Jeudi 13 mai, Coinbase Global, Inc. (NASDAQ : COIN) a publié sa lettre aux actionnaires du premier trimestre 1 et a reçu son Appel aux résultats du T1 2021 ainsi que Appel de questions et réponses pour les analystes du premier trimestre 1. Dans cet article, nous mettons en évidence certains des commentaires les plus intéressants formulés par le PDG Brian Armstrong et la directrice financière Alesia Haas.
Prise en charge du Dogecoin
PDG: "Nous prévoyons de lister Doge dans les six à huit prochaines semaines. Et plus largement, nous allons nous concentrer sur la manière dont nous pouvons accélérer l’ajout d’actifs à l’avenir."
Produits et services futurs
CFO: "… nous nous concentrons définitivement sur la création de nouveaux produits et services et sur la diversification de nos sources de revenus. Bon nombre de ces nouvelles sources de revenus sont déclarées sous forme de revenus d'abonnement et de services, qui ont généré 56 millions de dollars de revenus au premier trimestre. Notre objectif est de devenir le principal compte financier de la crypto-économie pour nos utilisateurs.... "
Staking
PDG: "Nous avons en fait croisé un million de clients en utilisant nos produits de jalonnement au premier trimestre et c'est devenu une belle source de revenus pour nous."
Concurrence avec d’autres échanges cryptographiques centralisés
CFO: "… Notre principal objectif en ce moment est de répondre à la demande actuelle. Nous ne nous concentrons pas sur la concurrence avec les frais, nous n'essayons même pas de gagner sur les frais, nous essayons de gagner en étant le plus fiable, le plus facile à utiliser, en fournissant tous les actifs avec lesquels nos clients souhaitent effectuer des transactions, sur être capable de fournir un rendement sur les actifs cryptographiques, la possibilité de s'engager dans le défi comme Brian vient de le dire.
"Nos clients nous choisissent parce qu'ils nous font confiance pour assurer la sécurité de leurs actifs. Nous proposons une plateforme facile à utiliser et un nombre croissant de façons de négocier et d’utiliser des actifs cryptographiques.
"Nos institutions nous choisissent pour notre stockage sécurisé ainsi qu'offert par notre solution de conservation, la liquidité importante que nous offrons sur notre bourse et notre meilleure exécution de négociation où nous sommes en mesure d'acheminer les ordres sur plus de 10 sites de liquidité, y compris d'autres bourses à trouver. le meilleur prix pour exécuter les ordres des clients."
Risques à long terme liés à la réglementation
PDG: "Je pense que le risque est que, fondamentalement, cela nous amène à avancer plus lentement, il faut du temps pour fonctionner dans cet environnement. Il arrive parfois que nos concurrents proposent des produits que nous ne nous sentons pas à l'aise de proposer en raison des commentaires que nous recevons des régulateurs. Le risque réside donc essentiellement dans la rapidité d'exécution, mais je pense que la bonne approche est de ne pas essayer de lésiner sur les raccourcis, mais d'essayer de travailler avec les régulateurs pour créer un environnement de confiance et aider l'industrie à se développer dans ce cadre."
Liste d'actifs cryptographiques supplémentaires
PDG: "… il ne fait aucun doute que nous devons accélérer le processus par lequel nous examinons les actifs et les ajoutons au site, car nous allons rapidement nous retrouver dans un monde où il y en a tellement que nous ne pourrons pas continuez, à moins que nous n'accélérions ce processus… la question portait également sur les premières pièces, que nous appelons parfois ces listes du premier jour. Je pense que ce sont vraiment importants. Dans le passé, nous dirions en quelque sorte si cette pièce de monnaie a atteint une échelle substantielle, puis nous l'ajouterions. Mais je pense que ce que nous devrons faire à l’avenir, c’est être les premiers à lister le nombre de ces pièces. Et cela va être vraiment important pour notre entreprise."
Demande des investisseurs institutionnels
CFO: "Nous constatons donc un grand intérêt de la part des institutions de tous les horizons, qu'il s'agisse de fonds spéculatifs, de gestionnaires d'actifs, d'entreprises, de retraites, de dotations, d'assurances, je veux dire, vous l'appelez et les gens ont commencé à explorer l'intérêt pour Bitcoin, Ethereum et une queue de plus en plus longue d’actifs cryptographiques…
"Aujourd'hui, ce que nous proposons, comme vous le voyez dans nos données financières, concerne en grande partie le trading et la garde. Nous cherchons à étendre nos produits d'emprunt et de prêt. Nous avons développé la gamme complète de services de courtage de premier ordre que ces entreprises seront habituées à voir chez un courtier principal de services financiers traditionnel, mais les produits d'emprunt et de prêt en sont à leurs balbutiements. temps, et nous prévoyons une croissance future dans ce domaine."
PDG: "La seule chose que j’ajouterais, c’est qu’un autre segment de clientèle qui suscite un intérêt est également celui des trésoreries d’entreprise."
L'avenir de la crypto
PDG: "Donc, je pense que nous voyons d’abord la cryptographie être utilisée à des fins d’investissement, les gens l’échangent. Nous en sommes maintenant à la première étape.
"La deuxième étape est la cryptographie dans les services financiers, et c'est là que vous commencez à voir des choses comme les échanges décentralisés, DeFi, les emprunts et prêts décentralisés, l'assurance décentralisée. Je pense donc que cette tendance se poursuivra et que vous constaterez une plus grande adoption de DeFi.
"Et puis je suppose que dans la troisième phase, ce que nous allons voir ici à l’avenir concerne vraiment la crypto en tant que plate-forme d’application. Et cela pourrait donc signifier que les gens utilisant la crypto comme la prochaine version d'Internet, ils construiront leur application nativement sur des blockchains, même s'ils n'ont rien à voir avec les services financiers, et nous en voyons les premiers signes, les gens font des choses comme la gestion des identités, ils créent des jeux, ils font des choses comme des œuvres d'art avec des NFT…
"Et je pense que vous verrez également de nouvelles formes de gouvernance et de vote où les gens créeront de nouveaux types d'organisations autonomes où les propositions pourront être votées par des personnes avec ces pièces et partout dans le monde se coordonner sur divers problèmes et défis…"
Inquiétude du PDG de Tesla concernant la consommation d'énergie du minage de cryptomonnaies
CFO: "Tout d’abord, nous apprécions vraiment l’accent mis sur la consommation d’énergie et nous nous félicitons de la discussion sur ce sujet. La crypto est une industrie tellement naissante. Il est agréable de voir l’industrie pointer dans la bonne direction et se concentrer dès le début sur les questions qui sont importantes pour les investisseurs et nous avons la possibilité de faire avancer les choses de manière significative.
"D’un point de vue plus large, nous nous attendons à ce que la cryptoéconomie, de par sa conception, apporte ces avantages au monde, à la fois d’un point de vue environnemental et d’un point de vue social, à mesure qu’elle se développe, en particulier par rapport aux anciens systèmes financiers fiduciaires. Et même si l’industrie en est vraiment à ses balbutiements, nous sommes vraiment encouragés de constater le passage des nouveaux protocoles de la preuve de travail à la preuve d’enjeu. Ainsi, par exemple, Ethereum 2 est désormais un réseau de preuve de participation, et les preuves de participation sont intrinsèquement plus économes en énergie que les protocoles de preuve de travail, sur lesquels Bitcoin était basé.
"Mais d’après les protocoles de preuve de travail, nous savons que les mineurs, encore une fois, sont très incités à trouver des formes d’énergie qui sont des énergies propres, qui sont des formes d’énergie bon marché. Et donc ce que l’on voit souvent, c’est qu’ils implantent leurs opérations minières à proximité de sources d’énergie renouvelables. Ils ont également la possibilité d'exploiter leurs mines en dehors des heures d'ouverture lorsqu'il y a un excès d'énergie disponible et ils ont toute la capacité de structurer leurs opérations de cette manière, ce qui est différent de tant d'autres industries qui sont de grands consommateurs de combustibles fossiles.
"… 76 % des preuves de travail minier utilisent en fait des sources d’énergie renouvelables. C'est donc très élevé. Nous pouvons partager ces études de recherche avec vous. Et, comme je l’ai mentionné, nous constatons également cette incitation à trouver cette énergie propre et peu coûteuse qui stimule réellement un nouveau comportement des mineurs. Donc, en ce qui concerne la preuve de travail, nous pensons que ce sera une tendance positive. Et puis, avec le passage de ces nouveaux protocoles à la preuve d’enjeu, qui est plus efficace sur le plan énergétique, nous pensons qu’il s’agit également d’une tendance très positive pour la consommation énergétique globale des économies cryptographiques.
"Nous pensons donc qu’avec le temps, la crypto deviendra une consommatrice d’énergie relativement faible, en particulier par rapport à d’autres industries et au système fiduciaire traditionnel."
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