Les actions de Coinbase chutent après que la société recherche plus de liquidités

Coinbase a annoncé hier ses plans impliquant une proposition d'offre privée de 1.25 milliard de dollars.

Coinbase a révélé son intention de libérer 1.25 milliard de dollars de dette convertible dans un communiqué de presse publié hier. La bourse a récemment été introduite en bourse et son action, qui a mal performé, a réussi à s'échanger au-dessus du prix de référence de 250 $. Cependant, suite à l'annonce que la société recherchait plus de liquidités, l'action a plongé sous le niveau de prix de référence.

L'annonce du déploiement d'un accord de dette convertible intervient juste une semaine après que la société a publié ses résultats du premier trimestre qui semblaient très prometteurs. Coinbase a déclaré un chiffre d'affaires total de 1.8 milliard de dollars au premier trimestre de 1. Dans un mouvement surprise, la bourse devrait collecter une somme énorme en offrant des billets convertibles de premier rang échéant en 2021.

Dans un communiqué, la société a déclaré: «Cette augmentation de capital représente une opportunité de renforcer le bilan déjà solide de Coinbase avec des capitaux à faible coût qui maintiennent la liberté d'exploitation et minimisent la dilution pour les actionnaires de Coinbase. »

Les obligations convertibles sont un type d'obligation de société qui permet aux porteurs de demander un paiement en espèces avec intérêt ou de convertir leurs billets en un nombre prédéterminé d'actions ordinaires de la société émettrice. Selon un communiqué de presse, l'offre sera privée et limitée aux seuls investisseurs institutionnels.

Comme on pouvait s'y attendre avec ce type de dette, la société n'a pas expliqué pourquoi elle levait des fonds, mais a noté que le produit serait utilisé pour couvrir les dépenses de l'entreprise. Il semble que le marché n'ait pas pris les nouvelles de manière positive. Le cours de l'action Coinbase a perdu 4% le même jour, tombant brièvement à un niveau record de 238 $ avant de gagner du terrain et de s'établir à 248 $.

La nature obscure du terme a amené de nombreux membres de la communauté cryptographique à émettre des suppositions sur les raisons pour lesquelles l'entreprise cherche plus de fonds. L'une des hypothèses avancées est que l'échange cherche à acquérir une cachette cryptographique. La base de cette théorie est que MicroStrategy a suivi un schéma similaire en février et a fait un énorme Bitcoin acheter par la suite.

La société d'intelligence d'affaires a réalisé une offre de 1.05 milliard de dollars de billets convertibles au début de cette année. Cela a été suivi par une annonce que la société avait finalisé l'achat de plus de 19,000 1.6 bitcoins à un prix cumulé d'environ XNUMX milliard de dollars. Coinbase n'est pas la seule entreprise à avoir plus de fonds grâce à l'approche de l'offre.

La plate-forme sociale Twitter de Jack Dorsey a également confirmé une offre de billets convertibles en mars. La société aurait élaboré un plan pour lever plus d'un milliard de dollars grâce à l'offre de billets convertibles. Bien qu'il n'ait pas divulgué à quoi le fonds sera utilisé, il y a des spéculations selon lesquelles il pourrait tirer une MicroStrategy compte tenu du point de vue pro-Bitcoin du cofondateur.

Source : https://coinjournal.net/news/coinbase-stock-dips-after-the-company-seeks-more-cash/