Les Family Offices et les HNWI investissent davantage dans les fournisseurs de services d'actifs numériques - Enquête

Un rapport d'enquête d'octobre 2022 co-écrit par KPMG Chine et Aspen Digital a révélé que la majorité des Family Offices (FO) et des particuliers fortunés (HNWI) à Hong Kong et à Singapour investissent dans des fournisseurs de services d'actifs numériques principalement par le biais de capitaux propres directs, suivi d'un investissement privé dans des jetons publics.

"Nous avons observé que les family offices/HNWI préfèrent les investissements directs en actions, tandis que les sociétés de capital-risque axées sur la cryptographie privilégient l'approche des actions et des mandats symboliques pour investir dans les fournisseurs de services d'actifs numériques", a déclaré Matthew Lam, responsable de la recherche chez Aspen Digital.

Selon la même enquête, le type le plus courant de fournisseurs de services d'actifs numériques dans lesquels les OP et les HNWI ont investi était les échanges de crypto-monnaie (57 % des répondants), les développeurs de logiciels (57 %), les dépositaires de crypto-monnaie (28 %) et les fournisseurs de services de données de crypto-monnaie ( 28 %).

L'enquête a établi que des modèles commerciaux solides et de solides capacités opérationnelles étaient les principales raisons (données par 58 % des répondants) d'investir dans des fournisseurs de services d'actifs numériques. 21 % des répondants ont exprimé leur intérêt à investir dans des fournisseurs de services d'actifs numériques.

Selon Arizton (fournisseurs de rapports d'études de marché complets, de services de conseil et de conseil), la taille du marché mondial des family offices était évaluée à 14.87 milliards USD en 2020 et devrait atteindre 21.11 milliards USD d'ici 2026, avec une croissance à un TCAC de 6.01 %.

Les OP fournissent généralement des services de conseil en gestion de patrimoine privé, financiers et d'investissement aux HNWI. Singapour et Hong Kong sont des hubs financiers de premier plan pour les OP en Asie. Selon le rapport Agreus « A Focus On Family Offices In The Asia Pacific », 25 % des OP en Asie sont situées à Singapour et 20 % à Hong Kong.

Selon l'enquête KPMG Chine et Aspen Digital, les principales raisons pour lesquelles les OP et les HNWI investissent dans des entreprises liées aux services d'actifs numériques étaient la diversification du portefeuille (71 % des répondants), la croissance rapide de l'écosystème (64 %), le potentiel de croissance élevé du société (57 %) et un rendement attractif offert par les jetons natifs (57 %).

L'enquête a en outre noté que les principales tendances du marché des family offices adoptent des technologies perturbatrices telles que l'intelligence artificielle (IA) et la blockchain et renforcent les investissements durables.

"Il est encore tôt dans l'évolution des crypto-monnaies et de la crypto-économie au sens large. Cependant, de nombreux investisseurs sont d'avis que les attributs de la technologie blockchain signifient que l'ensemble de l'industrie connaîtra une croissance significative dans les années à venir. Ainsi, plutôt que d'investir dans des crypto-monnaies ou des jetons spécifiques, ils investissent dans des fournisseurs d'infrastructure qui devraient bénéficier de la croissance globale du secteur », a déclaré Barnaby Robson, partenaire, Deal Advisory, chez KPMG Chine : 

La certitude réglementaire, la qualité de la lutte contre le blanchiment d'argent (AML), les contrôles de la connaissance de votre client (KYC) et le paysage concurrentiel restent des considérations essentielles pour investir dans les sociétés de crypto-monnaie. Les Family Offices et les HNWI continueront de surveiller de près l'espace crypto pour les options d'investissement.