Et si vous disposiez d'un super pouvoir, comme la vision aux rayons X, qui vous permettrait de voir combien de personnes se connectent à Facebook chaque jour ?

Cette vision aux rayons X pourrait être utilisée dans n'importe quelle entreprise. Chaque jour, vous pouvez voir combien de personnes :

• mangé au Chick-fil-A
• colis expédiés via UPS
• fait un achat chez Best Buy

En bref: imaginez si vous pouviez voir les clients quotidiens de n'importe quelle entreprise, en temps réel.

Les entreprises publiques partagent parfois ces données, mais elles sont généralement enfouies dans de longs rapports annuels, nettoyées par les équipes de relations publiques internes, et pratiquement inutiles au moment où les investisseurs les obtiennent.

Cette vision aux rayons X vous permettrait de voir clients en temps réel. Pouvez-vous imaginer à quel point ce serait puissant?

Vous pouvez comparer les entreprises entre elles, surveiller les tendances à long terme ou voir comment les chocs de la chaîne d'approvisionnement affectent les ventes.

Ce serait l'arme secrète d'un investisseur.

Avec la blockchain, bien sûr, nous avons cette vision aux rayons X. C'est appelé Utilisateurs actifs quotidiens, et aujourd'hui je vais vous montrer comment utiliser cette arme secrète pour faire de meilleurs investissements cryptographiques.

Plus d'utilisateurs = plus de valeur

Dans le monde de la crypto, les utilisateurs génèrent de la valeur.

Cela est dû aux effets de réseau : plus il y a d'utilisateurs sur une blockchain, plus il y a de développeurs. Plus il y a de développeurs, plus il y a d'applications. Plus il y a d'applications, plus il y a d'utilisateurs. Et ainsi de suite, dans un cercle vertueux.

En cours de route, vous obtenez toutes sortes d'effets de second ordre : de meilleurs outils et une meilleure formation pour les développeurs, une reconnaissance accrue de la marque, davantage d'échanges cryptographiques soutenant l'écosystème.

Il suffit de regarder Ethereum et le récent succès de l'énorme Événement ETHDenver: une fois que la boule de neige roule, elle commence à prendre de la vitesse. C'est des effets de réseau.

Voici à quoi ressemblent les effets de réseau, dans la vraie vie.

La mesure la plus importante n°1 pour un nouvel investissement dans la blockchain est le nombre d'utilisateurs. Pas de prix. Pas de capitalisation boursière. NOMBRE D'UTILISATEURS.

Dis-le avec moi : Je vais rechercher le nombre d'utilisateurs avant de faire des investissements cryptographiques.

Un formidable outil est en Glassno, où vous pouvez voir des statistiques en temps réel sur les utilisateurs actifs quotidiens pour les meilleurs jetons. C'est incroyablement révélateur.

Vous ne pouvez pas simuler les utilisateurs actifs quotidiens. (Du moins, pas pour longtemps.) C'est comme avoir une vision aux rayons X : vous enlevez le battage médiatique et voyez la blockchain complètement nue.

Il existe plusieurs façons d'examiner les utilisateurs actifs quotidiens :

• Comparaison entre les jetons
• Tendances au fil du temps
• Utilisateurs vs prix

Prenons chacun d'eux à tour de rôle.

Méthode 1 : Comparer les DAU entre les jetons

Voici un aperçu des utilisateurs actifs quotidiens de bitcoin (DAU = ligne orange) :

Comparez-le maintenant avec Ethereum (DAU = ligne bleue):

La première chose que j'ai remarquée, c'est que Bitcoin compte 1 million d'utilisateurs actifs quotidiens, alors qu'Ethereum n'en compte que 500,000 XNUMX. Le saviez-vous ? Je ne l'ai pas fait. Avec toute l'activité DeFi, je pensais qu'Ethereum avait plus d'utilisateurs.

Comparons-le maintenant avec un jeton DeFi comme Aave :

Ici, nous n'avons qu'environ 500 adresses actives par jour. (Vous avez bien lu.) Comparer Ethereum à Aave, c'est comme comparer Amazon à une épicerie locale.

Quand je dis "plus d'utilisateurs = plus de valeur", je ne veux pas dire que plus d'utilisateurs signifie un prix plus élevé. Vous pouvez voir sur ces graphiques que le prix (la ligne grise) évolue souvent de manière mystérieuse.

Cependant, à long terme, les utilisateurs génèrent de la valeur, de sorte que la croissance des utilisateurs sera généralement corrélée à un prix symbolique plus élevé (tout comme dans une entreprise traditionnelle, la croissance de la clientèle sera généralement corrélée à un cours boursier plus élevé).

Donc en bon français : si vous voyez des utilisateurs actifs quotidiens augmenter sur une période de plusieurs mois, c'est un investissement potentiellement gagnant. S'il est en baisse au cours de la même période, faites attention.

Méthode 2 : Tendances DAU au fil du temps

Vous pouvez voir la santé d'une blockchain (comme la santé d'une entreprise) en temps réel. Considérez Balancer (BAL), qui faisait parler de lui il y a quelques années. Portefeuilles à rééquilibrage automatique ! Dites adieu aux gestionnaires de fonds !

Aujourd'hui, le jeton BAL compte environ 100 utilisateurs actifs quotidiens. C'est assez sombre. Comparez cela avec les utilisateurs actifs quotidiens pour Brave Attention Token (BAT), le jeton intégré au navigateur Brave :

Ici, nous constatons une croissance beaucoup plus saine au fil du temps (bien que nous devrions nous demander ce qui s'est passé en juillet 2021 et si BAT se rétablira). Notez également les pics d'utilisation réguliers, ce qui suggère que BAT est vraiment utilisé pour pomper de la valeur à intervalles réguliers, comme un battement de cœur.

Si ces deux graphiques étaient votre point de départ en tant qu'investisseur, vous pourriez dire que BAL est probablement sur le point de disparaître et que BAT mérite peut-être un examen plus approfondi. (Pour des recherches plus approfondies, vous pouvez ensuite utiliser un outil comme notre revue par les pairs Tableau de bord des investisseurs Blockchain).

Méthode 3 : DAU vs prix

Enfin, nous pouvons examiner les utilisateurs actifs quotidiens par rapport au prix pour voir s'ils évoluent au même rythme, comme le jeton MATIC de Polygon :

Ou si c'est plus désynchronisé, comme l'UNI d'Uniswap :

Pour être clair, le prix et les utilisateurs n'ont pas besoin d'être en parfaite harmonie. Si le prix est ci-dessous le nombre d'utilisateurs, cela pourrait être un bon moment pour acheter (regardez novembre 2020 pour Uniswap). Mais si le prix reste élevé alors que le nombre d'utilisateurs est en baisse, c'est un signal d'alarme (voir novembre 2021).

Les graphiques Glassnode sont utiles car ils comparent les utilisateurs actifs quotidiens et le prix par défaut. Alors si vous voyez un prix inférieur à DAU, d'autant plus que DAU augmente, c'est potentiellement une aubaine crypto.

Considérez les utilisateurs comme des clients

Il peut être utile de considérer les utilisateurs d'une blockchain comme les clients d'une entreprise traditionnelle. Le prix du jeton est comme le prix de l'action. La grande différence est que dans la blockchain, nous avons des informations parfaites en temps réel. Avec les entreprises traditionnelles, nous ne le faisons pas.

Cette « asymétrie de l'information » est un gros problème sur les marchés traditionnels. Si vous êtes un investisseur Facebook, vous aimeriez savoir si Facebook perd des clients. Mais vous ne le saurez que des mois après les faits, lorsque les rapports seront publiés et que le cours de l'action en prendra un coup.

Dans la blockchain, nous pouvons surveiller nos investissements cryptographiques et surveiller les « clients » (utilisateurs) en temps réel. Nous n'avons pas besoin d'être obsédés par les mouvements de prix quotidiens, mais vérifier tous les quelques mois est une bonne règle de base. Et bien sûr, DAU est extrêmement utile lors de la recherche de nouveaux investissements.

Les utilisateurs actifs quotidiens sont comme la vision aux rayons X. C'est une autre superpuissance d'investissement. Fais-en bon usage.

Le poste Comme X-Ray Vision pour les investisseurs en crypto apparaît en premier sur Journal du marché Bitcoin.

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• Source : https://www.bitcoinmarketjournal.com/like-x-ray-vision-for-crypto-investors/