Envestnet lance sa plateforme de données sur la richesse optimisée par Snowflake

• Envestnet a lancé son Plateforme de données sur la richesse cette semaine.
• Propulsée par Snowflake, la plateforme améliorée d'Envestnet offre aux conseillers financiers une vue plus complète des finances des clients
• Envestnet a fait ses débuts avec Finovate en 2016 chez FinovateEurope, un an après avoir acquis Yodlee pour 660 millions de dollars.

Avec la lancer de son Plateforme de données sur la richesse cette semaine, Envestnet a amélioré ses activités de données et d'analyse en offrant aux conseillers financiers la possibilité de connecter et d'enrichir les données - ainsi que de fournir aux clients des données exploitables à grande échelle - via une plate-forme unique. La nouvelle offre est alimentée par la société de cloud de données Snowflake et permettra aux clients d'Envestnet de bénéficier d'une vue plus holistique et complète des informations financières de leurs clients.

"Notre plate-forme de données sur la richesse résout le défi très réel auquel sont confrontés les conseillers en gestion de patrimoine pour connecter, analyser et extraire des informations des diverses sources de données de leurs clients", a déclaré Farouk Ferchichi, président du groupe Envestnet Data and Analytics. « Et nous savons que c'est important pour les clients ; nos recherches montrent que pour une majorité d'Américains, la technologie et les applications financières sont essentielles pour atteindre leurs objectifs financiers. »

"En s'associant à Snowflake, notre plateforme de données sur la richesse deviendra plus holistique et permettra aux conseillers de mieux servir leurs clients", a déclaré Ferchichi.

La solution améliorée d'Envestnet améliore l'accès aux données et l'efficacité, permettant aux équipes de recherche et d'analyse d'accéder à de multiples fonctionnalités telles que l'évaluation, les agrégations de clients, l'analyse des conseillers, etc. sur une seule plateforme. Les clients pourront également exploiter des données externes, en combinant, normalisant et enrichissant ces données avec d'autres ensembles de données disponibles sur la plate-forme Envestnet. En s'associant à Snowflake, la plateforme "contribuera à transformer la façon dont les professionnels du patrimoine conseillent et interagissent avec leurs clients", selon Rinesh Patel, responsable mondial des services financiers de Snowflake.

La plate-forme de données sur la richesse d'Envestnet s'ajoute à la suite de données, de solutions numériques et d'expériences différenciées de l'entreprise connue sous le nom d'Envestnet Data and Analytics. Par le biais d'API et de portails autonomes, les solutions d'Envestnet aident ses clients - qui comprennent des conseillers financiers ainsi que des petites et moyennes entreprises et leurs clients - à mieux développer et gérer le bien-être financier de leurs entreprises.

Fondée en 1999 et basée à Chicago, Illinois, Envestnet a fait ses débuts Finovate il y a huit ans à FinovateEurope à Londres – un an seulement après que la société a acquis Finovate alun Yodlee pour 660 millions de dollars. Au cours des années qui ont suivi, Envestnet a fourni des technologies et des services à plus de 105,000 6,500 conseillers et plus de 16 20 entreprises. Ce chiffre comprend 47 des 50 plus grandes banques des États-Unis, 500 des XNUMX plus grandes sociétés de gestion de patrimoine et de courtage, plus de XNUMX des plus grands conseillers en investissement enregistrés (RIA) – ainsi que des centaines de fintechs.

En plus du lancement de sa plate-forme de données sur la richesse, Envestnet a également récemment annoncé un partenariat entre Tata Consultancy Services (TCS) et son activité Data and Analytics. L'accord demande à TCS d'aider Envestnet Data and Analytics à se développer à l'échelle internationale. Plus tôt ce mois-ci, Envestnet dévoilé ces Score de pratique du conseiller en vie financière intelligente, qui aide les conseillers financiers à savoir avec quelle efficacité ils aident leurs clients à « avoir l'esprit tranquille et la sécurité financière » pendant qu'ils sont en voie d'atteindre leurs objectifs financiers.

"Notre mission a toujours été d'aider les conseillers à donner un sens à la situation financière globale de leurs clients et de leur donner les moyens de faire passer les conseils qu'ils donnent - et leur pratique - au niveau supérieur", a déclaré Mary Ellen Dugan, directrice du marketing d'Envestnet. « Cette évaluation offre aux conseillers un moyen de comprendre dans quelle mesure ils sont bien placés pour aider les clients à naviguer dans leur vie financière complexe – dans leurs décisions financières quotidiennes et à plus long terme.

Photo de Jill Wellington