L'Indonésie devrait être le plus grand marché BNPL d'Asie du Sud-Est d'ici 2025

BNPL est devenu une option de paiement populaire en Indonésie en raison de sa commodité et de sa flexibilité. Avec une inclusion financière relativement faible et une pénétration encore plus faible des cartes de crédit, BNPL offre au public indonésien une alternative pour payer un montant initial inférieur pour des gratifications instantanées à un intérêt inférieur ou parfois nul. 

Les conclusions d'un rapport ont montré que l'intérêt de recherche des consommateurs de BNPL a été multiplié par 16 sur le marché de l'ANASE, principalement tiré par l'Indonésie.

Selon la mise à jour du troisième trimestre 25.3 par Indonésie BNPL Opportunités d'affaires et d'investissement.

Cette tendance des prêts numériques est due au fait qu'un grand nombre de consommateurs sous-bancarisés n'ont pas accès aux plateformes de crédit et de paiement, ce qui pousse les consommateurs à se tourner vers des alternatives telles que la BNPL pour financer leurs achats. 

Un marché en croissance : BNPL en Indonésie

Selon le rapport du troisième trimestre, l'adoption du paiement de BNPL devrait afficher un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 3 % de 32.5 à 2022, une légère baisse par rapport aux 2028 % estimés dans le Rapport Q1. Le BNPL GMV devrait cependant atteindre 25.3 milliards de dollars d'ici 2028, une augmentation par rapport aux prévisions initiales de 24.2 milliards de dollars du rapport du premier trimestre.

Le rapport prévoit également que l'utilisation de la BNPL augmentera parallèlement à la hausse du taux de pénétration d'Internet en Indonésie, qui est de 68 % en 2021 et le plus élevé de la région de l'Asie du Sud-Est et devrait atteindre 79 % d'ici 2025.

Banque de l'UOB rapport a révélé que les Indonésiens sont plus enclins à essayer BNPL en raison des promotions d'inscription et des références de promotion (51%), des taux d'intérêt compétitifs par rapport aux cartes de crédit (51%) et de l'absence de cartes de crédit (28%). L'approbation rapide des demandes (moins d'une heure) et les prêts à taux zéro ont également contribué à la popularité de BNPL auprès des consommateurs indonésiens.

Pendant ce temps, 2C2P attend l'Indonésie être le plus grand marché de BNPL en Asie du Sud-Est d'ici 2025, les dépenses totales de BNPL en e-commerce devant augmenter de 8.7 fois par rapport à 2020. 

Le responsable national de 2C2P Indonésie, Muhammad Arifin Adi Nugroho, a déclaré : « La présence de nouvelles options telles que le portefeuille électronique et la BNPL permet d'accéder à des personnes qui n'ont pas été touchées auparavant par les services financiers conventionnels. Ces millions de nouveaux utilisateurs constituent un nouveau segment de clientèle que les entreprises locales doivent satisfaire. » 

Secteur B2C saturé ? Cibler le secteur B2B 

Le rapport a souligné qu'avec le marché BNPL B2C de plus en plus concurrentiel, les entreprises se concentrent sur les secteurs B2B pour gagner plus de parts sur le marché BNPL indonésien.

Le mouvement récent de GoTo sur le marché illustre la compétitivité du marché B2C BNPL. Une fusion entre les deux start-up les plus précieuses d'Indonésie, le géant du covoiturage Gojek et la société de commerce électronique Tokopedia, la société élargit ses produits de prêt BNPL pour répondre aux besoins de l'importante population indonésienne de consommateurs qui n'ont pas accès au crédit traditionnel. 

Patrick Cao, président de GoTo, explique que l'entreprise étend ses services de crédit pour permettre des paiements échelonnés pour des articles de grande valeur tels que les téléphones portables, en raison de la faible pénétration des cartes de crédit dans le pays à 3% à 6%, et également le potentiel de croissance de l'inclusion financière dans le pays.

Quant au marché B2B, Fairbanc, une plateforme technologique indonésienne et basée dans la Silicon Valley, permet aux services B2B BNPL pour les MPME indonésiennes d'acheter des stocks à crédit BNPL en partenariat avec de grandes marques grand public avec de nombreux commerçants dans l'écosystème. La plate-forme offre des crédits aux commerçants non bancarisés sans avoir besoin de smartphones ou de connaissances numériques.

Avec une récente sécurisation de fonds totalisant 4.8 millions de dollars auprès d'entreprises et de start-ups, Fairbanc compte plus de 350,000 75,000 commerçants, dont XNUMX XNUMX commerçants achètent déjà des stocks sur BNPL, et a des partenariats avec de grandes marques de consommation multinationales avec de grands écosystèmes de commerçants tels que Unilever, Nestlé et Coca Cola.

Renforcement du réseau en magasin

À mesure que le marché BNPL se développe, les fournisseurs de services cherchent à étendre et à renforcer leurs usages dans les magasins à travers le pays.

Akulaku élargit ses offres sur sa plateforme BNPL Akulaku PayPlus tard et en partenariat avec plus de 4,000 XNUMX plateformes et magasins à travers l'Asie du Sud-Est, y compris Bukalapak et JD.ID. 

Disponible dans plus de 40,000 XNUMX magasins hors ligne à travers l'Indonésie, y compris les dépanneurs et les cinémas, entre autres, Akulaku PayLater offre une option de paiement pratique pour les achats en ligne et en personne. Elle a également déployé une nouvelle fonctionnalité de paiement instantané qui offre une expérience client transparente et continue d'attirer davantage de clients sur la plateforme BNPL.

Akulaku a récemment décroché un investissement de 200 millions de dollars de la mégabanque japonaise Mitsubishi UFJ Financial Group (MUFG). Cela fait suite au financement de 100 millions de dollars américains fermé de Siam Commercial Bank (« SCB »), la première banque à service complet de Thaïlande.

Le directeur financier d'Akulaku, Fan Zhang, a déclaré : « Alors que les pays d'Asie du Sud-Est continuent de se remettre des blocages post-COVID-19, le marché global du crédit continuera de croître à un rythme accéléré. Akulaku s'engage à innover en améliorant ses capacités technologiques et de gestion des risques et en développant des produits et services technologiques et financiers supplémentaires. Nous prévoyons d'étendre nos partenariats avec les marchands en ligne et hors ligne dans les années à venir. »

Produits de paiement en boucle ouverte pour stimuler l'adoption et le volume des transactions 

Les entreprises BNPL explorent également des partenariats avec des commerçants pour permettre à leurs clients de faire leurs achats auprès de partenaires commerçants afin d'augmenter l'utilisation de leurs services.

Crédivo, l'une des principales plateformes de crédit numérique pour les clients de détail en Indonésie, a lancé la carte Infinite en collaboration avec Mastercard pour ouvrir l'accès à des millions de marchands en ligne compatibles avec Mastercard. La carte permet aux clients de Kredivo d'utiliser la limite de crédit de Kredivo sur tous les réseaux marchands en ligne de Mastercard.

AsiaPay Indonésie, une filiale du groupe AsiaPay, et Indodana annoncent un partenariat conjoint qui permet aux consommateurs d'effectuer des paiements à la caisse en utilisant ses services PayLater avec des options de paiement échelonné dans les points de vente en ligne, mobiles et hors ligne à travers l'Indonésie. 

Le PDG d'AsiaPay, Joseph Chan, a déclaré : « BNPL se développe rapidement dans le monde entier, jouant un rôle positif dans l'atténuation de la pression économique, la promotion de la consommation et la stimulation de l'économie numérique. Nous sommes ravis de nous associer à Indodana pour permettre à nos marchands BimoPay d'obtenir une conversion des ventes plus élevée et d'offrir à leurs clients une expérience de paiement plus pratique pendant la période difficile actuelle.

L'envers de l'utilisation de BNPL en Indonésie

Interrogé sur le potentiel de laisser les consommateurs endettés qu'ils ne pourraient pas rembourser, Cao, président de Aller à, a déclaré que les données de l'entreprise sur ses clients aideront les consommateurs sur liste blanche et généreront de meilleures cotes de crédit. Dans une application de prêt où les utilisateurs peuvent faire approuver la leur avec un simple selfie et des détails personnels, la BNPL a été examinée au microscope en raison du potentiel de laisser les consommateurs se noyer dans les dettes.

Ligwina Hananto, fondatrice et PDG de QM Financials a déclaré, « Le manque de littératie financière chez les Indonésiens, en particulier ceux qui vivent dans les zones rurales, peut mettre beaucoup d'entre eux dans des positions vulnérables. Surtout quand il s'agit de prêts non garantis avec des taux d'intérêt élevés. Hananto a ajouté: «Désormais, les gens peuvent obtenir des prêts à partir de diverses applications fintech. Sans comprendre les risques et les conséquences réels, la honte culturelle associée au fait d'avoir des dettes peut rapidement s'estomper.

Sekar Putih Djarot, porte-parole de l'Autorité indonésienne des services financiers, a également souligné le revers de l'utilisation de BNPL et a demandé aux consommateurs d'être mieux informés et conscients de la nature des services de BNPL. "... les gens doivent comprendre que BNPL est une forme de dette, ils doivent donc être en mesure de mesurer leur capacité financière avant de décider de l'utiliser", a déclaré Djarot.