L'australien Holon Global a devancé BlackRock avec des fonds écartant l'hiver crypto

Alors que BlackRock Inc, le plus grand gestionnaire d'actifs au monde, a fait la une des journaux la semaine dernière avec l'annonce d'un plan Fonds Bitcoin, l'Australien Holon Global Investments – bien qu'il ne soit pas dans la ligue de BlackRock – était en avance sur la courbe.

Holon, qui se décrit comme un gestionnaire de fonds de nouvelle génération axé sur Web3 infrastructure, a lancé trois fonds de crypto-monnaie en juin dans les profondeurs de la soi-disant «crypto hiver» ou lorsque le capitalisation des marchés de la cryptographie était tombé à 793 milliards de dollars américains par rapport à un sommet d'environ 3 70 milliards de dollars américains en novembre, soit une baisse de plus de XNUMX %. 

Les fonds de Holon sont dans les leaders du marché Bitcoin, Ethereum et le moins connu Filecoin. Holon est un participant au réseau Filecoin, et dispose de 27 pétaoctets de capacité de stockage de données installée dans l'ouest de Sydney. 

La société, qui s'associe à la société américaine Gemini Trust Co. fondée par Cameron et Tyler Winklevoss pour fournir des services de garde de crypto-monnaie, a déclaré qu'elle estimait que ses fonds pourraient trouver un marché parmi ceux qui n'ont pas beaucoup d'expérience dans le commerce direct sur les bourses.

"[Il y a eu] un environnement de risque massif et il est peut-être plus attrayant d'y entrer maintenant qu'il ne l'était auparavant", a déclaré le directeur général de Holon Investments Australia, Rory Scott, expliquant que les sommets historiques de novembre ont peut-être retenu certains investisseurs. hors du marché.

La crise cryptographique de cette année a été graissée par l'effondrement estimé à 40 milliards de dollars américains du projet stablecoin Terra/Luna en mai, alors que le Campagne de la Réserve fédérale américaine lutter contre une inflation élevée depuis 40 ans en augmentant les taux d'intérêt a également vu les prix de la cryptographie baisser avec les marchés boursiers plus larges.

"Il est intéressant de savoir s'il s'agit d'un hiver cryptographique prolongé ou s'il s'agit d'un événement macroéconomique, que ce n'est qu'un risque pour tous les actifs et une fois que la Fed commencera à refroidir ses jets en augmentant les taux d'intérêt, nous commencerons pour voir un peu de rebond des prix », a déclaré Scott.

Quel que soit le cas, le directeur général de Gemini et responsable des opérations en Asie-Pacifique, Feroze Medora, a déclaré qu'il était confiant dans les perspectives à long terme de la cryptographie. 

"Nous avons déjà connu plusieurs hivers auparavant et l'industrie dans son ensemble semble toujours revenir plus forte après chaque hiver", a-t-il déclaré. "L'intérêt du point de vue institutionnel apporte une tendance de croissance à long terme à l'industrie de la crypto-monnaie et à l'adoption de la technologie blockchain également", a-t-il déclaré en référence au fonds prévu par BlackRock.

Pensions & règles

Après avoir annoncé envisage de s'étendre en Asie et en Australie, Gemini s'est installé à Singapour au cours du second semestre de l'année dernière.

"[L'Australie] est un endroit attrayant pour tout le monde pour faire des affaires", a déclaré Scott, "c'est un endroit évident pour Gemini qui cherche à faire des affaires." Selon Scott, la principale de ces raisons est la taille de la pension de retraite australienne, ou fonds de retraite, industrie, qui était évaluée à 2.3 billions de dollars américains par le Willis Towers Watson 2021 Étude mondiale sur les actifs des régimes de retraite.

Cela place les fonds de pension australiens au cinquième rang mondial et croît à un taux obligatoire de 10% par an. Bien qu'il y ait actuellement peu d'appétit pour les investissements cryptographiques de ce capital, Scott a déclaré qu'il ne faudrait pas longtemps avant que les grands gestionnaires de fonds commencent à se lancer dans la classe d'actifs.

L'Australie est également apparemment positionnée pour réglementer la crypto-monnaie, malgré les récentes élections fédérales Parti travailliste au gouvernement qui est perçu comme étant plus timide que le parti libéral qu'il a remplacé.

Le sénat du pays a mené une rapport détaillé dans la crypto-monnaie et son impact possible sur le secteur des technologies financières à la fin de l'année dernière, émettant un certain nombre de recommandations que l'ancien gouvernement cherchait à adopter. 

Reste à savoir combien le nouveau gouvernement travailliste ramassera, mais le département du Trésor australien compile maintenant son propre rapport sur les fournisseurs de services d'actifs cryptographiques après avoir reçu les soumissions de l'industrie en Australie.

Récemment, la Reserve Bank of Australia a annoncé un partenariat avec le Digital Finance Cooperative Research Center pour explorer des cas d'utilisation pour une monnaie numérique de banque centrale en Australie.

L'une des forces de l'Australie est l'approche consultative du régulateur avec les institutions de crypto-monnaie, a déclaré Medora. "Un cadre mondial réglementé pour la crypto-monnaie va être une croissance positive significative pour la crypto en général." 

Scott a déclaré que les fonds ont des frais de gestion annuels de 0.4% et 0.4% supplémentaires pour couvrir les coûts, par rapport aux frais de 1.25% facturés par le premier lot de spot. fonds de crypto-monnaie négociés en bourse qui étaient cotées à la bourse australienne CBOE plus tôt cette année.

Les trois fonds Holon ont été choisis pour représenter trois domaines de croissance dans Web3, a déclaré Scott. Bitcoin est le transfert de valeur, Ethereum la fonctionnalité de Web3 sur laquelle de nombreux protocoles sont construits, et Filecoin représente la couche de stockage de données, a-t-il déclaré. 

"Toute notre thèse est qu'il s'agit de l'infrastructure dans laquelle vous pouvez investir et qui, en fin de compte, bénéficiera des éléments supplémentaires que les gens construiront au fil du temps", a déclaré Scott. "C'est la raison pour laquelle nous avons ces trois expositions disponibles pour les investisseurs."