Les tendances mondiales du financement indiquent-elles un secteur Fintech rééquilibré en 2024 ? – Fintech Singapour

L'année 2023 a marqué un moment charnière pour le secteur de la fintech, les tendances mondiales dominantes en matière de financement encapsulant une période d'introspection et de recalibrage dans un contexte de fluctuations économiques, notamment faillites bancaires notables ainsi que le baisse précipitée des cryptomonnaies.

Cette époque, bien que difficile, a souligné la résilience du secteur et sa capacité d'innovation, traversant les réévaluations de valorisation et le flux et le reflux des « méga » transactions pour poursuivre sa trajectoire de réimagination des services financiers, comme indiqué dans le rapport de recherche des partenaires de la technologie financière (FT). rapport, Le voyage FinTech se poursuit : ce qu’il faut surveiller en 2024.

Tendances et dynamiques mondiales du financement dans l’écosystème Fintech

Alors que le secteur de la fintech a résisté aux tempêtes de 2023, une transformation mondiale significative a été observée dans les tendances dominantes de financement de l’année. Le volume des transactions fintech en 2023 a diminué de environ 70 % par rapport à son pic de 2021, reflétant fidèlement les chiffres de cinq ans plus tôt. La baisse du volume des fusions et acquisitions est en grande partie responsable de ce ralentissement, avec moins de transactions dépassant 1 milliard de dollars US annoncées.

Cependant, la levée de capitaux privés a conclu l'année sur une note positive après avoir augmenté pendant trois trimestres, avec des volumes au quatrième trimestre atteignant 15 milliards de dollars, soit une augmentation de 30 % sur un an. Les marchés publics ont vu en 2023 une résurgence de l’activité internationale d’introduction en bourse dans le secteur des technologies financières, même si les débuts et les performances ont été quelque peu décevants.

En termes de nombre de transactions, tant les financements que les fusions et acquisitions sont restés plus résilients que le volume. Au cours des deux dernières années, on a observé une tendance vers les transactions plus précoces ou plus petites, avec 65 % des cycles de financement inférieurs à 10 millions de dollars (contre 46 % en 2021). Le financement d’amorçage a notamment atteint un niveau record en 2022, avec des volumes dépassant les 5 milliards de dollars pour 1,100 2023 transactions. Cette activité importante au stade de l’amorçage s’est poursuivie en 2021, avec un volume et un nombre de transactions dépassant ceux de XNUMX et des années précédentes.

En outre, le financement de démarrage au Moyen-Orient, comme l'a démontré la bourse d'actifs cryptographiques à vocation islamique Haqqex, a encore illustré la confiance mondiale dans le potentiel de la fintech.

Sur le plan des fusions et acquisitions, l'acquisition de Singlife par l'assureur japonais Sumitomo Life a évalué la valorisation de Singlife à 4.6 milliards de dollars SG, ce qui représente l'une des transactions d'assurance les plus importantes d'Asie du Sud-Est. Le tourbillon d’activités de transaction a en outre attesté de la nature dynamique du secteur et de son attrait pour des investissements importants.

Inauguration de l’Insurtech 2.0

Le secteur de l’assurance, traditionnellement perçu comme résistant au changement, a connu une vague d’innovation au cours de la dernière décennie, culminant dans ce que le rapport qualifie d’« Insurtech 2.0 ». Cette nouvelle phase se caractérise par un pivot stratégique vers des modèles business-to-business (B2B), des canaux de distribution diversifiés et une attention accrue portée à la performance de souscription.

Insurtech 2.0 cherche à s'appuyer sur les fondations posées par son prédécesseur, qui a introduit des solutions numériques conviviales, poussant ainsi les assureurs historiques à moderniser leurs offres.

Dans ce paysage en évolution, les candidats Insurtech 2.0 tels que bolttech de Singapour et Oona Insurance sont devenus des pionniers, réussissant à lever des fonds importants et à démontrer le potentiel d'innovation au sein du secteur de l'assurance. Bolttech est une plateforme qui connecte les assureurs, les distributeurs, les détaillants et les clients, rationalisant le processus d'achat et de vente de produits de protection et d'assurance. L'année dernière, elle a levé 196 millions de dollars américains en financement de série B, portant sa valorisation totale à 1.6 milliard de dollars américains.

Assurance Oona exploite la technologie pour simplifier le processus d’assurance, améliorer l’expérience client et accroître la transparence. Elle a levé 350 millions de dollars américains en financement de série A. Et PolicyBaazar, un marché d’assurance en ligne qui vise à apporter de la transparence et à prévenir les ventes abusives et les déchéances de polices, résout les premiers problèmes de l’insurtech en Inde. Elle compte plus de neuf millions de clients et propose les meilleurs plans d'assurance des principaux assureurs du sous-continent indien.

Ces entités illustrent l'évolution du secteur vers l'exploitation de la technologie pour rationaliser les processus, améliorer l'expérience client et favoriser la transparence, établissant ainsi de nouvelles références pour l'industrie.

Les modèles Fintech B2B suscitent l’intérêt des investisseurs

Les conditions économiques actuelles ont orienté la préférence des investisseurs vers Fintech B2B modèles, les distinguant de leurs homologues business-to-consumer (B2C). Ce changement est attribué aux avantages inhérents aux modèles B2B, tels que des coûts de marketing inférieurs et un chemin plus rapide vers la rentabilité, qui sont particulièrement attrayants dans l'environnement de marché actuel.

Les sociétés de technologie financière B2B, en fournissant des infrastructures et des services critiques, permettent aux opérateurs historiques de numériser leurs opérations, offrir une alternative plus durable et plus efficace à l’approche directe du consommateur. Néanmoins, ces entités se sont traditionnellement concentrées sur l’élargissement de leurs offres principales plutôt que sur l’exploration de divers ensembles de solutions.

Historiquement, les grandes banques ont considérait les petites et moyennes entreprises (PME) comme une faible priorité, les percevant souvent comme à haut risque, alors que de nombreuses petites banques ne sont pas équipées technologiquement pour répondre aux besoins numériques des PME. Aujourd'hui, des sociétés de technologie financière bien établies, telles que des acquéreurs marchands, des gestionnaires de paie et des prêteurs alternatifs, sont au service des PME.

La finance intégrée apparaît comme l’un des modèles fintech B2B les plus prometteurs, facilitant l’intégration des services financiers au sein des plateformes non financières. Cette innovation a pris un élan considérable, entraîné par applications bancaires en tant que service (BaaS) et paiements intégrés.

Le succès du modèle est également illustré par la domination des « super applications » en Asie, comme le poids lourd d'Asie du Sud-Est. Grab ainsi que le WeChat de Chine, qui ont révolutionné la fourniture et l'accessibilité des services financiers allant du microcrédit au « paiement plus tard » en passant par les produits d'assurance intégrés au sein du même écosystème d'applications, incarnant le potentiel de la finance intégrée remodeler le paysage financier immédiat.

Les perspectives au-delà de 2024

À mesure que le secteur de la fintech progresse en 2024, les tendances mondiales indiquent qu’il est sur le point de se transformer davantage, tiré par la croissance continue du financement de démarrage et de croissance, l’évolution de l’Insurtech 2.0 et l’ascendant des modèles B2B, en particulier dans les secteurs intégrés. finance. Ces tendances reflètent non seulement l'adaptabilité et l'engagement durables du secteur en faveur de l'innovation, mais promettent également un voyage dynamique et transformateur à venir.

Le secteur de la fintech, au milieu des épreuves de 2023, a démontré une remarquable capacité de résilience et d’évolution. En adoptant une orientation stratégique sur le financement de démarrage, en adoptant la prochaine vague d’innovation en matière d’assurance et en donnant la priorité aux modèles B2B, le secteur est prêt à poursuivre sa trajectoire ascendante.

L’aventure de la fintech est loin d’être terminée, et les années à venir devraient apporter de nouvelles avancées, perturbations et opportunités. Ce secteur dynamique et en constante évolution reste à l'avant-garde de la redéfinition du paysage des services financiers, annonçant un avenir où la technologie et la finance convergent pour créer des solutions plus inclusives, efficaces et innovantes.

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• La source: https://fintechnews.sg/84759/funding/global-funding-trends-indicate-a-rebalanced-fintech-sector-in-2024/