Soluna Holdings, Inc. annonce un projet d'offre publique d'actions ordinaires

ALBANY, NY–(BUSINESS WIRE)–Soluna Holdings, Inc. (« SHI » ou la « Société »), (NASDAQ : SLNH), la société mère de Soluna Computing, Inc. (« SCI »), un développeur de centres de données pour l'extraction de crypto-monnaie et d'autres calculs intensifs, a annoncé aujourd'hui son intention de proposer de vendre des actions ordinaires dans le cadre d'une offre publique souscrite. Toutes les actions ordinaires doivent être vendues par la Société.

Univest Securities, LLC agit en tant que seul teneur de livre pour l'offre publique proposée.

La Société prévoit d'accorder au souscripteur une option de 45 jours pour acheter jusqu'à 15 % supplémentaires du nombre d'actions ordinaires vendues dans le cadre de cette offre afin de couvrir les attributions excédentaires, le cas échéant, au prix d'offre public, moins le prix de souscription remises et commissions. L'offre est soumise aux conditions du marché et il ne peut y avoir aucune garantie quant à la réalisation ou à la date à laquelle l'offre pourra être réalisée, ni quant à la taille ou aux conditions réelles de l'offre.

Soluna prévoit d'utiliser le produit net de cette offre pour l'acquisition, le développement et la croissance de centres de données, y compris les processeurs d'extraction de crypto-monnaie, d'autres équipements de traitement informatique, le stockage de données, l'infrastructure électrique, les logiciels, les biens immobiliers et les activités, y compris, mais sans s'y limiter son site de développement au Texas, et à des fins générales d'entreprise. Les objectifs généraux de l'entreprise peuvent comprendre le fonds de roulement et les dépenses en immobilisations.

Les titres seront offerts et vendus conformément à une déclaration d'enregistrement préalable sur le formulaire S-3 (Dossier n° 333-261427), y compris un prospectus de base, déposé auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis (la « SEC ») et déclaré en vigueur le 16 décembre 2021. L'offre sera faite uniquement au moyen d'un prospectus écrit. Un supplément de prospectus provisoire et le prospectus d'accompagnement décrivant les conditions de l'offre ont été ou seront déposés auprès de la SEC sur son site Web à l'adresse www.sec.gov. Des exemplaires du supplément de prospectus provisoire et du prospectus de base qui l'accompagne concernant l'offre peuvent également être obtenus auprès d'Univest Securities, LLC, 75 Rockefeller Plaza, 18th Floor, New York, NY 10019, par téléphone (212) 343-8888 ou par e-mail à [email protected]. Avant d'investir dans cette offre, les parties intéressées doivent lire dans leur intégralité le supplément de prospectus provisoire et le prospectus de base qui l'accompagne ainsi que les autres documents que la Société a déposés auprès de la SEC et qui sont incorporés par référence dans ce supplément de prospectus provisoire et le prospectus de base qui l'accompagne, qui fournissent plus d'informations sur la Société et cette offre.

Ce communiqué de presse ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de ces titres, et il n'y aura aucune vente de ces titres dans un État dans lequel une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu de les lois sur les valeurs mobilières d'un tel État ou territoire.

À propos de Soluna Holdings, Inc (SLNH)

Soluna Holdings, Inc. est le principal développeur de centres de données verts qui convertissent l'énergie renouvelable excédentaire en ressources informatiques mondiales. Soluna construit des centres de données modulaires et évolutifs pour les applications intensives en calcul et batchables telles que l'extraction de crypto-monnaie, l'IA et l'apprentissage automatique. Soluna offre une alternative rentable au stockage sur batterie ou aux lignes de transmission. Soluna utilise la technologie et la conception intentionnelle pour résoudre des défis complexes et réels. Jusqu'à 30% de la puissance des projets d'énergie renouvelable peut être gaspillée. Les centres de données de Soluna permettent aux propriétaires d'actifs d'électricité propre de « vendre ». Tous. Mégawatt.'

Pour plus d'informations sur Soluna, veuillez visiter www.solunacomputing.com ou suivez-nous sur LinkedIn à linkedin.com/solunaholdings et Twitter @SolunaHoldings.

Déclaration sur le port sécurisé

Cette annonce contient des déclarations prospectives. Ces déclarations sont faites en vertu des dispositions de « règle refuge » de la loi américaine Private Securities Litigation Reform Act de 1995. Ces déclarations prospectives peuvent être identifiées par des termes tels que « sera », « s'attend à », « anticipe », « futur », « a l'intention de », « planifie », « croit », « estime », « confiant » et déclarations similaires. Ces déclarations prospectives comprennent, entre autres, des déclarations relatives aux projets de Soluna de réaliser son offre publique proposée et à l'utilisation prévue du produit de celle-ci. Les résultats réels peuvent différer sensiblement de ceux projetés ou sous-entendus dans ces déclarations prospectives. Les facteurs susceptibles d'entraîner une telle différence comprennent, sans s'y limiter, les risques et les incertitudes liés à la capacité ou non de Soluna à lever des capitaux par la vente d'actions ordinaires, les conditions définitives de l'offre proposée, les conditions du marché et autres, la la satisfaction des conditions de clôture habituelles liées à l'offre publique proposée et l'impact des conditions économiques, sectorielles ou politiques générales aux États-Unis ou à l'international. Rien ne garantit que Soluna sera en mesure de réaliser l'offre publique proposée dans les conditions prévues, voire pas du tout. Vous ne devez pas vous fier indûment à ces déclarations prospectives. Des risques et incertitudes supplémentaires liés à l'offre proposée, à Soluna et à ses activités peuvent être trouvés sous la rubrique "Facteurs de risque" inclus dans le rapport annuel de Soluna sur formulaire 10-K pour l'exercice clos le 31 décembre 2021, le supplément de prospectus provisoire de Soluna à déposer auprès de la SEC le 21 octobre 2022, et d'autres dépôts que Soluna pourrait faire auprès de la SEC à l'avenir. Toutes les déclarations prospectives contenues dans ce communiqué de presse ne sont valables qu'à la date des présentes, et Soluna décline expressément toute obligation de mettre à jour les déclarations prospectives, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autrement.

Contacts

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Chief Financial Officer

Soluna Holdings, Inc.

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Universest Securities, LLC

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