Bitcoin Well annonce la clôture d'un placement privé sans intermédiaire de 1.4 million de dollars - CryptoInfoNet

Bitcoin Well annonce la clôture d'un placement privé sans intermédiaire de 1.4 million de dollars – CryptoInfoNet

Horodatage: 2 septembre 2023 1:02 AM
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EDMONTON, Alberta, 01 septembre 2023 (GLOBE NEWSWIRE) — Bitcoin Well Inc. (« Bitcoin Well » ou la « Société ») (TSXV : BTCW ; OTCQB : BCNWF), l'entreprise de technologie financière non dépositaire qui assure la pérennité de l'argent. en rendant le bitcoin utile aux gens ordinaires, est heureux d'annoncer qu'il a clôturé un placement privé sans intermédiaire (l'« offre ») de 23,291,985 0.06 1,397,519.24 unités de Bitcoin Well (les « unités ») au prix de 0.18 $ par unité pour un montant brut global. un produit de XNUMX XNUMX XNUMX $. Chaque unité est composée d'une action ordinaire de la Société (chacune, une « action ordinaire » et collectivement des « actions ordinaires ») et d'un bon de souscription d'action ordinaire (chacun, un « bon de souscription » et collectivement des « bons de souscription ») pouvant être exercés contre une action ordinaire. au prix de XNUMX $ par action pour une période de trois ans à compter de la clôture.

Le placement a été réalisé conformément à la dispense de financement d'un émetteur coté en vertu de la partie 5A du Règlement 45-106 sur les dispenses de prospectus (la « dispense LIFE »). Les titres émis en vertu de la dispense VIE ne sont pas soumis à une période de détention conformément aux lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Le produit du placement sera utilisé pour améliorer les flux de trésorerie, payer certaines dettes impayées et à des fins générales de fonds de roulement. Aucune commission d'intermédiaire n'a été payée dans le cadre de l'Offre.

Si, au cours d'une période de 10 jours de bourse consécutifs entre la date de clôture applicable et l'expiration des bons de souscription, le cours moyen quotidien pondéré en fonction du volume des actions ordinaires à la Bourse de croissance TSX (ou à toute autre bourse où la majorité des le volume des transactions se produit) dépasse 0.36 $ pour chacun de ces 10 jours consécutifs, la Société peut, dans les 30 jours suivant un tel événement, donner un avis écrit aux porteurs, après quoi les porteurs des bons de souscription auront 30 jours pour exercer leurs bons de souscription.

Aux termes du placement, Adam O'Brien a acquis le contrôle de 2,880,000 81,204,904 46.3 unités. Avant le placement, M. O'Brien exerçait un contrôle sur 47.1 84,084,904 42.3 actions ordinaires, représentant 43.9 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée (XNUMX % sur une base partiellement diluée). À la suite du placement, M. O'Brien exerce un contrôle sur XNUMX XNUMX XNUMX actions ordinaires, représentant XNUMX % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée (XNUMX % sur une base partiellement diluée). M. O'Brien n'a actuellement aucun projet d'acquérir ou de céder des titres supplémentaires de la Société. Toutefois, M. O'Brien pourrait acquérir des titres supplémentaires de la Société, céder tout ou partie des titres existants ou supplémentaires qu'il détient ou détiendra, ou pourrait continuer à occuper sa position actuelle, en fonction des conditions du marché, de la reformulation des plans ou d'autres facteurs pertinents.

Dans le cadre du placement, Terry Rhode a acquis le contrôle de 9,356,887 5,178,000 2.9 unités. Avant le placement, M. Rhode exerçait un contrôle sur 3.5 14,534,887 7.3 actions ordinaires, représentant 11.9 % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée (XNUMX % sur une base partiellement diluée). À la suite du placement, M. Rhode exerce un contrôle sur XNUMX XNUMX XNUMX actions ordinaires, représentant XNUMX % des actions ordinaires émises et en circulation sur une base non diluée (XNUMX % sur une base partiellement diluée). M. Rhode n'a actuellement aucun projet d'acquérir ou de céder des titres supplémentaires de la Société. Toutefois, M. Rhode peut acquérir des titres supplémentaires de la Société, céder tout ou partie des titres existants ou supplémentaires qu'il détient ou détiendra, ou peut continuer à occuper sa position actuelle, en fonction des conditions de marché, de la reformulation des plans ou d'autres facteurs pertinents. facteurs.

L'information qui précède est diffusée conformément au Règlement 62-103 sur le système d'alerte et les offres publiques d'achat et déclarations d'initiés connexes. Des copies des rapports d'alerte concernant ce qui précède apparaîtront sur le profil SEDAR de la Société à l'adresse www.sedarplus.ca et peuvent également être obtenues en contactant la Société au 1 888 711 3866 ou à ir@bitcoinwell.com.

La Société annonce en outre qu'elle a conclu des accords modificatifs (« Accords modificatifs ») pour modifier les termes de certains accords en vertu desquels certains initiés et parties sans lien de dépendance ont prêté du Bitcoin et de l'ETH à la Société en contrepartie de paiements d'intérêts aux taux du marché.

L'offre et certains des accords modificatifs sont considérés comme des transactions entre parties liées en vertu du Règlement multilatéral 61-101 – Protection des porteurs de titres minoritaires lors de transactions spéciales (« MI 61-101 ») en raison de la participation de certains administrateurs et dirigeants de Bitcoin Well. Ces transactions sont exemptées des exigences formelles d'évaluation et d'approbation des actionnaires minoritaires du Règlement 61-101 conformément aux articles 5.5(a) et 5.7(1)(a) du Règlement 61-101, car la juste valeur marchande des unités souscrites par des sociétés liées parties, les paiements d'intérêts payés d'avance aux parties liées, ou la contrepartie payée à cet effet, n'excède pas 25 % de la capitalisation boursière de la Société.

À propos de Bitcoin Well

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Informations prospectives 
Certaines déclarations contenues dans ce communiqué de presse peuvent constituer des déclarations prospectives ou des informations prospectives (collectivement, les « informations prospectives »). Les informations prospectives sont souvent, mais pas toujours, identifiées par l'utilisation de mots tels que « anticiper », « planifier », « estimer », « s'attendre à », « peut », « aura », « a l'intention de », « devrait » , ou sa forme négative et expressions similaires. Toutes les déclarations contenues dans les présentes, autres que les déclarations de faits historiques, constituent des informations prospectives, y compris, sans toutefois s'y limiter, les déclarations concernant : l'approbation finale du placement par la Bourse de croissance TSX ; et les plans d'affaires et les perspectives de Bitcoin Well. Les informations prospectives impliquent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats ou les événements réels diffèrent sensiblement de ceux anticipés dans ces informations prospectives.

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Bitcoin Well estime que les attentes reflétées dans les informations prospectives sont raisonnables, mais aucune garantie ne peut être donnée que ces attentes se révéleront exactes et il ne faut pas se fier indûment à ces informations prospectives.

Toute information prospective contenue dans ce communiqué de presse représente les attentes de Bitcoin Well à la date des présentes et est susceptible de changer après cette date. Bitcoin Well décline toute intention ou obligation de mettre à jour ou de réviser toute information prospective, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement, sauf si la législation en valeurs mobilières applicable l'exige.

Pour plus d'informations, consultez la mise en garde concernant les informations prospectives trouvées dans le rapport de gestion trimestriel Bitcoin Well.

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