Singapour a représenté 59 % des transactions Fintech de l’ASEAN en 2023 au milieu de l’hiver de financement – ​​Fintech Singapore

Dans un passé récent, le secteur fintech de Singapour est devenu un phare d’innovation et de croissance dans la région de l’ASEAN. Cependant, au cours de l’année écoulée, le secteur des technologies financières à Singapour, reflétant les tendances mondiales, connaît actuellement un ralentissement important de son financement.

Cette période, souvent qualifiée d'« hiver du financement », a vu les niveaux de financement des technologies financières sur les marchés mondiaux et de l'ASEAN chuter à leur plus bas niveau depuis 2020. Malgré ces obstacles, Singapour est devenue un leader résilient, représentant une proportion importante du financement des technologies financières dans la région.

L’état du financement des Fintech à Singapour et dans l’ASEAN

Les FinTech 2023 dans l’ASEAN Le rapport, une initiative conjointe de l'UOB, de PwC Singapour et de la Singapore Fintech Association, éclaire le paysage actuel du financement à l'échelle mondiale et dans la région. Il révèle que Singapour a représenté 59 % du financement des technologies financières dans la région de l’ASEAN l’année dernière, une part substantielle en pleine récession. Cependant, le financement total de l’ASEAN n’était que de 1.3 milliard de dollars, ce qui représente à peine 3 % du financement mondial des technologies financières, soit le niveau le plus bas de la région depuis trois ans.

À l’échelle régionale, le montant moyen du financement parmi les 10 principales entreprises financées a connu une baisse de plus de moitié en 2023 pour atteindre 94 millions de dollars américains, la région n’ayant enregistré que trois mégatransactions évaluées à plus de 100 millions de dollars américains, ce qui représentait près de 50 % du total des technologies financières. financement dans le secteur. Ces méga offres étaient dirigés par des sociétés de technologie financière de Singapour Groupe de renseignement avancé, Bolttech, et l'Indonésie Kredivo Holding.

Dans le financement fintech de l’ASEAN, Singapour et l’Indonésie continuer à diriger, contribuant à hauteur de 86 % au financement total de la région pour 2023. En revanche, les Philippines ont connu une baisse significative de leur part de financement, principalement en raison de l’absence de transactions à grande échelle en 2023. Le paysage du financement a également souligné une évolution vers les entreprises en démarrage, qui détiennent désormais une plus grande part du gâteau des investissements. , un contraste saisissant avec les années précédentes où les sociétés matures étaient prédominantes.

Comportement des investisseurs dans un environnement difficile

À l’échelle mondiale, le secteur des technologies financières est aux prises avec les répercussions des incertitudes économiques et des taux d’intérêt élevés, entraînant une baisse notable des financements. Le financement total amassé en 2023, s’élevant à 44 milliards de dollars, est inférieur aux 58 milliards de dollars enregistrés en 2020, l’année précédente la plus basse. En particulier, les six plus grands marchés de l’ASEAN ont observé une forte baisse de 75 % des investissements, le nombre de transactions ayant diminué de moitié et la taille moyenne des transactions revenant aux niveaux observés avant la pandémie de COVID-19.

Il est intéressant de noter que les 10 entreprises les plus financées ont vu leur financement moyen chuter de plus de 50 % en 2023, pour atteindre 94 millions de dollars. Cependant, un transition vers les entreprises en démarrage a été noté, six des dix premières entreprises étant des entreprises en démarrage, soit une augmentation significative par rapport à seulement deux l'année précédente.

Les conditions macroéconomiques actuelles ont poussé les investisseurs à adopter une approche plus prudente. L’accent est de plus en plus mis sur l’examen des fondamentaux des entreprises avant de s’engager dans de nouvelles rondes de financement. Ce changement de comportement des investisseurs est évident dans la réduction du nombre et de la taille des transactions, alors que les investisseurs cherchent à atténuer les risques dans un climat économique imprévisible.

Le paysage du financement des technologies financières en 2023 a marqué un changement par rapport aux tendances de l’année précédente. Contrairement à 2022, où la catégorie des paiements dominait les principales transactions, 2023 a été témoin d’une répartition plus diversifiée entre les différentes catégories de technologies financières.

En 2023, quatre des cinq principales transactions de financement fintech dans l'ASEAN provenaient de Singapour, à l'exception de la plus grosse transaction réalisée auprès d'un prêteur alternatif. La série D de Kredivo évaluée à 270 millions de dollars. Cette diversification indique un marché en pleine maturité où les investisseurs répartissent leurs investissements entre différentes solutions fintech.

Meilleures offres et modèles émergents

Alors que Singapour et l’Indonésie dominent le financement des technologies financières de l’ASEAN, représentant ensemble 86 % du gâteau régional, d’autres pays comme le Vietnam et la Malaisie deviennent également des contributeurs légèrement plus notables. Les prêts alternatifs, qui représentent près d'un tiers du financement des fintechs de l'ASEAN, aux côtés des assurtechs, ont résisté à la baisse globale des financements pour 2023. En Malaisie, par exemple, les sociétés de prêt alternatives se sont démarquées, obtenant le plus de financements, une tendance observée également l’année précédente.

La résilience du secteur des technologies financières est également illustrée par la performance de secteurs spécifiques tels que les prêts alternatifs et l’assurance. Ces secteurs ont défié la tendance globale à la baisse en dépassant leurs montants totaux de financement pour 2022, en partie grâce à d’importantes transactions impliquant des sociétés de technologie financière basées à Singapour et en Indonésie.

Malgré prudence réglementaire à Singapour concernant les crypto-monnaies, ce secteur est resté dynamique en termes de nombre de transactions, même si sa part de financement a connu une baisse. Les sociétés de cryptographie ont signé le plus grand nombre de transactions dans la région, soit exactement un tiers (33 %) sur les 51 transactions totales de Singapour l’année dernière. Cependant, sa part du montant de financement a diminué de 10 %, les investisseurs évitant toute surévaluation.

Alors que les prêts alternatifs représentaient près d’un tiers des financements fintech de l’ASEAN en 2023, ce n’était pas le cas de Singapour où ils ne représentaient que 12 % du total. Plutôt, l'insurtech dominée Singapour avec un tiers (33%) du financement grâce aux méga deals susmentionnés.

Le rôle de Singapour dans la Fintech régionale

La position de Singapour en tant que leader dans le domaine des technologies financières de l’ASEAN n’est pas seulement une question de financement. Le pays a développé un écosystème robuste qui soutient l’innovation fintech grâce à des réglementations favorables, une main-d’œuvre qualifiée et une culture de l’entrepreneuriat. Cet écosystème a permis à Singapour d’attirer non seulement des financements, mais également des talents et des technologies, renforçant ainsi son statut de pôle fintech.

Alors que le secteur de la fintech traverse cette période difficile, les tendances observées en 2023 sont révélatrices de la résilience et de l’adaptabilité du secteur. L’accent mis sur les entreprises en démarrage, la diversification dans divers sous-secteurs et le positionnement stratégique de Singapour et de l’Indonésie en tant que leaders de la région sont les signes d’un paysage en évolution. Les années à venir seront probablement marquées par une innovation et une adaptation continues alors que le secteur cherche à se remettre de l’hiver financier actuel.

Le secteur fintech de Singapour, à l’image des tendances mondiales, évolue dans un paysage de financement difficile caractérisé par un ralentissement des investissements. Cependant, l’influence significative du pays dans le domaine du financement des technologies financières de l’ASEAN, associée à son écosystème robuste et à sa solide surveillance réglementaire, le place en bonne position pour relever ces défis.

Les tendances et les changements observés en 2023 soulignent la résilience et l’adaptabilité du secteur face aux incertitudes économiques mondiales. À mesure que le secteur continue d’évoluer, il sera impératif de surveiller l’évolution de ces tendances et les nouvelles dynamiques qui émergent dans l’écosystème de financement des technologies financières.

Crédit d'image en vedette: édité à partir de Unsplash

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• La source: https://fintechnews.sg/83789/funding/singapore-made-up-59-of-asean-fintech-deals-in-2023-amid-funding-winter/