La Chine explore Hong Kong en tant que plaque tournante de la crypto : Récit de l'investisseur

Résumé: Malgré l'interdiction par la Chine des opérations de cryptographie, Hong Kong se positionne comme un hub régional de crypto et Web3, attirant des entreprises de blockchain et légalisant le commerce de détail de crypto-monnaie. Avec un cadre réglementaire solide en place, Hong Kong a déjà reçu des manifestations d'intérêt de plus de 80 entreprises fournissant des services liés à la cryptographie.

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Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) devraient être les principaux bénéficiaires, mais les services Web3 émergents méritent également l'attention. Les investisseurs doivent surveiller l'évolution du paysage réglementaire et suivre les mouvements de la Chine continentale, car l'assouplissement des restrictions cryptographiques pourrait entraîner une flambée du marché.

La position évolutive de la Chine sur la cryptographie

Au cours des premières années d'existence de Bitcoin, la Chine était l'un des pays les plus importants pour l'industrie de la cryptographie, car elle abritait de nombreuses sociétés exploitant des plateformes d'échange, des portefeuilles et d'autres services. De plus, la Chine représentait à elle seule environ les deux tiers de tous les minages de bitcoins en 2019-2020.

Cependant, le gouvernement chinois a par la suite décidé que le bitcoin et d'autres crypto-monnaies présentaient de nombreux risques qui l'emportaient sur les avantages potentiels. Le résultat a été que les autorités chinoises ont progressivement sévi contre toutes les opérations de cryptographie de détail.

En 2017, cela a commencé avec les offres initiales de pièces de monnaie (ICO). Le gouvernement arrêter toutes les plates-formes et opérations ICO lorsqu'elles étaient à leur apogée. Si une bourse locale vendait des jetons ICO, elle devait restituer les fonds aux investisseurs.

Pendant ce temps, la Chine a réprimé de nombreux échanges de crypto, mais l'interdiction à l'échelle nationale est intervenue en 2021. Alors que le bitcoin atteignait de nouveaux records, la Chine a interdit l'extraction de crypto et a interdit toutes les transactions de crypto, forçant les sociétés minières et d'échange à déménager.

Hong Kong comme expérience

Même si Hong Kong fait officiellement partie de la Chine, elle reste quelque peu séparée en raison de son statut de région administrative spéciale (RAS). Ce statut donne plus de liberté à la ville ; il pourrait donc choisir de ne pas appliquer les règles de cryptographie de Pékin. En raison de la proximité du territoire continental, de nombreuses sociétés de cryptographie pourraient déménager à Hong Kong à la recherche de meilleures conditions.

La bonne nouvelle est que Hong Kong prévoit de devenir un hub régional de crypto et Web3 et même de concurrencer Singapour pour attirer les entreprises de blockchain, en particulier après que Singapour a déménagé dans un position dure sur les entreprises de crypto l'année dernière. Surtout, Hong Kong aurait obtenu le feu vert de Pékin.

Fin 2022, Hong Kong a affirmé Valérie Plante. lors de son événement de la semaine de la fintech soutenu par le gouvernement, il prévoyait de légaliser le commerce de détail de crypto-monnaie et de développer un système de licence pour les échanges de crypto et d'autres sociétés de blockchain.

Certains pensent que la Chine surveillera de près l'histoire de la cryptographie à Hong Kong avant de revenir à la question de la cryptographie elle-même.

Deng Chao, PDG du gestionnaire d'actifs numériques Hashkey Capital, commenté sur l'initiative crypto de Hong Kong :

"À l'avenir, cela pourrait servir de modèle pour la formulation de politiques dans d'autres régions [en Chine] s'il s'avère fructueux."

Réglementation forte attendue

Alors que Hong Kong se prépare à devenir compatible avec la cryptographie, il crée un cadre réglementaire étendu pour les actifs numériques et les opérations de blockchain. En février 2023, la Securities and Futures Commission (SFC) de la ville libéré projet de règles permettant aux investisseurs d'échanger certaines crypto-monnaies majeures à partir du 1er juin 2023. Cependant, il n'a pas mentionné quelles pièces seraient prises en charge.

Le régulateur financier prévoit d'introduire un nouveau régime de licences qui entrera en vigueur le 1er juin. Les nouvelles règles exigeront que tous les échanges cryptographiques centralisés faisant des affaires à Hong Kong soient autorisés par la SFC. Les exigences réglementaires devraient être similaires à celles des courtiers en valeurs mobilières agréés et des plates-formes de négociation automatisées.

La PDG de SFC, Julia Leung, a déclaré :

"À la lumière des récentes turbulences et de l'effondrement de certaines des principales plates-formes de trading de crypto dans le monde, il existe un consensus clair parmi les régulateurs du monde entier pour une réglementation de l'espace des actifs virtuels afin de garantir que les investisseurs sont correctement protégés et que les principaux risques sont efficacement gérés."

Qui est intéressé ?

En février, le Département des investissements étrangers directs de la ville a reçu «expressions d'intérêt” de plus de 80 entreprises proposant des services liés à la cryptographie. Les entreprises, situées en Chine continentale et à l'étranger, comprennent des échanges cryptographiques, des sociétés d'infrastructure blockchain, des sociétés de sécurité de réseau blockchain, des portefeuilles cryptographiques et des opérateurs de paiement, ainsi que d'autres sociétés Web3.

KuCoin, l'un des plus grands échanges de crypto en termes de volume de transactions, a déclaré l'année dernière qu'il ouvrirait un bureau à Hong Kong. Huobi, OKX et Gate.io sont d'autres grandes entreprises qui envisagent d'étendre leur présence dans la ville.

Fait intéressant, les entreprises de cryptographie ont trouvé un allié inattendu : les banques publiques chinoises. Bloomberg cité des personnes proches du dossier ont déclaré que les banques chinoises, notamment la Shanghai Pudong Development Bank (600000:CH), la Bank of Communications Co. (BKFCF:US) et la Bank of China Ltd. (3988:HK), ont soit commencé à fournir des services bancaires services à des sociétés de cryptographie à Hong Kong ou s'est renseigné auprès de sociétés de cryptographie.

Les investisseurs institutionnels surveillent également la transformation de Hong Kong en un potentiel hub de cryptographie, cherchant à devenir les premiers bénéficiaires de la compétition pour gagner des parts de marché.

Quels jetons pourraient en bénéficier le plus ?

Hong Kong est sur le point de présélectionner les crypto-monnaies à accepter pour le trading à partir du 1er juin. Bien qu'il n'ait pas indiqué quels actifs numériques seraient acceptés, la liste inclura probablement le bitcoin (BTC) et l'Ethereum (ETH), qui resteront probablement les premiers bénéficiaires.

Ethereum peut être un grand gagnant car Hong Kong a suggéré de devenir un hub Web3. La majorité des applications décentralisées (dapps), des jetons non fongibles (NFT) et d'autres éléments Web3 s'appuient sur Ethereum comme infrastructure sous-jacente.

En termes de dapps actuellement populaires dans la région asiatique, le échange décentralisé 1 pouce (INCH) continue de susciter un grand intérêt. En termes d'échanges centralisés, les leaders comprennent Binance (BNB) ainsi que Kucoin (KCS), avec OKX.

Une autre blockchain gagnante potentielle sera Polygone (MATIC). Cela est lié à la popularité du jeu en Asie en général et en Chine en particulier. Selon un Étude DappRadar, Polygon est la blockchain préférée pour le développement de jeux, avec 30.8 % des développeurs de jeux en studio Web qui choisissent Polygon. C'est important, car l'Asie compte 55% du nombre total de joueurs mondiaux, ce qui représente quelque 1.7 milliard d'utilisateurs.

En Chine, le jeu est dominé par Tencent (TCEHY: US), et bien que la société ne développe pas actuellement de jeux blockchain, elle a récemment annoncé un certain nombre de partenariats qui indiquent qu'elle pourrait se déplacer dans l'espace blockchain en réponse aux nouvelles. Tencent développera conjointement une suite de services d'API blockchain avec le fournisseur d'infrastructure Web3 Ankr (ANKR), et s'associe également à plusieurs constructeurs d'infrastructure Web3, notamment Avalanche (AVAX), Scroll, une solution de mise à l'échelle de couche 2 pour Ethereum ; et Sui (SUI), une blockchain de couche 1 relativement jeune créée par d'anciens employés de Meta.

Hong Kong peut-il devenir un hub crypto ?

Malgré les réglementations strictes prévues, le plan de hub crypto de Hong Kong a toutes les conditions préalables pour devenir une réalité. L'initiative de la ville devient encore plus pertinente aujourd'hui alors que les États-Unis, jusqu'à récemment l'une des meilleures juridictions pour les entreprises de cryptographie, ont sévi contre les opérations de cryptographie en réaction à l'effondrement de FTX.

Coinbase, le plus grand échange de crypto aux États-Unis, envisage déménager en raison de "l'incertitude réglementaire". Comme nous pouvons le voir, le manque de réglementation claire peut être un problème. Il reste à voir à quel point Hong Kong sera restrictif.

À emporter pour les investisseurs

Alors que Hong Kong prend des mesures pour devenir un hub crypto et Web3, les investisseurs doivent garder un œil attentif sur l'évolution du paysage réglementaire et l'impact potentiel sur l'espace crypto. Il est logique de surveiller la liste des jetons approuvés lorsqu'elle devient publique et le niveau de soutien de la Chine continentale. Si ce dernier commence à assouplir son interdiction de crypto, le marché va probablement exploser.

Bitcoin (BTC) et Ethereum (ETH) devraient être les principaux bénéficiaires, mais les services Web3 émergents méritent également l'attention.

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• La source: https://www.bitcoinmarketjournal.com/hong-kong-as-a-crypto-hub/