Depuis sa création en 2012, Coinbase a pour objectif d'être la plateforme de cryptographie la plus performante le plus fiable et par plus facile à utiliser.
Elle y est certainement parvenue avec son service d'échange de cryptomonnaies et, plus récemment, son activité d'abonnement (qui croît à un taux de 34 % ; voir notre Rapport sectoriel CEX pour plus de détails).
Aujourd’hui, l’entreprise fait son entrée dans l’espace des développeurs, et les implications ne sont rien de moins qu’épiques.
En février 23, Coinbase annoncé le lancement d'un nouveau testnet appelé Base, qui est un réseau Ethereum Layer-2 alimenté par Optimism et développé à l'aide de OP Stack. Cela permettra Base être décentralisé, sans autorisation et ouvert à tous ceux qui cherchent à créer des applications décentralisées pouvant atteindre l'ensemble des produits, outils et utilisateurs Coinbase.
Cette décision est épique car elle combine l’un des plus grands échanges cryptographiques mondiaux avec la plus grande blockchain de contrats intelligents. La portée sera énorme. Selon les mots de Coinbase :
"Notre objectif avec Base est de faire de la chaîne le prochain en ligne et d'intégrer plus d'un milliard d'utilisateurs dans la cryptoéconomie."
Étant donné que Coinbase compte actuellement 110 millions d’utilisateurs enregistrés, un saut à 1 milliard doit être considéré comme épique.
Examinons comment fonctionne Base, pourquoi ils l'ont créé et les implications pour les investisseurs de Coinbase (COIN).
L'objectif de Base et pourquoi Coinbase a choisi l'optimisme
Base a été créée dans le but d’attirer beaucoup plus d’utilisateurs dans l’écosystème crypto. Il est censé héberger tous les futurs produits en chaîne créés pour Coinbase.
En choisissant Ethereum et Optimism, Coinbase s'est assuré qu'il restera un écosystème décentralisé, sans autorisation et ouvert que tout le monde peut utiliser pour créer des dApps et des solutions.
Coinbase affirme que cela favorisera la facilité d'utilisation et facilitera la transition vers le Web3, et c'est vrai. Cela profitera également à Coinbase car il apportera l’expérience collective de millions de développeurs capables de créer un écosystème autour de Coinbase.
Coinbase aurait pu créer sa propre blockchain comme Binance l'a fait avec Binance Smart Chain. Au lieu de cela, la société s'est associée à Optimism et a utilisé Ethereum comme couche 1, ce qui signifie qu'elle peut tirer parti de la base de développeurs Ethereum existante.
La collaboration et la décentralisation donnent à Coinbase une portée et une confiance bien plus grandes dans le développement de cette solution de couche 2. Cela devrait garantir l’adoption et la croissance à long terme de Base. Selon les mots de Coinbase,
"Nous pensons que cet effort décentralisé créera les bases d'un écosystème de développeurs beaucoup plus dynamique que ce qui serait possible par une seule chaîne."
Ce qui n'a pas été rendu public, c'est que Coinbase travaille avec OP Labs (le premier développeur principal pour OP Stack) et l'équipe de développement principale d'Ethereum depuis mai de l'année dernière.
Cette collaboration a accéléré les travaux sur EIP 4844 d'Ethereum, ce qui réduira les frais pour les réseaux de couche 2 de 10 à 100 fois. Cela rapproche également le réseau du partage complet (une autre réduction des coûts de 10 à 100 fois) et garantit que les nouvelles exigences de stockage de données sont gérables pour les acteurs.
Lors de la collaboration avec OP Labs, les deux sociétés ont trouvé un terrain d'entente. En utilisant OP Stack, ils pourraient offrir des avantages considérables aux utilisateurs, aux développeurs et à l’écosystème cryptographique plus large en assurant l’interopérabilité et la composabilité entre les deux sociétés.
La vision qu’ils partagent est un maillage de rollups qui formera à terme une superchaîne qui fait évoluer conjointement Ethereum. Tel que Superchaîne devrait être bien plus bénéfique pour l’écosystème cryptographique qu’une seule chaîne ne pourrait jamais l’être.
Les avantages de la base
Base bénéficiera de plusieurs manières non seulement à Coinbase, mais également à Ethereum et à l’ensemble des communautés de développeurs et d’utilisateurs.
1. Le choix d’Ethereum comme blockchain plutôt que de construire une nouvelle blockchain pour Base est un énorme vote de confiance envers Ethereum et son écosystème. Cela crée un énorme précédent que d’autres entreprises comme les banques et les sociétés de technologie financière suivront probablement. Ethereum pourrait devenir la solution de facto de couche 1 utilisée dans le monde entier pour toutes les activités de couche 2.
2. Bien que Coinbase soit centralisé, Base est le meilleur moyen décentralisé pour l'entreprise de lancer une chaîne. Il n'y a pas de jeton ; tout est open source. Une énorme victoire pour les maximalistes de la cryptographie, car Base est plus DeFi et moins CeFi.
3. Base est un système monétaire sans confiance construit sur des protocoles DeFi transparents et ouverts. Cela pourrait aider à apaiser les régulateurs en montrant comment le code peut être utilisé pour protéger les investisseurs particuliers dans ce domaine.
4. Avec Coinbase comptant 110 millions d’utilisateurs vérifiés, le succès de Base pourrait voir une explosion du nombre d’utilisateurs natifs de DeFi et de crypto dans les années à venir.
5. Coinbase est désormais incité à aider à développer l'infrastructure d'Ethereum. Cela apporte d’énormes ressources au développement d’Ethereum. Cela dynamisera également le développement de la couche 2, accélérant ainsi l’innovation dans ce domaine.
6. Le fait que Coinbase ait pu obtenir cela grâce à ses équipes juridiques et de conformité aux États-Unis, où les régulateurs semblent constamment lutter contre toute innovation dans le domaine de la cryptographie, indique la confiance dans le fait que Base ne sera pas fermée par la SEC, même si elle tentatives, peu d’entreprises sont aussi bien préparées à affronter les régulateurs américains que Coinbase.
Non sans problèmes
Alors que le battage médiatique initial autour de Base était extrêmement positif, le projet a déjà rencontré des problèmes. Quelques heures seulement après l'annonce de Base, les médias sociaux ont vu un flot de plaintes d'utilisateurs concernant la fonctionnalité du réseau.
Au cours des premières heures, la majorité des transactions ont été annulées (c'est-à-dire annulées), et comme le pont de base n'était pas vérifié, personne n'a été en mesure de comprendre pourquoi cela pouvait se produire.
"Les contrats de pont augmentent la consommation de gaz en cas de charge, ce que les portefeuilles n'estimaient pas correctement", Roberto Bayardo, ingénieur logiciel chez Coinbase. expliqué sur Twitter quelques heures après le lancement. « Codé en dur une limite de gaz plus élevée. »
Il semble que les portefeuilles Coinbase estimaient de manière inexacte le montant des frais Ethereum (gaz) nécessaires pour finaliser une transaction. Cela signifiait que les utilisateurs n'autorisaient pas suffisamment de gaz pour leurs transactions et que Base annulait les transactions plutôt que de les traiter.
La spéculation est que Coinbase n'avait pas prévu l'énorme flot d'utilisateurs venant essayer le nouveau pont de base.
Compte tenu de l’histoire de Coinbase, qui a interrompu les transactions à plusieurs reprises en raison d’une surcapacité dans le passé, cela ne devrait probablement pas être trop surprenant. On pourrait penser qu’ils seraient désormais habitués à ces douleurs de croissance.
Opportunités pour les investisseurs à Base
L'un des engagements majeurs de la construction de Base est qu'elle restera open source, décentralisée et sans autorisation, et que La base n'aura pas son propre jeton natif, alors comment pouvons-nous (en tant qu'investisseurs) bénéficier de Base ?
Actuellement, trois entités principales pourraient bénéficier du lancement de Base, mais il est certain que de réels gains ne se produiront probablement pas tant que Base ne sera pas lancée sur son réseau principal. Ces trois sont :
- Ethereum (ETH)
- Optimisme (OP)
- Coinbase (NASDAQ : COIN)
Ethereum
Ethereum est déjà de loin la plus grande blockchain de contrats intelligents. Avec environ 500,000 200 adresses actives quotidiennes et une capitalisation boursière d’un peu moins de XNUMX milliards de dollars, il faudrait un changement considérable pour qu’un projet influence fortement le prix de l’ETH.
Pourtant, Base pourrait être ce projet.
Si Coinbase parvient à atteindre son objectif d’un milliard d’utilisateurs, l’utilisation d’Ethereum et d’ETH pourrait être multipliée par 100, voire plus. Cela prendra un certain temps, mais cela vaut la peine de tenir compte de vos prévisions si vous êtes un détenteur d'ETH à long terme.
optimisme
Le jeton OP a connu un bond rapide de 8 % après l'annonce de Base, le portant brièvement au-dessus du niveau de 3 $. Cependant, cela s’est avéré trop résistant et le prix a chuté au cours des prochains jours.
Néanmoins, OP a enregistré un gain de 230 % au cours des derniers mois, principalement en raison de la tendance haussière entourant le marché. Fusion d'Ethereum un événement.
L’utilisation accrue d’Ethereum et d’Optimism, une fois que Base aura atteint le réseau principal, pourrait n’être que le catalyseur permettant à OP d’atteindre de nouveaux sommets sans précédent. À tout le moins, nous nous attendons à une pompe du jeton lorsque Base annoncera la date de son réseau principal.
À long terme, le jeton pourrait bénéficier d'une utilisation accrue massive de Base si Coinbase peut tenir sa promesse de faire de la chaîne le nouveau en ligne.
Coinbase
Comme tout ce qui concerne la cryptographie, Coinbase a vu ses actions plonger pendant l’hiver cryptographique, son prix passant d’un sommet historique de 368.90 $ à son prix récent de 64.15 $. Cela dit, le prix a augmenté de plus de 10 % à la suite de l'annonce de Base, promettant des jours meilleurs à venir si Base tient sa promesse.
Tom Dunleavy, ancien analyste principal chez Messari, a présenté des chiffres intéressants dans un fil explicatif sur Twitter suite à l'annonce de Base. Il a émis l’hypothèse que Coinbase pourrait doubler ses revenus et ses bénéfices uniquement grâce à Base.
Son hypothèse est la suivante :
- Coinbase compte 110 millions d'utilisateurs vérifiés.
- Environ 10 % d’entre eux (appelons cela dix millions) sont des utilisateurs actifs, et pas seulement ceux qui disposent d’un compte pour détenir des actifs cryptographiques.
- Supposons que 50 % d’entre eux soient intéressés par les applications crypto-natives. Cela donne à Base une base de cinq millions d’utilisateurs dès le premier jour.
- Les utilisateurs auront besoin de portefeuilles. Supposons que la moitié de la base d’utilisateurs choisira les portefeuilles Coinbase simplement pour leur facilité d’utilisation. Cela nous donne 2.5 millions d’utilisateurs de portefeuille Coinbase.
- Tous ces utilisateurs devront échanger des actifs. Ils pourraient le faire via Uniswap (qui sera probablement intégré à Base dès le premier jour), ou ils pourraient utiliser la fonction d'échange native du portefeuille Coinbase.
- Selon les données de Analyse des dunes sur les swaps MetaMask, pendant un marché baissier, il génère entre 200 500 et 4 5 $ par jour de revenus de swap sur 500 2 à 6 7 DAUS. Lors d'un marché haussier, il génère entre XNUMX XNUMX et XNUMX millions de dollars par jour sur XNUMX XNUMX à XNUMX XNUMX DAU.
- Si seulement 1 % du total des utilisateurs effectuent leurs échanges via le portefeuille Coinbase, nous obtenons 10 fois les DAU de MetaMask. En supposant le même montant que MetaMask, nous obtenons entre 60 et 600 millions de dollars de revenus de swap par mois, ce qui représente un pur profit.
- Grâce aux swaps natifs du portefeuille Base et Coinbase, Coinbase pourrait ajouter environ 0.7 milliard de dollars (marché baissier) à 7 milliards de dollars (marché haussier) par an à son bénéfice net. Revenu annuel de Coinbase était de 3.15 milliards de dollars en 2022 et de 7.36 milliards de dollars en 2021.
Alors que les chiffres de Dunleavy pourraient être (hum) optimiste (cinq millions d'utilisateurs de base et 2.5 millions d'utilisateurs de portefeuille au premier jour semblent assez élevés), il existe toujours une opportunité pour Coinbase d'augmenter ses revenus et ses bénéfices de manière assez agressive uniquement grâce aux swaps, et à mesure que la base d'utilisateurs augmente avec le temps, ces chiffres augmenteront également.
De plus, à mesure que Base progresse vers son objectif d'un milliard d'utilisateurs, il est probablement prudent de supposer que la majorité d'entre eux privilégieront la commodité et la facilité d'utilisation, ils devraient donc privilégier le portefeuille Coinbase et les swaps natifs. Cela signifie que les revenus des swaps pourraient s’accélérer considérablement au cours des trois à cinq prochaines années.
À titre d’exemple, regardez comment les services et les revenus d’abonnement chez Coinbase ont augmenté en 2021 et 2022, même pendant un marché baissier.
Une trajectoire similaire en matière de frais de swap de base donnerait à Coinbase une injection assez massive de revenus et de bénéfices faciles.
À emporter pour les investisseurs
Coinbase est le plus grand échange de crypto aux États-Unis, tandis qu'Ethereum est la plus grande blockchain de contrats intelligents.
Alors qu'ils s'associent pour attirer un milliard d'utilisateurs dans l'écosystème Web3, il est probablement juste de dire que cela mérite d'être surveillé si vous êtes un investisseur.
Si Coinbase peut tenir sa promesse de « faire de la chaîne le prochain en ligne et d’intégrer plus d’un milliard d’utilisateurs dans la cryptoéconomie », cela pourrait facilement être un « moment iPhone » pour l’écosystème crypto.
Coinbase a actuellement une capitalisation boursière d'un peu plus de 15 milliards de dollars, alors imaginez si elle pouvait atteindre la taille d'Apple avec une capitalisation boursière supérieure à 2 XNUMX milliards de dollars.
Bien entendu, ETH et OP bénéficieront également massivement d’une telle adoption. L’optimisme a déjà connu une augmentation de 230 % en deux mois grâce à la fusion Ethereum. Imaginez comment la valeur du jeton OP pourrait augmenter si Base réussit.
Si Ethereum devient de facto la solution de couche 1 utilisée mondialement pour toutes les activités de couche 2, combinée à une adoption massive par les utilisateurs, nous pourrions voir le flipper plutôt tôt que tard.
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