Lessen acquiert SMS Assist, signalant une nouvelle ère pour la technologie et les services immobiliers

La transaction marque le plus grand accord de fusion et acquisition PropTech entre particuliers à ce jour

SCOTTSDALE, Arizona–(BUSINESS WIRE)–Leçons, la première solution technologique de bout en bout pour les services immobiliers externalisés, a annoncé aujourd'hui l'acquisition stratégique de Assistance SMS, une entreprise leader dans le domaine des technologies de maintenance des installations. En fusionnant les forces complémentaires des deux sociétés, Lessen continuera de s'attaquer aux points faibles de l'immobilier, en offrant à ses clients une solution d'entreprise évolutive et technologique pour les services commerciaux et résidentiels. Les deux sociétés desserviront une empreinte nationale d'environ 250,000 XNUMX propriétés résidentielles et commerciales et faciliter environ 2.5 millions de commandes de réparation et d'entretien par an - en parallèle avec le renforcement d'une gamme plus large de services immobiliers.

"Lessen a reconnu très tôt l'opportunité de fournir une solution au niveau de l'entreprise qui a résolu les problèmes de longue date des services immobiliers du secteur immobilier", a déclaré Jay Mc Kee, fondateur et PDG, Lessen. "Cet accord démontre la demande croissante au sein du marché nord-américain adressable des services immobiliers, sous-pénétré de 330 milliards de dollars, pour une plate-forme de livraison unifiée et extensible qui offre transparence, efficacité et informations basées sur les données pour l'ensemble de l'écosystème immobilier, y compris les investisseurs, les propriétaires, les gestionnaires et les services. fournisseurs."

La transaction consiste à la fois en espèces et en actions, Lessen levant environ 500 millions de dollars de nouvelles dettes et de capitaux propres combinés, en plus des actionnaires de SMS Assist échangeant une partie des actions de SMS contre des actions de Lessen, ce qui a entraîné une augmentation de la valorisation combinée de la société de plus de 2 milliards de dollars en valeur d'entreprise. Les investisseurs en dette et en actions qui ont soutenu cette transaction comprennent Capitale Monroe, Partenaires Värde ainsi que Investissements immobiliers Koch. De plus, les clients qui ont investi dans l'accord avec Lessen incluent Maisons d'invitation ainsi que American Homes 4 Louer, entre autres.

Après la clôture de la transaction, Lessen's McKee continuera à diriger la société nouvellement fusionnée en tant que PDG et à occuper le poste de président du conseil d'administration. Michel Rothman, Le fondateur et président de SMS Assist a déclaré: "L'acquisition libère une valeur significative grâce à des synergies s'appuyant sur une longue histoire d'exploitation et montrera que nous sommes bien positionnés avec Jay à la barre, menant à un historique de croissance constant."

Kyle Asher, Le co-responsable de l'investissement opportuniste chez Monroe Capital a déclaré: «En tant que l'un des plus grands investisseurs dans la transaction et un investisseur direct actif dans l'espace immobilier, Monroe est impressionné par la croissance indépendante de Lessen et de SMS avec leur combinaison créant un plate-forme offrant des services de gestion immobilière résidentiels et commerciaux basés sur la technologie. »

Brad Greiwe, co-fondateur et associé directeur de Fifth Wall, un investisseur actuel de Lessen, a partagé: «Cette transaction est une représentation idéale du volant d'inertie de Fifth Wall avec nos partenaires limités, nos sociétés de portefeuille, nos partenariats commerciaux et nos capitaux frais qui se réunissent pour créer un end-to- entreprise leader de l'industrie. Bien que la consolidation de la proptech soit loin d'être une anomalie, une entreprise technologique soutenue par du capital-risque achetant un acteur historique n'est pas quelque chose que vous voyez tous les jours. C'est un véritable validateur de Jay et de toute son équipe chez Lessen et de leur succès ; nous attendons avec impatience leur prochain chapitre.

Notre processus

La nouvelle plate-forme technologique combinée permettra aux nombreux fournisseurs de services—des entrepreneurs, peintres, plombiers aux électriciens et plus—d'agir comme un seul, en effectuant un travail au niveau national qui n'était pas possible auparavant. Ce travail sera supervisé et inspecté pour la qualité par les chefs de projet internes de Lessen. La solution combinée aidera les propriétaires à surmonter les pénuries de main-d'œuvre qualifiée, tout en réduisant simultanément la charge administrative, en offrant une efficacité et des mises à jour de projet en temps réel.

Les entrepreneurs et les fournisseurs de toutes tailles rejoignent déjà le réseau existant de Lessen et SMS Assist de plus de 25,000 XNUMX professionnels, leur permettant d'accéder au travail et d'être payés rapidement avec moins de dépenses pour leur entreprise. Cette acquisition offre également à Lessen une échelle supplémentaire pour améliorer ses capacités d'approvisionnement en matériaux et de logistique du dernier kilomètre afin de débloquer des opportunités de croissance clés pour les clients et les sous-traitants.

Conseillers

Evercore a agi à titre de conseiller financier exclusif, et Fenwick & West LLP a agi en tant que conseiller juridique de Lessen. JP Morgan Securities, LLC a agi à titre de conseiller financier et Katten Muchin Rosenman, LLP ainsi que Skadden, Arps, Slate, Meagher & Flom LLP ont agi à titre de conseillers juridiques auprès de SMS Assist.

À propos de Lessen

Lessen est le premier fournisseur de services de rénovation, de rénovation et d'entretien de bout en bout basés sur la technologie pour le secteur de la location immobilière résidentielle. Grâce à notre suite technologique exclusive, nos chefs de projet locaux sur le terrain déploient et supervisent un réseau de professionnels du service agréés dans plus de 40 marchés offrant cohérence, qualité et rapidité, à grande échelle. Lessen permet à nos clients de surmonter les pénuries de main-d'œuvre, de réduire les effectifs et les frais généraux, de développer et de faire évoluer leur entreprise et de bénéficier de notre chaîne d'approvisionnement et de notre pouvoir d'achat pour sécuriser les matériaux du projet - Diminution fardeau, faisant gagner du temps et de l'argent à nos clients.

Lessen Inc. est une société privée soutenue par du capital-risque dont le siège social est situé à Scottsdale, en Arizona. Pour en savoir plus, veuillez visiter Réduire.com.

À propos de l'assistance SMS

SMS Assist redéfinit la manière dont les fournisseurs de services et les propriétaires immobiliers travaillent ensemble en offrant une transparence et un contrôle sans précédent dans le secteur de la maintenance des installations. Les magasins de détail, les banques, les restaurants, les maisons de location et plus encore constituent les plus de 200,000 24 propriétés qui s'appuient chaque jour sur notre plate-forme technologique, nos experts internes et notre assistance 7h/20,000 et 55j/XNUMX. Nous tirons parti de notre réseau de XNUMX XNUMX fournisseurs qualifiés dans plus de XNUMX métiers pour offrir une expérience de maintenance exceptionnelle aux communautés où nous vivons et travaillons.

SMS Assist a des bureaux à Chicago, IL et Phoenix, AZ. Pour en savoir plus, visitez SMSAssist.com.

Contacts

Personne ressource pour les médias :
Caroline Kamerschen

prforlessen@bospar.com

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• La source: https://www.fintechnews.org/lessen-acquires-sms-assist-signaling-a-new-era-for-property-technology-and-services/