Meilleure façon d'investir dans DeFi 2022

Ceci est un suivi de nos meilleurs Comment investir dans DeFi article. Voici le TL; DR Version:

• Au lieu de placer votre argent dans toutes ces plates-formes DeFi, achetez simplement les jetons à la place (par exemple, au lieu de bloquer la valeur dans Compound, achetez et conservez COMP)
• Les jetons peuvent être considérés comme des «actions» dans ces «entreprises» (par exemple, l'achat UNI est comme acheter des «actions» dans la «société» Uniswap)
• Pour valider rapidement quels jetons pourraient être un bon achat, regardez la croissance des utilisateurs (graphique ici)
• Tous les projets en croissance rapide (mais le prix symbolique ne l'est pas) sont probablement de bons achats
• Comme toujours, faites des recherches supplémentaires et n'investissez pas plus que ce que vous êtes prêt à perdre

Une fois que vous avez identifié un bon investissement DeFi, voici la méthode en 3 étapes pour investir dans ces jetons:

• Achetez Ethereum (en utilisant un service comme Coinbase)
• Transférez votre ETH vers un MetaMask portefeuille
• Échangez votre ETH contre un nouveau jeton (instructions ici)

J'ai testé cette approche avec certains des investisseurs et traders les plus intelligents de DeFi, en les invitant à y percer des trous (je vous invite également à y faire des trous). Ils ont convenu qu'il s'agissait d'une bonne approche pour les investisseurs à long terme dans ce domaine. Dans mon esprit, c'est comme acheter des actions GOOG en 2004.

Aujourd'hui, je veux ajouter un peu plus de nuance à cette approche, pour vous aider à trouver de bons achats DeFi à long terme. Et cela commence par quelque chose que j'ai entendu d'un initié de Binance.

La blockchain est transparente

DeFi est construit sur des blockchains publiques, ce qui signifie que vous pouvez voir tout ce qui se passe, en temps réel.

Il s'agit d'un majeur différence d’investir dans des sociétés ouvertes. Disons que vous détenez des actions FB: vous savez que le nombre de personnes utilisant Facebook est un facteur extrêmement important dans la valeur de votre investissement. Mais vous ne savez pas combien de personnes utilisent Facebook avant de publier leurs rapports trimestriels, date à laquelle les données sont anciennes.

Dans la blockchain (où la croissance des utilisateurs est tout), vous pouvez voir ces données en temps réel. (Encore, voici le tableau.) Parce que les blockchains ont des effets de réseau, les blockchains à croissance rapide peuvent avoir des courbes de croissance quadratiques. Découvrez par exemple cette croissance dans le protocole DeFi Compound:

Ce type de données est l'arme secrète de l'investisseur blockchain. Il n'est tout simplement pas disponible pour les investisseurs ordinaires sur les marchés ordinaires: il vous montre combien de personnes sont réellement en utilisant une blockchain, pas seulement la faire passer.

Les blockchains publiques sont transparentes. Ce n'est pas de la théorie: c'est un fait. Et ça te regarde en face.

J'ai récemment assisté au Rencontre du Harvard Blockchain Club, où ils avaient sur Flore soleil de Binance X, qui est la branche d'innovation de Binance (pensez à Google X). Elle a parlé de Chaîne intelligente Binance, qui est la nouvelle blockchain de Binance pour la construction de projets DeFi (leur réponse à Ethereum, où pratiquement tous les projets DeFi sont construits aujourd'hui).

Elle a souligné que l'un des indicateurs clés qu'ils utilisent pour le succès de Binance Smart Chain est combien de développeurs y construisent des choses. Ce fut un interrupteur d'ampoule, un clic sur une touche, un «moment a-ha» pour moi.

Pensez-y logiquement: lorsque vous avez plus de développeurs sur une blockchain DeFi, plus de dapps sont publiés. Les Dapps attirent les utilisateurs. Plus d'utilisateurs, à leur tour, attirent plus de développeurs. Dans le meilleur des cas, vous avez un cercle vertueux que nous recherchons en tant qu'investisseurs:

C'est pourquoi le moyen le plus simple d'investir dans DeFi est simplement d'acheter et de détenir Ethereum. ETH est le jeu principal de la ville, la blockchain sur laquelle tous ces dapps sont construits. C'est comme investir dans FB stock (la plateforme) au lieu de ZNGA (une application distribuée sur cette plateforme).

Ainsi, le «nombre de développeurs» est une bonne métrique pour mesurer la valeur de la blockchain plates-formes, comme Ethereum, Cardano, Polkadot et Binance Smart Chain.

Notez que cela ne fonctionne pas pour les protocoles DeFi, mais uniquement pour les plates-formes DeFi. Mais il existe une métrique similaire pour les protocoles DeFi: POWER USERS.

Mesurer les utilisateurs puissants avec Discord

Par exemple, Discorde est la plateforme de messagerie instantanée de choix pour la communauté crypto. (Je ne suis pas fan, mais mes enfants adorent ça.) Discord est geek et difficile à utiliser - pensez aux premiers groupes de discussion Usenet - ce qui en fait une bonne «barrière à l'entrée» pour mesurer les utilisateurs expérimentés d'un protocole DeFi.

Opportunité d'investissement	Mesuré par	Où le trouver
Plateformes DeFi	# de développeurs	Utilisateurs GitHub actifs
Protocoles DeFi	# d'utilisateurs expérimentés	Utilisateurs Discord actifs

Pourquoi Discord? Pourquoi pas Telegram, Reddit et Twitter?

Premièrement, il y a le problème de compter le même utilisateur plusieurs fois: si vous êtes un «utilisateur expérimenté» sur Discord, vous êtes probablement aussi sur Twitter, alors restons simple et n'utilisons qu'un seul canal.

Twitter est aussi un animal différent: il est facile pour n'importe qui de tweeter sur n'importe quoi; il est beaucoup plus difficile de trouver et de rejoindre un serveur Discord. De plus, l'activité Twitter correspond à peu près aux mouvements de prix, donc cela ne vous dit rien d'utile sur De or quand investir:

Dans le graphique ci-dessus, la ligne verte correspond au prix du bitcoin; les pointes bleues sont une activité sociale autour du «bitcoin». J'ai du mal à voir un modèle, sauf que l'activité sociale augmente lorsque le prix du bitcoin grimpe. L'activité Twitter, en d'autres termes, n'est pas très utile pour valoriser une blockchain.

Pensez-y de cette façon: Twitter est un engagement faible. La discorde est un engagement plus élevé. Utiliser la plateforme est un engagement très élevé. L'achat du jeton est le plus grand engagement.

Mettre ensemble

En résumé, nous pouvons valoriser les principaux protocoles DeFi en additionnant leurs utilisateurs actifs (plus important) et les utilisateurs expérimentés (importance secondaire) pour obtenir une «valeur par utilisateur» approximative.

Protocole DeFi	Token	Client actifs	Utilisateurs avec pouvoir	Capitalisation boursière	Valeur par utilisateur
Uniswap	UNI	519,362	34,051	$778,615,944	$1,407
Composé	COMP	186,439	12,340	$447,022,015	$2,249
Aave	PRÊTER	28,872	10,573	$731,212,920	$18,538
Balancer	BAL	23,020	7,490	$87,855,542	$2,880
Ren	REN	5,466	562	$283,680,758	$47,061

En regardant ces chiffres, nous dirions qu'Uniswap est peut-être quelque peu sous-évalué, tandis que Ren et Aave semblent surévalués. Bien que personne ne sache ce qu'un utilisateur de blockchain «devrait» valoir, ces premières données suggéreraient quelque chose comme 2,000 XNUMX $ par utilisateur. Le graphique le rend encore plus clair:

!function(){"use strict";window.addEventListener("message",(function(a){if(void 0!==a.data["datawrapper-height"])for(var e in a.data ["datawrapper-height"]){var t=document.getElementById("datawrapper-chart-"+e)||document.querySelector("iframe[src*='"+e+"']");t&&(t .style.height=a.data["datawrapper-height"][e]+"px")}}))}();

Cela ne nous dit pas peut, mais cela nous en dit long - surtout lorsqu'il est suivi dans le temps. En raison des effets de réseau de la blockchain, lorsque nous voyons le nombre total d'utilisateurs et d'utilisateurs expérimentés monter en flèche (sans augmentation ultérieure du prix), nous avons potentiellement un succès.

En résumé:

• Regarde nombre total d'utilisateurs ainsi que les utilisateurs avancés pour voir quels projets DeFi connaissent une croissance «fusée».
• Cherchez où le le prix du jeton est bas, par rapport à la croissance des utilisateurs.
• Faire votre qualitatif un article, de plus quantitatif recherche (utilisez notre carte de pointage des investisseurs Blockchain).
• Lorsque vous êtes satisfait, simplement investir dans le jeton sous-jacent, ce qui revient à acheter des «actions» dans «l'entreprise».

Ces chiffres sont l'arme secrète de l'investisseur blockchain. Et parce que cet espace est si nouveau, c'est comme si nous résolvions le Da Vinci Code avant que Robert Langdon ne sorte du lit. C'est un jeu à long terme, mais nous sommes des investisseurs à long terme.

C'est comme acheter des actions GOOG en 2004.

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