MicroStrategy augmente la vente de junk-bond de 500 millions de dollars pour acheter plus de Bitcoin

La société de veille économique et d'analyse a annoncé cette décision le 8 juin, que le PDG Michael Saylor a tweeté sur son fil quelques heures plus tard. Les billets seront vendus dans le cadre d'une offre privée à des acheteurs institutionnels qualifiés et l'offre devrait se clôturer le 14 juin 2021.

La société a annoncé le prix de 500 millions de dollars de billets sécurisés senior à 6.125% pour acquérir des Bitcoins supplémentaires. Selon Bloomberg, la société a reçu environ 1.6 milliard de dollars de commandes pour l'offre, y compris les intérêts d'un grand nombre de fonds spéculatifs.

MicroStrategy annonce un prix de 500 millions de dollars de billets garantis de premier rang à 6.125% échéant en 2028 pour acquérir des #bitcoin. $ MSTRhttps://t.co/qEhHtJS69Q

- Michael Saylor (@michael_saylor) Le 8 juin 2021

MicroStrategy a déjà émis des obligations convertibles d'une valeur d'environ 1 milliard de dollars dans le cadre de sa mission de ramasser plus de BTC. Cependant, il s'agit de la toute première vente d'obligations d'entreprise dont le produit est destiné à de tels achats alors que Saylor poursuit sa quête pour en faire une stratégie d'entreprise officielle.

Toujours haussier sur Bitcoin

Les obligations de pacotille, ou obligations à haut rendement, sont celles qui comportent un risque de défaut plus élevé que la plupart des obligations émises par des entreprises et des gouvernements. Une obligation est une dette ou une promesse de payer des intérêts aux investisseurs ainsi que le remboursement du capital investi en échange de l’achat de l’obligation.

MicroStrategy avait initialement prévu d'émettre 400 millions de dollars de la dette et avait déjà constaté une telle demande au moment du lancement de l'opération lundi, il a donc vendu les billets garantis à un rendement de 6.125 %.

« Les billets et les garanties connexes seront garantis, sur une base garantie de premier rang avec la dette senior existante et future de MicroStrategy, par des sûretés sur la quasi-totalité des actifs de MicroStrategy et des garants, y compris tous les bitcoins ou autres actifs numériques acquis le ou après le clôture de l'offre »,

Bloomberg a rapporté que la société avait amassé 92,079 2.25 BTC à la mi-mai, qui, selon elle, ont été acquis pour environ 24,450 milliards de dollars à une moyenne d'environ XNUMX XNUMX $ par jeton. MicroStrategy a déclaré que cette réserve sera détenue par une filiale nouvellement formée, MacroStrategy LLC.

Selon BitcoinTraités, la société est la principale société détentrice de Bitcoin, et cet investissement vaut désormais 3 milliards de dollars après avoir réalisé un gain de 33 % par rapport aux prix actuels.

Récompense élevée

On craint que vendre des obligations d’entreprises pour acheter du Bitcoin s’apparente à du jeu, mais c’est en grande partie la nature des investissements à haut risque – ce que sont les actifs cryptographiques.

Au moment de la presse, Bitcoin faisait du commerce au même prix qu'il était à cette heure hier - 32,870 10 $. L'actif a glissé de XNUMX% depuis le début de la semaine en raison des craintes réglementaires accrues aux États-Unis