Merrill Wealth Management lance un programme de jumelage de conseillers

• Merrill Wealth Management a lancé Merrill Advisor Match, un outil permettant de mettre les gens en contact avec le bon conseiller.
• Grâce à Merrill Advisor Match, les clients répondent à une série de questions qui les aident à les associer à une liste de conseillers financiers.
• Ce lancement intervient à un moment où un tiers des Américains fortunés ne travaillent pas actuellement avec un conseiller.

Bank of America's Gestion de patrimoine Merrill dévoilé une nouvelle offre cette semaine qui propose une approche technologique pour mettre en relation les consommateurs et les conseillers financiers.

L'outil, Match des conseillers Merrill, met en relation les personnes à la recherche de conseils financiers avec un conseiller financier Merrill qui correspond à leurs préférences et à leurs besoins. Après avoir répondu à une série de questions, les consommateurs souhaitant être mis en relation avec un conseiller reçoivent une liste personnalisée de candidats potentiels qu'ils peuvent évaluer. Une fois leur décision finalisée, ils peuvent utiliser l'outil pour planifier une rencontre avec le conseiller de leur choix.

Le questionnaire demande aux clients où ils en sont dans leur parcours financier, dans quels domaines de leurs finances ils aimeraient obtenir de l'aide, comment ils préfèrent passer du temps pendant leur réunion, s'ils sont planificateurs ou spontanés, et plus encore.

« Nous avons combiné un siècle d'intégration de Wall Street à Main Street avec une expérience numérique personnalisée qui élimine les incertitudes liées à la recherche du bon conseiller », a déclaré Andy Sieg, président de Merrill Wealth Management. « Merrill Advisor Match est une innovation révolutionnaire qui reflète notre stratégie Merrill moderne, aidant à connecter davantage d'investisseurs aux conseils des meilleurs conseillers du secteur. »

Merrill Advisor Match associe les conseillers aux consommateurs en fonction d'un certain nombre de facteurs, notamment les préférences d'engagement du client, son style d'orientation et ses traits de personnalité. Ces éléments sont évalués dans le questionnaire et s'appuient sur une étude Merrill qui indique que 90 % des Américains aisés préfèrent travailler avec un conseiller qui correspond à leur style de communication, 83 % choisissent un conseiller en fonction de leur personnalité et 93 % choisissent leur conseiller. selon qu’ils produisent ou non des résultats financiers.

Cette approche axée sur le numérique pour sélectionner un conseiller trouvera un écho auprès des Américains fortunés, dont un tiers ne travaillent pas actuellement avec un conseiller. En tirant parti de la technologie de mise en relation, Merrill Advisor Match crée une expérience utilisateur similaire à celles utilisées avec les sites de rencontres et sociaux auxquels les clients sont habitués. Cette familiarité rend finalement le processus plus accessible.

"Pour ceux qui n'ont pas de connexion dans leur réseau personnel", a expliqué Kirstin Hill, directrice de l'exploitation de Merrill, "Merrill Advisor Match utilise la recherche et l'analyse qualitative pour éliminer les obstacles aux conseils financiers professionnels."

Photo de Kindel Media