Solana DeFi montre de forts signes de croissance

3.1 milliards de dollars en TVL et en hausse

L'une des étoiles montantes de l'espace blockchain a été Solana, qui a vu sa valeur totale verrouillée (TVL) atteindre plus de 3.1 milliards de dollars sur ses dapps DeFi. De plus, le jeton SOL natif a franchi la barrière de la valeur de 100 $, mettant l'accent sur l'attention que la blockchain reçoit des utilisateurs et des développeurs. 

L'écosystème DeFi en pleine croissance de Solana a apporté une variété de dapps intéressants et de haut niveau, ajoutant des milliards de dollars de valeur à l'écosystème plus large. Dans cet article, nous aborderons certaines de ces applications décentralisées, mais jetons un coup d'œil à ce qu'est Solana.

Fondée par d'anciens ingénieurs de Qualcomm, Intel et Dropbox, la blockchain Solana vise à capitaliser sur les problèmes des frais de gaz d'Ethereum. De plus, la plateforme accélère considérablement les transactions et réduit les frais, tout en conservant une vision véritablement décentralisée. Solana est un projet open source mettant en œuvre une nouvelle blockchain sans autorisation capable d'atteindre 50,000 XNUMX transactions par seconde. Ce qui en fait l'une des blockchains les plus rapides du marché.

Dès le départ, sur la base de ces aspects, il serait juste de dire que Solana est configuré pour gérer la majorité des applications décentralisées suivies par DappRadar. Dans diverses catégories telles que DeFi, Gaming et NFT. Maintenant, après que le réseau a eu un certain temps pour s'établir depuis notre article de présentation original il est temps de plonger dans le monde en pleine croissance des dapps Solana. 

Pour les besoins de cet article, nous développerons les 5 meilleurs dapps Solana classés en fonction de leur valeur totale verrouillée (TVL) respective. Ou en d’autres termes, quelle valeur est verrouillée dans les contrats intelligents de chaque protocole sur ses fermes et ses pools. De plus, un examen plus approfondi de leurs jetons respectifs. Il est important de noter que ces dapps ont tous une TVL supérieure à 100 millions de dollars. Montrant dans une certaine mesure l'adoption de chaque dapp au sein de la communauté DeFi au sens large. De plus, nous concentrons notre attention sur Solana en tant que protocole à surveiller avec une communauté croissante et des dapps très utiles.  

Raydium (RAY)

Avec une valeur totale verrouillée d'un peu plus d'un milliard de dollars, soit un tiers de la TVL totale dans l'ensemble de l'écosystème de Solana, Raydium est actuellement le roi de la colline de Solana. Raydium est un échange décentralisé qui fonctionne comme aucun autre échange. Il utilise des pools de liquidités, mais agit également en tant que plus grand teneur de marché sur la bourse basée sur le carnet d'ordres de Solana, Serum. 

Pour mieux comprendre pourquoi Raydium fonctionne ainsi, il convient de considérer l'équipe. La majorité de l’équipe est composée de traders, ce qui se reflète clairement dans la conception et la fonctionnalité des bourses qu’ils construisent. L'un des principaux avantages des bourses centralisées par rapport à leurs homologues décentralisées est la possibilité de créer des ordres limités. Les commandes nécessitent un carnet de commandes plutôt qu’un pool de liquidités. Les carnets d'ordres permettent aux traders de spécifier le prix auquel ils souhaitent négocier leurs actifs, ce qui n'est pas possible avec les pools de liquidité. 

Néanmoins, l'échange de Raydium reposait sur la philosophie consistant à permettre le meilleur des deux mondes. Lorsqu'un utilisateur entre dans une transaction, celle-ci sera soit effectuée à l'aide des propres pools de liquidités de Raydium, soit acheminée vers le carnet d'ordres décentralisé Serum en fonction de l'endroit où le meilleur prix peut être trouvé. 

Les frais peu élevés de Solana ont été un facteur clé dans la décision de Raydium de s'appuyer sur le réseau. Alors que de nombreux projets DeFi ont commencé à affluer vers Ethereum à l'été 2020, le besoin de frais de gaz extrêmement bas a forcé Raydium à rechercher des alternatives. Solana était la personne idéale. 

En regardant le prix de RAY à ce jour, nous constatons une forte entrée à 7.10 $ suivie d'une série de hauts et de bas qui ont vu le prix se stabiliser à environ le double de son début, soit environ 14 $. Ensuite, le krach boursier de mai a eu lieu, faisant chuter le prix jusqu'à 2.52 $ à la fin du mois de juillet. Puis une résurgence, menant jusqu’à aujourd’hui où nous voyons le prix à 10.96 $ au moment de la rédaction. 

Sérum (SRM) 

Serum est un protocole et un écosystème d'échange décentralisé (DEX) qui apporte une vitesse élevée et de faibles coûts de transaction au secteur financier décentralisé. Les partenaires de l'écosystème peuvent s'appuyer sur le carnet d'ordres à cours limité central en chaîne de Serum pour partager des fonctionnalités basées sur les marchés de la liquidité et de l'énergie pour les utilisateurs institutionnels et de détail. Comme mentionné, Raydium fonctionne de cette façon. Plus précisément, le carnet d'ordres à cours limité central en chaîne de Serum DEX et le moteur de correspondance fournissent une liquidité et une correspondance prioritaire prix-temps aux commerçants et aux projets de composition. Les utilisateurs bénéficient de ce modèle d'échange grâce à la possibilité de choisir le prix, la taille et la direction de leurs transactions. Les projets de composition bénéficient de l'architecture existante de Serum, de la liquidité amorcée et du service de correspondance. De plus, la vision ultime derrière Serum est de favoriser l’adoption massive de DeFi à l’échelle mondiale. Une conceptualisation de cet objectif comprend les étapes consistant à atteindre 1 milliard d'utilisateurs et 10 XNUMX milliards de dollars de valeur en chaîne.

SRM est le jeton d'utilité et de gouvernance de Serum DEX. De plus, si vous détenez du SRM dans votre portefeuille, vous bénéficiez d'une réduction sur les frais de plateforme. SRM est natif de la blockchain Solana en tant que jeton SPL et est également disponible sur la blockchain Ethereum en tant que jeton ERC20. Un mécanisme intéressant est que les utilisateurs peuvent créer du MegaSerum (MSRM). Il se compose de 1,000,000 1 1 de SRM empilés. Les utilisateurs peuvent créer 1 MSRM en bloquant 1,000 million de SRM, et vous pouvez échanger le MSRM contre XNUMX million de SRM. Cependant, il y a une limite de XNUMX XNUMX MSRM, donc en réalité, ils sont rares. Les utilisateurs reçoivent généralement des avantages pour la détention de SRM et des avantages plus importants pour la détention de MSRM.

Savoir (SBR) 

Le 1er juin 2021, Sabre (initialement appelé Échange stable) lancé sur le réseau Mainnet Beta de Solana. Avec une TVL de 751 millions de dollars, il s'agit actuellement du deuxième protocole sur Solana. En tant que premier teneur de marché automatisé (AMM) de Solana optimisé pour la négociation d'actifs indexés, le protocole Sabre a connu une croissance significative. Principalement parce que les actifs d’une blockchain ne peuvent pas exister nativement sur une autre, les pièces stables sont donc un moyen simple d’échanger des jetons sur différentes blockchains. Comme Raydium, en raison de sa rapidité et de son évolutivité, Solana est la blockchain idéale pour servir de couche de règlement pour le réseau de liquidité de Sabre.

Le jeton natif de la plateforme est SBR et il agit comme un jeton de gouvernance avec deux fonctions principales. Premièrement, contrôler le développement du protocole Sabre et collaborer avec la communauté sur des paramètres clés tels que les modèles de frais. Deuxièmement, aligner les incitations entre les utilisateurs de Sabre, les fournisseurs de liquidités, les partenaires de l'écosystème et l'équipe. Le SBR peut être gagné et récompensé via les mêmes mécanismes que les autres protocoles DeFi. Notamment grâce à la mutualisation et au staking des récompenses disponibles sur la plateforme. Il est intéressant de noter que les pourcentages d’APY semblent juteux mais pas ridicules. Nous amène à croire Sabre se prépare pour une existence à long terme plutôt qu'un smash and grab. 

SolFarm (TULIPE)

Avec une TVL de 341 millions de dollars au moment de la rédaction, SOLFarm est le 4ème protocole le plus actif sur Solana. Il s'agit de la première plate-forme d'agrégation de rendement construite sur Solana avec des stratégies de coffre-fort à composition automatique. Comme les autres protocoles discutés, SolFarm est conçu pour tirer parti de la blockchain à faible coût et à haute efficacité de Solana, permettant aux stratégies de coffre-fort de se composer fréquemment. Cela permet aux parieurs de bénéficier d’APY plus élevés sans nécessiter de gestion active. En un mot, les utilisateurs n'ont pas besoin de revenir sans cesse sur la plateforme pour réinvestir leurs jetons : la plateforme les composera automatiquement automatiquement. Gain de temps considérable. Les coffres-forts pris en charge sur SolFarm incluent Saber, où les utilisateurs peuvent déposer des jetons LP dans le coffre-fort, qui récolteront automatiquement les récompenses et les ajouteront au LP en vendant les récompenses et en ajoutant des LP. De plus, les utilisateurs peuvent accéder aux coffres-forts Raydium et déposer des jetons LP dans le coffre-fort et recevoir à nouveau des récompenses récoltées automatiquement et les ajouter au LP en vendant la moitié des récompenses. 

Le token natif de la plateforme TULIP est conçu pour évoluer vers un modèle de gouvernance. Actuellement, la gouvernance en chaîne n'est pas disponible mais est en cours de développement par la Fondation Solana. Une fois que cela sera prêt, le protocole transférera la gouvernance aux détenteurs de jetons. 

Mercurial Finance (MER) 

Avec un TVL d'un peu plus de 135 millions de dollars, Mercurial Finance est le cinquième protocole et le dernier que nous explorerons dans cet article. Mercurial construit de nouveaux systèmes de liquidité pour tenter de maximiser l'utilité et le rendement des actifs stables sur Solana. À mesure que l'écosystème DeFi sur Solana se développe, il existera de nombreuses variantes différentes d'actifs garantis, enveloppés et synthétiques dans l'espace. L'objectif le plus immédiat de Mercurial est de fournir la meilleure liquidité pour tous les principaux actifs stables et indexés sur Solana, qui a débuté avec le lancement de la version bêta du réseau principal de Mercurial. L’accent est mis directement sur les pièces stables, principalement parce qu’elles représentent une partie majeure de l’écosystème DeFi. 

La feuille de route décrit des coffres-forts dynamiques, avec des swaps à faible glissement contre des pièces stables, tout en améliorant également les bénéfices des LP grâce à des frais dynamiques et une allocation flexible du capital. Ces deux innovations majeures par rapport au modèle AMM habituel présentent plusieurs avantages pour les utilisateurs. Au lieu de laisser des actifs regroupés inutilisés dans des pools de liquidités, Mercurial permettra à terme le déploiement d'actifs regroupés pour générer des opportunités génératrices de revenus dans l'écosystème Solana via Dynamic Vaults. Les LP n'auront plus à choisir entre gagner des frais ou les rendements d'autres fermes : avec Mercurial, les deux peuvent être fait en même temps. De plus, cela protège les LP, ce qui encourage une plus grande participation, ce qui entraîne une réduction du slippage et donc une augmentation du volume des transactions. Ce qui, à son tour, devrait entraîner une augmentation globale des frais pour le système.

Solana DeFi en résumé 

Solana vise à résoudre de nombreux problèmes historiques associés aux anciennes expériences technologiques de blockchain et présente une nouvelle structure pour vérifier les transactions livrées via un algorithme de consensus plus efficace. Avec une communauté dynamique de développeurs DeFi, une hausse du prix des jetons et un battage médiatique associé. Nous envisageons que la plate-forme soit un concurrent puissant et quelque chose à surveiller alors qu'elle continue de développer son offre tout au long de 2021. Déjà, nous voyons un fort récit DeFi traverser le réseau, principalement car la plate-forme a été construite avec DeFi à l'esprit. Bien sûr, cela ne signifie pas que nous ne verrons pas bientôt un écosystème plus élargi s’adressant à d’autres catégories. Pour découvrir toute l’étendue de l’écosystème Solana cliquez ici . 

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