Pénurie et approvisionnement en lithium

Le lithium provient du minerai de spodumène via l'extraction de roches dures ou de saumures métalliques stockées dans des étangs artificiels dans les hauts déserts du monde, principalement en Amérique du Sud. Si la saumure est le matériau source, l'eau a été pompée dans le sol, généralement dans un endroit très éloigné, pour créer une saumure qui est capturée dans des bassins de stockage. L'évaporation naturelle sur 18 à 24 mois produit du carbonate de lithium. Le carbonate de lithium peut être transformé chimiquement en hydroxyde de lithium.

L'alternative à une exploitation de saumure est l'extraction de minerai de spodumène dans la roche dure.

L'Australie est le plus grand producteur de lithium au monde. Ils ont une prévision gouvernementale pour le marché du lithium. L'offre et la demande de lithium seront serrées en 2023. Dans un rapport trimestriel publié en décembre, il a déclaré que la demande mondiale devrait atteindre 724,000 2023 tonnes métriques d'équivalent carbonate de lithium d'ici 486,000, contre 2021 485,000 tonnes métriques en 2021. la consommation augmente ». La production mondiale totale, mesurée en équivalent carbonate de lithium, était prévue en décembre à 615,000 2022 tonnes en 821,000, passant à 2023 XNUMX tonnes en XNUMX et XNUMX XNUMX tonnes en XNUMX, selon le ministère australien de l'Industrie.

486000 XNUMX tonnes de carbonate de lithium fabriquées environ 100000 tonnes de lithium pour batteries de voiture. Tesla a besoin d'environ 10 kilogrammes de lithium par voiture de 50 kWh. Cela semblerait signifier que si tout le lithium était destiné aux voitures électriques à batterie pure (BEV), l'offre de 2021 aurait été suffisante pour près de 10 millions de voitures. Il a fini par y avoir un mélange de BEV et d'hybrides rechargeables et de stockage stationnaire. Si le carbonate de lithium brut est augmenté comme les projets australiens, cela suffit pour peut-être 18 millions de BEV en 2023. Cependant, les hybrides rechargeables et le stockage stationnaire seront toujours fabriqués. C'est le problème de la pénurie de matière première pour le lithium. Atteindre 9 millions de BEV en 2022 puis 15 millions de VE en 2023, c'est repousser les limites de la rampe lithium.

La Bank of America a une prévision pour le marché du lithium. Environ 4.2 millions de véhicules électriques ont été fabriqués en 2021. Cela a nécessité environ 176,000 2021 tonnes de lithium (hydroxyde ?). Si la Bank of America a raison et que le pourcentage de lithium utilisé pour les voitures électriques est resté à peu près le même qu'en 29, nous aurions alors assez de lithium pour 30 à 2027 millions de BEV en 20. Cela pourrait augmenter de 36 % avec des rendements améliorés convertissant l'énergie en mouvement. Cela représenterait environ 2027 millions de BEV en 2. Cela revient à Tesla voulant trouver des moyens de permettre une conversion plus rapide des 2027 milliards de voitures mondiales en 3 au tout électrique. Tesla a parlé d'un Tesla Master Plan 80 pour obtenir tous les matériaux et la chaîne d'approvisionnement pour accélérer l'électrification du monde. J'estimerais que Tesla voudrait au moins doubler la disponibilité ou l'utilisation de matériaux clés pour permettre 2027 millions de BEV en 2035, puis un autre doublement d'ici XNUMX pour permettre des batteries abondantes pour les voitures et pour le stockage stationnaire.

Benchmark Mining prévoit également du lithium et pense que B of A est trop optimiste.

Benchmark Mineral Intelligence a décrit 5 raisons fondamentales pour lesquelles l'offre excédentaire d'appels de batteries est erronée.

* L'industrie ne peut pas répondre sur l'approvisionnement chinois, la Chine a traditionnellement produit du lithium de mauvaise qualité
* La capacité n'est pas égale à l'offre
* Le nouvel approvisionnement en lithium a un coût de base plus élevé
* La tarification contractuelle est importante
* La capacité chimique du lithium peut ne pas répondre aux spécifications en aval

Plusieurs acteurs du lithium cotés en Australie devraient entrer en ligne dans les deux prochaines années (et monter en puissance dans les années suivantes), notamment :

2022 : Core Lithium (ASX : CXO)

Montée en puissance de Mt Marion de Mineral Resources (ASX: MIN)

2023 : Sayona Mining (ASX : SYA)

2024 : Ressources du lac (ASX : LKE), Ressources de Liontown (ASX : LTR)

Projets d'Allkem (ASX: AKE) James Bay et Sal de Vida

2025 : Lion Lithium (ASX : LLL)

En tonnage, les projets/entreprises les plus significatifs sont :

Mise à niveau de la deuxième étape de Mt Marion de Mineral Resources à 900,000 XNUMX tpa

Le projet Kathleen Valley de Liontown produisant 511,000 658,000 tpa (augmentant jusqu'à XNUMX XNUMX tpa)

Liontown prévoit de fournir environ 5 % du spodumène mondial en 2024