Un guide détaillé sur la couverture contre les risques cryptographiques.
Couverture Shutterstock par Phuwanai
Faits marquants
- Les crypto-monnaies sont volatiles, ce qui présente des risques lors de l'investissement.
- L’utilisation de stratégies de couverture peut minimiser le risque lié à l’investissement dans la cryptographie.
- Gagner du rendement, allouer à des projets plus importants et stocker les actifs en toute sécurité peut réduire les risques associés à l’investissement cryptographique.
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Les investisseurs en crypto peuvent employer un certain nombre de stratégies pour minimiser les risques associés à la participation à l'espace.
Un guide de couverture en crypto
De nombreuses crypto-monnaies ont atteint de nouveaux sommets historiques ces dernières semaines, tandis que les volumes d’échanges ont grimpé en flèche tout au long de l’année. L’espace crypto connaît sa plus grande hausse à ce jour, et même si beaucoup pensent que le cycle pourrait se poursuivre pendant au moins quelques mois encore, les mouvements futurs du marché sont impossibles à prédire.
Lors des pics de marché, l’optimisme peut affecter la prise de décision rationnelle. Les investisseurs peuvent être tentés de recourir à l’effet de levier ou de négliger les stratégies de gestion des risques à mesure que les prix augmentent, ce qui peut avoir des conséquences dramatiques en période de ralentissement économique.
L’état d’esprit « HODL » de Crypto, qui préconise de conserver tous les investissements sans jamais les vendre, n’est peut-être pas la stratégie optimale pour tout le monde. Pour ceux qui veulent réussir sur le marché de la cryptographie, il existe plusieurs stratégies éprouvées qui peuvent être utilisées pour couvrir les portefeuilles.
Moyenne des coûts en dollars
La manière la plus simple de gérer les risques sur le marché est peut-être de simplement prendre des bénéfices. Cependant, vendre comporte des risques. Quitter le marché trop tôt pourrait signifier passer à côté d’énormes gains si les prix continuent de grimper. C’est là qu’entre en jeu la stratégie populaire du « Dollar Cost Average » (DCA). La DCA implique l’achat ou la vente progressive d’un actif plutôt que de déployer du capital en un seul achat ou de vendre l’intégralité de ses avoirs. Le DCA est particulièrement utile sur les marchés volatils comme la cryptographie.
Le DCA aide à gérer l’incertitude liée à l’action des prix ; c’est utile pour décider quand vendre. Plutôt que de tenter d’identifier le sommet du marché haussier, on peut simplement vendre par tranches à mesure que le marché monte.
De nombreux traders à succès mettent en œuvre la stratégie sous une forme ou une autre. Certains utilisent DCA pour acheter des cryptomonnaies avec une partie de leur salaire chaque mois, tandis que d’autres peuvent effectuer des achats quotidiennement ou hebdomadairement. Les échanges centralisés comme Coinbase offrent des outils pour utiliser automatiquement une stratégie DCA.
Historiquement, les marchés baissiers des crypto-monnaies ont offert les meilleurs moments pour accumuler des actifs. Les marchés haussiers, quant à eux, ont offert les meilleurs moments pour vendre. Le DCA est donc mieux utilisé lorsque la nature cyclique du marché est prise en compte.
Agriculture de rendement et jalonnement
L’avènement de DeFi et des stablecoins a offert aux investisseurs un moyen de rentabiliser leur portefeuille. Détenir une partie de ses avoirs en pièces stables offre un moyen de saisir les opportunités lucratives de production de rendement tout en réduisant l’exposition à la volatilité du marché. Les protocoles DeFi tels que Anchor et Curve Finance sont connus pour offrir des rendements à deux chiffres, tandis que les taux proposés dans d'autres les pools de liquidités les plus récents peuvent être considérablement plus élevés (les nouvelles fermes à rendement sont également considérées comme plus risquées).
Le jalonnement de jetons cryptographiques est une autre méthode efficace pour générer des revenus passifs. À mesure que le prix des actifs mis en jeu augmente, les rendements augmentent également. Pendant ce temps, le jalonnement liquide à travers des projets tels que Financement du Lido offre un moyen de gagner du rendement grâce à des jetons représentant des actifs mis en jeu. Si le prix de l'actif diminue, le jalonnement permet au détenteur de continuer à gagner des intérêts sur l'actif.
Analyse en chaîne et technique
Bien que le trading et l'analyse technique nécessitent un certain niveau de connaissances et de compétences, l'apprentissage des bases peut être utile pour ceux qui cherchent à avoir un avantage sur le marché. Cela ne veut pas dire qu’il faut acheter des cours de trading coûteux ou passer du temps à effectuer des transactions à court terme. Cependant, il peut être utile de connaître quelques indicateurs clés tels que les moyennes mobiles pour éclairer les décisions telles que le moment de prendre des bénéfices.
De nombreux outils offrent également des moyens d'analyser les activités en chaîne, telles que l'accumulation de baleines et les taux de financement. D'autres types d'analyse technique incluent la recherche de la « juste valeur » des actifs. Il peut également être utile d’analyser l’image globale du marché d’un point de vue macro, car de nombreux facteurs peuvent influencer le marché. Par exemple, avant l’événement du jeudi noir de la cryptographie, les craintes entourant le coronavirus indiquaient que les marchés pourraient se préparer à une vente massive.
Stockage des actifs et couverture DeFi
L’un des aspects les plus importants de la protection des cryptomonnaies concerne le stockage. Il est essentiel d’utiliser le bon type de portefeuille et de protéger les clés privées. Les portefeuilles froids tels que les portefeuilles matériels sont recommandés pour une partie importante des fonds, tandis que les portefeuilles chauds tels que MetaMask ne sont généralement pas considérés comme le meilleur endroit pour stocker des crypto-monnaies.
Alors que les investisseurs verrouillent souvent des actifs tels que l’ETH dans des contrats intelligents pour tirer parti des opportunités DeFi, il existe des moyens de se protéger contre les piratages et autres risques. Des projets tels que Nexus Mutuelle, qui ressemble à une assurance pour DeFi, propose des moyens de couvrir les risques sur les portefeuilles cryptographiques en vendant une couverture contre les piratages d'échange ou les bugs de contrats intelligents.
Construction de portefeuille
La construction de portefeuille est un autre aspect important de la gestion des risques. Choisir quels actifs acheter et en quelles quantités peut avoir un impact important sur le niveau de risque global d'un portefeuille. Il est important de considérer le montant investi dans la cryptographie par rapport aux autres actifs et comptes d’épargne. De plus, la sélection des bons projets de cryptographie dans lesquels investir est un élément crucial de la gestion des risques. De même, pour ceux qui négocient des actifs, il est important de distinguer la proportion d’un portefeuille qui peut être activement utilisée à des fins de négociation.
En règle générale, il convient de considérer la capitalisation boursière de chaque actif d’un portefeuille. Bien que les principales crypto-monnaies comme Bitcoin et Ethereum soient volatiles, elles sont considérées comme moins risquées que de nombreux projets à faible capitalisation car elles sont plus liquides et bénéficient de l’effet Lindy. Cependant, les projets avec une capitalisation boursière plus faible peuvent également générer des rendements plus élevés. La construction du portefeuille dépend en fin de compte de l’appétit pour le risque, des objectifs financiers et des horizons temporels de chaque individu. Les données historiques montrent qu’investir dans des projets à plus grande capitalisation peut être rentable à long terme.
L'allocation de portefeuille concerne également différents types d'actifs. L’explosion des NFT de cette année a généré d’excellents rendements pour de nombreux collectionneurs qui ont participé au marché, mais les NFT sont moins liquides que la plupart des autres jetons cryptographiques. Les NFT ne sont pas interchangeables, alors que des actifs comme Bitcoin et Ethereum se négocient presque au même prix sur chaque bourse. Cela peut également rendre plus difficile la recherche d’un acheteur à un prix fixe lorsque l’intérêt pour le marché se tarit. Les NFT étant une technologie émergente dans un espace naissant, y investir est encore très risqué.
Options d'achat
Les options sont un type de contrat dérivé qui donne aux acheteurs la possibilité d'acheter ou de vendre un actif à un prix fixe. Pour ceux qui détiennent des positions longues sur un portefeuille crypto, les options de vente peuvent être un moyen efficace de couvrir le risque. Les options de vente offrent le droit de vendre un actif à un prix déterminé dans un délai déterminé. Cela permet aux investisseurs de protéger leur portefeuille en prenant des positions courtes en cas de baisse du marché.
À l’inverse, les options d’achat offrent la possibilité d’acheter un actif à un prix fixe dans le futur et constituent en réalité une sorte de pari long. Si un investisseur prend des bénéfices tôt en cas de ralentissement, la détention d'options d'achat peut lui permettre de racheter à un certain prix s'il estime que le marché est susceptible de se redresser à l'avenir. Les options sont un produit complexe qui n'est recommandé qu'aux traders et investisseurs avancés, mais elles peuvent générer des rendements lucratifs pour les utilisateurs.
En conclusion, l’investissement crypto peut offrir d’énormes rendements. Historiquement, la cryptographie a offert un potentiel de hausse démesuré, inégalé par aucun autre actif dans le monde. Mais fondamentalement, plus de récompense potentielle s’accompagne de plus de risques. L’utilisation de diverses stratégies de couverture peut aider à minimiser le risque et à augmenter les récompenses offertes par l’espace.
Divulgation: Au moment de la rédaction, l'auteur de cette fonctionnalité possédait BTC, ETH et plusieurs autres crypto-monnaies.
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