Le négociant en matières premières Marex prévoit un flotteur londonien de 500 millions de livres sterling

Marex, l'un des plus grands courtiers privés en matières premières, a confirmé que la société envisageait d'introduire ses actions à la Bourse de Londres (LSE), Reuters a rapporté vendredi.

Bien que les responsables de la société n'aient divulgué aucun détail sur les prix, la société fera pression pour un flottement libre d'au moins 25 pour cent de l'ensemble de ses actions. Les initiés de la société ont révélé que le courtier avait pour objectif de mettre fin à la cotation d'ici la fin juin. Lors de la cotation, il peut être évalué à 500 millions de livres (environ 703 millions de dollars).

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La société a intégré Goldman Sachs et JPMorgan en tant que coordinateurs mondiaux conjoints de l’accord.

Bénéficier de l’augmentation de la demande de l’industrie

Marex est détenu par JRJ Group, une société de capital-investissement créée par les deux anciens banquiers d'affaires de Lehman Brothers, et ses deux partenaires, Trilantic Capital Partners et BXR Group, qui ont acquis une participation majoritaire dans le courtier en 2010.

Les propriétaires de l’entreprise recherchent depuis des années une stratégie de sortie, mais ils ont échoué. Aujourd’hui, avec l’essor du marché du courtage, ils ont modifié leur stratégie pour introduire l’entreprise en bourse.

Marex opère sur le marché à la criée du London Metal Exchange et est l'une des cinq bourses à opérer sur place. La société a signalé près de 18 % de hausse de son chiffre d’affaires en 2020 à 414.7 millions de dollars, tandis que les bénéfices d'exploitation avant impôts pour l'année ont augmenté de 15.2 pour cent à 61.5 millions de dollars.

« L’attractivité et la résilience de notre modèle économique sont démontrées par nos derniers résultats qui témoignent d’une performance solide et continue malgré les vents contraires macroéconomiques évidents. Je suis enthousiasmé par la prochaine étape de notre développement et par les opportunités de croissance à venir. Nous sommes impatients de générer une valeur continue pour toutes nos parties prenantes », a déclaré Ian Lowitt, PDG de Marex.