à nos perspectives commerciales et à nos projets d'avenir. Notre parcours pour devenir une solution unique pour le fournisseur de services de fabrication électronique (EMS) a parcouru un long chemin et a finalement porté ses fruits. " a déclaré le directeur exécutif et PDG du groupe Aurelius Technologies Berhad, M. Lee Chong Yeow.

"En tant que fournisseur EMS, nous sommes encouragés par la réponse massive à l'introduction en bourse car elle indique que le sentiment du marché est positif pour la poursuite de la dynamique de croissance économique, ce qui est important pour les perspectives globales du secteur électrique et électronique."

ATech lève 104.73 millions de RM grâce à l'exercice d'introduction en bourse. Sur le produit de la vente, le Groupe utilisera 40.0 millions de RM pour l'achat de nouvelles machines et équipements, 29.52 millions de RM pour le remboursement des emprunts, 28.13 millions de RM pour le fonds de roulement et 7.09 millions de RM pour les frais d'inscription.

"Alors que nous regardons vers l'avenir, le plan d'expansion donnera un élan à la croissance des activités du Groupe", a expliqué M. Lee. "Cela fait également partie de la stratégie visant à accroître notre fabrication de composants semi-conducteurs et à moderniser nos installations de fabrication avec les technologies de l'Industrie 4.0."

L'introduction en bourse implique l'émission d'un maximum de 103,870,000 XNUMX XNUMX actions IPO comprenant les éléments suivants :

(I) Offre institutionnelle d'un maximum de 80,961,000 XNUMX XNUMX actions IPO à des investisseurs institutionnels et sélectionnés de Malaisie, y compris des investisseurs Bumiputera approuvés par le ministère du Commerce international et de l'Industrie, au prix institutionnel à déterminer par voie de constitution d'un livre d'ordres (« Prix institutionnel ») (« Prix institutionnel ») Offre"); et

(II) Offre au détail de 22,909,000 1.36 XNUMX actions à émission aux administrateurs et employés éligibles d'ATech et de sa filiale (« Groupe »), personnes qui ont contribué au succès du Groupe et au public malaisien au prix de détail de XNUMX RM par émission Action (« Prix de détail ») (« Offre de détail »).

Suite à l'achèvement du processus de constitution d'un livre d'ordres dans le cadre de l'offre institutionnelle d'ATech, le prix institutionnel a été fixé à 1.36 RM par action introduite en bourse. En conséquence, le prix de détail final des actions d'émission dans le cadre de l'offre de détail a également été fixé à 1.36 RM par action d'émission (« prix de détail final »).

Étant donné que le prix de détail final est égal au prix de détail de 1.36 RM par action émise, aucun remboursement ne sera effectué aux candidats retenus dans le cadre de l'offre de détail.

Au total, 14,253 380,958,800 demandes pour 518,103,968.00 17,909,000 20.27 actions d'émission d'une valeur de 7,399 140,000,100 14.63 RM ont été reçues du public malaisien pour les 6,854 240,958,700 25.91 actions d'émission mises à la disposition du public malaisien, ce qui représente un taux de sursouscription global de XNUMX fois. Pour la partie Bumiputera, un total de XNUMX XNUMX demandes pour XNUMX XNUMX XNUMX actions d’émission ont été reçues, ce qui représente un taux de sursouscription de XNUMX fois. Pour la partie publique, un total de XNUMX XNUMX demandes portant sur XNUMX XNUMX XNUMX Actions d'émission ont été reçues, ce qui représente un taux de sursouscription de XNUMX fois.

Les 5,000,000 XNUMX XNUMX d'actions émises disponibles à la souscription via le formulaire de demande rose ont été entièrement souscrites.

Pour l'offre institutionnelle, le teneur de livre unique et le souscripteur unique ont confirmé que les 80,961,000 XNUMX XNUMX actions IPO proposées aux investisseurs institutionnels et sélectionnés malaisiens, y compris les investisseurs Bumiputera approuvés par le ministère du Commerce international et de l'Industrie, ont été entièrement souscrites.

Maybank Investment Bank Berhad est le conseiller principal pour l'introduction en bourse, le teneur de livre unique et le souscripteur unique.

La cotation d'ATech sur le marché principal des titres de Bursa est prévue le 16 décembre 2021.

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