Il est temps de dire la vérité
Pendant des années, le bitcoin et d'autres crypto-monnaies ont accumulé 2 billions de dollars de capitalisation boursière sur un «jeton» qui n'a absolument aucune substance intrinsèque. Cela nous dit quelque chose sur notre société que ces objets numériques (je ne suis pas sûr que nous puissions même les appeler des actifs) ont «menacé» les monnaies établies à travers ce qui est du marketing pur. L'argent investi dans ces valeurs a peut-être enrichi les investisseurs, mais contrairement à une monnaie fiduciaire, leur impact économique et social a été inexistant.
Au cours des dix derniers jours, près de la moitié de ces 2 billions de dollars se sont évaporés.
Masayoshi Son: l'investisseur perdant
En 2019, Masayoshi Son a fait un énorme pari personnel sur le bitcoin alors que les prix de la monnaie numérique atteignaient un sommet, perdant plus de 130 millions de dollars lors de son épuisement. Il les a vendus avant de déclarer la semaine dernière "il y a beaucoup de discussions sur la question de savoir si c'est une bonne ou une mauvaise chose, quelle est la vraie valeur ou est-ce dans une bulle." Bitcoin a culminé à près de 20,000 $ à la mi-décembre 2017, et M. Son a vendu début 2018 après la chute de Bitcoin. Plus tôt cette année, la branche télécommunications du groupe SoftBank est devenue membre de la Japanese Security Token Association, un groupe d'organismes de défense et d'autorégulation qui existent dans l'espace japonais de la crypto-monnaie et de la blockchain. Le géant japonais de l'incubateur technologique SoftBank a eu jusqu'à présent un mois de mai actif, réalisant une série d'investissements discrets dans un certain nombre de projets de cryptos, de jetons non fongibles (NFT) et de financement décentralisé (DeFi).
Fin 2019, Softbank, Masayoshi Son lui-même a déclaré au magazine Nikkei Business qu'il était «embarrassé et troublé» par le bilan de sa société phare SoftBank. SoftBank a subi des pressions de certains investisseurs pour ses paris sur les entreprises déficitaires. Il a perdu 10 milliards de dollars en 2020 en raison de ses investissements technologiques dans la Silicon Valley en 2020.
Avec le Vision Fund, Masayoshi Son a créé un club avec l'émir d'Abu Dhabi, le prince héritier d'Arabie saoudite, Apple et d'autres comme Qualcomm. Une «famille» de puissants et de riches. Ils veulent que le monde les suive. Ce pari a été désastreux, d'abord WeWork, et encore plus de mauvaises nouvelles pour le prince héritier saoudien. Ils ont perdu une somme colossale d'argent. Vision Fund 2 est opérationnel, mais uniquement grâce aux 38 milliards de dollars du groupe SoftBank. Les pertes de 18 milliards de dollars du premier fonds ont refroidi l'enthousiasme.
Bien que les gens pensent que SoftBank pourrait avoir des difficultés, nous continuons à grandir », Fils raconte. «Ne pensez pas au passé.» Son aventure d'investissement dans le bitcoin a échoué.
Sur la base de cet examen superficiel et simplifié, on s'attendrait à un ton qui donne à réfléchir d'un tel gourou de l'investissement.
Mark Zuckerberg et Balance
Lorsque Facebook a annoncé la «monnaie numérique mondiale» au monde, elle a été perçue comme une crypto-monnaie, renforçant le débat sur ce qu'est réellement la crypto. Comme on pouvait s'y attendre, Mark Zuckerberg a pris une raclée verbale contre Libra (entre autres), le système de crypto-monnaie et de paiement proposé par Facebook, lorsque il a témoigné devant le US House Financial Services Committee. Sur fond des différents signes de son refus d'accepter de filtrer les discours violents de haine et de politique (y compris de son ami Donald Trump), il aurait dû savoir qu'il avait un déficit de confiance. Il s'agissait de son orgueil et de sa nouvelle recrue, l'ancien PDG français de PayPal, David Marcus. Steve Forbes a étonnamment déclaré que la Balance de Facebook est un excellent concept et que Zuckerberg est un héros pour la poursuivre.
Je crois que le contrôle souverain de la monnaie ne peut pas être transféré à des entités privées. Dans le cas de la Balance, les régulateurs et les banques centrales ont décidé de coordonner leurs politiques, ce qui est une bonne nouvelle.
Alors que la Balance n'était pas crypto, notamment parce qu'elle était représentative d'un sous-ensemble de monnaies fiduciaires (USD, GBP, EUR, JPY) et que le bitcoin n'est pas représentatif de quoi que ce soit, il est plus dans l'espace des pièces stables. Facebook s'est rendu compte que sa Balance était mal conçue, l'a redéfinie comme Diem et a déplacé son association de la Suisse aux États-Unis. Le premier Diem sera corrélé au dollar américain.
L'influence de Mark Zuckerberg sur le débat ne peut être sous-estimée. Cela a ajouté à la confusion et son plan grandiose est maintenant caduc. Quelle est la valeur ajoutée de Diem en tant qu'outil de paiement lorsque les banques centrales tentent de le faire elles-mêmes via les monnaies numériques des banques centrales et que les banques utilisent la technologie blockchain? Nous n'avons pas encore de réponse à cette question existentielle.
En tant qu'influenceur, Mark Zuckerberg et son équipe ont perdu leur capacité à changer la donne.
Elon Musk: l'illusionniste
Comment Elon Musk a réussi à investir 1.5 milliard de dollars en Bitcoin tout en annonçant qu'il serait possible de payer les voitures Tesla en Bitcoins, pour les rétracter plus tard. Cela semble être l'acte d'un illusionniste.
L’investissement de 1.5 milliard de dollars dans le bitcoin reste opaque. Le pari Bitcoin de Tesla début 2021 avait déjà augmenté en valeur de plus d'un milliard de dollars fin mars. Le 1 mai, il confirme que Tesla n’a pas vendu ses Bitcoins : est-ce pour influencer le prix qui a commencé à s’effondrer le 17 mars ? Était-il le vendeur ? Nous ne connaîtrons peut-être jamais la réponse.
Elon Musk a annoncé que les voitures Tesla pourraient être achetées en Bitcoins et se sont rétractées quelques jours plus tard, le 12 mai. Cela a augmenté le prix du Bitcoin de 10% pendant une journée. La partie fascinante est la justification: la raison invoquée par le PDG Elon Musk était que l'extraction de Bitcoin est trop dure pour l'environnement; il a dit que Tesla ne l'accepterait pas pour les achats de VE jusqu'à ce que la production de la pièce devienne plus écologique. Cette explication ne convainc pas.
Premièrement, l'exploitation minière coûte cher et crée d'énormes coûts environnementaux. il faudra 72,000 GW (ou 72 Terawatts) - équivalent à la moitié de la consommation d'électricité de l'État de New York pendant un an - pour extraire un bitcoin en utilisant la consommation électrique moyenne fournie par les mineurs. Mais les bitcoins en circulation ont atteint 19 sur le total de ses 21 millions de jetons maximum. Au sommet, la capitalisation boursière des bitcoins s'élevait à 1.2 billion de dollars, plus que suffisant pour payer sans extraire de nouveaux bitcoins.
Deuxièmement, le bitcoin n'a pas réussi à devenir un moyen de paiement ni même une unité de compte. Sa volatilité tirée par l'offre et la demande la rendait structurellement instable. C'est pourquoi ce n'est pas une monnaie mais simplement un instrument de réserve. Une fois de plus, Elon Musk a fait des déclarations incorrectes.
Leçons des idoles technologiques…
Sont-ils des influenceurs ou des manipulateurs?
Mais cela a des implications sur le marché. Étant donné que la SEC considère que les actifs cryptographiques peuvent être réglementés en tant que titres (une extension de sa compétence), elle pourrait devoir se demander si les derniers jours n'ont pas été le théâtre de manipulations de marché. Qu'est-ce qu'une divulgation adéquate pour ces trois sociétés cotées?
Ces actions, disparates mais quelque part liées à la mode des cryptos, ont des conséquences. Leurs auteurs se sont-ils déjà demandé ce que représentaient leurs initiatives dans le cadre de leur cœur de métier? Est-ce une distraction ou une astuce marketing? Ils ont certainement fait la une des journaux et influencé la perception publique des cryptos, de leurs entreprises et d'eux-mêmes. Être riche et célèbre implique une responsabilité sociale.
Nous vivons dans un monde où la réputation est devenue déconnectée de la performance réelle des hommes dont la réputation est plus grande qu'ils ne le méritent. Cette idolâtrie moderne conduit l'opinion publique, influencée par les trompettes des médias, à s'engager dans des investissements vides, spéculatifs et potentiellement dangereux. Les images de bitcoins inexistants continuent d'être utilisées par les médias même si elles sont fausses.
La manipulation des investisseurs se produit sur le marché lui-même, mais aussi à l'extérieur, comme nous l'avons vu dans des cas récents comme Glensill, Wirecard ou Archegos. Le contrôle du marché est entre des mains très fortes, et Wall Street tente désespérément d'obtenir de l'argent des contribuables pour soutenir un niveau insensé d'évaluation du marché. La réduction des achats d'obligations par la Fed a mis fin à cette explosion de marché pendant la pandémie.
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