Rapport sur le comportement des utilisateurs de la blockchain - Perspective NFT

Combiner l'analyse traditionnelle de la finance comportementale avec les métriques et indicateurs de la blockchain

Le rapport suivant appartient à une nouvelle série de rapports sur le comportement des utilisateurs Blockchain. Un ensemble de rapports de DappRadar destiné à fournir aux utilisateurs une perspective différente de l'industrie de la blockchain, combinant l'analyse traditionnelle de la finance comportementale avec des mesures et des indicateurs de la blockchain. Le document analyse les tendances du point de vue de l'industrie de la blockchain, mais identifie également des modèles dans les espaces DeFi, NFT et Gaming respectivement. 

En permettant un registre immuable, accessible et traçable, différents cas d'utilisation dans plusieurs entreprises ont adopté la blockchain comme épine dorsale de leurs futurs modèles opérationnels. De plus, le secteur se développe à un rythme incroyablement rapide, avec plusieurs applications décentralisées (dapps) et cas d'utilisation créés chaque jour. Par conséquent, nous pensons qu’il est nécessaire de comprendre, en premier lieu, qui sont les principaux utilisateurs de la blockchain ? Comment fonctionnent-ils ? Mais aussi, mettre en lumière les success stories de notre industrie. Comment se comportent exactement les baleines ? Quelles tendances communes partagent-ils ? Dans ce rapport, nous visons à analyser et à dessiner certains modèles existants en fonction du comportement de nos utilisateurs actuels. 

Tout d’abord, nous analyserons les aspects et tendances mondiaux tels que la géographie et les appareils utilisés pour l’interaction. Ensuite, nous approfondirons l’industrie, montrant comment les utilisateurs DeFi se rapportent aux utilisateurs NFT et vice versa. Ensuite, nous essaierons de dégager quelques modèles entre les métriques spécifiques à DeFi/NFT et les indicateurs de l’industrie. Enfin, nous analysons les meilleurs portefeuilles de certaines des collections NFT les plus importantes d’Ethereum, afin d’observer le comportement des crypto-baleines.

Table des matières

Principales conclusions

• L’intérêt mesuré par les NFT vient principalement des États-Unis et de l’Indonésie, la Russie et l’Inde étant également présentes. Dans le cas de DeFi, les États-Unis génèrent toujours le plus de trafic, le Brésil, la Thaïlande, la Russie et la Chine se distinguant. 

• La thèse économique du jeu pour gagner est soutenue par les économies émergentes ; Le trafic de dapps de jeux est dominé par les Philippines, suivis par l'Inde, le Brésil, le Venezuela et, fait intéressant, les États-Unis.
• Selon tendances globales, la part de marché du mobile gagne du terrain face aux utilisateurs de bureau ; Les données DappRadar indiquent que cette perspective globale est prise en charge, 53 % des utilisateurs se connectent via des appareils mobiles alors que l'utilisation d'ordinateurs de bureau est d'environ 46 %. Ces chiffres se comportent de manière constante depuis mai 2021.

• Selon L'outil de suivi de portefeuille de DappRadar, 85 % de nos utilisateurs DeFi ont également interagi avec les NFT. Par rapport à mai, ces chiffres représentent une augmentation de 10 %, soutenant la tendance selon laquelle les NFT ont gagné en popularité au cours des deux derniers mois.

• Au fil du temps, les collections NFT sont devenues de plus en plus adoptées. Parmi le Top 5 des collections Ethereum, Club nautique des singes ennuyés est le plus distribué ; seulement 4 % de la collection appartient aux 5 meilleurs portefeuilles et compte actuellement plus de 5,100 XNUMX propriétaires uniques.

• En revanche, l'indice de concentration des baleines est bien plus élevé pour Cryptopunks ainsi que avatars, à 9 % et 21 % respectivement ; cependant, nous avons constaté une augmentation du nombre total de détenteurs au cours des deux derniers mois.

Les États-Unis et l’Asie stimulent l’industrie de la blockchain

DappRadar a attiré plus de 500,000 2021 utilisateurs en juillet XNUMX. Outre des informations utiles basées sur des données telles que les pages et les classements NFT et DeFi, DappRadar propose une large gamme de produits tels que le Suivi de portefeuille, Échange de jetons fonctionnalité, et Outils de valorisation NFT parmi beaucoup d'autres. 

Dans la première partie de cet aperçu géographique, nous analysons l’audience globale de DappRadar. Cette analyse peut servir de point de départ pour évaluer le comportement potentiel de l’industrie de la blockchain dans son ensemble. Ensuite, nous approfondirons les segments les plus populaires, en particulier la DeFi, les NFT et les jeux. 

En analysant la période du 1er juillet au 7 août, nous identifions les Philippines comme le pays avec le plus d'utilisateurs, suivis par les États-Unis. La présence de l'Asie du Sud-Est dans l'industrie est très considérable. Entre le Vietnam et l'Indonésie, plus de 65,000 XNUMX utilisateurs utilisent nos produits. Si l’on inclut les chiffres de la Chine et de l’Inde, l’implication de l’Asie dans l’industrie est prédominante. A noter également une forte présence au Brésil, en Russie et au Royaume-Uni. Le groupe BRIC est totalement représenté dans l'industrie.

En approfondissant les secteurs de la blockchain, nous commençons par analyser lesquels de nos utilisateurs étaient intéressés par la DeFi en juillet 2021. Pour cette analyse de la DeFi ainsi que des NFT et des jeux, nous considérons les taux de clics pour chaque catégorie. 

Dans le cas de DeFi, nous constatons une forte présence venant d’Amérique. Les États-Unis semblent être le pays le plus intéressé par DeFi, suivis par le Brésil. L’Asie suscite également un fort intérêt pour le secteur DeFi. Binance Smart Chain (BSC), Polygon et Ethereum sont bien représentés respectivement par la Chine, l'Inde et la Russie, ce qui génère une bonne utilisation. Cependant, la Thaïlande se démarque comme le pays suscitant le plus d’intérêt pour ce secteur. En Europe, en Espagne et au Royaume-Uni, les utilisateurs interagissaient couramment avec les dapps DeFi. 

D'une part, ce résultat était attendu. Des pays comme les États-Unis, le Royaume-Uni et la Chine possèdent d’importants marchés de capitaux, ce qui constitue une comparaison naturelle avec DeFi d’une manière plus traditionnelle. D’un autre côté, il est plutôt encourageant de voir des pays comme le Brésil et la Thaïlande s’impliquer. Obtenir de la visibilité dans ce type de pays va certainement stimuler la recherche d’une adoption massive. En raison de leur grande population.

Du côté des NFT, la situation est légèrement différente. Les États-Unis semblent également être les plus intéressés par les objets de collection et les marchés NFT, mais avec une marge plus élevée par rapport aux autres pays. Les États-Unis comptent également traditionnellement parmi les principaux marchés pour tout type d’objets de collection, des jouets rares aux souvenirs sportifs. Il n’est pas surprenant de les voir reproduire l’intérêt porté à l’espace numérique. En Asie, l'Indonésie se démarque. La Russie et l’Inde semblent également intéressées par les NFT, mais dans une moindre mesure que par DeFi.  

Enfin, le secteur le plus en vogue de l’industrie, le gaming. Le secteur du jeu pour gagner a eu un impact massif sur l’industrie. Les jeux blockchain ont généré des microéconomies qui sont adoptées dans les économies émergentes. Nos informations sur le trafic ont soutenu cette thèse. Ce sont les Philippines qui suscitent le plus d'intérêt pour les jeux de hasard, et de loin. Les autres pays visibles dans cette catégorie comprennent les États-Unis, le Brésil, la Thaïlande, le Vietnam et le Venezuela.

Les appareils mobiles dominent la scène de la blockchain

Si l’analyse géographique montre d’où vient l’utilisateur, il est également important de comprendre comment les utilisateurs accèdent aux données du secteur. Selon les données Web de DappRadar de juillet, 53.4 % de nos utilisateurs se connectent via des smartphones, tandis que 45.7 % utilisent un ordinateur de bureau comme moyen de connexion. 

L'utilisation dans son ensemble a augmenté de 16 % par rapport aux chiffres observés en juin, tout en maintenant une proportion constante entre les deux chaînes les plus dominantes. De plus, nos chiffres concordent avec diverses publications qui se concentrent sur les tendances mondiales, où la part de marché du mobile gagne du terrain par rapport aux utilisateurs de bureau. Cette tendance est à surveiller dans les mois à venir, alors que de plus en plus de dapps préparent des développements pour les appareils Android et iOS.  

Après avoir analysé les tendances mondiales telles que la situation géographique et la part de marché des appareils, nous approfondissons les mesures et les modèles d'utilisation de la blockchain.

Les utilisateurs ont tendance à chevaucher DeFi et NFT

Pour cette section, nous nous sommes concentrés uniquement sur les portefeuilles qui utilisent notre Suivi de portefeuille fonctionnalité et considéré uniquement l’écosystème Ethereum. Après avoir analysé les portefeuilles interagissant avec DappRadar tout au long du mois de juillet, nous avons constaté une tendance croissante des NFT qui commence à se chevaucher avec les utilisateurs historiques de DeFi. 

Lors de l'analyse des portefeuilles qui ont interagi avec les dapps DeFi sur différents protocoles, seulement 15 % ont interagi avec les dapps DeFi, tandis que 85 % des portefeuilles ont effectué des transactions avec des collections ou des marchés NFT dans une certaine mesure. De toute évidence, le mouvement NFT poursuit sa solide performance. Par rapport aux chiffres de mai, l'utilisation du NFT par les utilisateurs de DeFi a augmenté de 10 %. 

D’un autre côté, nous avons constaté une augmentation de 6 % du nombre de portefeuilles connectés aux Ethereum NFT par rapport à mai. 75 % des portefeuilles avec présence NFT ont également interagi avec les dapps Ethereum DeFi. 25 % des portefeuilles NFT se concentrent exclusivement sur cet espace. 

Nous pouvons conclure que le battage médiatique NFT est réel. Il est devenu probable que des personnes plus expérimentées dans le domaine de la blockchain, telles que les utilisateurs de DeFi, réaliseront tout le potentiel des NFT et de leurs multiples applications. Par ailleurs, selon Analyse des dunes, il y a désormais plus de 3 millions d’utilisateurs DeFi sur Ethereum. L'extrapolation de nos modèles récents avec la population estimée donne 2.5 millions d'utilisateurs NFT. Avec la sortie quotidienne de nouvelles collections et les volumes records investis dans l'espace NFT, il ne fait aucun doute que l'espace implique un énorme potentiel à moyen terme. 

Modèles d’indicateurs macro

Les crypto-monnaies sont l’un des piliers les plus importants de l’industrie de la blockchain. Nous considérons la crypto sous le Hypothèse de marché efficace qui peut être appliquée aux marchés de capitaux traditionnels avec des investisseurs rationnels et des variables sensibles au temps. 

Dans cette section, nous comparons les indicateurs largement utilisés pour analyser les crypto-monnaies (macro-indicateurs), ainsi que les mesures agrégées de la blockchain qui sont essentielles pour comprendre séparément les espaces DeFi et NFT, mais peuvent également aider à catégoriser l'industrie de la blockchain comme une variable globale. 

Remarque : les utilisateurs DeFi présentés dans l'analyse suivante considèrent les dapps DeFi et DEX tandis que les NFT incluent les objets de collection et les marchés.

Macro-indicateurs

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une mesure officielle, l’indice Fear & Greed (FGI) est largement utilisé par les traders de crypto comme unité pour mesurer le sentiment général dans l’ensemble du secteur. Le FGI est un score de 0 à 100 qui classe le marché de Très Peureux (0) à Très Gourmand (100). Nous avons comparé le FGI au nombre d'utilisateurs uniques dans l'industrie depuis avril, trouvant des résultats attendus mais intéressants. 

Nous constatons une tendance à la hausse importante chez les utilisateurs spécifiques au secteur début avril, qui a connu une trajectoire à la baisse à la mi-mai. Le FGI passe de gourmand à craintif en quelques jours à la suite de la chute des prix de la cryptographie. Naturellement, le battage médiatique généré par l’industrie a été interrompu par la baisse des prix, stoppant ainsi la tendance à la hausse de l’utilisation. Néanmoins, les utilisateurs uniques ont consolidé entre fin mai et mi-juillet entre 1 et 1.2 millions d'utilisateurs quotidiens dans un marché toujours craintif. C’est vers le 20 juillet que l’industrie a commencé à gagner du terrain, correspondant probablement à l’euphorie du NFT et soutenue par une reprise des cryptos qui a poussé le FGI vers la cupidité à nouveau. 

Une autre analyse qui reflète l’état le plus récent de l’industrie est la comparaison entre le prix du gaz d’Ethereum et les utilisateurs uniques d’Ethereum, BSC et Polygon. Dans nos derniers rapports sur l’industrie, nous avons souligné l’essor du paradigme multichaîne provoqué par la nécessité d’avoir des frais de transaction moins chers et une latence plus élevée que ceux présentés dans la version actuelle d’Ethereum. 

Ce mouvement s’est renforcé à mesure qu’Ethereum a atteint les prix historiques du gaz. Par exemple, le 12 mai, un jour après que le prix du gaz ait atteint près de 300 GWei, BSC a vu son adoption atteindre 990,200 XNUMX portefeuilles uniques. Les fluctuations entre les deux mesures sont restées constantes jusqu'à la mi-juillet, lorsque les jeux pour gagner ont commencé leur voyage sur le réseau Binance. 

Une fois que la communauté a réalisé qu’il existait des options susceptibles d’augmenter l’utilité de l’investisseur, le marché a réagi en conséquence. Au départ, c'est BSC qui a attiré des milliers d'utilisateurs de blockchain, mais peu à peu, ils ont également reconnu Polygon comme une autre option dans l'industrie. Le paradigme multichaîne a été clairement renforcé une fois que les prix du gaz d’Ethereum ont atteint leur apogée et le reste appartient à l’histoire. 

De plus, en analysant séparément les DeFi et les NFT, nous pouvons également tirer certaines conclusions. En commençant par DeFi, bien qu'il existe des corrélations évidentes entre les variables macro et blockchain comme le prix d'un certain actif et la valeur totale verrouillée (TVL) sous-jacente de son protocole, le modèle d'utilisation dans DeFi est étroitement lié au prix de son actif. Par exemple, le prix de l’Ether semble toujours dicter les tendances du paysage DeFi.

Bien que BSC et Polygon aient fait d'énormes progrès récemment, Ethereum est toujours en tête de tous les protocoles en termes de TVL. La réponse du marché est comme prévu, alors qu'une augmentation du prix de l'actif sous-jacent, Ether, dans ce cas, suscite l'intérêt de l'ensemble du marché DeFi avide de gains supplémentaires. 

D'un autre côté, l'espace NFT n'a pas encore marqué de tendance par rapport à son actif sous-jacent. Bien que le prix de l’Ether soit intrinsèquement volatil, l’adoption, les volumes et l’utilisation des NFT n’ont fait qu’augmenter constamment. Bien qu’à l’heure actuelle, il n’y ait pas de tendance claire entre les deux indicateurs, il sera intéressant de voir comment un espace NFT plus mature réagit aux mouvements plus importants du prix de l’ETH. 

Analyse du meilleur portefeuille – Perspective NFT

Enfin, nous avons analysé les 5 principaux portefeuilles détenant le plus d’actifs (NFT) pour cinq des collections les plus importantes d’Ethereum. Comme nous l'avons vu, l'espace NFT est en constante croissance et évolution, donc analyser la logique derrière les principaux détenteurs des collections les plus importantes peut aider à comprendre le sentiment autour de ces projets NFT. 

Collections en cours d'analyse

• Cryptopunks
• Club nautique des singes ennuyés (BAYC)
• meebits
• Blocs d'art
• avatars

Les CryptoPunks sont devenus la norme des NFT et ont récemment connu une forte popularité. Le prix plancher de la collection a dépassé 115,000 9 $ au moment d'écrire ces lignes, rendant ces personnages pixellisés inaccessibles à la plupart des utilisateurs de l'industrie. Les punks étant considérés comme des unités de stockage de valeur, il est naturel de constater un taux de concentration élevé. L'indice de concentration de baleines pour les CryptoPunks est d'environ 5 %, ce qui signifie que les 900 principaux détenteurs possèdent environ 103 Punks, soit plus de XNUMX millions de dollars dans cette seule collection. 

En plus de cela, nous avons également observé que les détenteurs de Punk sont très fidèles à Larva Labs. Parmi les 5 premiers détenteurs, il n'y a pas un seul BAYC dans les portefeuilles, alors qu'ils possèdent respectivement 948 Meebits et 388 Art Blocks. 

La concentration de baleines dans les Meebits (7.2 %) est très similaire à celle trouvée dans les Punks. Ils suivent également le même principe consistant à éviter BAYC. Deux des 5 principaux propriétaires de Meebit jouent le même rôle pour CryptoPunks.

Parmi les autres collections concernées, BAYC est la plus distribuée. Seulement 4 % de la collection totale appartient aux 5 meilleurs portefeuilles et ce nombre est probablement encore plus bas. L’une des plus grandes forces du BAYC est sa communauté. Les principaux détenteurs des Bored Apes se sont exprimés sur Twitter et Discord concernant l’importance d’intégrer autant de propriétaires que possible. Plus la communauté est grande, plus elle peut devenir forte. BAYC compte actuellement plus de 5,100 51 utilisateurs uniques, parmi les ratios représentatifs les plus élevés (21 %) de tout l'espace NFT. En revanche, Avastars est la collection avec l'indice de concentration de baleines le plus élevé, soit XNUMX %. 

À mesure que l'espace NFT deviendra plus mature et consolidé, il deviendra naturel et sain de voir ces concentrations élevées de baleines diminuer. Des tendances telles que le fractionnement des NFT entraîneront probablement un scénario complètement différent pour les collections de premier ordre, distribuant la propriété de quelques mains à des milliers d'investisseurs. 

Conclusion

La finance comportementale est largement appliquée dans la finance traditionnelle pour identifier des modèles de comportement humain afin d'expliquer leurs décisions économiques. Bien qu’il existe des différences flagrantes entre la blockchain et les marchés de capitaux, des similitudes peuvent également être dégagées. Par exemple, nous voyons clairement que la pénétration des smartphones dans le monde entier se traduit également par l’industrie de la blockchain, où les appareils mobiles sont le choix privilégié.

Nous constatons également que l'intérêt pour notre industrie vient principalement des États-Unis et de l'Asie. Malgré les réglementations, la législation et l’exode des mineurs, les individus prennent conscience des énormes avantages de l’industrie. Les dernières tendances telles que les microéconomies du jeu pour gagner alimentent le récit de l’adoption massive en évangélisant des régions comme les Philippines, la Thaïlande et le Venezuela avec des notions sur le potentiel des cryptos et de la blockchain dans son ensemble. 

De plus, nous pouvons supposer que les investisseurs se comportent de manière rationnelle dans l’espace crypto. La décentralisation joue un rôle essentiel dans la mesure où la démocratisation des actifs amène le commerce vers les masses. Le marché se sent parfois trop confiant, ce qui entraîne des échanges actifs et spéculatifs qui stimulent l’ensemble du secteur dans sa recherche constante d’une adoption massive. Les utilisateurs de DeFi s'impliquent davantage dans les NFT à mesure que l'espace capitalise de différentes manières pour récompenser les utilisateurs avec une valeur ajoutée et des cas d'utilisation prometteurs dans un avenir proche. 

Après avoir analysé les baleines NFT pour les principales collections d'Etherum, nous constatons également une tendance de comportement favorable. Bien qu’actuellement, le marché n’ait eu aucun effet sur la demande croissante de NFT, certains macro-indicateurs cryptographiques sont affectés par le mouvement NFT. Plus précisément, le prix du gaz ETH. Nous avons vu pendant deux semaines consécutives comment se déroulent des guerres d'enchères sur les prix de l'essence alors que les utilisateurs tentent de mettre la main sur des collections populaires comme Stoner Cats, CryptoPunks et, plus récemment, PudgyPenguins. À mesure que les collections se diluent à partir de quelques portefeuilles, les NFT créent des communautés où une réelle valeur au-delà de l'espace numérique est générée.

Comme discuté, nous sommes clairement devant un marché rationnel efficace présent derrière l'industrie, il est toujours important de DYOR (Faites vos propres recherches). Éviter les heuristiques déterministes et représentatives est la clé du succès dans ce type d’industrie. Avoir un parti pris en faveur de certains types de personnes ou de produits peut fonctionner dans les deux sens, il est donc extrêmement important de comprendre en profondeur la logique derrière cet espace.

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