PropertyGuru publie ses résultats du deuxième trimestre 2022

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Les revenus augmentent de 44 % d'une année sur l'autre au deuxième trimestre et de 43 % au premier semestre

Chiffre d'affaires total de 33.0 millions de dollars singapouriens au deuxième trimestre 2022 et de 61.3 millions de dollars singapouriens au premier semestre 2022
L'EBITDA ajusté était de 3.0 millions de dollars singapouriens au deuxième trimestre 2022 et de 3.9 millions de dollars singapouriens au premier semestre 2022

SINGAPOUR–(BUSINESS WIRE)–PropertyGuru Group Limited (NYSE : PGRU) (« PropertyGuru » ou la « Société »), leader en Asie du Sud-Est¹, société de technologie immobilière (« PropTech »), a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le trimestre clos le 30 juin 2022². Bénéfice net et BAIIA ajusté³ étaient de 3.8 millions de dollars singapouriens et de 3.0 millions de dollars singapouriens, respectivement, ce qui se compare à une perte nette de 139.8 millions de dollars singapouriens⁴ et une perte d'EBITDA ajusté de 2.0 millions de dollars singapouriens au cours de la période de l'année précédente. Les revenus de 33.0 millions de dollars singapouriens au deuxième trimestre 2022 ont augmenté de 44 % d'une année sur l'autre.

Commentaire de la direction

Hari V. Krishnan, PDG et directeur général, PropertyGuru a déclaré: «Les résultats du deuxième trimestre s'appuient sur le bon début d'année. La stratégie d'augmentation de notre proposition de valeur client s'avère efficace, à l'image du retour sur investissements réalisés ces dernières années. Au deuxième trimestre, nous avons fourni davantage d'outils et de fonctionnalités qui améliorent encore l'expérience client à mesure que le rythme de notre innovation interne s'accélère. À l'avenir, nous prévoyons de capitaliser sur les opportunités organiques et inorganiques pour étendre davantage nos solutions de classe mondiale aux clients. Même avec la force croissante de notre entreprise, nous restons vigilants face aux défis potentiels du marché liés à la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt et à d'autres vents contraires macroéconomiques mondiaux.

Joe Dische, directeur financier, PropertyGuru, a ajouté : « Les revenus du deuxième trimestre ont augmenté de 44 % d'une année sur l'autre, s'appuyant sur la solide performance du premier trimestre et nous préparant pour un solide semestre de 2022. La croissance a été équilibrée dans tous les segments d'activité et la poursuite de l'exploitation de notre structure de coûts a aidé générer un BAIIA ajusté positif.

Faits saillants financiers – Deuxième trimestre 2022

Le chiffre d'affaires total de 33.0 millions de dollars singapouriens a augmenté de 44 % d'une année sur l'autre et a été équilibré par une croissance sur tous les marchés et segments d'activité.
Les revenus des places de marché ont augmenté de 43 % d'une année sur l'autre pour atteindre 32.0 millions de dollars singapouriens. Les investissements réalisés au cours des deux dernières années gagnent du terrain maintenant que les marchés immobiliers sortent du ralentissement induit par la pandémie.
- Les revenus de Singapore Marketplaces ont augmenté de 31 % pour atteindre 17.3 millions de dollars singapouriens. Le revenu trimestriel moyen par agent (« ARPA ») de 1,008 29 dollars singapouriens a augmenté de 15,023 % d'une année sur l'autre grâce à l'amélioration du rendement découlant des hausses de prix précédentes et à l'augmentation de l'activité sur notre plateforme. Nous avions un total de 82 XNUMX agents avec un taux de renouvellement de XNUMX %, reflétant un marché immobilier local fort.
- Les revenus de Malaysia Marketplaces ont augmenté de 170 % pour atteindre 5.9 millions de dollars singapouriens, contre 2.2 millions de dollars singapouriens à la période de l'année précédente, grâce à l'acquisition de l'activité iProperty en août 2021.
- Les revenus de Vietnam Marketplaces ont augmenté de 19 % pour atteindre 6.9 millions de dollars singapouriens, contre 5.8 millions de dollars singapouriens l'année précédente. Cela s'explique à la fois par une augmentation de 17 % du nombre d'inscriptions à 2.38 millions et par une augmentation de 7 % du revenu moyen par inscription (« ARPL ») à 2.83 S$.
À la fin du trimestre, la trésorerie et les équivalents de trésorerie s'élevaient à 368.8 millions de dollars.

Les informations concernant nos secteurs d'exploitation sont présentées ci-dessous.

	Pour les trois mois terminés le 30 juin
	2022		2021		Croissance annuelle
	*(S$ en milliers sauf pourcentages)*

Revenu	33,031		23,003		43.6	%
Marché	32,001		22,328		43.3	%
Singapour	17,293		13,246		30.6	%
Vietnam	6,943		5,835		19.0	%
Malaisie	5,899		2,187		169.7	%
Autre Asie	1,866		1,060		76.0	%
Fintech et services de données	1,030		675		52.6	%
EBITDA ajusté	3,011		(1,950	)
Marché	12,964		6,805
Singapour	11,233		8,601
Vietnam	1,669		1,869
Malaisie	1,241		(2,439	)
Autre Asie	(1,179	)	(1,226	)
Fintech et services de données	(1,885	)	(1,351	)
Entreprise*	(8,068	)	(7,404	)
Marge d'EBITDA ajusté (%)	9.1	%	- 8.5	%
Marché	40.5	%	30.5	%
Singapour	65.0	%	64.9	%
Vietnam	24.0	%	32.0	%
Malaisie	21.0	%	- 111.5	%
Autre Asie	- 63.2	%	- 115.7	%
Fintech et services de données	- 183.0	%	- 200.1	%

	Pour les six mois terminés le 30 juin
	2022		2021		Croissance annuelle
	*(S$ en milliers sauf pourcentages)*

Revenu	61,263		42,890		42.8	%
Marché	59,214		41,537		42.6	%
Singapour	32,297		25,359		27.4	%
Vietnam	11,999		10,098		18.8	%
Malaisie	11,333		4,046		180.1	%
Autre Asie	3,585		2,034		76.3	%
Fintech et services de données	2,049		1,353		51.4	%
EBITDA ajusté	3,895		(4,772	)
Marché	26,616		10,884
Singapour	22,631		16,932
Vietnam	2,806		2,778
Malaisie	3,610		(6,931	)
Autre Asie	(2,431	)	(1,895	)
Fintech et services de données	(3,531	)	(2,093	)
Entreprise*	(19,190	)	(13,563	)
Marge d'EBITDA ajusté (%)	6.4	%	- 11.1	%
Marché	44.9	%	26.2	%
Singapour	70.1	%	66.8	%
Vietnam	23.4	%	27.5	%
Malaisie	31.9	%	- 171.3	%
Autre Asie	- 67.8	%	- 93.2	%
Fintech et services de données	- 172.3	%	- 154.7	%

*Corporate comprend les coûts du siège social, qui ne sont pas alloués aux segments. Les coûts du siège social sont les coûts du personnel de PropertyGuru basé principalement à son siège social de Singapour et de certains membres clés du personnel en Malaisie et en Thaïlande, et qui desservent le groupe PropertyGuru dans son ensemble, composé de ses dirigeants et de son groupe marketing, technologie, produit, ressources humaines, équipes financières et opérationnelles, ainsi que les coûts informatiques de la plate-forme (hébergement, licences, frais de domaine), les coûts des installations sur le lieu de travail, les frais de relations publiques de l'entreprise et les honoraires professionnels tels que les honoraires d'audit, juridiques et de consultant. Certains éléments des dépenses de marketing précédemment alloués au Corporate au premier trimestre 2022 ont depuis été déplacés vers les secteurs d'activité en ligne avec les changements de lignes de reporting internes.

Un solide leadership de catégorie génère des opportunités de croissance à long terme

À partir de juin 30,2022, PropertyGuru a poursuivi sa part de marché d'engagement⁵ leadership à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et en Thaïlande.

Singapour: 76% – 3.7x le pair le plus proche
Vietnam: 75% – 3.0x le pair le plus proche
Malaisie: 96% – 25.2x le pair le plus proche
Thaïlande: 59% – 2.8x le pair le plus proche
Indonésie: 21% – 0.3x le pair le plus proche

Perspectives pour l'année 2022

La Société réitère ses perspectives pour l'ensemble de l'année 2022 d'une croissance d'environ 44 % des revenus, tirée par le bon démarrage de 2022 et la croissance sur tous les principaux marchés. La société s'attend à retrouver un BAIIA ajusté positif pour l'ensemble de l'année, car elle réalisera tous les avantages de ses investissements en période de pandémie dans les ressources humaines, la technologie et le marketing. La Société prévient que ces perspectives pourraient être affectées par l'incertitude entourant la hausse de l'inflation et des taux d'intérêt, la politique gouvernementale et l'intervention budgétaire, l'instabilité politique et d'autres facteurs macroéconomiques.

Détails de la conférence téléphonique et de la diffusion Web

La société organisera une conférence téléphonique et une webdiffusion le jeudi 25 août 2022 à 8 h 00, heure normale de l'Est / 8 h 00, heure normale de Singapour, pour discuter des résultats financiers et des perspectives de la société.

L'appel sur les résultats du T2 2022 de PropertyGuru (NYSE : PGRU) est accessible en s'inscrivant à : https://propertyguru.zoom.us/webinar/register/WN_E0YIQzANThSqwAaVqFXUiA

Une version archivée sera disponible sur le site Web des relations avec les investisseurs de la société après l'appel au https://investors.propertygurugroup.com/news-and-events/events-and-presentations/default.aspx

À propos du groupe PropertyGuru

PropertyGuru est le leader en Asie du Sud-Est¹Entreprise PropTech, et la destination préférée de plus de 40 millions de demandeurs de propriété⁶ pour trouver la maison de leurs rêves, chaque mois. PropertyGuru permet aux demandeurs de propriété avec plus de 3.5 millions d'annonces immobilières⁷, des informations approfondies et des solutions qui leur permettent de prendre des décisions immobilières en toute confiance à Singapour, en Malaisie, en Thaïlande, en Indonésie et au Vietnam.

PropertyGuru.com.sg a été lancé en 2007 et a contribué à stimuler le marché immobilier de Singapour en ligne et a rendu la recherche de propriété transparente pour le demandeur de propriété. Au cours des 15 dernières années, PropertyGuru est devenue une société PropTech à forte croissance avec un solide portefeuille de portails immobiliers de premier plan sur ses principaux marchés ; applications mobiles primées ; une plate-forme d'aide à la vente pour les développeurs de haute qualité, Touche rapide; marché hypothécaire PropertyGuru Finance; et une foule d'autres offres immobilières, y compris Prix, événements et publications à travers l'Asie.

Pour plus d'informations, s'il vous plaît visitez: PropertyGuruGroup.com; Groupe PropertyGuru sur LinkedIn.

Principaux indicateurs de performance et mesures financières non conformes aux IFRS

Nos marchés prioritaires comprennent Singapour, le Vietnam, la Malaisie et la Thaïlande. Nos principaux marchés comprennent Singapour, le Vietnam, la Malaisie, la Thaïlande et l'Indonésie.

La part de marché d'engagement est l'engagement mensuel moyen pour les sites Web appartenant à PropertyGuru par rapport à l'engagement mensuel moyen pour un panier de pairs calculé sur la période concernée. L'engagement est calculé comme le nombre de visites sur un site Web au cours d'une période multiplié par le temps total passé sur ce site Web pendant la même période, dans chaque cas sur la base des données de SimilarWeb. La part de marché de l'engagement est basée sur l'algorithme SimilarWeb en vigueur à la date à laquelle la Société a déposé ou fourni pour la première fois ces informations à la Securities and Exchange Commission (« SEC ») des États-Unis.

Le nombre d'agents sur tous les marchés principaux à l'exception du Vietnam est calculé pour une période comme la somme du nombre d'agents avec un forfait d'abonnement valide de 12 mois à la fin de chaque mois d'une période divisée par le nombre de mois de cette période. Au Vietnam, le nombre d'agents est calculé comme le nombre d'agents qui créditent de l'argent sur leur compte au cours de la période concernée. Lors du comptage global à travers le groupe PropertyGuru, sur les marchés où PropertyGuru exploite plus d'un portail immobilier, un agent avec des abonnements à plus d'un portail n'est compté qu'une seule fois.

Le nombre d'annonces immobilières est calculé comme le nombre d'annonces créées au cours du mois pour le Vietnam et le nombre moyen d'annonces mensuelles disponibles au cours de la période pour les autres marchés.

Le revenu moyen par agent («ARPA») est calculé comme le revenu de l'agent pour une période divisé par le nombre moyen d'agents au cours de cette période, qui est calculé comme la somme du nombre total d'agents à la fin de chaque mois dans une période divisée par le nombre de mois de cette période.

Le revenu moyen par inscription ("ARPL") est calculé comme le revenu pour une période divisé par le nombre d'inscriptions au cours de cette période.

Le taux de renouvellement est calculé comme le nombre d'agents qui renouvellent avec succès leur forfait annuel au cours d'une période divisé par le nombre d'agents dont les forfaits sont à renouveler (à la fin de leur abonnement de douze mois) au cours de cette période.

Ce communiqué de presse comprend également des références à des mesures financières non conformes aux IFRS, à savoir l'EBITDA ajusté et la marge d'EBITDA ajustée. PropertyGuru utilise ces mesures, collectivement, pour évaluer les opérations en cours et à des fins de planification et de prévision internes. PropertyGuru estime que les informations non-IFRS, lorsqu'elles sont prises collectivement, peuvent être utiles aux investisseurs car elles assurent la cohérence et la comparabilité avec les performances financières passées et peuvent faciliter les comparaisons avec d'autres sociétés dans la mesure où ces autres sociétés utilisent des mesures non-IFRS similaires pour compléter leurs résultats IFRS ou GAAP. Ces mesures non conformes aux IFRS sont présentées à des fins d'information supplémentaire uniquement et ne doivent pas être considérées comme un substitut aux informations financières présentées conformément aux IFRS, et peuvent être différentes des mesures non conformes aux IFRS portant le même nom et utilisées par d'autres sociétés. Par conséquent, les mesures non conformes aux IFRS ont des limites en tant qu'outils d'analyse et ne doivent pas être considérées isolément ou comme des substituts à l'analyse d'autres mesures financières conformes aux IFRS, comme la perte nette et la perte avant impôt.

Le BAIIA ajusté est une mesure financière non conforme aux IFRS définie comme la perte nette pour l'année/la période plus les variations de la juste valeur des actions privilégiées et des dérivés incorporés, les charges financières, la dépréciation et l'amortissement, les charges d'impôt sur le résultat, les dépréciations lorsque la dépréciation est le résultat d'un , événements non récurrents, frais d'attribution d'actions et d'options, perte sur cession d'immobilisations corporelles et incorporelles, perte de change, frais de transaction d'acquisition d'entreprise et d'intégration, frais juridiques et professionnels engagés pour l'introduction en bourse, frais de cotation d'actions et frais courants d'une entité cotée. La marge du BAIIA ajusté est définie comme le BAIIA ajusté en pourcentage du chiffre d'affaires.

Un rapprochement du résultat net et de l'EBITDA ajusté est fourni comme suit :

	Pour les trois mois terminés le 30 juin,
	2022		2021
	*(S$ en milliers)*

Revenu net / (perte)	3,821		(139,781	)
Ajustements:
Variations de la juste valeur des actions privilégiées, du passif au titre des bons de souscription et des dérivés incorporés	(11,944	)	125,086
Frais financiers - nets	1,192		4,948
Dotation aux amortissements	5,920		2,564
Frais d'attribution d'actions et d'options	1,507		1,136
Autres gains/(pertes) – nets	62		349
Transaction d'acquisition d'entreprise et coût d'intégration	1,489		1,254
Frais juridiques et professionnels engagés pour l'introduction en bourse	(1,874	)	2,252
Coût courant d'une entité cotée	2,869		-
Impôt (crédit)/dépense	(31	)	242
EBITDA ajusté	3,011		(1,950	)


	Pour le semestre clos le 30 juin,
	2022		2021
	*(S$ en milliers)*

Perte nette	(116,527	)	(150,568	)
Ajustements:
Variations de la juste valeur des actions privilégiées, du passif lié aux bons de souscription et
Dérivés incorporés	(23,016	)	124,146
Frais financiers - nets	1,818		9,951
Dotation aux amortissements	10,834		5,012
Détérioration	-		8
Frais d'attribution d'actions et d'options	3,035		2,468
Autres gains/(pertes) – nets	263		366
Transaction d'acquisition d'entreprise et coût d'intégration	2,598		1,254
Frais juridiques et professionnels engagés pour l'introduction en bourse	16,570		2,252
Partager les frais d'inscription	104,950		-
Coût courant d'une entité cotée	3,323		-
Dépenses fiscales	47		339
EBITDA ajusté	3,895		(4,772	)

Énoncés prospectifs

Les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse, qui ne sont pas des faits historiques, sont des déclarations prospectives au sens de la Private Securities Litigation Reform Act de 1955. Ces déclarations comprennent des déclarations concernant nos futurs résultats d'exploitation et notre situation financière, les produits et services prévus, la stratégie et les plans commerciaux, les objectifs de gestion pour les opérations futures de PropertyGuru, la taille du marché et les opportunités de croissance, la position concurrentielle et les tendances technologiques et du marché et impliquent des des risques inconnus difficiles à prévoir. Par conséquent, nos résultats, performances ou réalisations réels peuvent différer sensiblement de ceux exprimés ou sous-entendus par ces déclarations prospectives. Dans certains cas, vous pouvez identifier les énoncés prospectifs parce qu'ils contiennent des mots tels que « peut », « sera », « doit », « devrait », « s'attend à », « prévoit », « anticipe », « pourrait », « a l'intention », « cible », « projette », « envisage », « croit », « estime », « prédit », « potentiel », « but », « objectif », « cherche » ou « continue » ou le négatif de ces mots ou d'autres termes ou expressions similaires qui concernent nos attentes, notre stratégie, nos projets ou nos intentions. Ces déclarations prospectives sont nécessairement fondées sur des estimations et des hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par nous et notre direction, sont par nature incertaines.

Toutes les déclarations prospectives qui nous sont attribuables ou à des personnes agissant en notre nom sont expressément qualifiées dans leur intégralité par les mises en garde énoncées ci-dessus. Nous vous avertissons de ne pas vous fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont faites qu'à la date de ce communiqué de presse. Nous ne nous engageons ni n'assumons aucune obligation de mettre à jour publiquement ces déclarations prospectives pour refléter les résultats réels, les nouvelles informations ou les événements futurs, les changements d'hypothèses ou les changements d'autres facteurs affectant les déclarations prospectives, sauf dans la mesure requise par les réglementations applicables. droit. Si nous mettons à jour un ou plusieurs énoncés prospectifs, aucune conclusion ne doit être tirée que nous ferons des mises à jour supplémentaires en ce qui concerne ces énoncés prospectifs ou d'autres. L'inclusion de toute déclaration dans ce communiqué de presse ne constitue pas une admission par PropertyGuru ou toute autre personne que les événements ou circonstances décrits dans cette déclaration sont importants. Il ne faut pas se fier indûment aux déclarations prospectives.

Données sur l'industrie et le marché

Ce communiqué de presse contient des informations, des estimations et d'autres données statistiques provenant de sources tierces et/ou de publications sectorielles ou générales, y compris des informations estimées de SimilarWeb et Google Analytics. Ces informations impliquent un certain nombre d'hypothèses et de limitations, et vous êtes averti de ne pas accorder un poids excessif à ces estimations. PropertyGuru n'a pas vérifié de manière indépendante ces informations de tiers et ne fait aucune déclaration quant à l'exactitude de ces informations de tiers.

PROPERTYGURU GROUP LIMITED ET SES FILIALES
ÉTATS CONSOLIDÉS DU RÉSULTAT GLOBAL NON AUDITÉS

	Pour les trois mois terminés le 30 juin,						Pour le semestre clos le 30 juin,
	2022			2021			2022			2021
	*(en milliers de dollars singapouriens, à l'exception des données par action et par action)*

Revenu		33,031			23,003			61,263			42,890
Autres revenus		292			451			769			1,079
Autres gains/(pertes) – nets		11,882			(125,435	)		22,753			(124,512	)


Coûts du site		(998	)		(880	)		(1,947	)		(1,427	)
Frais de vente et de marketing		(5,839	)		(6,282	)		(9,938	)		(13,701	)
Commission de vente		(3,135	)		(1,859	)		(6,186	)		(3,696	)
(Dépréciation)/Reprise de perte de valeur sur actifs financiers		(438	)		(963	)		166			(291	)
Dépréciation et amortissement		(5,920	)		(2,564	)		(10,834	)		(5,012	)
Dépréciation d'actifs incorporels		-			-			-			(8	)
Dépenses informatiques et Internet		(2,869	)		(1,748	)		(5,283	)		(3,448	)
Juridique et professionnel		(2,313	)		(1,249	)		(3,168	)		(1,592	)
Rémunération des employés		(17,303	)		(13,638	)		(35,569	)		(26,116	)
Rémunération des administrateurs non exécutifs		(785	)		(145	)		(1,557	)		(289	)
Frais de personnel		(336	)		(174	)		(735	)		(368	)
Location de bureau		(58	)		(19	)		(80	)		(29	)
Coût financier		(1,284	)		(5,066	)		(2,011	)		(10,188	)
Frais juridiques et professionnels engagés pour l'introduction en bourse		1,875			(2,252	)		(16,570	)		(2,252	)
Partager les frais d'inscription		-			-			(104,950	)		-
Autres dépenses		(2,012	)		(719	)		(2,603	)		(1,269	)
Dépenses totales		(41,415	)		(37,558	)		(201,265	)		(69,686	)
Bénéfice/(Perte) avant impôt sur le revenu		3,790			(139,539	)		(116,480	)		(150,229	)
Crédit d'impôt/(dépenses)		31			(242	)		(47	)		(339	)

Résultat net de la période		3,821			(139,781	)		(116,527	)		(150,568	)

L'autre résultat étendu:
Eléments susceptibles d'être reclassés ultérieurement en résultat:
Écarts de conversion des devises résultant de la consolidation		3,108			388			2,445			2,276
Éléments qui ne seront pas reclassés ultérieurement en résultat:
Gain/(perte) actuariel lié à l'obligation au titre des avantages postérieurs à l'emploi		8			-			(1	)		-
Autres éléments du résultat global de la période, nets d'impôt		3,116			388			2,444			2,276
Résultat global/(perte) global de la période		6,937			(139,393	)		(114,083	)		(148,292	)

Bénéfice/(Perte) par action pour le bénéfice/(perte) attribuable aux actionnaires de la Société

Résultat de base et dilué par action pour la période	$0.02			($ 2.48		)	($ 0.79		)	($ 2.68		)

PROPERTYGURU GROUP LIMITED ET SES FILIALES
BILAN CONSOLIDE NON AUDITE

	Au 30 juin 2022		En Décembre 31, 2021
	*(S$ en milliers)*
ACTIF
Actifs actuels
Trésorerie et équivalents de trésorerie	368,762		70,236
Clients et autres débiteurs	19,024		17,655
	387,786		87,891
Actifs non courants
Clients et autres débiteurs	3,525		1,564
Immobilisations incorporelles	397,299		401,157
Usine et équipement	2,567		3,329
Actifs liés au droit d'utilisation	13,156		15,419
	416,547		421,469
Total des actifs	804,333		509,360
PASSIF
Passif à court terme
Fournisseurs et autres créditeurs	43,082		32,921
Passif de location	4,174		4,439
Emprunts	18,368		170
Revenus reportés	49,865		47,318
Responsabilité des mandats	5,109		-
Provision pour coût de réintégration	22		36
Passifs d'impôts courants	4,342		4,554
	124,962		89,438
Passifs non courants
Fournisseurs et autres créditeurs	933		603
Passif de location	10,326		12,452
Emprunts	-		16,732
Passifs d'impôts différés	2,072		2,375
Provision pour coût de réintégration	510		569
	13,841		32,731
Total du passif	138,803		122,169

Actif net	665,530		387,191

CAPITAUX PROPRES
Capital et réserves attribuables aux actionnaires de la Société

Partage le capital	1,078,528		684,347
Réserve de parts	16,899		18,658
Réserve de capital	785		785
Mandats	5,742		5,742
Réserve de traduction	5,187		2,742
Défaites accumulées	(441,611	)	(325,083	)
Total des capitaux propres	665,530		387,191

PROPERTYGURU GROUP LIMITED ET SES FILIALES
TABLEAUX DES FLUX DE TRÉSORERIE CONSOLIDÉS NON AUDITÉS

	Pour le semestre clos le 30 juin
	2022		2021
	*(S$ en milliers)*

Flux de trésorerie liés aux activités d'exploitation
Perte pour la période	(116,527	)	(150,568	)
Ajustements pour:
– Charge fiscale	47		339
– Attributions d'actions aux salariés et charges d'options	1,804		2,448
– Frais d'attribution d'actions et d'options aux administrateurs non exécutifs	1,320		108
– Dépréciation et amortissement	10,834		5,012
– Moins-value sur cession d'immobilisations corporelles et incorporelles	104		-
– (Reprise de dépréciation)/Perte de valeur sur actifs financiers	(166	)	291
– Gain sur modification de bail	(188	)	-
- Le revenu d'intérêts	(193	)	(237	)
- Coût financier	2,011		10,188
– Pertes de change non réalisées	8,775		133
– Perte de juste valeur des options de conversion des séries B, D1, E et F	-		124,146
– Gain de juste valeur sur le passif lié aux bons de souscription	(23,016	)	-
– Partager les frais d'inscription	104,950		-
	(10,245	)	(8,140	)
Variation du besoin en fonds de roulement net des effets d'acquisition
et cession de filiales :
- Clients et autres débiteurs	(1,807	)	1,040
- Fournisseurs et autres créditeurs	9,735		1,575
- Revenus reportés	2,547		(326	)
Trésorerie utilisée dans les opérations	230		(5,851	)
Intérêt reçu	186		231
Impôt sur le revenu payé	(582	)	(1,144	)
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'exploitation	(166	)	(6,764	)

Flux de trésorerie liés aux activités d'investissement
Ajouts à l'usine et à l'équipement	(438	)	(459	)
Ajouts d'immobilisations incorporelles	(9,581	)	(4,971	)
Produit de la cession d'usines et d'équipements	27		1
Trésorerie nette utilisée dans les activités d'investissement	(9,992	)	(5,429	)

Flux de trésorerie provenant des activités de financement
Intérêts payés	(536	)	(631	)
Produit des emprunts	-		11,000
Coût de transaction des emprunts	-		(449	)
Paiement du principal des dettes de location	(2,206	)	(2,070	)
Produit de la réorganisation	142,145		-
Produit des actions émises aux investisseurs PIPE	178,653		-
Coût de transaction lié à l'émission d'actions PIPE	(7,664	)	-
Produit de l'émission d'actions ordinaires	728		77
Remboursement des obligations convertibles	-		(11,261	)
Paiement des frais juridiques et professionnels engagés pour l'introduction en bourse	(2,436	)	-
Trésorerie nette fournie/(utilisée dans) par les activités de financement	308,684		(3,334	)

Augmentation/(diminution) nette de la trésorerie et des équivalents de trésorerie	298,526		(15,527	)

Trésorerie et équivalents de trésorerie
Début du semestre clos le 30 juin	70,236		93,359
Fin du semestre clos le 30 juin	368,762		77,832