Comment sauver l'environnement tout en gagnant de l'argent (Daniel Harman)

2022 a peut-être été une année mouvementée pour les concepts soutenant les initiatives environnementales, sociales et de gouvernance (ESG), mais l'intérêt pour le domaine reste fort. Les investissements augmentent;

une étude a constaté que 120 milliards de dollars avaient été investis dans des fonds durables au cours du seul premier semestre de l'année.

Et cet élan va se poursuivre. Presque
90% des émissions sont désormais ciblés dans les engagements nets zéro. La plupart des entreprises ont désormais des plans ESG car elles cherchent à être les bonnes entreprises citoyennes que leurs clients attendent de plus en plus.

Croissance rapide et rendements fulgurants d'ESG

Bien sûr, les cyniques et les négationnistes de la durabilité affirment que les entreprises et leurs investisseurs sautent simplement sur les derniers trains en marche. Le débat tourne autour de la question de savoir si les initiatives ESG font ce qu'elles sont censées faire, alors qu'il n'est pas difficile de trouver des exemples de greenwashing. Pourtant, dans l'ensemble, le marché mûrit -
Notes Deloitte que, à leur taux de croissance actuel, les actifs mandatés par l'ESG "sont en voie de représenter la moitié de tous les actifs gérés par des professionnels d'ici 2024".

De plus, il ne s'agit pas simplement d'avoir l'air de faire le bien - l'époque des investissements à perte dans des véhicules verts ou socialement positifs à des fins de relations publiques est révolue depuis longtemps, tout le monde prenant conscience des bénéfices disponibles via l'ESG.

Selon un rapport, les fonds d'actions axés sur les entreprises affichant des scores ESG positifs ont surperformé à l'échelle mondiale au cours des cinq dernières années, ceux d'Europe et d'Asie-Pacifique étant les plus performants.

L'impact de l'âge sur l'attitude des investisseurs

En plus de cela, l'évolution démographique des investisseurs devrait propulser le financement ESG plus loin. Seuls les deux cinquièmes (42 %) des investisseurs plus âgés ont déclaré qu'il était extrêmement ou très important pour eux d'influencer les pratiques environnementales, contre 79 % des investisseurs plus jeunes.
Investisseurs plus âgés sont également moins intéressés par d'autres aspects de l'ESG ; une minorité significative ne souhaite pas voir les sociétés d'investissement défendre les enjeux sociaux (36 %) ou de gouvernance (34 %).

Il est important de se rappeler que de nombreux secteurs, entreprises et projets peuvent relever de l'ESG. Une grande partie de ce dont nous avons déjà discuté est à un niveau élevé, mais au sein du marché, certains actifs ne fonctionneront pas aussi bien que d'autres.

Les investisseurs doivent également reconnaître qu'il ne s'agit pas seulement d'un domaine technologique. Peut-être parce que, en tant que concept, il s'agit d'un marché relativement nouveau, beaucoup supposent que l'ESG doit être liée à une forme de technologie de pointe. Pourtant, certaines des classes d'actifs les plus performantes relevant de la bannière ESG existent depuis longtemps.  

Une haute technologie plus performante avec une croissance lente

Un exemple très performant est la foresterie. En 2021, une année exceptionnelle en général pour l'ESG, la foresterie britannique a surperformé le S&P 500, le FTSE 100, les obligations britanniques de qualité investissement et même l'immobilier pour un rendement de 33 %. Ce n'est pas

même une pièce unique – sur cinq ans, il a rapporté 22 %, tombant à 19 % sur 15 ans.

Il est vrai que le bois, la production de la foresterie, est le plus souvent lié à la construction, de sorte que les périodes économiques difficiles peuvent affecter les prix. Mais la croissance des arbres n'est pas affectée par l'économie en général – ils continueront à pousser. De plus, une fois à maturité, ils ont une fenêtre de récolte pouvant aller jusqu'à 15 ans, de sorte que les détenteurs d'actifs peuvent attendre les périodes cahoteuses jusqu'à ce que les prix se rétablissent.

Il ne s'agit pas de négliger les options technologiques ESG. Certains problèmes nécessitent de nouvelles solutions. Il peut s'agir d'utiliser des données pour optimiser l'utilisation du carburant sur les porte-conteneurs, de développer de nouvelles façons de réutiliser et de prolonger le cycle de vie des batteries, ou de protéger la gouvernance des informations via des applications blockchain. Ce que la performance continue de la foresterie montre, cependant, c'est que pour ceux qui investissent dans l'ESG, il existe une gamme d'opportunités.

Pourquoi davantage de personnes doivent avoir la possibilité d'investir

L'un des obstacles au succès ESG continu est l'accès des investisseurs. La foresterie n'est pas largement disponible dans les actions et les actions des comptes d'épargne individuels (ISA), ou l'un des autres véhicules que les particuliers peuvent utiliser pour investir. Si vous ne travaillez pas pour un fonds spéculatif ou si vous êtes un Ultra High Network Individual (UHNWI), les opportunités sont souvent limitées en dehors des actions, des fonds négociés en bourse et des crypto-monnaies. Pourtant, l'appétit pour les actifs alternatifs est bel et bien là :

jeunes investisseurs sont plus susceptibles d'allouer plus aux actifs alternatifs (jusqu'à trois fois) et moins aux actions (jusqu'à la moitié) que les autres générations.

Pourquoi l'industrie devrait-elle se soucier d'élargir l'accès à différents types de classes d'actifs ? Parce que cela permet à plus de personnes d'investir et crée plus d'opportunités pour les entreprises d'obtenir un financement et un soutien. À son tour, cela incitera les pairs et les concurrents à se concentrer sur leurs propres références ESG.

L'investissement axé sur l'ESG se développera à moyen et à long terme à mesure que toutes les parties en tireront profit. Il y aura sans aucun doute des bosses sur la route. Mais à mesure que les entreprises renforcent leurs références ESG, que les entreprises axées sur l'ESG continuent de croître et que les investisseurs et les clients finaux bénéficient de plus d'options ESG, la demande d'opportunités d'investissement va prospérer.  

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• La source: https://www.finextra.com/blogposting/23854/how-to-save-the-environment-while-making-money?utm_medium=rssfinextra&utm_source=finextrablogs