La consolidation des Fintech devrait s'intensifier cette année

2022 a vu le début d'une phase de consolidation importante pour le secteur de la fintech, une tendance qui devrait s'accélérer cette année alors que le climat économique continue de se détériorer face à une inflation élevée, des taux d'intérêt plus élevés et une réduction des investissements, selon une nouvelle analyse de fintech research société Whitesight dit.

Dans son tour d'horizon annuel des fusions et acquisitions Fintech, Whitesight examine l'activité de fusions et acquisitions (M&A) en 2022, fournissant un résumé des transactions notables dans les principaux segments fintech et révélant les tendances de consolidation qui ont émergé en 2022.

Selon le rapport, 2022 a été une année d'activité notable de fusions et acquisitions pour le secteur mondial des technologies financières, qui a enregistré plus de 700 transactions, dont au moins huit transactions d'un milliard de dollars.

Ces transactions impliquaient à la fois de grandes entreprises et des entreprises de taille moyenne cherchant à exploiter des économies d'échelle, à élargir leur portée et à accéder à des capacités technologiques supplémentaires, selon l'analyse.

Des entreprises comme Equitable Bank, Razorpay, Bakkt, Sage, Chetwood et ShopBack ont ​​poursuivi des stratégies d'acquisition pour les aider à se développer à l'étranger, à augmenter leur part de marché, à élargir leur offre de produits et à exploiter de nouvelles opportunités commerciales.

Banque Équitable, une banque challenger canadienne, a acquise rivaliser avec Concentra Bank en février pour améliorer sa taille, ses capacités, ses talents et sa technologie ; société d'actifs numériques Bakkt Apporté APEX Crypto, une plate-forme clé en main pour le trading crypto intégré, en novembre pour renforcer son offre de produits de crypto-monnaie et étendre son empreinte à d'autres marchés verticaux, notamment les fintechs, les plates-formes d'applications de trading et les néobanques ; et Razorpay, une société de paiement leader en Inde, a acquise La start-up fintech malaisienne Curlec en février pour entrer sur le marché de l'Asie du Sud-Est.

Ces acquisitions sont intervenues dans un environnement macroéconomique difficile qui a déclenché un recul du financement mondial du capital-risque (CR) et contraint les investisseurs à réduire considérablement leur rythme d'investissement dans un contexte d'effondrement des marchés publics.

Le besoin de stabilité financière a incité de nombreuses entreprises plus petites et moins établies à se précipiter pour fusionner avec d'autres entreprises afin d'avoir accès à des capitaux supplémentaires et à d'autres ressources pour rester à flot.

La consolidation des Fintech en 2022 a également été motivée par les efforts des opérateurs historiques pour accéder aux nouvelles technologies et rester compétitifs dans un paysage financier en évolution rapide. Ceux-ci ont acquis des startups fintech innovantes pour leurs capacités technologiques, leur expertise commerciale ainsi que pour accéder à de nouveaux segments de clientèle.

Des institutions financières telles que Visa, Barclays, JP Morgan et Goldman Sachs se sont impliquées dans des fusions et acquisitions pour propulser leurs stratégies de banque ouverte, de prêts hypothécaires, de banque numérique, de paiements numériques et de gestion de patrimoine.

Visa terminé en mars, son acquisition pour 2 milliards de dollars de la start-up de banque ouverte Tink dans le cadre de la quatrième opération de fusion et acquisition en importance de l'année ; JP Morgan acheté la société de technologie de paiement native du cloud Renovite en septembre pour moderniser son infrastructure de paiement et améliorer ses capacités d'acquisition de marchands ; et Goldman Sachs terminé son acquisition de NextCapital Group en avril, une décision qui visait à aider la banque à accélérer l'expansion de ses services sur le marché croissant de la retraite à cotisations définies (CD) grâce à des comptes gérés personnalisés et à des conseils numériques.

La banque numérique, les paiements numériques et l'infrastructure fintech mènent l'activité de fusions et acquisitions

Dans tous les segments de la fintech, la consolidation a été la plus visible dans trois catégories, à savoir la banque numérique, les paiements numériques et l'infrastructure fintech, selon l'analyse.

Dans la banque numérique, l'activité de fusions et acquisitions a été principalement portée par des challengers cherchant à acquérir des concurrents sur les marchés locaux et étrangers pour étendre leur empreinte et leur part de marché, mais aussi pour accéder à de nouveaux produits et services tels que des prêts et des solutions commerciales.

Au Danemark, la banque numérique mobile Lunar a fait plusieurs acquisitions en 2022, s'emparant de la banque numérique norvégienne Instabank en Mars et la plate-forme de paiement complète danoise Paylike en Juillet.

En France, Qonto, prestataire de gestion financière digitale au service des petites et moyennes entreprises (PME) et des indépendants, a acquise Concurrent allemand Penta en juillet pour conduire son expansion vers le pays européen.

Et en Afrique du Sud, la banque digitale TymeBank Finalisé son acquisition de Retail Capital en décembre, une décision qui visait à renforcer son offre de services bancaires aux entreprises avec des prêts aux PME.

Comme dans la banque numérique, les transactions de fusions et acquisitions dans les paiements numériques se sont principalement concentrées sur l'expansion des portefeuilles de produits et l'accès à de nouvelles capacités technologiques telles que les paiements en ligne, les paiements de compte à compte (A2A), acheter maintenant, payer plus tard (BNPL) et les récompenses.

Ces accords comprenaient l'acquisition de Qfix, un fournisseur de services intégrés de paiement et de facturation en ligne, par la société indienne de technologie payante Pine Labs ; l'acquisition d'Orchestrate, un fournisseur d'infrastructures fintech, par la société de services bancaires en tant que service (BaaS) Bloc ; et l'acquisition de MyCash, une entreprise de transfert de fonds aux consommateurs, par la néobanque singapourienne INFT.

Dans l'infrastructure fintech, des segments tels que l'open banking, le BaaS, le core banking, la fintech verte et la technologie environnementale, sociale et de gouvernance (ESG) et la technologie de gestion de patrimoine, ont suscité un vif intérêt de la part des géants de la technologie et des leaders de l'industrie.

Cette tendance est illustrée par des transactions telles que l'acquisition par Visa, pour 2 milliards de dollars, de la plate-forme bancaire ouverte Tink (la quatrième en importance de l'année) ; l'acquisition par Apple de Credit Kudos, une startup qui développe des logiciels qui utilisent les données bancaires des consommateurs pour effectuer des vérifications de crédit plus éclairées sur les demandes de prêt ; et l'acquisition par le Nasdaq de Metrio, une société de technologie climatique de logiciel en tant que service (SaaS).

La phase de consolidation de l'industrie des technologies financières devrait se poursuivre dans les années à venir, prédit Whitesight. Et bien que cela puisse entraîner des perturbations à court terme, cela se traduira en fin de compte par une industrie de la fintech forte et plus résiliente, mieux équipée pour faire face aux futurs vents contraires, indique le rapport.

Crédit d'image en vedette: modifié à partir de freepik

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• La source: https://fintechnews.sg/68969/funding/fintech-consolidation-set-to-intensify-this-year/